金色观察 | 探索LSD叙事:上海升级和主要LSD项目_LANA:solana币今日价格行情

文/Viktor Defi,Web3研究员;译/金色财经xiaozou

流动性质押衍生品(Liquid Staking Derivatives,LSD)随着即将到来的以太坊上海升级而爆发。

我耗时1439分钟探索了LSD叙事,可以为你节省时间和精力。本文将带你了解:

● 流动性质押概况

● 上海升级

● 主要玩家

● 创新性项目

●  LSD相关风险

在流动性质押到来之前,质押加密资产是投资者创收的一种主要方式。即使是现在,这种方式仍然是有利可图的。

但却不得不承认存在一些弊端。

金色相对论 | 节点资本创始合伙人杜均:动荡之中“危与机”并存:在本期金色相对论之“矿业危·机”中,针对金色财经内容合伙人佟扬“熊市之下,数字货币市场处于高度不稳定状态,给予矿业的挑战压力持续扩大。动荡之中你看到的是危局还是新机?”的提问,节点资本创始合伙人杜均表示,“危与机同时存在吧,14、15年我们的矿机业务都多次面临拔掉电源,几大矿机生产商融资也是四处碰壁,16、17年大家也都是赚的盆满钵满的。核心还是要看是否有核心竞争力,有信仰,有核心竞争力,扛得住就是机。没信仰,纯粹进来打擦边球的,看不到希望,抗不过去就是危。”[2018/11/19]

可访问性、不可移动性和非流动性是加密质押的最大弱点。

DeFi协议上的质押资产规定了锁定期限,限制用户交易或提取资产。

但流动性质押解决了这个问题。

有了流动性质押,投资者可通过质押资产来换取流动性质押衍生品,这代表了他们对特定质押池及其收益的主张。

分析 | 金色盘面:多头选择了最难走的路:金色盘面综合分析: BTC 4小时K线图显示,主力最终决定选择最难走的那条路,虽然离收盘还有一段时间,但背离形成已经是大概率事件,这个背离的级别较大,消失不易,从现在开始请高度戒备,空头随时会利用背离的压力,对多头展开攻击,一旦有走弱迹象,请做好风险控制。[2018/9/2]

例如,当你在Lido存入ETH时,你将收到stETH。

本质上,流动性质押允许质押者:

从其押注资产中获得收益,并同样拥有交易、贷款和将资产作为其他协议抵押品的杠杆。

轻松质押资产,无需成为验证者。

最受期待的以太坊上海升级计划于第一季度进行,将支持用户解锁他们的ETH质押。

目前情况是,用户不能提取ETH,他们只能使用衍生品在DeFi协议上进行交易。

金色财经数据播报 日元再度发力 在比特币交易货币占比中达到60%以上:据cryptocompare数据显示,在比特币的交易货币占比中,日元占比再度提升,相比23号56.17%的占比,今天日元占比大幅上升,达到60.34%,24小时交易额为2092.6亿日元;而美元在交易占比中略有下滑,目前占比为20.27%,交易额为6.5亿美元;USDT的交易占比也有所降低,目前占货币交易量的12.28%,交易额为3.9亿美元。[2018/3/26]

但以太坊上海升级将改变一切。

ETH的当前质押比例为13.79%,储存的ETH约超1500万枚。

考虑到以太坊网络的庞大规模,这只是冰山一角。

以太坊上海升级不仅支持ETH提取,还会加速一些LSD的增长。

金色财经讯:9月15日,火币网发布公告,公告指出:火币网将于9月30日前通知所有用户即将停止交易;将于10月31日前,依次逐步停止所有数字资产兑人民币的交易业务;各币种人民币交易业务停止具体安排另行公告通知。[2017/9/15]

Lido是流动性质押协议的先行者,占有最大的市场份额。

不仅如此,Lido还是最大的DeFi协议,控制着整个DeFi市场16.03%的TVL。

在这里,用户以1:1的比例存入ETH以换取stETH。

这些stETH可以在其他平台上部署,如Yearn、Aave等,以提高用户的盈利能力。

平台从所有质押奖励中抽取10%,由Lido DAO和节点运营商平分。

Rocket Pool是流动性质押垂直领域的第二大玩家,约占7%的市场份额。

与Lido有所不同,Rocket Pool不需要许可,而且去中心化程度很高。

自以太坊合并以来,Rocket Pool经历了不可思议的增长,并且短期内不会停止增长脚步。

同样,你将以1:1的比例获得与存入的ETH对应的rETH。

Rocket Pool关注节点运营商的多样化,这是其关键驱动因素之一。他们势头很猛!

Stakewise是另一个创新的快速发展的LSP。

他们准备在以太坊上海升级之前推出其v3版本。有趣的是,他们的v3升级旨在提高单个质押者参与流动性和委托质押的能力。

Stakewise  v3还为SWISE持有者带来了更多效用。

例如,用户很快将能够使用SWISE购买保险。

关于Frax Finance,用户可以存入ETH以换取frxETH。

Frax Finance提供大约8%的APR:可以说是LSP中APR最高的。难以置信!

它们同样呈指数级增长,特别是随着上海升级的到来。

除了这些顶级LSD之外,还有一些其他有前景的LSD,它们具有改变游戏规则的运营模式,它们是:

Stader Labs:跨平台智能质押服务,支持HEDERA、POLYGON、BNB、FANTOM、NEAR和TERRA 2.0。

pStake Finance:多链流动性质押平台,支持BNBChain、Cosmos、Persistence、Ethereum。

Marinade Finance:Solana上的流动性质押平台,质押SOL获得mSOL。

Benqi Finance:Avalanche上的流动性质押平台,质押AVAX获得sAVAX。

Meta pool:Near上的流动性质押平台,质押NEAR获得stNEAR。

智能合约风险

脱锚风险

罚没风险

请注意:不要因为最近的pumps而FOMO。要一直DYOR,做好你自己的研究,承担预期风险。

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