Delphi Digital DeFi报告的7点精华_DEF:BTC

原文标题:《DelphiDigitalDeFi报告的7点精华》

原文作者:TommyShaughnessy

原文编译:MK,MarsBit

这是我读过的关于?DeFi的最全面的报告。

分享我对他们主题的看法?+我想在2023年资助的项目。

DecentralizedFinance在熊市中被碾压,大多数蓝筹DeFiToken下跌80-90%,长尾Token下跌更多,价格图表中很难看到刚刚放弃或解散的团队.这需要时间才能显示出来。

Robinhood将以6亿美元从美国政府回购Emergent Fidelity Technologies股票:9月1日消息,Robinhood已与美国法警局(USMS)签订股票回购协议,斥资6.057亿美元回购SBF旗下Emergent Fidelity Technologies的股票。去年FTX和Emergent申请破产保护后,Robinhood的股份被扣押并随后转交给美国政府保管。[2023/9/1 13:12:23]

作者指出了DeFi的增长逆风-DeFi产品是基于投机的-入职很困难-很难留住用户-空间的整体用户体验远非理想。

我要补充的一些不利因素是:-创始人启动DeFiToken/项目的监管不确定性-现有DeFi项目的监管不确定性-2年期国库券利率为4.24%,这是风险的真空资产/Token价值。

瑞典央行将与Handelsbanken测试数字货币:瑞典央行周五表示,瑞典央行将与商业银行Handelsbanken合作,测试该国拟议的数字货币e-krona如何在现实世界中处理支付。瑞典央行在一份声明中表示:“e-krona的试点将从只有模拟参与者转向与测试环境中的外部参与者合作。”(路透社)[2021/5/28 22:53:11]

主题1

失去CEX信任是看涨DEX,鉴于FTX,我完全同意。CEX将继续存在,尤其是对于大多数用户而言,中心化欺诈将在每个行业再次发生DeFi需要不断迭代以随着时间的推移从CEX窃取市场份额。

这是什么意思?箭头应指向在链上重建FTX体验的方向。这意味着复杂的匹配引擎和一站式商店轻松的消费者体验DEX与CEX市场份额证明了我们的成功。

yearn.finance创始人:已开发去中心化融资机制Delegated Funding DAO Vaults:据官方消息,8月29日,yearn.finance创始人Andre Cronje发文称,受公平启动资金启发开发了Delegated Funding DAO Vaults。他表示,这是基于yearn.finance的有机治理,尤其是围绕gov.yearn.finance的有机治理,结合了使用Aave和yVaults建立的委托信贷。其概念是,资助者将YFI提供给fair launch Vault。这就像一个正常的委托保险库一样工作,会根据贡献获得LP份额。[2020/8/29]

主题2

蓝筹股崛起,很明显,利益相关者将涌向更成熟的DeFi初创拥有经过时间考验的品牌、更高的TVL、资金充足的团队和更具粘性的TVL,但付出代价的是更多的草根、实验性DeFi初创企业。

Delta Exchange:COMP的真实价值应该为40美元:金色财经报道,根据CoinGecko的数据,在过去7天中,Compound贷款平台的治理代币COMP一直在172美元至215美元之间交易,6月21日触及了373美元高点。对此,Delta Exchange表示,通过数学计算,COMP的真实价值现在应该是40美元。该公司认为,目前的高价格可以部分归因于缺乏流动性。随着每天释放的供应越来越多,将建立平衡,COMP价格将开始正常化。[2020/7/8]

戴上我的VC帽子,DeFi创始人也很难以超创始人优惠条件吸引资金,因为投资者可以分配给具有流动性Token的实时DeFi项目,这些Token的风险低于启动一个新项目。

主题3

0-1投机原语,人们想要一个提供高杠杆和易用性的原语,我们有dYdX,GMX和其他可用的选项,但我们还有很长的路要走binance水平卷和管辖区封锁/用户界面是一个逆风。

风投公司Delta-v Capital宣布投资BitPay: 据ambcrypto消息,风险投资和私募股权公司Delta-v Capital已经宣布投资BitPay。BitPay目前处理者超过60,000家公司的付款,其所有的商家都可以接受比特币和比特币现金支付。Delta-v Capital与Aquiline Capital Partners将资助BitPay在新兴地区的交易和钱包的采用。将近4000万美元的资金将用于监管许可,技术采购,工程招聘以及BitPay的市场扩张。[2018/4/13]

Binance链上体验需要5-10年的持续DeFi和L1/L2改进,上帝禁止Binance发生任何事情,我们需要一个链上选择。我最喜欢的案例是缓慢、持续的DeFi转变。

主题4

抵押不足的货币市场wintermute有效市场。存款人获得更高的收益。Crypto有超额抵押贷款,但我们需要undercollat。

我不确定这里是否有黄金解锁,或者只是混合了TradFi和加密租户来实现比超额抵押贷款更好的东西,以实现更有效的市场。

Genesis现在很重要——DCG欠Genesis1.7B美元——Genesis欠GeminiEarn9亿美元——GeminiEarn用户无法取款6%的稳定收益率产生的地方和风险。

可能是未来的线索,但Gemini、Genesis、DCG的崩溃将是漫长而漫长的,它已被转移到DCG皇冠上的明珠,这损害了DCG的流动性前景。

主题5

改进被动LP产品+Delta中性是专业人士。

战胜无常损失是重点,如果这无法实现,那么订单簿可能会占据主导地位项目正在迭代以改进IL。

GammaSwap提到使用GammaSwap,用户可以借用LP头寸并分离Token,从而获得无常损失的正风险敞口。

流动性借款人向GammaSwap有限合伙人支付融资利率,这导致在所有情况下都优于普通有限合伙人的收益结构。

主题6

UX聚合器的重生鉴于DeFi应用程序列表不断增加,干净和扩展的聚合器显然是长期的需求DeFi的现有首页将明智地扩展集成和功能。

从历史上看,钱包很难货币化MetaMask添加费用互换以获利。从长远来看,也许一些MEV会通过Flashbots和Suave返回给MM。我认为如果团队以正确的方式执行,钱包可能会进入一个新的强调时代。

随着钱包的扩展,他们应该推出自己的Web3浏览器/用户界面,以便从该空间内导航DeFi/Web3,而不是访问一个网站,然后弹出你的钱包。通过Metamask,功能性钱包浏览器会很好,Phantom,XDEFIWallet

主题7

放弃veTokens,CurveFinance拥护该模型。您锁定治理Token的时间越长,您获得的投票权就越多,您从掉期中赚取的费用也就越多。更多的投票权=更多地控制CRV排放到矿池。

这很重要,因为如果项目本身积累了足够的投票权,他们就可以将排放物直接排放到他们的矿池中,而不是打印他们自己的Token来提供收益。

发生的事情是ConvexFinance突然出现并允许用户将CRV转换为cvxCRV,这样他们就可以在流动/解锁的同时获得通常的奖励。

Convex允许用户-为cvxCRV抵押CRV以获得流动性Token+费用生成-为vlCVX抵押CVX以控制仪表。

由于只有vlCVX具有规范控制,它提供了超大的控制,在这个过程中抬高了CVX的价格,因为Convex提供了激励分离,因此Convex的领先优势在曲线上变得良性。Convex提供无锁定或超大政府权力的收益率。

VeDynamics有他们的问题,但它比正常的质押有所改进。我认为它正在成为许多争相使用令牌用例的项目的复制品。

一些项目/想法的时间我对2023年的资金和我感兴趣的项目/想法不感兴趣2023年对资金不太感兴趣。

DeFi项目

与实时和流动版本没有实质性区别?

DeFi项目在以太坊、Cosmos和Solana之外不太受欢迎的L1s上。

与建立在已建立的L1或强大的新L2上相比风险太大。对绝妙的想法持开放态度。

DeFi指数游戏。会让TradFi的人解决。

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