熊市之下cvxCRV出现负溢价 Convex为救场向cvxCRV分配更多权益_CVXCRV:比特币钱包哪个最安全可靠

Convex持有超过50%的veCRV,但cvxCRV的负溢价最高,Convex未来将向cvxCRV分配更多权益。

Curve的代币模型非常具有代表性,各种聚合器、稳定币项目方竞争性的将CRV代币锁定为veCRV,以确保与自身利益相关的矿池获得更高的CRV挖矿奖励,造成“Curve War”。

但是,将CRV锁定成veCRV是单向的,需要等待最长四年的时间才能赎回。近期,持有veCRV最多的Convex所发行的质押凭证cvxCRV也在熊市的供需失衡之下,出现了10%左右的负溢价。

Curve设计原生代币CRV的主要目的是激励Curve平台上的流动性,并让尽可能多的用户参与协议治理。Curve允许原生代币CRV锁定为Vote-Escrowed CRV(veCRV)以获得三项权益:

前ENS基金会董事:此次熊市是对治理代币模型的一次重要压力测试:金色财经报道,前ENS基金会董事Brantly Millegan在社交媒体上称,此次熊市是对治理代币模型的一次重要压力测试。价格暴跌是否会导致足够多的小农户向大买家出售商品,从而导致控制权的集中化?提醒一下,许多 DAO 的金库仍然非常庞大。对于持续存在的主要协议,这个熊市可能是他们的治理代币价格最低的时候。无论是好是坏,最终都可能成为权力更迭的历史性时刻,并在未来几年产生持久影响。我们拭目以待。

金色财经此前报道,ENS基金会董事Brantly Millegan将辞去其职务,根据Brantly给ENS基金会的通知,他的辞职将在任命新董事后生效。[2023/5/26 10:40:44]

分享交易手续费的50%,这部分手续费将被用于购买3CRV,也就是TriPool的LP代币,然后分发给veCRV的持有者。

韦氏评级:XRP似乎处于熊市中:加密评级机构韦氏评级(Weiss Crypto Ratings)称,XRP似乎处于熊市中,它不断创造更低的高点和低点。数据显示,自5月份达到0.23美元峰值以来,XRP资产已经下跌了大约20%。分析认为,有两个关键因素导致这一现象。首先,与其他数字资产相比,XRP的通胀率极高,过去12个月其循环供应量增长了20%。其次,随着价格的缩水,XRP的社区一直在萎缩,2020年第一季度,XRP的推特讨论量下降了16%。(Cryptoslate)[2020/6/22]

获得Curve的治理投票权,可决定CRV流动性挖矿奖励在不同矿池间的分配。

提高自己在Curve上的CRV挖矿奖励,最高提升至2.5倍。

因为可以提高挖矿奖励,在Curve上进行流动性挖矿的用户有需求质押CRV来提高自己的挖矿奖励。但veCRV不能转让,用户的需求可能是变化的,这就让帮助用户进行挖矿的聚合器类项目有了市场。流动性提供者无需自行质押CRV代币,可以获得比直接在Curve中挖矿更高的奖励。

神鱼:定投可以在熊市中低成本囤币 可能带来额外惊喜:5月19日,Bibox兔子小姐直播间&大咖来了第八期AMA中,鱼池&cobo联合创始人神鱼表示:定投对普通投资者比较友好,可以省去猜顶和猜底的麻烦,通过分期投资拉低投入成本,避免踏空或追高。尤其当前环境,更需要保持现金流,定投可能带给你意外的惊喜。定投在熊市可以以更低的成本囤更多的币。 作为Bibox资产管理大客户,他表示,专业托管对于加密货币行业来说是很必要的,第三方托管机构需要有专业的温、热、冷钱包的机制和风控系统。[2020/5/19]

截至2023年1月6日下午,从区块链浏览器中可以看到,目前持有veCRV最多的合约地址分别为Convex、Yearn、Stake DAO,三者分别持有veCRV总量的50.7%、7.9%、4.1%,总计持有总量的62.7%。Convex持有的veCRV占比超过50%,也说明它现在在“Curve War”中处于绝对领先的地位。

声音 | 沈东雄:熊市中量化团队致胜的三个关键点:在本期金色相对论上,针对“熊市下,量化交易团队求胜的关键点是什么?的提问” 可盈科技创始人兼CEO沈东雄表示:第一,风控是第一位,无论牛熊,不然总有一天会踩到大坑,不要存在侥幸心理,每一次黑天鹅都会有一批量化团队离场 ;第二,择取流动性较好的标的,获取偏短期的收益,但这种方式也很难保障长久或稳定的收益;第三,对量化团队/公司来说,开源节流,开源是不确定的,节流是立竿见影的。[2018/12/7]

当用户通过这些项目质押CRV代币后,虽然同样不能赎回,但这些项目均为用户发行有流动性质押凭证,分别为Convex的cvxCRV、Yearn的yCRV、Stake DAO的sdCRV,可在二级市场上交易。

现场| DACA亚洲区块链协会秘书长:熊市是牛市的起跑线:金色财经现场报道,在2018金融科技区块链峰会上,DACA亚洲区块链协会秘书长韩峰发表了《区块链价值投资》主题演讲。他认为,熊市是牛市的起跑线,如果以价值投资为第一原则,就要等到下一次牛市清算。对于当前市场环境,判断一个区块链项目是否值得投资,要看四点:1、依据项目愿景来判断项目价值。2、是否有能够带领团队跨越牛熊的团队领导者。3、是否能够真正解决行业痛点。4、是否有忠实庞大的社区用户。[2018/9/9]

目前cvxCRV/CRV、yCRV/CRV、sdCRV/CRV的兑换比例分别为0.917、0.973、0.992。市场占比更大的Convex,所发行的cvxCRV的负溢价反而更高。需要注意,发行这些流动性质押凭证的底层均质押有1:1的CRV代币,并不存在抵押不足的情况,但因为流动性与供需的原因,出现负溢价的情况。

除了质押的CRV不能赎回的问题,CRV的高通胀和低收入也饱受投资者诟病,这可能也是导致cvxCRV质押者没有信心的原因之一。

根据Curve官方公布的解锁计划,目前因为核心团队和社区代币的解锁,CRV代币仍将维持较高的通胀率,直到2024年8月核心团队的代币释放完毕。整个2023年的通胀率约为27.2%。

Curve在DEX中拥有最高的流动性,但交易量并不高,所以CRV的收入也不高。以以太坊主网上为例,Curve的流动性为34.5亿美元,过去24小时交易量为2.57亿美元;Uniswap V3的流动性为29.8亿美元,过去24小时交易量为4.2亿美元。在流动性更低的情况下,Uniswap的交易量更高,且Uniswap多为非稳定币的交易,交易手续费更高。

根据Token Terminal的数据,Curve的一些常用估值指标也表现不佳,P/S为1286.7,P/F为643.4。

按照Convex的设计,流动性提供者无需质押CRV,可以获得更高收益;CVX质押者可以获得5%的协议费用收入,积累的veCRV逐渐增加,有利于协议的长期发展;通过Convex质押CRV的用户,在veCRV已有的权利的基础上,还可以获得Convex 10%的费用收入,且随时可以在二级市场上将cvxCRV卖出。这套机制可以实现流动性提供者、CVX质押者、CRV质押者三者共赢的局面。

但cvxCRV/CRV的兑换比例在极端情况下出现超过10%的负溢价,说明目前cvxCRV的需求不足。

Convex在1月2日宣布将通过治理投票推出了一系列的措施,准备增加cvxCRV的权益。

1、修改费用结构,增加2%的cvxCRV wrapper费用,用于从公开市场中回购cvxCRV。

2、激励cvxCRV质押者,Convex将把现有CVX释放量的一部分转移给cvxCRV的质押者。

3、更新cvxCRV/CRV流动性池,通过最新版本的factory池(采用内部价格预言机)来启动一些新的功能,已有的cvxCRV/CRV池的奖励也会重新定向到新的流动性池。

4、对wrapper合约进行更新,质押的cvxCRV将可以转让,也就意味着有可能在其它项目中作为抵押品。对奖励的收获方式进行调整,cvxCRV的质押者可以选择仅接收CRV、CVX或3CRV。

在协议收入的分配上,新的分配方式主要将原本分配给Convex治理代币CVX质押者的部分奖励分配给了CRV利益相关者。

流动性提供者在协议收入的分配上没有变化,仍然获得87%的协议收入。但是,按照相关表述,未来在CVX的分发上可能需要对cvxCRV质押者做出让步。

Convex所发行的cvxCRV最高出现超过10%的负溢价,Convex在未来收益的分配上将更多的偏向cvxCRV的质押者,将回购cvxCRV并为cvxCRV质押者分配更多CVX代币。

除了流动性的原因之外,CRV的高通胀和低收入可能也是让cvxCRV持有者失去信心的原因,2023年CRV的通胀率约为27.2%。按目前的数据,Curve的P/S为1286.7。

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