撰文:Edgy
学会自己研究是加密货币中最强大的优势,但大多数人在研究方面很糟糕,所以这篇文章是关于我的加密货币研究框架,也许能让你构建研究框架变得简单一些。
我的方法是将加密研究分解为 4 大领域:
技术理解;
盈利技巧;
加密货币技能;
和加密以外的领域。
让我们开始吧。
你必须知道你在投资什么。如果你不知道 ZK-Rollup 是什么,你就无法看到 Starknet 的价值,多去学习知识,这有点像 RPG 游戏中的技能树。
对新手来说,应该点亮(了解)的技能树:
加密安全;
Web3 实用案例;
比特币如何运作;
热钱包与冷钱包;
以太坊如何运作;
什么是 ETH 的合并?
数据:Terra链上DeFi锁仓量跌至225亿美元:金色财经消息,据DefiLlama数据显示,当前Terra链上DeFi锁仓量跌至225.5亿美元,近24小时减少9.08%。在公链中排名第2位仅次于以太坊。目前,Terra链上DeFi锁仓量排名前3的分别为:Anchor(128.7亿美元)、Lido(52.8亿美元)、Astroport(12亿美元)。[2022/5/9 3:01:18]
了解收益农场;
PoS VS PoW。
中级技能树:
DEX Vs CEX;
流动性挖矿;
1 池与 2 池;
基本代币经济学;
第 0 层 / 第 1 层 / 第 2 层;
主流 L1;
无常损失 Vs 滑点 Vs 质押。
更进一步,专家技能树:
MEV;
期权;
高级代币经济学;
治理;
L2 Roll-Up 之间的技术差异。
当然还有很多,在这里全部写完不太现实,但要记住活到老,学到老。
紧接着的问题就是,在哪里开始学起呢?
DeFi期权协议Volare完成种子轮融资,DCG领投:12月17日消息,支持L2的期权协议Volare宣布完成种子轮融资,Digital Currency Group(DCG)领投。新融资将用于产品开发、市场运作等。
据介绍,Volare提供了一种透明的、无需信任、便捷的去中心化机制,在期权交易(尤其是奇异的期权交易中),不需要中介机构就可以运行。Volare允许投资者投资于标准或定制的期权策略组合,并根据其基础设施为客户提供对冲和提高收益的工具。(AccessWire)[2021/12/17 7:45:54]
我总是建议先从源头上直接学习。比方说,你想了解「合并」,试着先去 Ethereum 的网站。之后,您可以观看 YouTube 视频或阅读来自可信来源的相关话题。
有一大堆把技术研究透的人,但他们却没有盈利能力。为什么?因为赚钱也是一个需要单独学习的技能。
盈利技能包括:
决策;
认知偏差;
交易心理学;
投资组合构建;
获利策略;
风险管理策略。
OKEx DeFi播报:DeFi总市值154.5亿美元,OKEx平台JFI领涨:据OKEx统计,DeFi项目当前总市值为154.5亿美元,总锁仓量为178.7亿美元;行情方面,今日DeFi代币普涨,OKEx平台DeFi币种涨幅前三位分别是JFI、CVP、VALUE;截至17:00,OKEx平台热门DeFi币种如下。[2020/12/7 14:28:04]
属于加密货币的独特技能,学习这些将使你获得优势:
了解元宇宙和新叙事;
发现新协议;
追踪鲸鱼钱包;
链上分析等等。
我举几个例子,如何发现新协议:
通过您的人脉和朋友;
通过 DeFiLlama 搜索;
观察链上数据 / 鲸鱼钱包;
研究 VC 正在投资什么(DoveMetrics)。
寻找并使用正确的工具,工具是一种杠杆——正确的工具可以为你节省宝贵的时间。
鲸鱼是持有大量加密货币的钱包地址,学会去跟踪他们的动向:
您可以使用 Nansen 的「Smart Money」功能;
数据网站DeFi Pulse发推称已修复漏洞,并回填了历史数据:9月23日消息,DeFi Pulse周二晚在Twitter上表示,它已识别漏洞并修复,并且已更正了历史数据。该网站数据显示,在9月18日,DeFi锁定的总价值为91亿美元,但实际上已经超过了130亿美元。[2020/9/23]
Debank 有一份鲸鱼清单。
如何创建你自己的列表清单(基础):
寻找一个你认为有大量聪明钱的代币,我选择了 GMX;
前往区块链浏览器 Etherscan,Arbiscan);
查看该代币的顶级持有者;
在 Zapper FI 中粘贴钱包地址;
观察他们所持有的东西。
不要整天都在研究加密货币,了解其他领域,也可以给你带来优势。你要成为一种 T 形人:
对多个学科都有理解;
某个领域研究很深。
库币DeFi专区数据:DeFi项目行情小幅度上浮 UMA领涨67.59%:据库币KuCoin交易所DeFi专区数据显示,截止9月8日库币已上线COMP、AMPL、MKR、LINK等24个DeFi项目,共45个交易对。DeFi板块项目行情小幅度上浮,UMA领涨DeFi板块,24h小时涨幅超67.59%,现报价16.75USDT;COTI 24h涨幅超15.47%,现报价0.05USDT;COMP 24h涨幅超9.34%,现报价178.84USDT。DMG、AMPL分别下跌17.28%、8.42%,现报价分别为0.56USDT、0.69USDT。 库币数字货币交易所,为来自207个国家的600万用户提供币币、法币、合约、矿池、借贷等一站式服务。[2020/9/8]
对于参与学习的领域,你不可能在所有方面都达到 10 分。问题的关键在于,你需要去了解更多,这样才不会阻碍你的发展:
找到一本在该领域可靠的书阅读;
在每个领域有几个你关注的「首选」人物。
我把我在加密货币中研究的范围限制在 DeFi,我专注于有巨大生态系统的 DeFi 项目 ,我目前的大部分研究都是围绕着:
新协议;
新技术;
真实世界的采用;
说到新协议,我为自己创建了一个评估协议的框架:
策略;
执行;
人员;
现金;
代币经济学(或代币设计)。
顺便说一下,这并不是一个完整的列表,这是为了让你更深入去思考。
策略:
它与竞争对手有何不同?
它解决了什么问题?
它有什么护城河?
它是如何获取用户的?
路线图上有什么?
执行
团队是否完成了路线图?
协议的用户体验 / 用户界面如何?
它通过了哪些审核? 由谁?
营销如何?
开发者活动
人员
什么样的有影响力的人在推销它?
创始人和团队的背景
社交媒体上的情绪
社区氛围
VC 和初始种子轮
伙伴关系
现金流
创始人和团队如何获得报酬?
它的资金包括什么?
它产生了多少收入?
它筹集了多少资金?
代币经济学
代币如何累计价值
供应量 / 最大供应量是多少?
代币最初是如何分配的?
代币的用例是什么?
协议如何降低卖压?
我们总是很容易感觉到 FOMO,并陷入确认性偏见,认为该协议是如此的棒。但我要说的是,我们寻找协议的 FUD,这就是 Twitter 的用处,寻找协议可能失败的原因,并思考它。
下面的部分是关于如何地安排你的学习,大多数都是我大学时代的技巧,但我已经修改它们并让它们适配快速发展的加密世界。
我看到 Lido 提出了一个新的国库提案,但我当时看不懂,所以我用 Chrome 的应用程序「Notion Web Clipper」,将其保存在一个名为「待读」的数据库中。我每周在日历中安排时间,翻阅我的待读清单。
我在早上进行研究,因为那是我最专注的时候。这并不是说你研究的时间有多长,而是说你的强度有多大。
完成的工作 = 时间 x 强度
这有点像在健身房,25 分钟的高强度锻炼 > 2 小时的慵懒。
我在研究时不会分心,我屏蔽社交媒体,把手机放在另一个房间,并且使用 Pomodoro?工作法:研究 50 分钟,休息 10 分钟。
理查德 - 费曼(Richard Feynman)是一位获得诺贝尔奖的物理学家。他成功的秘诀就是:在你掌握知识之后,试着解释它。
我鼓励你发推特和写文章,解释事物将帮助你了解你与知识之间的差距。
如果你吃的是垃圾,那么你的身体就变垃圾。要小心选择向谁学习,关注几个高质量账户比关注数百人要好。要持之以恒地管理你的 Twitter 账户、新闻通讯和播客。
做笔记可以提高你的理解能力和记忆力,正确的系统和软件可以帮助你建立。我使用 Zettelkasten(方法)+ Obsidian(软件)。
我每天最多 4 小时做核心研究。你需要休息,以最大限度地吸收知识。休息一下,睡个好觉,出去走走,大脑需要休息来记住信息。
这是你最坚实的基础——一个健康的大脑,如何做到?
经常锻炼
保持水分
享受自然时光
健脑食品(鱼油、蔬菜、浆果)
找到应对压力的健康方法
限制社交媒体
「如此多的研究并不能阻止一个漏洞利用来扼杀你的收益。」
在加密货币中没有什么是可以保证的,你的研究只是为了增加你的成功率。
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