Orca:Solana生态“最丝滑”的DEX 集中流动性做市来袭_ORCA:Solar

你是如何知道ORCA的?

有人因为其强大的投资方背景:Polychain、Placeholder、Three Arrows Capital领投,Sino Global、Coinbase Ventures和Solana Capital等参投。

有人因为其亮眼的数据,用户数久居Solana生态第一位。

也有人因为加密大佬偶然间提到引发兴趣,比如Continue Capital创始人曾在推特表示,“Orca是交互体验最好的Dex”。

简单来说,Orca是Solana生态系上的AMM自动做市去中心化交易所,团队以”DEX for people, not programs”为信念,一跃成为Solana生态头部DEX。

据DeFiLama数据,Orca TVL 4.34亿美元,是仅次于Raydium的第二大AMM。

除了扎实的开发团队与资金背景,Orca根据Roadmap愿景,持续Build,三月底开始测试类似于UniswapV3的集中流动性主动做市AMM——Whirlpools(漩涡池),并于4月25日正式面向大众推出。

DeFi项目ForceDAO宣布结束运营,并补偿受影响的持币用户:3月6日消息,DEFI量化对冲基金FQRCEDAO宣布解散并清盘,其表示,“ForceDAO在被黑客利用漏洞攻击后从未真正恢复过。尽管我们的团队非常认真地打算和希望扭转这个项目。但一个看似道路上的石头的漏洞却变成了一块无法移动的巨石。我们正式结束ForceDAO的运营。我们建议任何仍在投资金库的用户,请提取任何剩余资金。”ForceDAO启动于Gitcoin平台,其获得的GTC空投将分发给因项目失败而受到严重影响的用户和支持者,包括Gitcoin捐赠者;截止2021年12月28日之间,链上账户购买并持有Force代币的支持者(最低120美元)。(Medium)[2022/3/6 13:40:12]

什么是Whirlpools?这将带来怎样的改变?

Whirlpools:集中流动性

DeFi是一门关于资金效率的生意。

大部分的人都会同意UniswapV3开创的集中流动性主动做市模型,有着比经典???=?公式的CPMM(Constant Product Market Makers)模型更好的资本效率。

去中心化金融协议dForce通过两项提案,提高协议风险控制水平:2月15日消息,去中心化金融协议 dForce 宣布社区已经全票通过两项关于提高风险控制的提案。其中一项提案为禁用合成资产(xTSLA、xAMZN、xAAPL、xCOIN、xBTC 以及 xETH)的铸造。另一项提案为更新 Stablecoin 的风险参数,将各类 Stablecoin 的 LTV 率(贷款与价值比率)由原先的 80% 提升到 85%,从而在提高协议风险管理水平的前提下提高资本效率。[2022/2/15 9:52:45]

在新的模型下,LPs 可以选择将流动性聚集在一定的价格区间内,流动性不再是均匀地落在0到正无穷的曲线上,而是能够促使主要的流动性集中交易最频繁的在市价中间,大幅提升资本利用的效率,获得更多做市利润。

然而大多数的AMM却没能跟上UniswapV3的脚步,而是继续使用最基本的做市模型。一方面,集中流动性主动做市,需要用更复杂的公式去整合不同使用者的流动性区间部位,特别是在Solana这样的非EVM链上不能直接分叉,用Rust开发难度较大。

其次,Uniswap 汲取了被 Sushiswap等AMM发起“吸血鬼攻击”的教训,预先采取了保护性措施,UniswapV3的核心代码受到 Business Source License(BSL)版权保护,两年内限制不当商业使用。开发困难又无法Fork,使得集中流动性主动做市无比的稀有,凸显了在非EVM生态的Orca率先开发出Whirlpools这样的集中流动性落地产品,有极高的技术含量。

THORChain将在审查所有链客户端和恢复偿付能力后重启:今日再次遭遇攻击的去中心化跨链交易协议THORChain(RUNE)在推特上发布项目恢复计划如下:

1. 保持网络处于链停止状态;

2. 从内部和外部审查所有链客户端;

3. 恢复偿付能力;

4. 重启。

此前消息,THORChain今早再次遭遇攻击,包括XRUNE在内的多种ERC20代币受到影响。此外,THORChain曾在7月16日曾遭受攻击,损失约4000 ETH;在6月29日也曾遭受恶意攻击,损失14万美元。对于最新攻击,THORChain表示,项目自有资金可以弥补该损失,受影响的ERC-20资金池的流动性提供者将会给予补偿。[2021/7/23 1:11:47]

继UniswapV3后,Orca Whirlpools成为全网少数提供集中流动性的AMM,流动性提供者(LPs)能够设定他们感到舒适的流动性价格范围,提高中间价格的交易深度,以同等流动性规模赚取更高的手续费及额外激励收益。

此外,在Solana上运作的Orca Whirlpools又别具优势,因应市场波动调整价格区间重新布仓的成本,比在以太坊上运作的UniswapV3来得简便,不太需要担心Fas Fee的损失。

4月25日,Whirlpools正式面向所有人开放,Solana首席通讯官随即发布动态,图中信息显示如今Orca是Solana全网第三繁忙的合约交互地址。

Force DAO官方:已了解xFORCE合约漏洞,将公布后续行动:官方消息,DeFi量化对冲基金Force DAO表示,团队了解xFORCE合约漏洞,并确定了问题的本质。xFORCE合约上没有更多的资金可供利用。所有其他的资金库都是安全的。团队将在未来几个小时内提供报告和下一步行动。[2021/4/4 19:45:29]

从独立链上手续费地址数来看,Orca交互地址数持续增加,并且在4月实现了指数级增长。

团队与资方背景

Orca 的核心开发团队共有 20 人,两名联合创始人 Yutaro Mori 和 Grace Kwan(社区内称呼为 Ori)分别带领着开发团队和战略团队。

Yutaro 是一名资深的加密货币开发者,曾参与过 ETH 2.0 Golang 客户端以及知名合成资产协议 UMA 的开发。包括 Yutaro 在内,Orca 的开发团队共有 6 名开发者,成员大多毕业于以计算机专业著称的北美顶尖学府,且有着在亚马逊、谷歌等头部互联网公司的就职经历。

dForce Margaret:DeFi最成功的的是让很多人感兴趣:10月28日,dForce运营总监 Margaret在“了不起的社区2.0 黎明先行者” 上海站活动中表示:目前虽然大部分DeFi项目的二级市场表现差强人意,流动性挖矿收益率整体下跌,但今年的DeFi仍取得了不错的成绩,资产锁仓量持续增加,很多人开始了解并第一次使用了DeFi产品,同时还吸引了很多圈外人对行业的关注,这都将进一步推动行业的良性发展。

据悉,了不起的社区是区块链行业中以社区为垂直领域的线下资源对接会,上海站是由BKEX冠名、哼哈互动、金色财经、蜂巢财经共同主办。之前已在深圳、杭州、郑州、厦门等城市举办。[2020/10/29]

Ori 有着斯坦福大学的计算机科学学士及硕士学位,并曾在顶级设计公司 IDEO Tokyo 担任交互设计师,Orca 的小鲸鱼 logo 正是由她亲自绘制。包括 Ori 在内,Orca 的战略团队共有 6人,成员也大多有麦肯锡、等顶尖顾问、设计机构的就职经验。

2021年,Orca 完成 1800 万美元的 A 轮融资,得到多家明星机构支持,包括领投的Polychain、Placeholder与Three Arrows Capital ,另有Sino Global、Collab+Currency、Coinbase Ventures 以及 Solana Capital 等其他机构参投。

4月25日,DeFiance Capital 合伙人Authur发推表示,最著名的公链上的领先 DEX Token FDV低于2亿美元,考虑到牵引力和团队实力(Crypto Native 和斯坦福 CS 毕业生),可以肯定他们在一级市场能募资到5亿美元,然而一些新兴的数十亿美元规模的基金还没意识到这一点,他们还在投资一些未推出的估值上亿美元的 L1 DEX。

L1上的头部DEX、FDV 2亿美元左右、创始人分别是Crypto Native人士和斯坦福计算机系毕业生…… 这几乎等同于直接点名Orca。

Orca的竞争格局与优势

在Solana的DeFi生态当中,Orca并未整合入Solana上规模最大的Serum Project生态系,不倚靠笨重的策略联盟,独立专注于将AMM DEX的技术与服务打磨到极致,以流畅、高度可视化、简便的UI/UX,塑造出最佳的用户体验,剑指Solana生态系龙头AMM Raydium。

Raydium的传统流动性矿池,24小时交易量/流动性的比例为7.5%。

Orca的Whirlpools集中流动性池,24小时交易量/流动性的比率高达47%,与传统AMM流动池的资金效率相比有着极为显著的优势。

Orca目前在Solana生态系统,DEX的TVL当中排名第三,而且Marketcap/TVL在0.08-0.09之间,具有增长潜力。

Whirlpools为Orca打开了新的TVL和交易量增长空间。

社群点评

FTX (formerly K◎-WΞI) Tseng ? ?Solana TW 社群管理员

我从去年Q2开始使用Orca,一直都是Orca的支持者。

Orca 页面的好看程度(UI)和使用者体验(UX)在整个Solana 生态系中都是极为优秀。

优秀的UI设计:除了反应速度快还有充满细节的美观网站外,Orca 在连结钱包之后可以于侧边栏看到钱包内部的资产,不用去点选Phantom 观察自己的财产列表,对于使用者来说是减少了查询的步骤。

用户体验:自从DeFi2020以来,绝大多数流动性挖矿都是要产生LP 之后质押才会获得收益,这个“质押”的额外动作非常破坏使用者体验.而Orca 团队跳脱出这个限制,开发出的智能合约让使用者在印出LP(普通池子)或NFT(Whrikpool)的当下就直接开始赚取收益,这个贴心的创新对于用户来说是更流畅的体验,Orca 确实做到了以“人为本、方便好用”的精神,让我非常欣赏。

在Orca Whirlpools 提供流动性体验相当顺畅,有说明和教育影片对不熟悉集中流动性的AMM(Uniswap V3) 的新手很有帮助,对于价格区间设定也有系统提示。

以SWAP使用者来说,Whrilpools 上线后确实提供了更有竞争力的滑价。

关于未来,期许Orca 成为Solana 链上TVL 和交易量最大的AMM,具体来说是Whirlpool 的高资金利用率可以让Orca 获得大量稳定币TVL。

另外一方面就是希望Orca 社群会积极参与论坛讨论与协议治理(如何设计锁仓机制),专案的未来不仅仅是由团队开发就能决定,活跃的社群不可或缺,当然最后的展望就是Orca 在今年会重回ATH !

Brave Song ,Solana 华语社群发起人

我是重度的Stepn用户,每天都要跑步赚钱,然后不可避免要与Orca打交道,因为Orca是全网GST(Stepn奖励)交易量最大的DEX。

Orca给我最大的感受是,丝滑、颜值高,在能用、好用的基础上向人性化进步,这也是目前整个WEB3.0产品最缺少的,产品颜值和产品体验,在这方面,Stepn和Orca都很出色。

目前,Whrilpools 的做市收益率很吸引我,除了LP收益还有Orca奖励,如果要说建议,就是给Token 更多赋能,而不是一直通胀,比如可以与NFT结合,或者使用最时髦的“Ve Token”经济机制,让Token的价值捕获更强,同时也让长期持有者获得更多的收益。

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

金宝趣谈

[0:0ms0-7:776ms