风险投资基金、对冲基金、流动性提供者等聪明投资者正在DeFi、NFT、Web3、Metaverse各个领域下注投资。
知道最受加密基金欢迎的代币也许对普通投资者投资决策有所帮助。
Messari在加密领域一直在追踪许多顶级风险投资 (VC) 公司和对冲基金，并记录他们的流动投资组合（在市场上交易的资产），但可能会错漏股权投资或尚未上线的网络投资。
Messari Research统计了截止7月1日A16z、Alameda Research、Arrington XRP Capital、Binance Labs、Dragonfly Capital、Electric Capital、Fabric Ventures、Framework Ventures、Fenbushi Capital、Galaxy Digital、Kenetic Capital、LedgerPrime Capital等44家加密基金持有的225种加密资产，分析出最受加密基金欢迎的代币。如下图：
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金色财经现场报道 李赫尧：杀手级应用是区块链爆发的关键:在IBM & Avazu区块链技术赋能与场景应用沙龙上，DotC United Group区块链产品经理李赫尧指出，目前制约区块链应用落地的关键因素为性能问题和必要性问题。在此背景下，判断应用发展是否需要区块链技术进行改造，要从节点、第三方、数据、信任4个层面进行考量。未来杀手级应用是区块链爆发的关键。底层技术成熟之后，在信息化时代，大众不用再担心信任的问题，几乎所有的应用场景都已经做区块链的转型。而迎接区块链的未来需要转变观念、投入力量、早做布局。[2018/6/6]
225种加密资产涵盖智能合约、DeFi、Web3、扩容、互操作性和NFT等各个领域。
注意，Messari假设这些基金中的大多数持有以太坊和比特币，因此在分析中省略了它们。
金色财经现场报道 科技部原副部长张景安：ABCD是科技创新的突破口:金色财经6月2日现场报道，在今日召开的中国区块链技术创新发展论坛上，科技部原副部长张景安表示A（人工智能）B（区块链）C（云计算）D（大数据）组成了科技创新的突破口。区块链技术是一个复杂的体系，是互联网、大数据、人工智能的底层基础技术，意义非常重大。[2018/6/2]
在分析了所有投资组合后，Messari发现在追踪的44只基金中投资最多的资产是Polkadot(DOT)。事实上，44只基金中有19只基金拥有DOT，这意味着我们追踪的基金中有44%是Polkadot成功的既得利益者。所以当你在Twitter上看到一群人在欢呼平行链时请记住这一点。
Messari跟踪的投资组合中第二受欢迎的资产是Terra(LUNA) ——一个由算法控制的铸币税股份式稳定币平台。截至第二季度末，Terra用户在其两个应用程序Mirror Protocol 和 Anchor Protocol中锁定了价值超过 22 亿美元的资产。不出所料，Anchor Protocol由于最近的增长，在所有代币市值排名中处于前35名。
金色财经现场报道 经济学家左小蕾： 区块链生命力在于应用:金色财经现场报道，国务院参事室特约研究员、前银河证券首席经济学家左小蕾在区块链教育创新论坛“链接大脑——区块链教育机遇与展望”圆桌论坛上指出，区块链的生命力在于应用上，就像“互联网+”一样，“区块链+”也应该用相似的方式把技术赋予生命力。技术的发展要考虑解决什么问题，创造什么新的财富，推动了哪些进步，这样才有生命力。同时，区块链对金融领域重大变化毋庸置疑，因此在金融技术方面，区块链应该着力促进金融的创新发展。[2018/4/21]
并列第三大投资的是智能合约平台Near Protocol (NEAR)和Oasis Network (ROSE)。两者都是智能合约平台，但迄今为止采用率低于Solana、以太坊和Avalanche等竞争对手。
年初至今上述列表投资组合的等权重回报率为+77%，其中Solana和Terra是投资组合中回报率表现最好的，分别为1569%和958%。投资回报率见这里：https://messari.io/screener/messari-fund-analysis-screener-1940FABE
Messari在4月份进行过同样的分析，当时只追踪了35只基金，最受欢迎的前5名资产分别是：Polkadot、Keep Network、Uniswap、Compound、Filecoin、Maker、Nervos Network。
Messari还创建了一个筛选器来显示这些资产（按市值排序）。在拥有超过6个风险投资或对冲基金投资者的35种资产中，Radicle、Lido DAO、Oasis、DODO和Balancer保持最低流通市值。有趣的是，Lido DAO是三项融资最多的衍生品领域资产之一（另两项为PERP和SNX），而Radicle是除了The Graph和Orchid之外融资最多的Web3的项目。
一个值得注意的趋势是，风险投资者清楚地看到智能合约和DEX领域的巨大市场，因为它们是融资最多的资产中最常投资的项目。
此外，大多数基金似乎对Web3、NFT和更新兴的领域（如元宇宙）的仓位不足。未来6至12个月内可能有更多投资流入这些行业，因此这种风险敞口提供了潜在机会。也有可能这些资金已经投资于这些领域，而这些头寸流动性不足，或者投资于尚未推出代币的项目，因此没有反映在本分析中。
像加密基金一样投资——风险投资或对冲——从来不简单。普通投资者可以完全复制和模仿他们喜欢的基金的投资。但是，虽然复制知名风投的投资从表面上看可能是一个很好的策略，但重要的是要记住，不合格或非专业投资者和专业投资者仍然没有平等机会。
这些基金中的大多数通常以低得多的估值获得私募，而专注于短期的基金正在等待清算他们曾经授予的一部分代币，为投资者创造记录利润。此外，在牛市期间，流动资产——尤其是较新的项目——通常会因预期未来估值更高而溢价交易。
Messari认为，虽然个人投资早期加密项目仍然存在障碍，但机会比传统金融世界好10倍。普通投资者的时代正在来临，加密货币将成为个人财富增长的主要途径。
注：Messari追踪加密基金投资组合原始数据可以在这里查看
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d4rM00qbq_66qMjSUduCKY7BUL2d2PVd-5R5S336kfY/edit#gid=0
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