IndexCooperative对于DeFi指数及相关结构性产品的发展路径展开了一系列的预测,本文将作简单介绍。
“结构性产品的机会是巨大的,而现在正是时机”
从2018-2020年,我们看到了DeFi的基础层已经构建好了,包括借贷协议、DEX和资产发行。在未来几年,我们预计这些基础层的规模体量和流动性将继续大幅增长。
大量借贷和交易的流动性使得我们可以建立一个全新的金融工具层——包括结构性产品、期权/期货、保险和固定收益/贷款。
47枚Azuki NFT通过OTC完成交易,成交均价或为5.1 ETH:8月3日消息,加密KOL Yogi发推称,NFT收藏家dingaling今日撮合一笔47枚Azuki NFT的OTC交易。
链上数据显示,这47枚Azuki NFT目前由0x10C开头地址持有。该地址于8小时前转出239.7枚ETH,或为该笔交易的成交价格,由此推断其Azuki成交均价为5.1枚ETH。[2023/8/3 16:16:02]
黑石的市值为1000亿美元,结构性产品的总市值估计达5-10倍。如果能转化为DeFi,这意味着有很大的机会。
通常情况下,指数ETF的AUM是最高的,但黑石集团的大部分收入来自于其他来源。DeFiPulseIndex是长矛产品,有望打入最广泛的受众群体里。
托管公司Casa推出ETH保险库,还将支持其他以太坊相关资产:6月21日消息,自助托管解决方案提供商Casa在现有的BTC保险库之外,再次推出了ETH保险库。根据官方介绍,Casa多密钥保管库最多支持五个密钥,从而增强安全性。Casa表示,正在收集关于增加对其他ETH相关资产支持的反馈,例如NFT、稳定币和ERC-20代币。(The Block)[2023/6/22 21:52:56]
结构性产品比指数更广泛
到目前为止,IndexCoop涉及的都是指数,这是大多数人都知道的结构化产品。IndexCoop已经发布了DeFiPulseInde作为其第一款旗舰产品,并与CoinShares合作开发第二款指数产品。
以太坊自合并以来ETH销毁量逾76万枚:金色财经报道,据ultrasound.money数据显示,以太坊自合并以来,ETH销毁量已逾76万枚,当前销毁量为762,895.83枚。[2023/6/12 21:30:45]
如果拿着放大镜,从体量上看ETP的格局,指数只是其中的一小块。其他成交量大的产品包括:
杠杆/逆向产品:用户可以轻松获得杠杆或反向风险的产品,而不需要处理保证金要求或清算风险
动态 | 1869万美金ETH转入币安 转出者为全球持仓前100大户:据合约帝链上数据监测显示:北京时间6月16日17:34,Ethereum公链上出现一笔70000枚ETH的转账,价值约1869万美金。该笔交易的转出账户为全球持仓前100大户,转入账户为币安交易所。[2019/6/16]
债券ETP:让用户简单地获得债务工具组合,涵盖目标风险/投资回报
波动指数:涉及期货/期权的产品,让用户对市场或行业波动性进行投注
鉴于DeFi的独创性和可组合性,可能还有许多其他还无法想象的产品。
结构化产品路线图
指数:指数在有L2、数据协议和NFT指数方面有一些想象空间,但如今在DeFi之外,指数可以得到大规模发展的机会很少。可行的方向是测试版DeFi智能产品,或者与大型资产管理公司合作推出其他独特的指数
杠杆/反向代币:许多项目如dYdX和bzx都尝试推出杠杆/反向产品,但由于缺乏二级市场准入和流动性,没有取得成功。有了Uniswap及其强大的成对流动性,杠杆/反向ETPs等产品的可行性得以提高
债券ETP:由于尚未解决债务问题,社区只能与Barnbridg、SaffronFinance等新兴供应商建立关系,待产品成熟、流动性变好时,再推出与债务相关的ETP
波动指数:与债券ETP类似,这里的技术处于早期阶段,正确的行动是与期货/期权/合成技术提供商建立关系,共同提出解决方案
获客进程
IndexCoop结构化产品向用户渗透的过程,就像多米诺骨牌打倒一个就可以打倒下一个。
原生DeFi:DeFi的商务/BD一直专注于获得现有Ethereum持有者的市场份额,现在可能有10-20%的市场渗透率,并有望增长到60-70%
加密交易所用户:如今很大一部分努力是让CeFi交易所上线,因为它可以解锁数百万会去使用IndexCoop产品的新用户
MainStream用户:一旦上了加密交易所,下一步就是上主流的web2金融应用,比如Robinhood、Square和Paypal--解锁更多用户
主流交易所和401k:在未来5-10年,可以想象,人们可以在纽交所、纳斯达克,以及通过退休账户获得指数Coop的产品
推出新产品,以DPI为先导
到目前为止,IndexCoop一直专注于发展DeFiPulseIndex。关于发展路径目前有这样的观点,先将单一指数规模化,然后再推出其他指数。预计DPI将成为IndexCoop的先锋/旗舰产品,大多数用户将在会接触到IndexCoop的其他产品。一旦用户了解了DPI,就会有大量的其他产品得到采用和跟进。
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