撰文:arndxt
编译:0xShinChan
Bunni为LP创建自动复合功能,使Uniswap流动性更易于集成到其他应用程序,从而为TimelessFinance建设飞轮效应。
收益市场协议TimelessFinance构建了UniswapV3流动性可组合协议Bunni,为LP头寸提供了更灵活的收益操作。Bunni为LP创建自动复合功能,使Uniswap流动性更易于集成到其他应用程序,从而为TimelessFinance建设飞轮效应。我授权编译
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本帖文涵盖:
介绍TimelessFinance
TimelessFinance为用户带来的价值
介绍Bunni
$LIT$oLIT$veLIT代币模型
个人想法和总结
1、介绍TimelessFinance
Timeless是DeFi收益协议,其特点是收益代币永不过期。用户存款会被拆分成两种代币:
永久收益代币,其价格涨,收益涨;
负收益代币,其价格跌,但是同样带来收益涨。
@arndxt_xo之前分享了Timeless融入零息票据的概念,让用户能够提升、对冲和交易收益率。
2、TimelessFinance为用户带来的价值
为用户带来的价值用户可以透过Timeless执行以下策略:
a.提升收益
b.对冲收益率
c.交易收益率
这跟Ipor相似,但有点差别。要了解Ipor可以参考下面的翻译帖文:
a.提升收益
用户无需把资产存进像ReaperFarm这类收益聚合起的流动池,直接购买永久收益代币,在收益率上建立多头头寸。
为什么要购买永久收益代币?
看好未来的收益率会大幅上升
当永久收益代币价格低于对錨资产可以套利
b.对冲收益率
您已经拥有可赚取收益的资产,并希望对冲波动性。所以你会根据你所接触的资产来购买纽约时报。
为什么要购买负收益代币?
收益率上涨,负收益代币价格下跌,用户资产收益率上涨
收益率下跌,负收益代币价格上涨,用户资产收益率下跌
c.交易收益率
用户可以交易永久收益代币和负收益代币,推测未来的收益率。
以下是2个操作的方向:
看多:购买永久收益代币,如果收益率上涨=利润
看空:买入负收益代币,如果收益率下跌=利润
3、介绍Bunni
Bunni的目标是成为激励Uniswapv3流动性的有效引擎,并且透过以下产品,实现愿景:
i)Uniswap封装代币
ii)ve代币经济
i)Uniswap封装代币
Uniswap的流动性头寸是以NFT显示的,不过Uni的无许可性质可以让流动性以其他代币标准显示。
Bunni构建了一个封装器,使用可替代的ERC-20代币来代表LP头寸。这种创新的方法为用户提供更高的灵活度,方便管理头寸。
为什么Bunni会构建这样一个封装器?
提高gas费效率:为众多用户提供相同的价格范围和相同的矿池提供LP的成本更低
增加可组合性:使用ERC-20LP代币更容易构建Defi应用程序。
ii)ve代币经济
在Buuni的生态系统,$LIT具有独特而清晰的经济模型。
$LIT代币将BalancerLP代币转换为投票锁定代币$veLIT
ve代币持有者提供了高达10倍的LP收益提升。
持有$veLIT的用户还可以获得看涨期权$oLIT作为奖励
4、$LIT、$oLIT、$veLIT代币模型
a)$LIT代币经济
b)$oLIT奖励代币浅谈
c)如何获得$veLIT以及它的用途是什么?
a)$LIT代币经济
公平的社区分配
早期用户空投奖励团队代币释出为4年
投资者代币锁仓6个月,接着以1年时间释放
b)$oLIT奖励代币浅谈
$oLIT是Bunni的奖励代币,是一种看涨期权代币,可以以低于市场价格的价格购买$LIT。想要获得$oLIT代币,用户需要锁定$LIT代币并参与平台挖矿和交易。获得$oLIT代币的唯一方式是在Bunni的gauges投注,这样用户就可以获得相应的$oLIT代币。
这使两方受益:
协议:无论市场状况如何都可以积累大量现金储备
持有者:以折扣价购买LIT
假设$LIT为$100。
$oLIT允许持有者以10%折扣购买$LIT。Bob通过LP挖矿获得$oLIT,然后立即行使期权以$90的价格购买$LIT。
协议:-1LIT,+$90
挖矿者Bob:+$10DEX
交易平台的流动性提供者:+1LIT,-$100
一般情况下,流动性挖矿对协议的贡献是零,结果如下所示:
协议:-1LIT
矿工Alice:+$100
去中心化交易所流动性提供者:+1LIT,-$100
从经济学角度来看,这样的代币设计带来以下好处:
财富转移,收益从LP手中流向Bunni
$oLIT提供的折扣为协议提供更好的现金流
激励机制的转变,使得LP农民不断购买代币。
c)如何获得$veLIT以及它的用途是什么?
您可以锁定Balancer80LIT-20WETHLP代币以获得$veLIT。锁仓期越长,您获得的$veLIT越多,$veLIT余额会随时间衰减。
$veLIT持有者可以享受以下权益:
投票权重
加速投票奖励
收到投票贿赂
治理投票
赚取协议收益
5、个人想法和总结
看好它的原因:
应用场景可以超越Bunni<>TimelessFinance
Bunni作为一个流动性层协议,可以与其他协议形成更多合作关系
代币经济具有不断的买入压力,推高价格
与TimelessFinance的Flywheel生态系统类似于Concentrator和Lever
有潜力成为Uniswap的ConvexFinance
团队建立了ve88mph,可能构成另一飞轮效应
将新颖的期权想法注入代币设计
类似于opyn的$SQUEETH衍生品代币
可能会出现更多这样的衍生代币变体
Bunni在持续增长的交易量中展现了自己的实力,这也从侧面证明了团队制定的清晰发展路线图的可行性。同时,这一点也被由@boredGenius构建的仪表盘所证实。
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