Ethereum 质押机制的现在和未来可以概括为以下四个方面:
市场领袖
最佳收益率
趋势
未来的催化剂
ETH 在 Crypto 中拥有最好的 Tokenomics。如果它仍然采用 PoW 算法,那么将发行价值 47 亿美元的 ETH——超过 $UNI 的总市值 40 亿美元。此外,ETH 的供应量不断减少,处于通缩状态,因为目前我们还处于熊市阶段。
ETH 有着最低的质押率(14.8%),同时提供具有竞争力的约 4.5% 的年利率。相比之下,其他区块链的 Token 分配要集中得多,内部人员、团队和早期投资者积极质押以获得回报,这也意味着更多的 ETH 可以(并将)被锁定。
早间数字货币行情梳理:根据Bitfinex交易平台数据显示,
BTC最新成交价格40218.22元,最高价达41035.93元,最低价格40185.75元,成交量0.99万,跌幅0.53%;
ETH最新成交价格2872.32元,最高价达2961.25元,最低价格2849.33元,成交量110.75万,跌幅0.36%;
BCH最新成交价格 4583.88 元,最高价达4802.89元,最低价格4572.28元,成交量1.71万,跌幅0.69%。[2018/6/29]
Ethereum 刚搭建不久的质押基础设施也是导致其低质押率的原因之一。其中,Lido 领先,质押率为 30%,其次是中心化交易所 Coinbase(12.5%)、Kraken(6.8%)、Binance(5.4%)。未来,我希望质押能变得更加分散。
早间主要数字货币行情梳理:根据火币Pro交易平台数据显示,BTC最新成交价格59173.79元,最高价59645.21元,最低价格57129.16元,涨幅0.12%; ETH最新成交价格4764.68元,最高价达4834.58元,最低价格4685.19元,跌幅0.21%;BCH最新成交价格10354.01元,最高价达10633.33元,最低价格9658.69元,跌幅1.17%。[2018/5/10]
这正是正在发生的事情——在过去的一个月中,Kraken、Coinbase 和火币失去了市场份额。实际上,所有 ETH 质押提款的 36% 都来自 Kraken。
24小时创新币行情梳理:根据Bitfinex交易平台数据显示,
EOS最新成交价格105.94元,最高价达133.38元,最低价格104.66元,跌幅8.16%;
IOTA最新成交价格12.27元,最高价达12.66元,最低价格12.17元,跌幅0.36%;
DASH最新成交价格2992.43元,最高价达3092.78元,最低价格2977.38元,涨幅0.2%;
NEO最新成交价格523.74元,最高价达581.1元,最低价格517元,跌幅3.6%。[2018/5/1]
对于 ETH 来说,质押提款被认为是熊市信号。提款多于存款意味着长期持有者在出售,而事实上,自上海升级以来的净流入一直是负数。
目前,大约 40% 的 ETH 质押者都有负的 ETH PnL,29% 的人以当前价格质押了他们的 ETH。如果我说错了,请纠正我,但这在我看来是牛市信号。
24小时数字货币行情梳理:根据Bitfinex交易平台数据显示,
BTC最新成交价格43057.6元,最高价达43260.3元,最低价格41744.83元,成交量3.36万,涨幅1.43%;
ETH最新成交价格2565.06元,最高价达2571.6元,最低价格2456.38元,成交量14.66万,涨幅2.35%;
BCH最新成交价格4087.66元,最高价达4096.37元,最低价格3932.26元,成交量0.85万,涨幅1.82%。[2018/4/11]
ETH 的质押是实现财务自由的最佳风险和收益调整机会,我建议按如下优先顺序进行操作:
保护 ETH 存款
放任不管
最大化 ETH 的收益
不要追求最高收益率,要保护 ETH 本金不受黑客攻击和漏洞的影响。
早间创新币行情梳理:根据Bitfinex交易平台数据显示,
EOS最新成交价格39.93元,最高价达40.39元,最低价格35.01元,涨幅4.18%;
IOTA最新成交价格6.25元,最高价达6.29元,最低价格5.09元,涨幅2.11%;
DASH最新成交价格1905.65元,最高价达1938.31元,最低价格18859.98元,跌幅1.39%;
NEO最新成交价格298.43元,最高价达302元,最低价格293.95元,跌幅0.19%。[2018/4/6]
如果你想保护本金,可以考虑使用蓝筹 DeFi 协议或顶级 CEX。持相反意见的人认为,如果你的本金不足 1 万美元,那么你最好在 CEX 上进行质押或根本不进行质押,因为质押的链上交易费用可能会吞噬所有收益。
流动性质押衍生品是获得收益的最佳方式之一。我会推荐 stETH 或 rETH,因为它们在 DeFi 中的采用率很高。你可以借出 stETH/rETH,借入稳定币以支付日常需求,并让收益偿还你的债务,这样你大概平均能获得 4-5% 的 APY。
通过 Rocket Pool,你可以运行自己的节点来获得 7.01% 的 APR + RPL 奖励。这对寻求低风险节点运营的个人来说非常适合,但你需要一些专业技能。不过,这么做也存在风险——如果节点出现问题,你也会蒙受损失。
你还可以通过杠杆质押、收益聚合器和农场来提高收益。例如,Instadapp Lite 提供 8.5% 的 APY。它将 ETH 转换为 stETH,并将其杠杆化对标准 ETH 进行 PoS 质押以获得更高的奖励。
目前,共有 83 种协议可用于 ETH 质押,其 TVL 即将超越 DEX。虽然只有 15% 的 ETH 质押,但流动性质押衍生品的规模比借贷、跨链桥和 CDP 稳定币还要大。不仅如此,它还将继续增长。
另外,还有新一代的质押协议即将推出,如果你喜欢冒险,你可以获得 50% 以上的 APY。对此,我的建议是,你完全可以通过投资它们的 Token 来获得收益,而不要拿你实现财务自由的最佳机会——ETH 本金来冒险。
Eigenlayer 可能是最受关注的协议之一,它通过再质押以增加其他网络的安全性。该协议将增加 ETH 质押的需求,但风险也会翻倍。
分布式验证技术(DVT)是另一个发展方向。目前,运行 Ethereum 节点需要 32 个 ETH,并且对技术的要求很高。DVT 通过启用「小队质押」(squad staking)来简化这一过程,允许团队集体质押不同数量的 ETH。
目前,有几个协议正在致力于简化质押的同时提高去中心化水平和安全性,包括:
divalabs
Obol Labs
ether.fi
Stakehouse
ssv network
Ethereum 被认为是 Crypto 中获得财务自由的最佳选择。目前,在 ETH 上可以安全地获得 5-9% APY,但由于现在是熊市,链上活动较低,当牛市到来时,Gas 使用量将会激增,从而增加质押收益和 ETH 的销毁量。
更高的收益率提高了 ETH 的被动收入吸引力,推动了价格上涨。尽管我们可能需要牺牲一些收益率,但最终目标是保护 ETH 的本金。为了获得最大的上行空间并降低风险,我会押注于 LSD/DVT Token。
至于最佳的押注 Token,这是另一个话题,我们留待以后讨论。
来源:panewslab
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