从比特币到DeFi,五张图总结 2020 年的加密世界_EOS:以太坊

作者:EddyLazzarin

翻译:Miko

对于加密技术来说,这是一个大年。资产价格获得了大部分主流媒体关注,比特币在本月创下了历史新高。与此同时,以太坊上的DeFi即去中心化金融应用吸引了渴望交易、贷款或借贷加密资产的用户,将网络推向了极限。通过奖励用户和贡献者对这些项目的所有权,新的项目──网络、应用和扩展解决方案──已经开始发现围绕去中心化和自治组织的最佳实践。

以下是五个图表,它们捕捉了一些关键的发展,并帮助讲述了这精彩丰呈的一年。

去中心化交易所:交易量

资料来源:DuneAnalytics。包括来自0x、Balancer、BancorNetwork、Curve、DDEX、dYdX、GnosisProtocol、IDEX、Kyber、Loopring、Mooniswap、Oasis、Sushiswap、Synthetix和Uniswap的交易量。此处提供的图表仅供参考,在做出任何投资决定时不应依赖这些图表。过去的表现不代表未来的结果。

美国软件公司Integrated Ventures从比特大陆购买4800台矿机,价值约3400万美元:美国宾夕法尼亚州软件公司Integrated Ventures宣布从中国制造商Bitmain购买了4,800台比特币(BTC)采矿设备。这笔交易价值超过3400万美元。明年每月将有400台Bitmain的Antminer model S19J交付给Integrated Ventures。(Cointelegraph)[2021/4/13 20:14:39]

今年年初,去中心化交易所的交易量还处于萌芽状态。到夏末,该交易量已经达到了以前只有在中心化交易所才有的水平。几年前,这些交易量似乎不仅不太可能,而且在技术上也不可能。有人认为,有很多理由表明,你无法在链上实现在中心化系统中可能实现的交易量。现在已经被明明白白的证明了,这就是DEX产品与市场契合的证据。

今年夏天成交量的上升,来自于2018年埋下的种子,随着新项目的推出而开花结果。这是DeFi的兴起:协议相互整合,yieldfarming,协议去中心化,以及新Token的推出。突然间,人们想要购买和使用的这些东西都有了,而且所有的基础设施都已经到位。

Riot Blockchain以1.385亿美元从比特大陆购入42000台S19j蚂蚁矿机:美国上市矿企Riot Blockchain,Inc.(纳斯达克股票代码:RIOT)宣布了一项采购合同,以1.385亿美元的价格从比特大陆购买42,000台S19j 蚂蚁矿机。公司表示,在2022年全部部署后,Riot将拥有约81,150台蚂蚁矿机,其中95%将是最新一代的S19系列机型,公司的总哈希率将达到7.7 exahash / s。(globenewswire)[2021/4/7 19:55:57]

去中心化交易所是能够促进这种新活动的平台。当一个新的协议推出时,为了使用它,你需要一个特定的Token,它只存在于DEX上。如果你已经在链上有一些以太坊,那么只需要进行几次交易,就可以获得相关的Token,然后去协议,存款,提款,或者参与协议。所有这些事情不仅用DEX更容易做到--在很多情况下,这是唯一的方法。

如果你想参与最新的项目,你需要在源头上进行。而源头是在链上的。这在加密技术中已经存在了一段时间,但直到最近,这些新的Token才变得容易访问和获取。

分析:多个指标表明比特币涨势已过度 或导致资金从比特币流向山寨币:AMBcrypto今日刊文分析称,一些迹象表明,比特币的涨势已经过度。首先,交易所未平仓合约和持仓量短期内迅速飙升,达到过去3年的最高水平。此外,Glassnode数据显示,非零余额的比特币地址数量激增。余额在0.1以上和1000以上的地址均快速增加,表明鲸鱼和散户交易员都在购买。从长期来看,这种购买可能会增加钱包中积累的比特币,导致交易所储备下降,从而重新开始这个周期。另一个关键指标是“未花费比特币”,它预示着比特币的积累水平将高于3.4万美元。关于价格上涨过度的猜测可能部分属实,价格并没有大幅下跌,而是在38000- 39600美元的水平上有阻力带,比特币在大多数交易所正努力突破这一价格水平。由于动量和波动性在一周中的不同时间反复下降,因此价格被过度套利,但是机构投资者继续购买,尽管当前价格水平反弹已经结束,但散户情绪仍保持乐观。过度扩大的涨势可能导致投资从比特币流向山寨币,本周几个市值最高的山寨币均录得两位数的涨幅。在这种情况下,如果比特币此轮反弹突然结束,可能会导致抛售,但是根据BTC的价格走势技术分析,支撑位保持在关键水平34400美元。[2021/1/18 16:23:57]

更广泛地说,这证明了在金融基础设施中至关重要的另一项活动——交易,现在是可以做到的不需要离开加密生态系统。能够以去信任、非托管的方式交换资产一直是加密的核心承诺。

Willy Woo:从比特币采矿生态系统发展方式看,市场在3月份已经触底:加密货币分析师 Willy Woo称,利用两个指标衡量比特币采矿生态系统的发展方式,市场在3月份已经触底。首先,哈希功能区(Hash Ribbons,哈希率的移动平均值)已开始恢复,这是“可靠的底部信号”。上一次类似情况是在2019年12月,当时BTC在6400美元,处于底部;其次是在2018年12月,当时BTC在3150美元附近,处于底部。其次是矿工能源比率,比特币市值与其能源消耗的比率在3月份崩盘期间短暂闯入“极端买入区”。上一次进入极端买入区域是在上一个减半之前的几个月。(NewsBTC)[2020/4/6]

比特币和以太坊:Gasfee

资料来源:CoinMetrics。本文提供的图表仅供参考,在做出任何投资决定时,不应依赖这些图表。过去的表现不代表未来的结果。

声音 | 趋势科技:分发恶意软件Glupteba可从比特币交易中检索最新C&C域名:9月4日,趋势科技发文称,最近发现了分发恶意软件Glupteba的恶意广告攻击。该恶意软件会攻击网络路由器,并且可从比特币交易中检索最新的C&C域名。这种技术使威胁行为者更换C&C服务器更加方便。他们只需要添加一个新的比特币脚本,受感染的机器通过解密脚本数据并重新连接就可获得新的C&C服务器。[2019/9/5]

在今年年初,比特币和以太坊的Gasfee,即诸如转移资产、使用程序或添加新程序的交易成本,每周都在几十万,偶尔也有数百万美元。现在,即使从夏季的巨大高峰期趋于平稳,我们已经达到了一个新的常态,每周的Gasfee都是数千万美元。

按照最近的价格,在以太坊上转移Token的成本大约是4到8美元,无论交易金额多少。在去中心化交易所上做一笔交易的成本大约是12美元到25美元。在一个去中心化的货币市场上贷款的成本约为20到40美元。

比特币可能没有以太坊在夏天看到的费用飙升,因为以太坊是由DeFi的有趣发展浪潮推动的。尽管如此,人们仍然愿意花钱来进行比特币交易,即使费用因为链上吞吐量有限而攀升。他们并不像使用传统基础设施那样,每天进行几十笔交易进行日常支付,但他们仍然愿意支付费用来转移他们的比特币。

关于高额的Gasfee是好是坏,在加密领域有一场大辩论。一方面,高收费是负面的,因为网络的使用成本不应该很高,它排除了很多人,使很多有价值的用例在经济上不可行。这与加密技术的包容性承诺是背道而驰的。

另一方面,高额的Gasfee是使用这些网络的巨大需求的有力证据,即使网络无法在保持价格可接受的同时满足需求。如果交易费用能够通过基础设施升级,包括正在进行的ETH2.0项目和其他layer2来减少交易费用,则有可能出现更多的活动。

比特币和以太坊:用户量

来源:Glassnode。此处提供的图表仅供参考,在做出任何投资决定时,不应依赖这些图表。过去的表现不代表未来的结果。

愿意付费在这些网络上进行交易的不仅仅是现有用户,尽管价格不菲,但更多的人正在加入并变得活跃。如这张图所示,今年每日活跃的ETH地址数量翻了一番,从20万个增加到40万个。比特币从70万左右增长到近100万。

许多人并不满足于传统金融系统提供的现有选择。他们希望将他们的钱用于工作,并拥有他们使用的系统部分。人们对更多的财务自由和新的交易方式的需求是被压抑的,而加密网络是一种新的共同空间。

DeFi:市值

来源:CoinGecko。将CoinGecko列出的截至2020年12月15日按估计市值计算的前1000种加密资产与同日列出的前100种DeFi资产进行比较。此处提供的图表仅供参考,在做出任何投资决定时,不应依赖这些图表。过去的表现不代表未来的结果。

DeFi是加密世界的宠儿,也是开发者的宠儿。今年推出的许多最有价值的项目都来自DeFi。尽管如此,它的规模仍然很小,约为其他加密货币估计市值的2%。在我们看来,这对DeFi来说是个好消息。根据其目前的整体市场价值,它的讨论声比值得的要大,但我们相信,公众关注度增加的原因--许多技术专家对这一增长领域的潜力感到兴奋--是其进步的积极迹象。

DAO:市值

来源:CoinGeckoCoinGecko。以市值排名前150位的Token为起始列表,估算2020年所有已全面启动并去中心化的项目的合并完全摊薄市值。本文提供的图表仅供参考,在做出任何投资决策时,不应依赖这些图表。过去的表现不代表未来的结果。

DAO的概念在加密领域已经有一段时间了,但今年是它成为新协议规范的第一年。2020年排名前12位的新DAO完全摊薄后的总市值约为140亿美元。DAO真的很有趣,不仅仅是因为它们现在很有价值,还因为它们也是一种新的机构。

人们,很多是匿名的,他们聚集在网上进行辩论和投票,改变技术上需要投票才能改变的软件。他们在改变参数,更新协议,他们都拥有一部分。有些人买了,有些人通过他们的贡献赚取了自己的份额。这些新的DAO有收费,或者有收取费用的选项。而且他们有明确的Token化计划。人们曾经在去年和前年经常谈论加密资产如何没有基本面。你怎么给它们定价?

如果你看看顶级DAO,现在大多数都有基本面。超过完全摊薄市值的潜在或实际协议费是多少?你可以用纯粹的链上数据来计算。但他们不是公司。公司这个词不对。对于这些实体来说,代码就是法律。世界上任何一个人都可以在其中,或者赚取其中的一部分。没有员工或办公室--只有社区和贡献者以及软件。

DAO是协议,这是真的,但它们不仅仅是协议。它们已经被民主化了。他们由社区管理,这些人有期望,他们投票,他们拥有它。他们与从未谋面的人合作,合作的系统拥有并转移数十亿美元的价值。一定有另一个词来形容这种社区拥有和运营的软件。这个词就是DAO。他们代表了现在存在的一种新结构。

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金宝趣谈

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