十张图回顾 2020 DeFi 的崛起_DEF:USDT

2020年是DeFi爆发的一年。

在2020年以前,DeFi领域一直陷入一个负反馈循环:

DApp需要流动性来提供滑点低、深度大的市场服务,但如果一开始没有流动性的话,就无法去吸引足够多的用户和资金。

不过从2020年开始,很多项目探索出了激励用户、吸引资金的方法——发行平台治理代币,为提供流动性、使用服务的用户发放一定的收益,这也就催生出流动性挖矿的热潮。

回溯流动性挖矿热潮,合成资产协议Synthetix可以称得上是先驱;之后,借贷协议Compound通过“借贷即挖矿”的分发代币方式,创造了一个全新的里程碑。Compound的快速发展吸引了市场的关注,从那时起,感觉每隔一天就会有一个新项目出现,“流动性挖矿”风靡整个行业,“农民伯伯”耕田的号角声此起彼伏。DeFi领域也逐步进入正反馈:流动性产生流动性。

本文将用十几张图带大家回顾一下2020年DeFi的辉煌战绩,数据图主要来源于THEBLOCK、DappRadar、DeBank、CoinGecko、etherscan.io。

DeFi项目发展历程

??THEBLOCK

以Uniswap、Compound、Balancer、AAVE、Curve、Yearn等为代表的DeFi协议,在2020一整年都持续有很多大动作。

各平台纷纷上线治理代币、迭代新版本,UNI首开空投撒钱模式,一度让整个币圈人都羡慕酸了牙。

七八月份,MakerDAO、AAVE、Curve锁仓量相继达到10亿美元。

在成功案例的指引下,仿盘也接二连三地推出,YAM打开了仿盘和食物meme大门,SushiSwap掀起一波「吸血流动性」浪潮。

平台代币治理对交易量的影响???DappRadar

食物meme效应???DappRadar

UniswapvsSushiswap活跃钱包数???DappRadar

与此同时,以DAI为代表的稳定币、以WBTC为代表的比特币锚定币供应量和锁仓量也都创下新高。

DeFi市值

2020年整年DeFi市值变化???CoinGecko

根据CoinGecko数据显示,2020年末DeFi总市值将近200亿美金,是年初的12倍。从2020年整个趋势来看,上半年一直是小增长,七月开始逐步爬升,下半年走出了一个新的高度。

2020/01/01数据:$1,639,289,656

2020/12/31数据:$19,699,485,337

你可能会问,200亿美金的总市值是什么概念?根据CoinmarketCap数据,USDT当前的总市值大概是240多亿美金,这两个数据规模差不多,大家可以参考感受下。

DeFi锁仓量

过去一年DeFi总锁仓量&ETH锁仓量变化???DeBank

根据DeBank数据显示,2020年末DeFi总锁仓量将近170亿美金,是年初的近28倍;年末ETH锁仓量730多万ETH,是年初的近2.5倍。

和市值的发展趋势类似,锁仓量也是上半年增长平平,七月开始突飞猛进,从八月底到十一月,ETH锁仓量增速明显大于DeFi总锁仓量;自十一月之后,ETH锁仓量开始下降,DeFi总锁仓量则继续上升,由此可以推测,当时除以太坊之外,也有布局在其它链上的DeFi项目开始慢慢发展壮大,诸如BSC等。

2020/01/01数据

DeFi总锁仓量:$591,946,087

ETH锁仓量:2,954,042ETH

2020/12/31数据

DeFi总锁仓量:$16,554,363,420

ETH锁仓量:7,380,433ETH

BTC锚定币

过去一年BTC锚定币总锁仓量变化???DeBank

根据DeBank汇总的数据,2020年底一共有11种BTC锚定币,总锁仓量达40亿出头,是年初的780倍!ohmygod...

这张图前半年和后半年的对比更为强烈,前半年少到几乎没有,年初只有WBTC和sBTC两种,年底已发展到十一种,不过WBTC依然占据了大部江山。

2020/01/01数据

币种数量:2

总锁仓量:$5,273,256

2020/12/31数据

币种数量:11

总锁仓量:$4,114,929,064

以太坊gas费

谈流动性挖矿一定绕不开ETHgas费这个话题,比如两周前ETH价格暴涨至一千多U,链上比较拥堵的时候,一次操作手续费就得一百多U,别说散户“农民”们打退堂鼓了,就连“富农”心里也得抖三抖。

标红线区域为2020年ETH平均GasPrice???etherscan.io

在以太坊链上,并非所有的gas费都是一样的标准,比如,看下图,在Compound协议的存币操作费用是最高的,其次是在Uniswap做交易,普通的ETH转账手续费是最低的。

ETH高昂的gas费给其它公链布局DeFi、吸引用户提供了好时机,同时,也对ETH2.0、Layer2扩容方案提出了更急切的需求。

DEX

标红线区域为2020年DEX交易量???THEBLOCK

去中心化交易所平台2020年底总交易量达236亿美元,是年初的14倍之多,逐步改变CEX独大的局面,成为CEX强有力的竞争对手。

2020/01/01数据:

DEX总交易量:$16.3亿

2020/12/31数据:

DEX总交易量:$236亿

标红线区域为2020年DEX/CEX现货交易量比例???THEBLOCK

除了上面详细的数据,过去一年,DeFi在保险、借贷、NTF、隐私、衍生品各个领域都取得了可观的增长,我们这里就不一一列举了。

“DeFi是区块链在近期落地的一个重要的方向,并且经过几年的发展,验证了产品的可行性,也打造了底层有刚性需求的应用场景,比如借贷、DEX、期货、期权、保险等金融衍生品,以及基于这些产品的分级管理基金,还有其它更多颠覆式的玩法。所以基本上DeFi在构建各种金融底层的开放式协议,然后在这上面进行不断的快速迭代和整合,构建新的金融产品,本质还是围绕更好的资金流转构建应用场景,现在?DeFi还处于初期发展阶段。”——Cobo联合创始人兼CEO神鱼

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