2020年是DeFi爆发的一年。
在2020年以前，DeFi领域一直陷入一个负反馈循环：
DApp需要流动性来提供滑点低、深度大的市场服务，但如果一开始没有流动性的话，就无法去吸引足够多的用户和资金。
不过从2020年开始，很多项目探索出了激励用户、吸引资金的方法——发行平台治理代币，为提供流动性、使用服务的用户发放一定的收益，这也就催生出流动性挖矿的热潮。
回溯流动性挖矿热潮，合成资产协议Synthetix可以称得上是先驱；之后，借贷协议Compound通过“借贷即挖矿”的分发代币方式，创造了一个全新的里程碑。Compound的快速发展吸引了市场的关注，从那时起，感觉每隔一天就会有一个新项目出现，“流动性挖矿”风靡整个行业，“农民伯伯”耕田的号角声此起彼伏。DeFi领域也逐步进入正反馈：流动性产生流动性。
本文将用十几张图带大家回顾一下2020年DeFi的辉煌战绩，数据图主要来源于THEBLOCK、DappRadar、DeBank、CoinGecko、etherscan.io。
DeFi项目发展历程
??THEBLOCK
以Uniswap、Compound、Balancer、AAVE、Curve、Yearn等为代表的DeFi协议，在2020一整年都持续有很多大动作。
各平台纷纷上线治理代币、迭代新版本，UNI首开空投撒钱模式，一度让整个币圈人都羡慕酸了牙。
七八月份，MakerDAO、AAVE、Curve锁仓量相继达到10亿美元。
在成功案例的指引下，仿盘也接二连三地推出，YAM打开了仿盘和食物meme大门，SushiSwap掀起一波「吸血流动性」浪潮。
平台代币治理对交易量的影响???DappRadar
食物meme效应???DappRadar
UniswapvsSushiswap活跃钱包数???DappRadar
与此同时，以DAI为代表的稳定币、以WBTC为代表的比特币锚定币供应量和锁仓量也都创下新高。
DeFi市值
2020年整年DeFi市值变化???CoinGecko
根据CoinGecko数据显示，2020年末DeFi总市值将近200亿美金，是年初的12倍。从2020年整个趋势来看，上半年一直是小增长，七月开始逐步爬升，下半年走出了一个新的高度。
2020/01/01数据：$1,639,289,656
2020/12/31数据：$19,699,485,337
你可能会问，200亿美金的总市值是什么概念？根据CoinmarketCap数据，USDT当前的总市值大概是240多亿美金，这两个数据规模差不多，大家可以参考感受下。
DeFi锁仓量
过去一年DeFi总锁仓量Ð锁仓量变化???DeBank
根据DeBank数据显示，2020年末DeFi总锁仓量将近170亿美金，是年初的近28倍；年末ETH锁仓量730多万ETH，是年初的近2.5倍。
和市值的发展趋势类似，锁仓量也是上半年增长平平，七月开始突飞猛进，从八月底到十一月，ETH锁仓量增速明显大于DeFi总锁仓量；自十一月之后，ETH锁仓量开始下降，DeFi总锁仓量则继续上升，由此可以推测，当时除以太坊之外，也有布局在其它链上的DeFi项目开始慢慢发展壮大，诸如BSC等。
2020/01/01数据
DeFi总锁仓量：$591,946,087
ETH锁仓量：2,954,042ETH
2020/12/31数据
DeFi总锁仓量：$16,554,363,420
ETH锁仓量：7,380,433ETH
BTC锚定币
过去一年BTC锚定币总锁仓量变化???DeBank
根据DeBank汇总的数据，2020年底一共有11种BTC锚定币，总锁仓量达40亿出头，是年初的780倍！ohmygod...
这张图前半年和后半年的对比更为强烈，前半年少到几乎没有，年初只有WBTC和sBTC两种，年底已发展到十一种，不过WBTC依然占据了大部江山。
2020/01/01数据
币种数量：2
总锁仓量：$5,273,256
2020/12/31数据
币种数量：11
总锁仓量：$4,114,929,064
以太坊gas费
谈流动性挖矿一定绕不开ETHgas费这个话题，比如两周前ETH价格暴涨至一千多U，链上比较拥堵的时候，一次操作手续费就得一百多U，别说散户“农民”们打退堂鼓了，就连“富农”心里也得抖三抖。
标红线区域为2020年ETH平均GasPrice???etherscan.io
在以太坊链上，并非所有的gas费都是一样的标准，比如，看下图，在Compound协议的存币操作费用是最高的，其次是在Uniswap做交易，普通的ETH转账手续费是最低的。
ETH高昂的gas费给其它公链布局DeFi、吸引用户提供了好时机，同时，也对ETH2.0、Layer2扩容方案提出了更急切的需求。
DEX
标红线区域为2020年DEX交易量???THEBLOCK
去中心化交易所平台2020年底总交易量达236亿美元，是年初的14倍之多，逐步改变CEX独大的局面，成为CEX强有力的竞争对手。
2020/01/01数据：
DEX总交易量：$16.3亿
2020/12/31数据：
DEX总交易量：$236亿
标红线区域为2020年DEX/CEX现货交易量比例???THEBLOCK
除了上面详细的数据，过去一年，DeFi在保险、借贷、NTF、隐私、衍生品各个领域都取得了可观的增长，我们这里就不一一列举了。
“DeFi是区块链在近期落地的一个重要的方向，并且经过几年的发展，验证了产品的可行性，也打造了底层有刚性需求的应用场景，比如借贷、DEX、期货、期权、保险等金融衍生品，以及基于这些产品的分级管理基金，还有其它更多颠覆式的玩法。所以基本上DeFi在构建各种金融底层的开放式协议，然后在这上面进行不断的快速迭代和整合，构建新的金融产品，本质还是围绕更好的资金流转构建应用场景，现在?DeFi还处于初期发展阶段。”——Cobo联合创始人兼CEO神鱼
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