流动性可组合协议Bunni会成为Uniswap V3上的新飞轮吗?_LIT:BUN

撰文:arndxt

编译:0xShinChan

Bunni为LP创建自动复合功能,使Uniswap流动性更易于集成到其他应用程序,从而为TimelessFinance建设飞轮效应。

收益市场协议TimelessFinance构建了UniswapV3流动性可组合协议Bunni,为LP头寸提供了更灵活的收益操作。Bunni为LP创建自动复合功能,使Uniswap流动性更易于集成到其他应用程序,从而为TimelessFinance建设飞轮效应。我授权编译

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本帖文涵盖:

介绍TimelessFinance

TimelessFinance为用户带来的价值

介绍Bunni

$LIT$oLIT$veLIT代币模型

个人想法和总结

1、介绍TimelessFinance

Timeless是DeFi收益协议,其特点是收益代币永不过期。用户存款会被拆分成两种代币:

永久收益代币,其价格涨,收益涨;

负收益代币,其价格跌,但是同样带来收益涨。

@arndxt_xo之前分享了Timeless融入零息票据的概念,让用户能够提升、对冲和交易收益率。

2、TimelessFinance为用户带来的价值

为用户带来的价值用户可以透过Timeless执行以下策略:

a.提升收益

b.对冲收益率

c.交易收益率

这跟Ipor相似,但有点差别。要了解Ipor可以参考下面的翻译帖文:

a.提升收益

用户无需把资产存进像ReaperFarm这类收益聚合起的流动池,直接购买永久收益代币,在收益率上建立多头头寸。

为什么要购买永久收益代币?

看好未来的收益率会大幅上升

当永久收益代币价格低于对錨资产可以套利

b.对冲收益率

您已经拥有可赚取收益的资产,并希望对冲波动性。所以你会根据你所接触的资产来购买纽约时报。

为什么要购买负收益代币?

收益率上涨,负收益代币价格下跌,用户资产收益率上涨

收益率下跌,负收益代币价格上涨,用户资产收益率下跌

c.交易收益率

用户可以交易永久收益代币和负收益代币,推测未来的收益率。

以下是2个操作的方向:

看多:购买永久收益代币,如果收益率上涨=利润

看空:买入负收益代币,如果收益率下跌=利润

3、介绍Bunni

Bunni的目标是成为激励Uniswapv3流动性的有效引擎,并且透过以下产品,实现愿景:

i)Uniswap封装代币

ii)ve代币经济

i)Uniswap封装代币

Uniswap的流动性头寸是以NFT显示的,不过Uni的无许可性质可以让流动性以其他代币标准显示。

Bunni构建了一个封装器,使用可替代的ERC-20代币来代表LP头寸。这种创新的方法为用户提供更高的灵活度,方便管理头寸。

为什么Bunni会构建这样一个封装器?

提高gas费效率:为众多用户提供相同的价格范围和相同的矿池提供LP的成本更低

增加可组合性:使用ERC-20LP代币更容易构建Defi应用程序。

ii)ve代币经济

在Buuni的生态系统,$LIT具有独特而清晰的经济模型。

$LIT代币将BalancerLP代币转换为投票锁定代币$veLIT

ve代币持有者提供了高达10倍的LP收益提升。

持有$veLIT的用户还可以获得看涨期权$oLIT作为奖励

4、$LIT、$oLIT、$veLIT代币模型

a)$LIT代币经济

b)$oLIT奖励代币浅谈

c)如何获得$veLIT以及它的用途是什么?

a)$LIT代币经济

公平的社区分配

早期用户空投奖励团队代币释出为4年

投资者代币锁仓6个月,接着以1年时间释放

b)$oLIT奖励代币浅谈

$oLIT是Bunni的奖励代币,是一种看涨期权代币,可以以低于市场价格的价格购买$LIT。想要获得$oLIT代币,用户需要锁定$LIT代币并参与平台挖矿和交易。获得$oLIT代币的唯一方式是在Bunni的gauges投注,这样用户就可以获得相应的$oLIT代币。

这使两方受益:

协议:无论市场状况如何都可以积累大量现金储备

持有者:以折扣价购买LIT

假设$LIT为$100。

$oLIT允许持有者以10%折扣购买$LIT。Bob通过LP挖矿获得$oLIT,然后立即行使期权以$90的价格购买$LIT。

协议:-1LIT,+$90

挖矿者Bob:+$10DEX

交易平台的流动性提供者:+1LIT,-$100

一般情况下,流动性挖矿对协议的贡献是零,结果如下所示:

协议:-1LIT

矿工Alice:+$100

去中心化交易所流动性提供者:+1LIT,-$100

从经济学角度来看,这样的代币设计带来以下好处:

财富转移,收益从LP手中流向Bunni

$oLIT提供的折扣为协议提供更好的现金流

激励机制的转变,使得LP农民不断购买代币。

c)如何获得$veLIT以及它的用途是什么?

您可以锁定Balancer80LIT-20WETHLP代币以获得$veLIT。锁仓期越长,您获得的$veLIT越多,$veLIT余额会随时间衰减。

$veLIT持有者可以享受以下权益:

投票权重

加速投票奖励

收到投票贿赂

治理投票

赚取协议收益

5、个人想法和总结

看好它的原因:

应用场景可以超越Bunni<>TimelessFinance

Bunni作为一个流动性层协议,可以与其他协议形成更多合作关系

代币经济具有不断的买入压力,推高价格

与TimelessFinance的Flywheel生态系统类似于Concentrator和Lever

有潜力成为Uniswap的ConvexFinance

团队建立了ve88mph,可能构成另一飞轮效应

将新颖的期权想法注入代币设计

类似于opyn的$SQUEETH衍生品代币

可能会出现更多这样的衍生代币变体

Bunni在持续增长的交易量中展现了自己的实力,这也从侧面证明了团队制定的清晰发展路线图的可行性。同时,这一点也被由@boredGenius构建的仪表盘所证实。

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