观察:稳定币王者之战——Tether、Circle和Binance_USD:USDC

文/Forgiven,原发作者推特

1、美元稳定币发行量约在1500亿美元,800亿美元购买短期美国国债。

美联储不断加息,利息收入越发可观,1 Yr T-Bill Yield 4%,增加Bank Paper/Loan/Corp Bond,提高综合利率到5%

发行商吸储年利息收入预估达65亿美元:由Tether, Circle和Binance三家瓜分,兵家必争之地。

CME“美联储观察:美联储12月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%:据CME“美联储观察”:美联储12月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%;明年1月维持利率在0%-0.25%区间的概率为95.3%,加息25个基点的概率为4.7%;明年3月维持利率在0%-0.25%区间的概率为70.6%,加息25个基点的概率为28.2%,加息50个基点的概率为1.3%。(金十)[2021/11/25 7:09:47]

2、纵观各家近3个月表现:USDC发行量下降接近90亿,USDT上涨25亿!这非常有趣,USDT和USDC此消彼长的关系发生了逆转。重要转折点在美财政部联合Circle制裁Tornado Cash和关联交易地址后,明显加速。推测为Defi熄火,币安发力BUSD,大量灰黑产的资金流动回归USDT等多方面原因。

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3、另一方面,Circle也不甘坐以待毙,四处出击联合交易所推动USDC的交易场景,与Coinbase成立50/50 JV分享利息收入,换取对USDC绝对支持。

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利益交换不止于Coinbase:自Luna之后,OKX引入了超过100个USDC交易对, 并在9月初大幅削减USDC Pair交易手续费

推测未来会和更多交易所开展类似合作。

4、最后再来看BUSD, 过去三个月上涨超过35亿,达到215亿。交易所层面开启全面战争:9月底币安交易所用户的USDC/USDP/TUSD全部自动转为BUSD;不断增加BUSD Pair 0手续费的范围和促销活动,(法币、稳定币、BTC、ETH)

5、最后再来感慨一下老天爷赏饭/躺平/吃尽先发优势的Tether/USDT。USDT最早的技术架构于Bitcoin Omni, 后来转为ERC20, TRC20到多链。

USDT发际于"九四"之后再无人民币交易对,有先发优势的USDT填补市场空白,形成了Crypto/USDT + USDT/人民币OTC的市场结构,一度是USDT深度最好的法币OTC市场。

6、2020年初疫情爆发,灰黑产资金跨境流动受阻(俄罗斯/东南亚/中国/中东),大量资本溢出到USDT上,并为后来的Defi Summer和牛市准备了充足的弹药;

在加密资本主义介入后,发行量眼看要被USDC反超, 轮到美国监管裹挟USDC,又给了USDT喘息之机。

除了资产冻结/换托管行/东躲西藏,基本躺平,天选之子。

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