加密投资机构DFG：Polkadot给行业带来巨大创新
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PolkaWorld专访系列本期邀请要了加密投资机构DFG并针对以下内容进行了精彩分享。DFG是加密行业领先的投资机构，也是Substrate创业营的联合发起方之一。
加密市场当前的这波牛市是机构牛
今年非常火热的被誉为牛市推手的灰度我们很早就有合作
一些分析人士认为，Polkadot的这些能力对以太坊的主导地位构成了可信的威胁
现阶段我们重点关注的是波卡公链生态，会从中筛选一些平行链头部和创新项目
我们会参与波卡平行链的PLO
波卡生态中起步较早的项目、跨链资产交换、转接桥和一些工具类的这些项目会首先成长出来
2021的其中一个发展趋势是DeFi在二层网络的实施
怎么看待2021年的加密市场？
加密市场当前的这波牛市是机构牛，国际性大企业和机构投资者已经陆续转向比特币和加密领域，灰度等大型机构大量持有和建仓比特币将有助于稳定BTC价格，助推加密市场热度高涨和“出圈”。
资深加密投资者：风险资本家正在回避代币:金色财经报道，CoinShare的首席战略官Meltem Demirors和Aglaé Ventures管理合伙人Vanessa Grellet 揭示了自去年牛市以来加密风险投资领域的变化，尤其是为什么风险资本家越来越不愿意投资早期的代币。像Demirors解释的那样，精明的投资者意识到代币模型并不总是获取价值的最佳方式：现在考虑到代币和特定治理代币不一定是捕获价值创造的最佳方式，愿意开出非常大的支票的投资者将会有一些关于货币化的基本问题，而不仅仅是依赖于数字上升的代币经济学。
根据Grellet的说法，监管方面的担忧，特别是关于某些代币模型与未注册证券的相似性，是代币如今对投资者不那么有吸引力的另一个原因。
尽管对种子阶段代币轮的犹豫正变得越来越普遍，但Grellet认为，如果代币作为更大股权投资的一部分有意义，人们仍然会对代币感兴趣。[2022/9/21 7:11:06]
随着全球对比特币和区块链行业的认知发生巨大转变，比特币合法合规性的提升，加之疫情延续，全球经济放水的宏观大背景，2021年加密市场还会有大批增量资金进场，加密货币的市场规模也将进一步扩大。
DFG长期关注哪些加密赛道？为什么？
研究：加密投资者被视为比非投资者更具吸引力、更聪明、更富有:金色财经报道，Cryptovantage的最新调查发现，加密投资者被视为比非投资者更具吸引力、更聪明、更富有。根据对1002名美国人进行采访的调查结果，50%的女性受访者认为加密投资者比非投资者更具吸引力。
而约46%的受访者认为加密投资者更受欢迎，而42%的受访者认为他们更聪明。约 34% 的人认为加密投资者比非投资者更富有。同时，40% 的男性受访者认为加密投资者比非投资者更聪明。[2022/7/28 2:42:38]
DFG长期关注的包括底层公链、DeFi应用及合规性业务。
首先，底层公链是所有原生加密和创新的平台，基础设施一旦成功将会伴随着大量上层生态社区开发者还有衍生资产。像比特币、以太坊、波卡是底层公链板块的核心关注点，此外我们也投资了Near，Solana等创新型公链。
其次，DeFi应用的成功有目共睹，也让整个行业看到了区块链+金融的爆发潜力。2020年下半年开始，借助头部借贷平台Compound的“流动性挖矿”模式，去中心化交易所、稳定币、衍生品、聚合平台等均推出类似模式，带动了整个DeFi市场跃进式发展。目前我们主要关注staking、流动性挖矿、保险、借贷、DEX、聚合类等热门DeFi赛道。
加密投资平台NeoFi完成210万美元战略融资:金色财经报道，加密投资平台NeoFi完成210万美元战略融资，Digital Strategies、BlueZilla、Ghaf Capital Partners、GDA Capital、Banter Capital、Magnus Capital、Maven Capital 和 Contango Digital Assets等领投，Heslin Kim等天使投资人也参与其中。 NeoFi平台可帮助散户投资者通过单击建立多元化的长期数字资产投资组合，并利用去中心化金融获得无忧的被动收益。公司将利用这笔资金完成其生态系统的开发，并推出一系列产品，让投资者更容易、更安全地投资数字资产。（cointelegraph）[2022/3/22 14:09:43]
再次，合规性是整个行业的大趋势和大方向，我们其实很早就布局了合规赛道，今年非常火热的被誉为牛市推手的灰度我们很早就有合作，合规性是使得加密行业与金融行业真正结合的主力推手。随着ETF的推进，或者其他合规交易所的推动，未来比特币也可能成为金融行业中的大宗商品之一被频繁交易。
最近看到DFG投了很多波卡生态项目，你们基于什么样的判断，决定去投资一个项目？
CoinShares：加密投资产品在过去六周持续流出，总流出价值接近1.15亿美元:8月17日消息，过去几周加密市场的零售需求快速增长，但机构兴趣自2021年7月以来一直处于下降趋势。根据CoinShares发布的最新数字资产每周资金流向报告，加密投资产品上周大约有超过2200万美元的资金流出，这是连续第六周流出。在过去的六周里，总流出资金价值接近1.15亿美元，这是自2018年1月以来持续时间最长的连续流出。（FinanceMagnates）[2021/8/17 22:19:27]
首先，项目本身具有商业应用前景，业务模式优异，且本身做的方向有利于波卡生态，背后商业逻辑能自洽。
例如去中心化桥接链Darwinia，创建Darwinia-Ethereum的双向Bridge并且集合了EVM，同时可以运行智能合约，实现各种各样的应用；波卡生态DeFi协议bifrost解决staking流动性问题，让用户获得Staking收益的同时还能参与DeFi抵押，获得双重收益。
然后，商业上有潜在的投资价值，已有相关机构资金进入，价值判断主要从估值和未来预期去考虑。
还有，项目团队实力雄厚，具有区块链方面的资深经验。项目具有合规性，且已经过审计，不存在重大漏洞和潜在风险。
动态 | Apex Clearing计划推出加密投资子公司:据cointelegraph报道，金融清算和执行公司Apex Clearing周三证实，计划在今年第四季度推出加密投资子公司Apex Crypto，将为现有客户提供各种加密货币，最初将包括BTC，BCH，ETH和LTC等。[2018/9/6]
你认为波卡最大的优势是什么？波卡给行业带来创新了吗？
Polkadot最大的优势就是解决了区块链之间所面临的最紧迫的问题之一——互操作性。每条区块链都是独立的数据孤岛，几乎无法利用其他网络所拥有的信息。Polkadot通过集成各种专有技术消除了这些顾虑，将信息、数据、价值在不同区块链之间传输。
Polkadot给行业带来巨大创新，其在可扩展性、互操作性和安全性方面引入了一个新时代。Polkadot利用其灵活且自适应的架构Substrate有助于开发者构建技术，通过这种方式，开发人员可以开始构建下一代应用程序，并可使用跨链数据。一些分析人士认为，Polkadot的这些能力对以太坊的主导地位构成了可信的威胁。
DFG作为一家健壮发展的加密投资机构，在加密投资行业中，你认为最大的壁垒是什么？
率先在一级市场上找创新点和引爆点。即找到能够解决市场痛点且付诸行动解决问题的项目，那么可以抢占先机，并会有大量投资机构跟投，推高项目的价值。
除了专业的投资，更需要专注度。投资机构不应局限于财务投资，而应该更像是一个创业孵化加上行业整合的资本机构，尤其是面对DeFi等新兴的业务领域，与传统投资不同的是，不但需要以传统的方式参与DeFi项目投资，可能还需要参与挖矿，做节点，以及参与项目方各种激励机制的设计和执行。
同时提供资金支持和增值服务给项目方。除了纯粹提供资金支持之外，还需要跟项目方有更多深度业务交流，协助其项目的成长和业务的推广，因为绝大部分区块链新项目都是小团队和初创公司，需要有更多的资源和扶持，帮助其壮大和成熟。
丰富的海外资源优势。区块链项目因为其去中心化的特性，不可避免地面临全球化竞争，所以投资机构拥有的国际化资源优势是促使其发展的助推器。DFG的业务立足美国市场，布局新加坡、阿布扎比等世界多地，目前在投融资、钱包、合规交易所及公链底层技术研究和孵化方面均有业务，辐射全球。借助DFG在海外丰富的生态资源和合规优势，能够更好地助力优质项目发展。
你们最近关注哪些方向上的项目？
现阶段我们重点关注的是波卡公链生态，会从中筛选一些平行链头部和创新项目，以及一些相对有实力的区块链应用项目，此外也会兼顾以太坊生态项目以及DeFi这个垂直行业领域的创新应用。
我们比较关注构建基础设施的企业以及开发应用案例的公司，因为区块链和加密货币还处在早期阶段，这两者都是我们寻求的目标。在应用上，我们更关注那些比较成熟、或者已经经过一定验证的商业模式，对那些业务模型尚未得到验证的应用场景的投资会比较谨慎。?
DFG会参与波卡平行链PLO吗？如何赋能波卡生态项目？
目前PLO的具体参与流程细节还不确定，但我们有很多可以参与的点。首先我们是波卡的强有力的持有者和支持者，所以平行链肯定会参与，我们现在也在持续关注这方面的进展和更新，目前很多细节没有确定，会继续保持关注。
对于我们持续关注的波卡生态项目，DFG会为项目方提供一定的前期资金支持，协助项目更快更好的发展。当然，作为回报的话，会以项目代币作为交换媒介。另外，DFG也会为项目提供宣传平台，在我们的Medium、Twitter、Telegram等社群媒介为项目做推广，让更多人关注及参与项目。
你觉得平行链上线后，首先会出来什么样的独角兽项目？
我们预计波卡平行链会在2021年Q1-Q2上线，在这之后有潜力成为独角兽的项目可能有以下几类：
首先，波卡生态内起步较早、先发优势较强且社区热度较高的项目，如Acala、Darwinia、Bifrost、ChainX、Crust、Phala等，有很大概率成为独角兽项目。
其次，做跨链资产交换或转接桥类的项目也可能迅速发展成独角兽项目。它们能把大量资产引导上波卡，将以太坊生态的流量资源引入性能和可扩展性更好的波卡生态，基于波卡的跨链DEX、Staking、借贷等应用有可能再造一次DeFi繁荣。
此外，一些集中做工具类的项目也有可能在这个过程中壮大，它们起到的作用是帮助大量开发者更快部署业务到波卡生态内。
可以预测下加密行业2021年将会有什么样的大事件吗？
首先，加密货币市场的投资会逐渐规模化、专业化和合规化。机构资金还会继续进场，会有更多的传统机构加入这个赛道，去年下半年已经有不少海外机构宣布开始少量持仓比特币，在接下来的经济大放水趋势下，机构持仓的状况应该会越来越多，配比可能也会越来越高，加密行业的总体规模也将延续增长。
其次，应用端会继续爆发，DeFi领域的产品和应用将有更多的组合创新，包括DEX、借贷、保险、NFT以及衍生品等还有很多发展空间，还会有更多传统金融业务会陆陆续续搬到区块链上，会有更多传统金融产品逐渐区块链化并且诞生新的商业模式。
再次，跨生态的应用可能会迎来一股热潮。很快波卡就将启动平行链插槽拍卖，跨链技术的进展将进一步推动DeFi等应用的发展，此前的区块链应用主要都是在单链上运行，所有的功能模块组合也都在单链上实现，接下来有望实现跨生态融合。
此外，还有一个发展趋势是DeFi在二层网络的实施。基础设施的完善会给整个DeFi生态带来助推作用，目前已经有不少DEX等应用基于第二层扩容方案构建，这也是以太坊生态的DeFi应用在性能受限的情况下一个良好的出路，后续可能会有更多DeFi应用在二层网络实施。
Polkadot
波卡
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