原创：颜艳春
来源：笔记侠
原文标题：《挣大钱，靠周期》
内容来源：2023年4月25日，盛景大咖谈。
分享嘉宾：颜艳春，盛景网联高级合伙人，盛景嘉成基金合伙人，盛景新经济+X研究院院长，山丘联康创始人兼董事长。
图片来源：由无界AI工具生成
笔记君说：
ChatGPT的发明将开启人类的智业文明时代，是开天辟地之作，它将带来人类的第三次解放。
GPT4.0和插件，堪称AI时代的iOS2008和AppStore，这不仅是英伟达CEO黄仁勋说的AI的iPhone时刻，更是不亚于铁器和蒸汽机的发明，将会成为驱动全人类的新力量。
像ChatGPT等AIGC生成式人工智能的发展不止局限于聊天，它们可以进入到非常多的场景，例如，AGI通用人工智能将赋能全人类，重装人类的化身。
也许20年内，我们将进入80亿人类与上千亿的数字人和上千亿的人型机器人共生的世界，出现在人类的所有的生活场景和所有生产场景，甚至所有消费元宇宙和工业元宇宙。
为什么说ChatGPT将超越互联网，开启人类的智业文明时代？人类将如何与重装AIGC的上千亿数字人和上千亿的机器人共舞？新创业者、实体经济老手和互联网老炮，如何加速晋级为这个超级赛道的超级赛手？
今天，盛景网联高级合伙人、盛景嘉成基金合伙人、山丘联康创始人兼董事长颜艳春，带来了一场重磅分享。
以下为精华内容整理，enjoy~
一、一个100万亿美金的超级赛道
锄头等工具的发明给人类带来了第一次解放，人类第一次不再依赖于大自然的施舍；蒸汽机的发明开启了第二次人类大解放，浩浩荡荡的工业化时代到来。
ChatGPT的发明将开启人类的智业文明时代，这是开天辟地之作，它将带来人类的第三次解放。
GPT4.0和插件，堪称AI时代的iOS2008和AppStore，这不仅是英伟达CEO黄仁勋说的AI的iPhone时刻，更是不亚于铁器和蒸汽机的发明，将会成为驱动全人类的新力量。
随着整个人工智能大规模渗透到人类的生活场景、生产场景，我认为人类会迎来第三次巨大的解放，诞生新的“智工阶级”。99%的工人会转移到人工智能这个工业流水线上来，一周工作五天甚至九九六的时代会一去不复返。
所有的行业、所有的赛道，都可能会迎来一次大的革命。这次革命的背后，会创造出一个百万亿美金级别的超级赛道。
人类所有供给可以用一个边际成本的曲线来表达，横坐标是规模，纵坐标是边际成本。
从农业文明时代到今天，C曲线的公司占据主流，他们依靠大量人工服务。随着规模越来越大，因为规模不经济、管理不善的原因，边际成本会越来越高。
进入到工业文明的时代，工业品可以进行大规模个性化的生产，虽然有一定的规模经济效益，但是规模弱经济的，是B曲线。
但今天，ChatGPT的供给端产生了强规模效应，边际成本逐渐趋于零。目前一个小时ChatGPT的算力成本可能在15美金，半年以后成本会迅速下降，也许三年以后成本会变成一分钱。
当十亿人都在训练ChatGPT，但OpenAI并没有给我们付一毛钱工资，智力+算力进入到了一个双零边际成本的时代。
今天最赚钱的亚马逊公司、苹果公司，是典型的提供算力的公司。OpenAI提供AIGC这种生成式人工智能服务和插件的公司，是典型的AIaaS公司。
特斯拉最厉害的不是汽车，而是FSD自动驾驶订阅服务，每个月收99美金的用户，包月价格则为99美元），真正变成RaaS，我称之为机器人即服务公司。
我预测，在2031年，当特斯拉拥有2200万车主，特斯拉净利润至少会超过1000亿美金。
数字人也开始进入到了这个赛道，我称之为HaaS。随着规模放大，当上千亿的人型机器人开始进入人类生活的时候，这些公司将会越来越值钱。
ChatGPT不到两个月用户达一亿，不到半年用户破两个亿。我预测三年会冲破十亿用户，十年超越用户超100亿。
ChatGPTPlus采用订阅经济的模式，每个月二十美金，那按此推算，当ChatGPT拥有十亿用户，OpenAI会是一个净利润突破两千亿美金的公司。这家今天只有一百多人的小公司正在创造奇迹。
接下来，谁有可能跟OpenAI并驾齐驱呢？我们拭目以待。
二、新一轮康波周期开启，这是新文明的起点
人类协作的规模一直在进化。
历史上，1.0劳动力杠杆，人生钱的模式。地主能动员几十个长工，福特T型车能够动员上千名工人，这是一个线性增长的时代，增长总是会出现天花板。
2.0资本杠杆时代，钱生钱的模式。资本能够推动一个行业的兴起和整合，但投资风险巨大，往往是“590头部效应”。
当进入到数字文明或者人工智能文明/智业文明的时代，我们第一次看到算法杠杆的力量诞生了，它是云生钱的模式。
一个抖音算法，几亿行代码能够发动20多亿人共同建立一个协作网络，用杠杆撬动了整个市场。
苹果有220万应用，背后是几千万个程序员为它劳动，苹果把平台上产生的数据共享给创作者，并把收入大头分给了创作者。
它的算法杠杆可以动员更多的人为它劳动，AppStore2021年GMV超过850亿，为开发者分配了600亿美元，过去14年，苹果为开发者共分配了2600亿美元。
元宇宙第一股Roblox，日活用户超过5000万，大部分是青少年玩家，它并不研发任何一款游戏，用户即是玩家也是创作者，已有近700万活跃开发者为Roblox创造了超过1800万个游戏体验。相反，它是一个创作者共同参与的游戏产业共同体，有点像苹果公司的AppStore一样，它建立了一套独特游戏元宇宙的开发者生态。
ChatGPT依靠预训练的算法和大模型，半年破2亿，产生了巨大的力量。
云生钱的背后，是大数据变成了生产资料，算力、算法、算据，团结在一起变成了一个浩浩荡荡的云生钱模型。
这种杠杆革命让我们见识到一个新的可能性，就是大量的经济体都开始云化，所有的公司都可以用ChatGPT重新武装起来。
杠杆的利益为每一个人创造的价值是巨大的，今天如果一个工人创造六万块的价值，那未来智工可能就是六十万块，对生产力是一个巨大的提升，这是今天我能看到的新未来。
做投资经常讨论的一个话题是：挣小钱靠产品，挣大钱得看周期。万物皆有周期，每一个公司也有周期。每一轮康波周期都是有一个新的创新或者一个新的颠覆性技术的发现，它推动了一个六十年甲子周期的到来。
我认为上一轮康波周期已经进入到尾声，这一轮的康波周期是一个新文明的起点，不亚于四千五百年前铁器和蒸汽机的发明。
三、万物皆可GPT，人类将与重装AIGC的上千亿数字人共舞
目前很多数字人是没有灵魂的，未来或许出现一个新的逻辑，每一个人都可以训练出自己的GPT。未来每一个人从生下来开始，就会有一个数字孪生或者说一个、十个甚至一百个进化后的化身。
未来30-50年时间，也许将诞生上千亿的数字人和上千亿的机器人，这些新人类协作起来产生的GDP规模巨大。他们可以到车间工作，可以陪老人聊天，陪我们去旅行，给我们设计衣服，拥有人类皮肤的机器人可以实现和人类共生。
他们可能生活在工业元宇宙的工厂里面，也可能在消费元宇宙的某一个社交场景里，会覆盖人类的每一个生活场景、生产场景。
人类也许将来会有不同的生命形态，第一个是肉身，第二个是数字生命，把一生的记忆储存下来，覆在人形机器人上实现人类永生。
这种无碳基、无硅基的机器人在消费元宇宙里生活，看起来好像只是人类的一个化身，但是不止是一段代码，而是活生生的代表我们的一群人。
我认为会出现倒金字塔的现象，一方面物质生产的边际成本越来越低，大量的物质产品用十分之一的价钱就会拿到；另一方面，在人类精神家园需求的创造上，会有越来越多的超级应用爆发。
今天苹果AppStore里，两三百万的应用会全部用ChatGPT重写一遍，一个美好的、人类被解放的世界将会到来。
四、ChatGPT加速消费元宇宙、工业元宇宙时代的到来
在元宇宙中，需要高效率的生产工具来建立新的场景。如果把二维的消费互联网，看成是1.0，所谓消费元宇宙可以看成是消费互联网2.0的升级版本。三维的社交场景搭建需要依靠AI技术，AI技术加速元宇宙时代的到来。
元宇宙需要大量的数字内容，非人工能满足。AIGC将作为生产力工具来推动元宇宙发展，并成为基础支撑。AIGC还有助于破解数据瓶颈的难题，加速构建数实融合的大型虚拟世界。
ChatGPT为元宇宙提供内容，同时作为人类与元宇宙的交互窗口：使得全人类有机会共同参与元宇宙建设、和元宇宙平等交互，并实时获得反馈，拉近了物理世界与元宇宙的距离。
像ChatGPT等AIGC生成式人工智能的发展，不止局限于聊天，它们可以进入到非常多的场景，例如，AGI通用人工智能将赋能全人类，重装人类的化身。
也许20年内，我们将进入80亿人类与上千亿的数字人和上千亿的人型机器人共生的世界，出现在人类的所有的生活场景和所有生产场景，甚至所有消费元宇宙和工业元宇宙。
AIGC会重构人货场，它没有时间限制，可以做到以秒为单位运行，因为未来社交媒体里的交互发生在数字人与数字人之间。
数字人代表了人类的一种精神需求，元宇宙里因为世界的多样性而有各种长尾的、丰富的精神需求，所以这种精神产品供给很难定价，而NFT起到了锚定价值的作用。
所有消费场景都可以元宇宙化，所有元宇宙都可以商店化。时尚元宇宙是消费元宇宙最大的突破，将推动Z时代和Alpha世代的新消费主义浪潮。
20%的Roblox平台用户，每天都会更新自己的头像和着装，这对时尚品牌来说是一个明显的机会，未来人类出入在元宇宙各种社交场合的化身，应该穿什么时装。
一个化身也许一天就可以换上10件，未来元宇宙千亿数字人化身的着装可能价值上万亿美金。Roblox用户能仅以1.2美元至9美元的价格购买限量版Gucci配饰，装扮自己在平台上的虚拟形象。
耐克、阿迪达斯、安踏、亚瑟士、特步等主流运动鞋厂商以及Keep等互联网公司也已经推出了自己的“虚拟鞋”；Adidas2021年通过Roblox元宇宙销售活动赚取了超过2200万美金。
消费元宇宙带来巨大的可能性，让创意无限释放，展示给全世界，会创造出庞大的社交货币，所有这一切是以零成本建立起来的。
GPT这种生成式的AIGC逻辑像加速器一样，加速消费元宇宙的诞生，也会加速数字人的诞生。在这个过程中，源源不断的创意、作品、满足人类精神家园需求的数字产品或物质产品会产生。
消费元宇宙也会成为品牌寻找用户的新地图。比如再大的球场也融入不了全球的球迷，怎么能够让每一个在家里的球迷也身临其境，消费元宇宙提供了最好的舞台。
此外，还可以把脑海里面的精彩瞬间，做成一个三维沉浸式的一个数字藏品，永远珍藏。
品牌也可以建立自己的元宇宙，比如可以通过ChatGPT和失眠者聊天，重建一个冥想的空间；再比如跑步元宇宙，戴上眼镜，一个全息的数字人就投影到跑道上、山谷里，可以陪我们一起跑步，每一个品牌都要能够找到跟用户建立情感连接的最好方式。
说完消费元宇宙，我们再来看工业元宇宙。
当一个工业线上面大量的数字孪生、大量的工业机器人，大量的AI算法驱动的机器人在工作的时候，工业元宇宙会更快到来。工业元宇宙的商业化进程快于消费元宇宙的消费化进程，而GPT在加速工业元宇宙的到来。
工业元宇宙将加速黑灯工厂的大规模普及，极大的减少蓝领工人的用工和资产损益表里的人力资源成本，供给端的成本可能逐步下降50%以上甚至90%，很多产品的边际成本逐步降为零。
人人都买得起，人人都用得起，这是一个真正消灭穷人的最好路径，可以极大的让物资以更高性价比供应给全人类，穷人就减少了，这也是一种新共产主义社会的到来。
五、区块链带来的生产关系的第三次革命
AIGC产生了有价值的数字作品，版权归属于训练师、用户，还是公司？AIGC看似一个工具，但我们用这些工具创造出的作品怎么去确权？如果被引用了，结算关系是什么？
区块链可以解决这些问题，我称为币权制度。如果人工智能带来的是第三次生产力的革命，区块链带来的是生产关系的第三次革命，上链让我们确认一件事情的真假、来源、创作的所有权等。
“用户资产=时间资产+消费资产+社交资产”，区块链可以解决社交裂变中所有的逻辑，奖励用户行为，可产生裂变，用户劳动就有收益。
人类经济制度其实一直都是分钱制度不断的迭代进化。股权制度让所有资本家一起跟我们分钱，是人类经济第一个里程碑事件，重新定义了资金资本主义的时代，所以我们看到了一个浩浩荡荡的大航海时代，一个工业文明时代。
硅谷的崛起让我们第一次认识到人才也是资本，所有员工分钱的期权制度诞生了。这是一个为创业人重新定价的时代，人才资本主义时代崛起了。
在AIGC的时代，人人都可以是一个创造者，人类出现了第三次经济制度的改变，我称之为所有用户一起公平分钱的制度，即币权制度。
比如Roblox，它的2亿用户中有800万的创作者，Roblox引入了与开发者的分账制度，即用户的币权制度，打破了原来的利益分配模型。
Roblox拥有自己独特的经济系统，他们发行了一种既可以内部流转也可以和美元等主权货币双向兑换的Robux货币，玩家可以用它来购买游戏中的角色装饰和其他游戏道具。
创作者可以根据自己提供的游戏体验、基于用户参与度贡献的创作者奖励和数字配件获得Robux，也可以使用自己赚取的Robux，购买平台的竞价广告位或是其他创作者的开发资源。
从资金资本主义到人才资本主义再到用户资本主义，背后的价值观发生了深刻的改变。在用户资本主义时代，用户将成为未来大部分经济体最大的价值创造者。
那这个时候，我们怎么跟用户分钱呢？要把用户的贡献，包括消费资产、创作者资产、社交资产等，建立定价股权。
所有的数字经济体、被AI武装起来的新经济体，将来都会贯彻币权制度。无论用户是一个肉身的人类，还是一个数字的新人类，还是一个机器的人类，只要完成了任务，就会给他们记到区块链帐本上。
所以我认为，未来创作去挖矿、消费去挖矿、社交去挖矿的时代正在到来，确权的问题也会解决。
区块链能够把这样一个经济制度写进智能合约、写进智能合约的算法，无人可以抵赖，规则透明公开，形成全球共识。
大家都知道我干这个活，我能分多少钱，这是真正能够实现按劳分配的一个新制度。在这种制度下，经济体就可以实现大繁荣，那些不愿意给用户分钱的，没有用户愿意追随你。
六、打造AIGC、UGC的训练飞轮，加速晋级为超级赛道的超级赛手
上图是我建立的一个数字经济体的价值模型。
为什么很多公司长期困在一亿美金以内这样的低价值轨道里？为什么有的公司3-5年就能够一飞冲天？我建了这个三维价值罗盘。
透过这个“罗盘”可以看到：谁能够迅速突破时间线、空间线或者马斯洛需求线，谁能够把这三条线扩大两条甚至扩大三条，谁就极有可能迈向高价值轨道，从而抓住变成十亿美金、一百亿美金直至一千亿美金，甚至万亿美金那样的大机会。
ChatGPT给我们带来了一个更大的可能性，今天看到的那些千亿美金的“云生钱”模式公司，未来会扩大十倍的价值；那些做大数据、机器及服务的公司也可能进入万亿美金，甚至十万亿美金的高价值轨道里。
我认为人类所有的生活场景、所有的品牌，都有可能在这三个价值罗盘里面至少提升10倍的空间。换句话说，今天创造的GDP可能只占未来五十年到一百年创造的GDP里的百分之一甚至千分之一。我们目前还是在地面跑道上滑行，接下来三十年到五十年会迎来爆炸性的GDP增长。
未来我一直畅想的数字移民共和国，将来一定会穿越国境线，带来更加和平的人类世界。我们要真正争夺的是数字移民，谁能够争夺最多有灵魂的数字人类和提供各种服务的人形机器人类，谁就是赢家。
可以说，未来谁建立起了AIGC、UGC、PGC的飞轮效应，谁就能够改变世界。
Shein的AI机器人，收集全球时尚媒体和时尚网站发布的作品，通过AIGC预测未来几天的流行元素和爆款元素，产生几万款新的设计，再投放在全球的社交媒体。它们从用户UGC的声浪中，每天推出7000多款新货上市，交给设计师PGC设计、工厂打版，每款先生产100—150件，进行试错，某款爆了，立即组织可能500家工厂来共享版型、追单生产。
Shein的飞轮逻辑，会深入到所有内容。我们利用训练飞轮，来跟用户、专家团队、AIGC共谋共创数字产品，共创世界。
比如到结婚纪念日，可以让AIGC帮我推荐生成礼物，这时候工业元宇宙就开始启动，通过黑灯工厂这种数字化、自动化、智能化的能力把它生产出来或者3D打印出来。
我们每天接触ChatGPT、训练它，运用这种力量产生伟大的作品。因为有ChatGPT这个杠杆和战略支点，未来人人都可以成为画家、小说家，人人都可以写一本《哈利波特》、《魔戒》、《流浪地球》。
想象力就是翅膀，无论是一个创业的新手，还是一个互联网/产业老炮，还是一个投资人，AIGC在供给端都提供了更多的机会。
虽然在在算力这个层面上，是已经有领导地位的云公司的天下了，但在数据层，仍然有巨大的可能性。每一个场景、应用，每一个工业品、消费品，训练飞轮都能爆发出巨大的力量，产生大量供给端的伟大作品，满足自我实现精神需求，形成倒金字塔效应。
对数据服务、内容服务、创意服务的公司来说，大量天才般的设计公司不再被大厂垄断。各个垂直行业、垂直应用，包括创意产业、消费品企业、工业品企业、垂直模型的公司都会获益。
在应用层，服务百亿的人类、千亿的数字人，千亿的机器人，一定会产生大量的超级应用，会诞生下一个十万亿美金的公司。
打开想象的翅膀，所有的行业和应用，所有的消费品和工业品，都可以在训练飞轮的驱动下重做一遍，每个人的收入都可能会提升10倍，这是一个真正智业文明的时代。
七、结语
1.开启人类的智业文明时代
ChatGPT，半年快2亿用户，3年10亿用户，10年后100亿用户，可能有70%都是数字人或人型机器人会成为chagGPT的订阅用户，每月20美金订阅费。
OpenAI可能是第一个突破价值10万亿美金的公司？
GPT4.0和插件堪称AI时代的当年iOS2008和Appstore，这不仅是英伟达CEO黄仁勋先生说的AI的iPhone时刻，更不亚于铁器和蒸汽机的发明，将会成为驱动全人类的新力量。
ChatGPT的发明将开启人类的智业文明时代，这是开天辟地之作，它将带来人类的第三次解放。
公元2500年前，铁器的发明，锄头可以帮我们开始大规模种植粮食，这是人类的第一次解放，人类不再依赖于大自然的施舍，农业文明诞生了。
18世纪蒸汽机的发明开创了浩浩荡荡的工业文明，这是人类的第二次解放，90%的农民从脸朝黄土背朝天的土地上解放出来，转移到工业流水线，人均GDP创造提升10倍。
下一个100年，也许99%的工人和白领人类将从工业流水线和办公室走出来，这是人类的第三次解放。
大部分人类只需要工作1-3天，成为智工大军的一员，加入AIGC生成式AI的大军，从事GPT、数字人、机器人的数据标注、prompt提示词工程、AI高级训练、知识燃料和想象力的提供者。
2.ChatGPT+X：万物皆可xxxGPT。
AIGC生成式人工智能将掀起供给端革命，加速元宇宙的产业进程和实体经济的AI升级。
ChatGPT的问世，带来AI智力平权，将赋能每个人，普惠全人类，开启更加繁荣的人类智业文明时代，诞生一个100万亿美元的超级赛道，人均GDP将超过人类工业文明时期的10倍，农业文明时期的100倍。
ChatGPT是人类的第二大脑，那些提前重装AIGC的人类将获得更大的自由和财富，其余的将得享其成，幸福地沐浴在智业文明的光辉中。
每个人不仅将拥有一个专业、浪漫和贴心的AI助理或AI管家，而且每个人都可以创造拥有自己产权的10个、100个甚至10万个、100万个无碳基、无硅基生命的数字人化身或拥有硅基生命的机器人化身，他们代表我们在消费元宇宙或工业元宇宙里面工作，每个人创造的人均GDP也将增加10倍、100倍甚至1万倍。
专家PGC、用户UGC和AIGC等三大训练飞轮，可能在新摩尔定律的新周期内，形成指数级、魔鬼般的飞轮效应，加速消费元宇宙和工业元宇宙的发展，未来100年人类创造的新GDP的总和可能超过过去人类1万年的总和。
ChatGPT的商业模式也十分简单，除了开源GPT给专业机构外，最好的生意就是每个月20美元的订阅费，我们预测3年后超过10亿用户，也许10年后将超过100亿用户，其中可能有70%都是数字人或人型机器人去使用，这是一个可能超过万亿美金级别的生意。
adobe萤火虫firefly和微软365copilot副驾驶都加入了GPT，各种应用公司潮水般涌入后，将迎来恢弘壮阔的xxxGPT时代。
每个人、每个公司，都可以基于transformermodel的模型，安排私有化预训练，预测输出下一个令牌，建立起自己独特的、私有化数据集、知识库甚至MaaS中台能力模型即服务），覆盖人类未来所有的生活场景和生产场景。
创业公司可以进行私有化部署和提供reurring可重复的订阅经济服务，服务功能之丰富将令人叹为观止。最经典的订阅服务可能就是HaaS数字人即服务或RaaS机器人即服务，更大的满足马斯洛精神家园的高级需求，从物质世界的有限供给变成精神世界的无限供给。
新创业者、实体经济老手和互联网老炮如何加速晋级为这个超级赛道的超级赛手？
大家不妨从以下5层分析我们还有哪些独特的机会：
1）AI算力层
2）AI算据层
3）AIOS（AI操作系统，有OpenAI，我们可能成为另一个吗？
4）AI算法层
5）AI应用层
这是下一个10年最伟大的创业周期，特别在中国的AIGC创业公司，要学习只有11人的MidJourney、硅谷四小龙的创业精神，小团队创业，低成本创业，不畏巨头，勇敢向前。
3.人类文明划时代的新里程碑
想象一下，突然某一天，100亿碳基人类、千亿无碳基无硅基数字人和千亿硅基人形机器人，将组成浩浩荡荡的智业文明军团，人均GDP至少将可能是现在的10-100倍。
iPhone时代让人人都是摄影师；ChatGPT时代，通过订阅各种AIGC的超级应用服务，可能人人都是诗人、人人都是作家、人人都是导演、人人都是画家、人人都是教育家，人人都是医生、人人都是码农。
每个人将在AIGC的流水线上重新找到自己的工作或生命的意义。
AI的进化速度已经快到从每年到每秒，GPT5也即将完成，据说已经实现能够实时读取全人类的知识。
我们预测ChatGPT三年内的用户数可能超过10亿人，10亿人每天早上哪怕提出一个问题，完成一次对话，ChatGPT人工智能的智力总有一天将超过每一个人类个体的智力甚至大部分人类的智力综合，但我坚定地相信：“AI训练师、数据标注等智工大军如果成为AI机器的齿轮或燃料，那人类想象力将是我们最后的堡垒。”
从农业文明、工业文明到智业文明，这是人类文明划时代的新里程碑。
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