DeFi行情持续火热的数月以来，加密用户对DEFIPULSE的一张图一定不陌生。截止到2020年10月20日，DeFi领域的总锁仓资金。然而，市场尚未注意到或者鲜有讨论的是，比特币也许正在挑战这一现象。过去6个月，BTC在以太坊上的数量从3000个不到增长至今14万个，年复合增长率达276498%。目前锁仓价值达16亿美元，占比DeFi15%。本文，笔者将详细描述这一现象，探究其原因和意义。
图1:DeFi锁定资金增长，来源：DEFIPULSE
数据一览：DeFi中的比特币
比特币拥抱DeFi，现阶段主要通过代币化和闪电网络两种方式。后者是比特币在支付领域的重要尝试，由一个基于比特币的链下传输网络组成。在交易过程中，双方将创建一个支付通道，并应用到哈希时间锁合约。目前，闪电网络中锁定了约1200万美元的BTC，整体呈现稳步上升的态势。
IOST与Blocery达成深度合作 携手变革韩国农产品流通领域:据IOST官网消息，近日IOST与Blocery达成深度合作。通过本次合作，IOST将与Blocery共同依托区块链底层技术，携手变革韩国农产品流通领域，打造更多链接线下的优质应用，加速促进全球生态落地。
Blocery是一个连接农产品的区块链平台，专注于解决现有食品供应链的流通问题，目前已在韩国获得多项相关区块链技术专利，2017年以来一直与韩国政府保持紧密合作。Blocery母公司EzFarm是一家的韩国领先的农业科技公司，年销售额超1000万。EzFarm将农业与IT技术相结合，提供智慧农场、农场生产管理、农产品直销配送等平台服务。[2020/11/18 21:12:57]
相比之下，在以太坊上抵押发行锚定币，即代币化是比特币进入DeFi生态更主要的方式。图1描绘了2018年以来以太坊上的比特币锚定币数量变化。比特币锚定币单笔大额涌入以太坊网络，基本是从今年5月开始。半年时间未到，以太坊的比特币锚定币数量上升了57倍，目前达到14.2万个，价值16.2亿美元。14.2万个是何概念？约占BTC现流通量的0.77%。这一占比尽管还未十分显著，但已足够说明比特币在DeFi领域的互动不容忽视。
Asproex（阿波罗）与DW2100达成深度合作:据官方消息，2020年11月3日，Asproex（阿波罗）与DW2100正式达成深度合作，DW2100支持MOON直接扫码支付。此次双方强强联合，旨在为平台用户提供更为广泛、更为丰富的Moon消费场景，扩大AsproPay的支付边界。据悉，DW2100还特推出专属阿波罗1号酒，用户使用AsproPay支付时可享受专属折扣。
DW2100是由数字工场、TODO BLOCK、彼岸花资本共同打造的行业资源直通平台和高端商务私人会所，同时又是一家专业的鸡尾酒、威士忌、雪茄吧和网红打卡圣地。据悉，DW2100目前还正在紧张筹备另外一家中国风夜店，旨在推广国潮文化的同时也为行业提供千人规模以上的活动平台。
Asproex（阿波罗）作为一家离岸银行控股持牌交易平台，涵盖CTO(Corporate Token Offering)企业通证上市、合约跟单、ETT指数通证、数字矿业、Digital Bank板块并持有5国合法牌照，致力于为全球中小微企业提供数字化上市一站式服务。[2020/11/3 11:32:33]
北京市高级人民法院：将加快区块链等现代科技与审判工作的深度融合:北京市高级人民法院发布关于优化营商环境工作情况的报告。报告指出，北京互联网法院成立以来在线审结案件53307件，运用区块链技术建成“天平链”，解决了电子证据存证认证难题，运用智能合约技术实现执行“一键立案”，成为司法领域智能合约技术全球首个落地应用，进一步提升了在线诉讼的“中国品牌”。报告还指出，下一步将加快实现人工智能、5G、区块链等现代科技与审判工作的深度融合，以北京智慧法院建设成效，为世行评估提供新的最佳实践样本。（北京市人大常委会）[2020/7/30]
图2:以太坊上的比特币数量，来源：https://btconethereum.com/
更细致地来看，目前以太坊上的比特币锚定币主要有七种，图2描绘了具体的组成比例。可以看到，WBTC是目前占比最高的比特币锚定币，数量已超过10万个，其次为renBTC和HBTC，占比微乎其微的则是TBTC和pBTC。
声音 | 贵州省省长：运用区块链等新技术 推动数字经济与实体经济的深度融合:1月15日消息，贵州省第十三届人民代表大会第三次会议在贵州举行。贵州省人民政府省长谌贻琴在作该省政府工作报告时要求，进一步推动数字经济与实体经济深度融合。坚持“四个强化”“四个融合”，充分运用大数据、云计算、区块链、人工智能、物联网等新一代信息技术，提升产业数字化、网络化、智能化水平。（上证报）[2020/1/15]
图3:以太坊上的比特币，制图：Cointelegraph中文
那么，以太坊上数量如此可观的比特币都去了哪些地方？以数量最多的WBTC为例，在其目前105132的总供应量中，前15个地址持有超过90%，并且主要都是头部的DeFi平台,前5地址分别是：UniswapV2、Aave、Maker、Curve和Compound。这点说明比特币在DeFi领域已经有大量的借贷，交易或转账需求。
图4:WBTC数量分布，制图：Cointelegraph中文
比特币代币化原理
比特币代币化的方式有许多，平台也不限于只在以太坊网络上。按照是否需要托管的标准来分类，现存的比特币锚定币可分为中心化的和去中心化的两类，前者需要中心化的托管方来进行抵押发行，因此需要可信的，有强背书的知名机构来完成，后者则通过自动化的链上过程实现去信任，但同时也增加了合约安全/技术风险。
具体而言，中心化的比特币锚定币，以WBTC为例，其发行过程中涉及到客户、商家、托管方和合约四种角色。流程实际上十分简单易懂，用户首先需要遵守KYC/AML条款，将比特币抵押至例如Coinlist等合作商家。商家接收到比特币后，将其发送给托管方，托管方通常将比特币存储在多签的冷钱包内，并通过合约发行对应的WBTC。这一过程称之为挖矿，反之则为销毁。
图5:WBTC的产生过程
一些主要的加密交易所也在比特币的代币化上进行着尝试。币安的BTCB便是其中一个例子，其代币类型为BEP2，目前在BinanceDEX上可供交易。
去中心化的解决方案则完全在链上运行，无需任何中间人参与。多数的生成原理和WBTC类似，但执行过程由智能合约或虚拟机来完成。这一类中最受欢迎的例子是renBTC，它通过Ren虚拟机来实现，后者使用分布式的节点网络来存储它们。然后根据发送的比特币数量铸造ERC-20令牌。除此之外，sBTC和iBTC也是十分有趣的例子，它们均是由SNX代替比特币抵押产生的合成代币。后者iBTC更为特别的是，它反向跟踪比特币的价格，可以视为一种做空比特币的手段。
比特币拥抱DeFi的意义
从笔者的观点来看，比特币加入DeFi生态是一个尤其值得关注和探讨的现象，无论是对比特币自身或是DeFi生态，都将产生有利的影响，构成双赢局面。对于比特币来说，闪电网络和代币化将提升其应用程度，加快交易速度，降低交易成本，以及增强互换性、隐私性方面的功能。尤其是随着ETH2.0的预期到来，比特币网络的拥堵现状可能得到缓解。而对DeFi生态来说，比特币的流入意味着其它底层平台捕获了部分比特币的价值，后者作为加密市场的龙头资产，重要性和价值不言而喻。随着比特币在DeFi领域中的互动越来越多，DeFi生态的丰富度、稳健性、活跃度都将得到大幅提升。当然，客观地来看，与此同时，我们也须注意比特币进入其它平台是否可能削弱其自身网络的作用。
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