BUSD停发 DeFi稳定币成为最大赢家?_USD:MUSD币

作者:Ignas,DeFi研究员

编译:0x11,ForesightNews

随着监管机构打击BUSD,DeFi稳定币将迎来新的发展契机。

DeFi稳定币在UST崩溃之中受到重击,但DAI、FRAX和LUSD依然保持坚挺。现在,GHO和crvUSD正准备加入这个领域,带来新的创新。

而随着监管机构打击BUSD,DeFi稳定币将迎来新的发展契机,以下是一些看涨案例:?

DAI应该是赢家,这是因为DAI具有货币溢价,这要归功于:

现货流动性

久经考验的美元挂钩

支持大量DeFi协议

在现实世界中的采用普及

BUSD平均交易量达20个月低点:金色财经消息,据Glassnode数据显示,BUSD平均交易量达到20个月低点,7日均值数额为244,505.23美元。上一次所观察到的20个月低点时间为2020年12月11日,7日均值数额为250,201.34美元。[2022/7/31 2:48:37]

相同的道理,货币溢价适用于所有中心化稳定币。溢价程度取决于它们的采用、合规性、流动性和信任度。现在,SEC对BUSD的指控正在打破BUSD对USDC、USDT的货币溢价,但主要还是对DeFi稳定币的溢价。

你可以将此溢价视为美元相对于其他货币的溢价:它来自储备货币地位、稳定、军事和经济实力以及金融市场,涉及多种因素,并且需要时间来累积。

像FRAX和LUSD这样的DeFi稳定币正在建立它们的货币溢价来追赶DAI。它们看似替代品,但都有各自的目的。

去中心化交易所Saber:Wormhole BUSD等农场已迁移至v2:9月25日消息,Solana链上去中心化交易所Saber发推称,Wormhole BUSD、HUSD、DAI、USDK和FRAX农场已经成功迁移至v2。此外,Wormhole以太坊USDC和USDT相关池/农场已添加。接下来将进行HBTC和其他BTC池(ibBTC等)相关迁移工作。[2021/9/25 17:05:59]

在监管允许的情况下,DAI已将重心转移到从RWA中获取收入。它的目标是成为一种由去中心化的、具有弹性的抵押品支持的无偏见的世界货币。

Liquity(LUSD)的使命相同:成为「能够抵抗各种审查制度的最去中心化的稳定币」。但是,它通过最小治理实现了这一点,没有RWA敞口,仅使用ETH作为抵押品,并且没有放弃与美元挂钩。

美国说唱歌手Busta Rhymes称其持有BTC并计划购买ETH:7月23日消息,美国说唱歌手、词曲作者及演员Busta Rhymes (原名Trevor George Smith Jr.)发推表示,持有BTC,并计划购买ETH。[2021/7/23 1:11:59]

由于设计和不可变的智能合约,LUSD可能无法在市值上超过DAI。但是,对于那些担心中心化和审查风险的人来说,它是一种与美元挂钩的利基稳定币。

Frax的策略有所不同。在接受Blockworks采访时,S.Kazemian表示,「与美元挂钩的稳定币不会『通过虚假或真正的去中心化』大规模逃避监管。」它们甚至申请了一个美联储主账户,以便尽可能接近美联储。

Value DeFi官方:攻击者获利205659.22 BUSD和8790.77 BNB:Value DeFi官方发布遭受攻击的详细情况。Value DeFi表示,5月5日11:22,攻击者重新初始化了池,并将操作员角色设置为他自己,将\\u stakeToken设置为HACKEDMONEY。通过这样做,攻击者控制了池并调用governanceRecoverUnsupported(),耗尽了原始的质押代币(vBWAP/BUSD LP)。然后,攻击者移除10839.16 vBWAP/BUSD LP,然后移除流动性,并接收7342.75 vBSWAP和205659.22 BUSD。随后,攻击者在1inch出售全部7342.75 vBSWAP得到8790.77 BNB。攻击者又将BNB和BUSD购买renBTC,通过renBridge将资金移回BTC。

Value DeFi表示,目前在储备基金内的2802.75 vBSWAP和ValueDeFi部署者的205,659.22 BUSD将用于补偿池中的所有用户。剩余的4540 vBSWAP将按以下方式补偿:铸造4540 vBSWAP立即赔偿所有受影响的用户;铸造2270 vBSWAP立即补偿,其余在3个月内退还至合约。[2021/5/6 21:28:51]

美联储主账户将允许持有美元并直接与美联储进行交易,使FRAX成为最接近无风险美元的稳定币。这使得FRAX能够摆脱USDC作为抵押品的局限,将市值扩大到数千亿美元。

PAX Treasury在以太坊网络增发约1500万枚BUSD:金色财经报道,Whale Alert数据显示,北京时间8月1日01:53,PAX向以太坊网络增发14,999,558枚BUSD,增发哈希为c583a3f6b7fbd64d5dc2953d9dcd8ab9386fed7974dba49d43e9cad12f2e9a55。[2020/8/1]

FRAX还不是真正意义上的稳定币,它没有DAI的货币溢价。目前,FRAX正被用于榨取其设计巧妙的飞轮生态系统中的每一份收益。相比之下,DAI的大部分供应都放在钱包中,作为对抗市场波动的储值资产。

Frax的收益和效率最大化是它的差异化因素。Frax以FRAX为中心构建了一个完整的多位一体的DeFi生态系统:

Fraxswap

Fraxlend

Fraxferry(bridge)

frxETH

每一个功能都有助于增强FRAX的实用性。

Synthetix的sUSD也很务实,与其DeFi生态系统紧密关联:

Kwenta-交易所

Lyra-期权

Polynomial-结构化保险库

Thales-二元期权

sUSD的采用取决于其DeFi产品的增长,但其货币溢价很低。

Maker在向一个有趣的方向变化,它希望像Frax一样建立自己的DeFi生态系统。Maker正在构建一个借贷协议和一个合成的LSD-EtherDAI来为DAI创造更多的用例和需求。

我最初的想法是Spark协议是Aave明显的竞争对手,是对$GHO的反击,但这并不意味着Maker和Aave以后不会合作。

事实上,我认为合作能实现双方共赢。让我解释一下:

Frax的一切都专注于为FRAX稳定币赋能。同样,Maker的新协议将有助于增加DAI的实用性。对于Maker而言,DAI作为无偏见的世界货币是最终目标,新的协议也是为了实现这个目标。

但Aave的使命不同:它力求成为排名第一的货币市场协议,GHO是实现这一目标的工具。

简而言之:DAI是使命,Spark协议是一种工具;对于Aave来说,货币市场是使命,GHO是工具。

Venus稳定币VAI就是一个很好的例子。它是BNBChain上一个成功的借贷协议,TVL为8.55亿美元。在其市值到达2.5亿美元峰值时,VAI供应量大于FRAX。但现在它的交易价格低于挂钩价格,24小时交易量仅为6万美元。

VAI不是Venus的核心,它的使命是为借贷协议服务尽管如此,$VAI还是帮助Venus成长到了今天的位置。

无论如何,如果创始人真的这么想,那么所有的稳定币都可以共存,甚至可以互相支持。让DAI在Aave上可用意味着协议可以铸造更多的GHO,并且GHO也可以在Spark协议上得到支持。

同样的逻辑适用于Curve的crvUSD。Curve是DeFi中现货流动性的支柱,crvUSD将有助于提高协议的资本效率。因此,crvUSD不会对FRAX或DAI构成威胁,它实际上可以增加所有DeFi稳定币的现货流动性。

因此,我看好DeFi稳定币,因为它们提供了独特的差异化。它们认识到监管的重要性,但有不同的应对之法:

DAI和LUSD抵抗审查,而Frax则尽可能接近美联储。

虽然GHO和crvUSD可能看起来竞争加剧,但它们的重点是改进底层协议。它们可以共同努力,以自己独特的方式成就彼此。此外,随着监管机构紧随其后,现在比以往任何时候都更需要合作。

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