今年8月,宏观经济学博士Tascha突然有了一个想法,她想要买一颗钻石,做成一个NFT然后敲碎钻石。当然这种做法并非是Tascha首创,此前就有艺术家将自己的画制作成NFT后将原画作烧毁。很多人可能只是把这当成一场行为艺术,但Tascha这次的试验则是试图从理性的角度给出合理的理由。
买入一颗钻石,创建一个相关的NFT,然后毁掉钻石,那么这个NFT还能保留钻石的价值吗?带着这个问题,我们一起走进Tascha的试验。
NFT是否能剥离钻石的价值储存功能?
Tascha在有了这个想法后,和她的母亲有了一番交谈,希望可以从理论上说服母亲。一个正常人在面对这种想法时,第一反应就是,我买这个NFT到底买了啥?Tascha表示,NFT购买者购买的是这颗钻石的“资产”功能,而这个功能正是从钻石转移到NFT上的。
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具体来说,一颗钻石实际上有两项功能:1、实用性功能,比如用作珠宝首饰以及工业用途;2、价值储存资产。当我们为钻石创建一个NFT时,我们实际上在网络空间创建了一个代表价值和所有权的代币,就是把钻石的价值储存功能转移到了NFT上。我们可以理解成,NFT将钻石的两项功能分离了。而把钻石砸碎就保证了价值完全转移到NFT上,不会出现既卖了NFT又卖了钻石实物的情况。
创业工场创始人麦刚:区块链是人类最伟大的投资机会,也是最疯狂的投机泡沫:金色财经现场报道,在2018飞鸟·中国区块链技术与应用高峰论坛上,创业工场创始人麦刚提出:区块链技术不仅仅是一次技术革命,更引发了两次金融革命:比特币(数字货币)和ICO(代币发行)。区块链技术已经产生比特币和以太坊两个成功的应用,将来会出现更多成功的应用,但ICO项目可能有很多包装手段和可操控环节,应该非常小心。他还表示,不希望行业因为无规则、无监管导致暴涨或暴跌,期待未来的区块链项目拥有核心竞争力和长期价值。[2018/3/29]
然而,将实用功能和价值储存功能分离开还是很难理解。Tascha的母亲提出了自己的疑问:假如你有一间房子,房子被烧毁了,那你的房产证还有什么用?实物消失,价值也自己就没了,房产证和NFT应该是一样的道理。
疯狂推荐竞争币背后 John McAfee称自己的Twitter账户被黑:此前,网络安全大V麦咖啡(John McAfee)的个人Twitter曾频繁推广一些鲜为人知的加密货币,很多投资者在看到这些信息之后就买入了其推荐的加密货币。然而,就在今日凌晨,这位网络安全先锋向BBC透露称,他的Twitter账号已遭黑客入侵,他表示:“我无法控制Twitter的安全。”[2017/12/29]
事实并非如此,因为我们对于资产的共识是不同的。对于房产,我们的共识是,房子本身是资产,房产证不是,它只是这个房子的纸质记录。在我们的资产表上,计入资产的只能是房产,不是房产证。但对于NFT,NFT本身就是资产,价值从实物转到了NFT这个资产。
对于价值储存来说,它需要满足三个条件:1、供应限量;2、耐久性;3、社会共识。拿钻石来说,不管是钻石本身供应量有限,还是钻石生产商故意控制产量,当前钻石肯定是符合条件1的。考虑钻石的化学稳定性和物理稳定性,耐久性是成立的。结婚要买钻石,钻石也可以用于制造工业工具,相信社会共识也是没有疑问的。
比特币”挖矿”木马疯狂敛财 有僵尸网络获利超300万:广州日报报道用户电脑突然出现计卡顿或者运行慢,甚至死机等情况,严重影响用户计算机的正常使用,除了网速之外,或可能是遇到了目前最隐秘的网络僵尸攻击——网页“挖矿”,这种攻击会导致用户计算机资源被严重占用,而“挖矿”木马则乘机利用用户电脑疯狂敛财,一个僵尸网络从被攻击的用户的电脑中获利可超300万元人民币。信息安全专家表示,随着包括比特币等数字货币交易价格的火爆,加上自身不易被察觉的特点,“挖矿”木马今年急剧增加,成为威胁网络安全的另一大隐患。[2017/12/22]
NFT也是符合这三个条件的:1、代码控制总量,总量往往都是有限的;2、诸如以太坊这样的去中心化账本很难摧毁;3、社区力量正常日益壮大产生共识,或者转移自其他的资产。
CME董事长Leo Melamed:CME将驯服比特币,让比特币不狂野、不疯狂:12月18日,全球最大的衍生品交易所运营商CME开始了比特币期货交易,该合约开盘价为今日盘中高位达到20650美元,随后一度跌逾11%。CME董事长Leo Melamed声称:“CME将驯服比特币,让比特币不狂野、不疯狂,我们将把比特币驯服成一种有规则的交易工具。”[2017/12/18]
那么,世界上已经有了钻石这样的资产,费力气搞个钻石NFT是不是多此一举?
答案也很简单:NFT是比钻石更好的资产。实物需要经常维护,我们需要清洁、储存还要防盗。我们想要卖出钻石也很麻烦,需要先找专家鉴定真伪和价值,找到买家,然后发货。相比之下,NFT交易都是透明的,有明确的的所有权认证,安全性高,我们卖出NFT所需的花费也比较低。
Tascha认为,随着NFT的发展,人们会意识到数字资产是比钻石等实物更好的SoV。人们对于实物资产的热衷会一部分转移到数字资产中。
行动起来!砸碎钻石!
理论部分完毕,下面就是行动。首先当然是买一颗钻石。Tascha从BlueNile上购入了一颗4999美元的钻石,并做个一个开箱视频。
NFT购买收据
当然要给这颗钻石准备NFT的制作素材。她找到这颗钻石的一段视频,360度无死角展示了钻石的实际状态,视频上标注了钻石的编号LD15766346,并在右下角贴上美国珠宝学院GIA的证书。
这个NFT的地板价怎么定价呢?我们需要考虑这个资产所有特性的价值总和。首选,我们知道这个NFT实际代表了钻石的价值储存功能,那么如何计算这个功能的价值?工业用的钻石通常是实验室合成,我们可以查找人工合成钻石的市场价来定义钻石的使用功能。在CleanOrigin上,Tascha找到了一颗很类似的人工钻石,价格只有天然钻石的1/4,因此价值存储功能我们定价为4999美元的75%。此外,我们还要考虑NFT数字资产这个特性带来的价值,这里我们仅考虑NFT的流动性。由于NFT相比实物钻石有更好的流动性,我们采用Amilhud&Mendelson计算美股流动性溢价的方法进行计算。假设NFT出价&要价的差价为5%,而实物钻石为50%,平均持有期为24个月,NFT的流动性溢价为^24-1=10.4%。因此,我们的基础价格应为4999*0.75+4999*10.4%=4270美元。
下面就是激动人心的砸碎钻石行动了。Tascha一开始还天真地想要用锤子砸碎,当然以失败告终。最终在机械的帮助下,终于成功。有兴趣的朋友可以去围观视频?。
万事俱备,Tascha终于要去mint了。Mint也是一项费钱费力的工作,在惊人的以太坊gas费的助攻下,Tascha最终花费了3219.97美元才完成了NFT的mint。点击合约地址?,我们可以看到,手续费0.824ETH。最终,这个NFT成功上架Opensea?进行拍卖,起拍价就是我们之前计算的4270美元。
整个试验过程围观帮忙的朋友也是非常多。最终在9月12日,这个NFT以5.5125ETH价格,目前价值将近2万美元,已经超出Tascha为这个NFT付出的所有成本。
查看购买者ivanz.eth的Opensea持仓,里面有28个NFT,显然是个老玩家了。目前ivanz.eth已经把这个钻石NFT重新标价发售,这一次他标了42个ETH。
就这样,一场“质币分离”的社会试验完满结束,而这可能只是NFT的又一个开始。
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