撰文:秦晓峰
去年12月16日,两支加密资产交易所交易基金获准在香港交易所上市交易,标志着港府在成为亚洲加密新中心的道路上迈出了重要一步。转眼间,一个月已经过去,香港加密ETF的表现如何?
去年上线的两支ETF,皆由南方东英资产管理有限公司推出,主要追踪芝加哥商品交易所中比特币以及以太坊期货价格,因此被称为期货ETF,代码分别是3066以及3068。而1月13日,三星资产管理公司也在港交所上线了一只同样追踪CME比特币期货的ETF,代码:03135。因此,目前香港共有三支加密货币期货ETF。
金色晚报 | 7月9日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:英国监管机构、G20、国际清算银行、国务院办公厅
1.英国监管机构称将打击有误导性的加密货币广告
2.马斯克:Doge比BTC和ETH的交易成本低
3.印度ICICI银行要求客户汇往海外资金不能用于投资加密货币
4.G20联合报告:央行数字货币的跨境支付和结算这个维度至关重要
5.国际清算银行:如果各地区有效协调,CBDC或被用来加强跨境支付
6.国务院办公厅:加快贸易金融区块链平台建设
7.Santiment:投资者正将BTC转移到冷藏库长期保存
8.美国数字支付服务商Stripe计划上市
9.苹果联合创始人Steve Wozniak:比特币是“最惊人的数学奇迹”[2021/7/9 0:40:29]
Odaily星球日报观察发现,南方东英的两支ETF在上线当日,皆出现较高的溢价,分别是6.01%以及4.02%;后续由于加密市场影响,价格短时下跌,基本与资产净值保持持平。
金色晚报 | 6月4日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:Tether、瑞士央行、CME比特币期货、ETH期权、Fcoin立案
1. Bittrex和Poloniex被列为Tether集体诉讼案件的被告。
2. 瑞士央行候补委员:瑞士央行正在进行央行数字货币可行性研究。
3. 分析:CME比特币期货有望在6月形成黄金交叉。
4. Deribit平台以太坊期权未平仓合约上升至1.4亿美元新高。
5. 美联储主席:基于以太坊的AMERIBOR是LIBOR的一种替代选择。
6. 澳本聪称只有他才能获得“Satoshi”比特币地址。
7. 杭州市局西湖区分局针对Fcoin一事已立案侦查。
8. 欧洲央行维持三大关键利率不变,将PEPP规模进一步扩大6000亿欧元。
9. 江苏南通破获以比特币结算的“暗网”侵犯公民个人信息案。[2020/6/4]
到了今年年后,加密市场反弹,比特币以及以太坊现货分别上涨27.6%以及30.2%,两只期货ETF市场价格也随之上升,分别是29.2%以及32.9%,涨幅均超过现货表现。两支ETF的成交量也有所增加,但都没有超过去年的前值:比特币期货ETF日交易量前值是210万,2023年日交易量最高182.2万;以太坊期货ETF日交易量前值是166.1万,2023年日交易量最高99万
金色晚报 | 1月25日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:法国央行行、马斯克、Ripple、Coinbase
1. 法国央行行长:数字货币应由央行发行而不是私人公司 欧元区央行正在研究数字货币;
2. 马斯克:没有将关注点放在比特币上,而是专注于加密货币的非法交易问题;
3. Ripple按需流动性平台交易量在墨西哥和菲律宾将创造新纪录;
4. 南非Nedbank银行不再为加密货币相关公司开设新账户;
5. Cardano团队正与欧盟财团合作研究分布式账本技术用例问题;
6. 德意志银行:比特币不会取代现金;
7. Coinbase旗下风投已投资超50个区块链相关项目 大部分未发行代币;
8. 李启威建议莱特币矿工将1%区块奖励捐给莱特币基金会;
9. 泉州市副市长朱启平:泉州将加大对区块链技术的开发、应用、培训的扶持力度;[2020/1/26]
更关键的是,在上涨行情下,两支ETF居然出现折价的情况,比特币期货ETF最高折价4.96%,以太坊期货ETF最高折价2.44%,这意味着早期投资人可能正在加速抛售退出。具体折价、溢价走势如下所示:
对比其他加密货币ETF,可以发现这种趋势并不具有共性:灰度比特币信托净值折价率从年初的45.1%下降至38.8%;以太坊信托净值折价率从年初的59.3%下降至51%;而加拿大的两只加密货币ETF则都是出现溢价,特别是BTCQ正溢价一度上涨超过10%。
另外,香港的ETF在国际市场的竞争力并不强,发行已经一个月了,但其资产规模并没有大规模增长。一方面是受限于加密市场整体表现不佳,但另一方面也与其自身机制设计有关。
管理费用是直接影响投资者的选择的一个重要因素。南方东英的两支ETF管理费用都是2%,与灰度一致,而加拿大的加密ETF产品费用都比这两者要低,只有1%管理费用。另外,从知名度来说,灰度是全球知名加密信托基金,有着丰富的经验,而3iQ和CoinShares也在加密货币领域打响了自己的品牌,因此加密投资者对于这几家机构更加熟悉。对比之下,南方东英很难获得全球投资者的关注与青睐。
不过,新上线的三星ETF,似乎吸取了教训,主动将管理费用下调至0.95%;并且三星在全球的品牌影响力也更大。从这点来说,三星比特币ETF也许会后来居上,资管规模超过南方东英。三星公司也表示,如果条件允许,未来会考虑在香港启动基于现货比特币ETF。
目前,港府还在积极探索更多的加密实践,比如香港证监会提议批准部分「高流动性」加密货币进行零售交易。有关香港加密新动向,Odaily星球日报也将持续关注。
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