从多维BNB Chain链上数据看加密市场:已处于牛市前夜?_BNB:freyrchain

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宏观政策收紧,FTX等加密机构接连爆雷后,加密市场低迷不振,我们已在熊市之中徘徊了太久。

尽管无人可以精准预测市场的走向,但从近期的全球政策、行业热点、和生态活跃度一些数据指标来看,市场正在复苏,情绪正在逐渐回归,我们或正处于熊尾牛初的过渡阶段。

诚然,从历史经验”刻舟求剑”并不一定完全精准,但链上数据中总是存在许多最一手和真实的启示,能帮助我们判断机遇和进行投资决策:哪些项目在优胜劣汰的洗牌期后消亡,哪些项目历经考验并焕发出新的活力。

BNBChainDEX交易量复苏,正走出熊市阴霾

以各公链为例,在牛市中蓬勃发展的各路L1在深熊之中渐趋沉寂,甚至个别已趋近于衰亡,链上毫无真实活跃度。而数据显示,BNBChain的数据近期不仅已走向复苏,更日趋繁荣。

随着市场整体走向的发展,诸多链上活动也已从低沉中开始复苏。当我们比较多条公链,其状态又如何?我们或许可以从当下的走向中,窥见未来的些许方向。而从DEX交易量的市场份额来看,DeFiLlama数据显示,BNBChain的市占率在近两个月来迅速上涨。目前占全部DEX市场的22.3%,为交易量第二大公链,仅次于以太坊。

Vitalik:从多个来源确认乌克兰加密货币捐赠地址是合法的:2月27日消息,针对此前乌克兰官方推特宣布接受加密货币捐赠,以太坊创始人Vitalik表示从几个来源得到一些确认它是合法的,并暂时删除我的警告。[2022/2/27 10:18:31]

绿色部分为BNBChain份额,图源:DeFiLlama

截至本文发布时,BNBChain的DEX7日交易总量约为50亿美元,而以太坊主网的DEX交易总量也仅为56亿美元。

这可以说是独占鳌头。目前,被DeFiLlama所收录的全部公链DEX的7日交易总量约为147亿美元,而前两大公链,无论是以太坊或是BNBChain,其DEX交易量数据单独拿出来就足以超过剩余全部公链的总和。

用户增长、交互频繁,链上活动已然回归

除了DEX交易外,趁着熊市低廉的gas成本,种种交互也成了链上玩家在熊市所进行的必修课。若我们考察链上交易数量,又将得出何种结论呢?

(图片来源:DeFiLlama)

从上图中可以看出,伴随熊市,BNBChain交易数量有所下降。在今年年初达到低谷,但后续逐渐回升。在近期,其Tx数量已恢复至去年年底水平,链上活动并不低沉,且现在仍在呈现明显的上升迹象。

ENS DAO的首个提案通过,资金和关键管理控制权将从多重签名转移到DAO:11月29日消息,ENS DAO于11月18日提交的首个提案“转让ENS资金和合约所有权”于今天通过,ENS的资金控制权和和合约所有权将从ENS Multisig转移到ENS DAO,即请求将资金和关键管理控制从多重签名转移到DAO。[2021/11/29 12:39:09]

其链上活动的复苏,原因是多方面的。若从用户数量来观察,结果似乎更为明显。

tokenterminal数据显示,BNBChain的日活用户数在近期不断攀升,目前约为140万左右。而在去年下半年,这一数字仍然停留在不足100万附近。

(图片来源:tokenterminal)

目前的数据,已经比数个月之前增长了接近一半的数量,BNBChain的链上活跃度在不断复苏。

若参照链上“大盘”以太坊主网,则数据更为具有可参考性。以以太坊主网为例,作为链上活动的“晴雨表”,主网的活跃程度一直是加密市场繁荣与否的一个重要指标。而主网的日活用户数量,我们从图中趋势不难看出,主网用户数量在过去的一年都较为稳定,近期并未有上升趋势。

NFT 生态系统 DoinGud 从多家风投公司和个人投资者完成一笔融资:10月1日消息,NFT 生态系统 DoinGud 宣布从多家风投公司和多位个人投资者完成一笔融资,投资方包括 IOSG Ventures、DAOSquare、Ellipti、Alameda Research、Hard Yaka、Genblock Capital、Supernova、Kenetic Capital、FBG Capital、MetaCartel Ventures China 等风投公司,以及 Polygon 联合创始人 Sandeep Nailwal、Giveth 创始人之一 Griff Green、Gemini 董事会成员 Ash Kalb、 MaskBook 的 Suji Yan 和 Frank Wang、Kenetic 的 Jehan Chu、dOrg 的 Jordan Ellis 等个人投资者。DoinGud 暂未披露具体融资金额。[2021/10/1 17:19:17]

(图片来源:tokenterminal)

当然,主网作为整个大盘的晴雨表,尽管一定程度上反映了市场整体的温度,但该网络与其他公链的竞争关系并不明显。

随着行情的普遍回暖,各链均迎来复苏。我们可以其他链数据作为对比。

Layer2会否抢占BNBChain市场份额?

随着牛市“新公链”热潮的告一段落,今年市场的情绪和链上活动已经逐渐向Layer2转移。尽管从技术来讲,安全由以太坊主网保证Layer2在技术上更具“正统性”,但从用户体验和用户感知来说,Layer2和EVM公链在用户端差异并不大,二者存在着直接的竞争性。

Compound社区发起提案建议降低从多个市场申领COMP的gas成本:官方消息,Compound社区发起提案050,建议降低从多个市场申领COMP的gas成本,并允许弃用市场(SAI,REP) 被清算。投票将在2天后开始。[2021/6/29 0:14:00]

以Arbitrum为例,自主网上线后其数据表现一直不温不火。在今年3月,ARB代币大规模空投之后,链上活动迅速活跃。

4月中旬,Arbitrum日活用户数量突破32万,达到近一年顶点。除个别峰值外,空投口链上地址数量近期稳定在20万左右。尽管已经较空投前大幅增长,但仍与动辄上百万的BNBChain相比有所落后。

(图片来源:tokenterminal)

同为Layer2,空投更早的Optimism表现则略有不同。近一年来,Optimism日活地址稳步上升,尽管已较去年活跃了诸多,但最高峰时尚且不足十万的日活地址数,还较之BNBChain百万级的数据相差一个数量级。

(图片来源:tokenterminal)

金色相对论 | 上海挖易CEO:312暴跌需要从多个维度来进行风险的管理:在今日举行的金色相对论中,上海挖易CEO李培才表示,针对312大跌对矿工造成的困难主要有以下两个:

1:抵押币借贷的爆仓危机。3.12币价暴跌,首先带来的影响是许多选择65%质押率抵押借贷押注减半行情的矿工,在币价下跌35%之后需要追加保证金,而行情在杠杆漩涡中剧烈波动,许多矿工根本没有来得及追加保证金或降低风险敞口。有不少矿工被迫在最低的位置平了借贷仓位。

2:矿机关机的危机。有一部分高功耗的矿机在币价大幅下跌后,挖矿收益已经不够电费,不得不关机。祸不单行,这部分机器在二手市场上的价格也跌了很多,像s9这次暴跌后,二手市场价格从600直接跌到100多,比币价跌的都多。与之相反,低功耗的先进机型像s17则只跌了10%的样子。展现了极强的韧性。总而言之,这波下跌也让矿工意识到挖矿的潜在风险。需要从机型选择,杠杆的使用方式,挖出币的处理方式多个维度来进行风险的管理。[2020/4/7]

Layer2虽然在DeFi主导的应用程序中可会占据主导地位,但现阶段并未被市场的其他部分大规模采用。仅从数据来看,Layer2在EVM领域尚难以存在与BNBChain在数据上直接对抗。

稳定币用例活跃,系市场复苏前兆?

无论牛熊与否,稳定币交易的需求始终存在。这也是反应链上交易是否活跃的一个重要交易指标。稳定币可以一定程度上反应该网络的采用率,随着链的加速采用和更为流行,链上稳定币的数量和交易量必然会迎来增长。

纵览过去一年间的市场,随着市场的消沉,稳定币流通市值有所下降。DeFiLlama数据显示,目前稳定币流通市值少量下降,但稳定币总TVL仍然在不断增长。

(图片来源:DeFiLlama)

此前,BUSD曾经历监管风波。作为和BUSD存在一定相关性的链,BNBChain的稳定币数量也受到了一定的影响,但并未对其造成较为明显的变化。数据显示,目前BNBChain链上稳定币流通量存在一定幅度下降,但TVL数量仍然保持的较为平稳,维持在约60亿美元附近。

而从币种分布来看,目前,BNBChain链上的稳定币流通量从多至少分别为USDT、BUSD、USDC、USDD、DAI。尽管金额大幅下降,但BUSD仍为该链流通量第二大的稳定币,流通市值约为15亿美元。而居首位的USDT流通市值约为33亿美元。

(图片来源:DeFiLlama)

而从份额来看,以太坊主网和Tron主网的稳定币份额两家合并占据了大多数份额。由于种种历史原因,稳定币市场的绝大多数份额始终被这两家所把握。

但稳定币市场的多链更具并非一成不变的,在上一轮牛市中,“新公链”的混战盛况空前。目前,牛熊交替早已经过,市场即将走入下一轮周期。而当潮水退去、熊市当下,稳定币这一用例的市场份额或许才更为具有代表性。

(图片来源:DeFiLlama)

目前,DeFiLlama数据显示BNBChain稳定币市值约57亿美元,占稳定币宗旨是的4.39%。尽管以太坊、Tron牢牢把持稳定币市值前两大公链,但BNBChain的稳定币市值仍然约后三顺位之和,这一数字和Arbitrum、Polygon、Solana稳定币总和相当。

硬分叉、存储新链,CEX之外构筑“另一个币安”?

目前,BNBChainTVL高达45亿美元。在整个DeFi市场位列第三,仅次于以太坊主网及Tron。BNBChain作为一款老牌“新公链”,尽管目前这一项目已不再“新颖”,但其生态和项目却在不断繁荣。

5月22日,TheBlock数据显示,DEX与CEX现货交易量比率创历史新高,DEX占比首次超过20%。同时,CEX加密货币交易量处于今年的历史最低水平。

一条繁荣的Layer1网络,是可以构筑起一个比CEX更加去中心化的加密生态的。

在今年2月,BNBChain重新整合后,其结构可对标以太坊,BNBBeacon链提供安全的技术底层,BNBSmartChain实际上已经成为了执行层。而其生态之中,Dapp更覆盖全部赛道,包括DeFi、SocialFi、NFT、GameFi、Metaverse、跨链、衍生品、基础设施等,几乎涵盖了链上世界的全部领域。

而在2月,BNBChain发布了BNBGreenfield白皮书,4月初上线了测试网络“Congo”,根据最新消息BNBGreenfield的主网将于今年第三季度上线。目前虽然尚未上线,但这一新链的诞生也让我们看到了BNB链上生态的进一步繁荣。

尽管BNBGreenfield仍位一条全新的链,但其原生的存储功能却可以给到BNBChain强大的基础设施支持,这一创新或可带来充满想象力的大量新用例。

在即将到来的6月12日,BNBChain还将进行“Luban”硬分叉升级。本次升级包含三项提案:BEP-126、BEP-174和BEP-221,旨在为用户打造更快、更安全的网络。

BEP-126引入的“FastFinality”机制使得一个区块一旦在网络上被最终确定就不可能被逆转,这将减少不良行为者进行链重组的可能性。

BEP-174提出了“跨链中继管理”,旨在减轻BBSCBridge中任何潜在的安全问题。BEP-221提出了“CometBFT轻区块验证”,该合约有助于验证来自其他CometBFT兼容区块链的特定区块,并实现这些区块链之间的数据传输。

尽管市场仍相对低迷,但由于其更低的gas费和始终保持活跃的生态,BNBChain仍然是用户日常交易中偏好的底层。

在加密世界,牛市之中的项目固然备受瞩目,但一个项目能否穿越牛熊,终究需要时间的检验。随着本轮市场的周期交替,未来市场格局又将如何转变?

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金宝趣谈

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