注：7月16日，加密大VTheDeFiEdge分享了14种有助于加密投资的心智模型以及常见的投资陷阱。以下由DeFi之道编译。
沃伦-巴菲特和查理-芒格将心智模型作为一种优势，成为了史上最伟大的投资者。
心智模型有好几百种，而以下这14种，将帮助你成为一个更好的加密投资者。
首先，什么是心智模型？
心智模型是帮助我们更好理解世界的概念。你的思维受到你自己的经验和偏见的限制-心智模型是一种从整个领域获得智慧的方式。
了解它们将帮助你更清晰地思考。
蟑螂理论
当出现坏消息时，可能会有更多的负面事件来临。看到一只蟑螂意味着可能藏着一窝的蟑螂。
如果一家公司公布了坏消息，那么请记住，他们往往隐藏着更多东西以争取时间。
当TerraLuna和$UST崩溃时，我们知道情况很糟。但许多人低估了这种传染病的蔓延范围。随后，其他像Celsius和三箭资本这样的蟑螂也出现了。
The Sandbox联创：计划在2026年底结束土地售卖:9月1日消息，The Sandbox联合创始人Sebastien Borget在接受《信报》采访时表示，目前，超过60%的The Sandbox用户自购入虚拟土地后至今仍持有，超过30%的虚拟土地持有者有开发土地的意愿，其中一些项目预计今明两年陆续上线。
The Sandbox仍计划陆续出售虚拟土地，已推出了一个名为Infinite Pulse的新社区，专为音乐创作者和爱好者打造。该社区将成为华纳音乐（Warner Music Group）等超过20位音乐家、知名音乐品牌及唱片公司的所在地。
此外，Borget还表示，计划在2026年底左右结束虚拟土地售卖，因此将对剩余土地精心规划，构建全新社区，引入知名品牌和社会名人，在Infinite Pulse音乐社区之后，The Sandbox将推出电影和体育相关社区。[2023/9/1 13:11:03]
每当出现负面消息的时候，请为更多这样的消息做好准备。
三人成虎
中国有句谚语，说的是只要有足够多的人重复某一荒谬的信息，人们就会倾向于接受它。
Lyra将发布Lyra Newport版本，与Synthetix Perps集成提供深度流动性:5月23日消息，期权协议Lyra将发布Lyra Newport版本，该版本将Lyra与Synthetix Perps集成，可提供深度链上期权流动性、低费用和低滑点交易。[2023/5/23 15:19:45]
想象一下，如果有关于老虎的传言，你会怎么想？
1个人：子
2个人：这是真的吗？
3个人：有老虎！
现在的情况已不只是3个人，想象一下，如果是成千上万的人在社媒上分享会是什么情况。加上机器人流量和经济刺激，传播错误信息比以往任何时候都要容易。
所以，对没有任何事实或证据的谣言要时刻保持谨慎。
行为的必然性
人类行为及其偏见将永远存在。
“历史永远不会重演；但人类总会如此”。-伏尔泰
有趣的是，一些几千年前写的书在今天仍感觉如此相关。
（奥勒留的《沉思录》)
Northern Trust任命Alvin Chia为亚太区数字资产创新负责人:金色财经报道，Northern Trust（纳斯达克股票代码：NTRS）已聘请Alvin Chia为其亚太区数字资产创新负责人。Chia将负责为亚太地区的客户提供符合Northern Trust数字资产战略，与行业机构、金融科技公司、监管机构和政府实体密切合作，积极影响市场变化。Chia向数字资产和金融市场全球负责人Justin Chapman汇报工作。Northern Trust于2022年6月宣布成立其数字资产和金融市场集团。（finextra）[2022/11/16 13:12:15]
我会把这种思维运用到下一个周期。
人类是贪婪的。
会有更多现实世界的采用吗？是的。
下一个周期会有更好的技术吗？是的。
但也会有庞氏经济和邪教领袖再次出现吗？是的。
阿克顿法则
“有权力就会有腐败，绝对权力导致绝对腐败”。
这个周期内，许多加密领域的主要人物崩塌，包括Daniele,Andre,DoKwon,SuZhu等。
金色晨讯 | 港交所现比特大陆代码 Tether所发信函为真:1、加拿大马尼托巴证券委员会向公众警告FSM Smart；
2、彭博：比特币进入了新的看涨阶段；
3、IBM区块链AR游戏存在漏洞；
4、Deltec董事长：Tether所发信函为真；
5、美国SEC就加密货币对投资顾问展开调查；
6、港交所出现比特大陆临时代码；
7、SEC官员：加密货币不存在系统性风险；
8、日本税制调查会整理有关加密货币税收调整意见；
9、福布斯：EOS 背后的驱动力是社区。[2018/11/6]
对有权有势的人物要保持警惕--因为大多数人无法处理权力，会滥用权力。
布兰多里尼定律
反驳胡扯所需的能量比制造胡扯要大一个数量级。
比较
写一篇关于Luna/Anchor的帖子会有成千上万的点赞。
写一篇批评Luna/Anchor的帖子会招致敌人和骚扰。
和那些Node项目一样。每个周期，总会有邪教项目，要花很多精力来对抗它们。
动态 | Bitfinex刚刚向Tether转入1亿枚USDT:据chaindigg数据显示，今日15:28:15，Bitfinex钱包地址（1KYiKJEf开头）再度向Tether钱包地址（1NTMakcgVwQp开头）转入1亿枚USDT。[2018/10/30]
未知的未知因素
已知的未知因素--你所知道的风险，如智能合约的漏洞。
未知的未知因素--那些无法想象的风险，你不可能看到它们的到来。
例如，9/11袭击，新冠疫情，或3AC的崩塌。
我们往往低估了黑天鹅的影响。
多样化有助于防范这些事件。
想象一下罕见事件的发生和它们的影响。
中本聪的钱包出现链上活动
核战争
帕累托法则
帕累托法则指出，80%的后果来自20%的原因。它是由VilfredoPareto提出的，他指出意大利大约80%的土地是由20%的人拥有的。
这一点在任何地方都适用。
80%的收入产生于20%的协议。
在所有交易者中产生的80%的利润来自20%的交易者。
网络效应
一个产品随着更多用户的加入而变得更有价值。
想想看，如果没有人使用Facebook，它的价值会有多大。它甚至会比现在更无用！
一旦一个公司有了网络效应，它就会成为经济护城河，很难被其他公司打败。
当你投资时，考虑哪些协议的定位是为了获得网络效应。
例如，有相当多的人试图建立一个去中心化的社交网络。
由于网络效应，只有一人可以获胜。
林迪效应
对于会自然消亡的事物，其生命每增加一天，预期寿命就会缩短一点，但对于那些不会自然消亡的事物，其生命每增加一天，则意味着其未来更长的寿命。
很难说20年后哪些币还会存在，但比特币和以太坊很有可能会存在。
所以它们是最安全的投资注。
林迪协议。
我已经记不清楚有多少钱是由于DeFi黑客和漏洞而损失的。
因此，如果你要抵押资产，选择更多的林迪协议，如Aave和MakerDao。
如果它们是可以被黑的，那就已经发生了。
自我保护机制
痛苦和恐惧是所有生物体的组成部分，而自我保护是确保生存的行为。
我不相信3,3或“HODL”的概念。
当事情变得棘手时，人们总是会把自己放在第一位。
控制中心
这是一个来自国际象棋的短语--它意味着控制一个有价值的空间或资源。
流媒体公司正在为内容而战。
世界为石油和稀缺资源而战。
识别有价值的资源和争夺它们的玩家。
我们在Curve战争中看到了这一点。
稳定币的流动性是一种宝贵的资源，我们看到协议为CRV/CVX代币而战。
在未来，什么会是协议们争夺的宝贵资源？
二阶效应
每个行动都有一个后果。这些后果会产生二级影响。
大多数人只考虑眼前的影响，而看不到其他的影响。
当事情发生时，要想到“然后呢？”
每当协议对代币设计进行修改时，我总会思考这个问题。
这里有一个例子：
一个协议希望降低代币释放量以减缓通胀。
可能的二阶效应是什么？
较低的释放意味着较低的APR
较低的APR意味着较少的使用率和流动性。
除非有足够的效用或协议的其他激励，否则人们会离开。
思考决策，并将其置于不同的时间线中。
比方说，我吃了一个芝士汉堡
当下
一个星期
一年
几十年
我们不善于长期思考。
乘势而为
你要乘势而上，尽早发现并利用一种趋势。
亚马逊很早就抓住了互联网的浪潮。
Netflix以邮购DVD起家，随后转为流媒体，因为他们看到了浪潮的到来。
你需要尽早识别趋势，尽可能地驾驭它们，并在它停止之前离开。
在加密领域：
尽早找到一个趋势
投资它
沿途获取利润。
先发和后发优势
一个协议在进入市场之前，可能会有一些优势。无论是通过品牌知名度、转换成本，还是早期购买资源。
此外，也有后发优势。即使较晚进入，但可以改进技术。
我看到的是，这种情况发生在L1轮换游戏中。
感觉上，每隔几个月就会有一个新的L1成为热点。
而最早的DEXs或借贷平台会有明显的先发优势。
以上只是各种心智模型中的一个小例子。
我鼓励大家研究更多过去的心智模型。
而且我相信，仅从加密行业就会有新的心智模型产生。
如果你喜欢这个主题，并想在兔子洞里走得更深，可以看看我写的关于认知偏见的帖子。
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