CryptoArt:BeautifulWorlds
本投研报告由币萌研究院发布，报告内容仅供参考，切勿作为投资建议或投资依据。
文中所涉数据均截至2021/2/20，可能与发文时的实际情况有所偏差，请自行验证。
01项目简述
Dego.finance是一个多链运行、内容丰富的DeFi+NFT产品，2020年9月正式上线，目前已推出Farm、NFT铸造/交易、NFT挖矿等多个产品版块，未来还将上线交易、借贷、保险、机池等功能。Dego最初在以太坊上运行，后续登陆了BSC，未来目标成为波卡的平行链，实现跨链运行。Dego智能合约已通过Beosin的安全审计，开发团队处于匿名状态。
官网|https://dego.finance
推特|https://twitter.com/dego_finance
电报|https://t.me/dego_finance
文档|https://docs.dego.finance
博客|https://degofinance.medium.com
代码|https://github.com/dego-labs
02项目解读
下文从Dego的三个方向进行解读，分别是Farm、NFT和未来规划。
2.1Farm
在Dego质押Uniswap部分交易对的LPToken，或者USDT、WETH等单币种，可以收获DEGO代币的奖励。与其他Farm类应用的不同之处在于，Dego进行了一系列的创新，借鉴了模式币的玩法。
NFT市场总交易额达600亿美元:6月29日消息，NFT市场总交易额已达600亿美元，该指标在今年4月10日突破500亿美元，这意味着在不到三个月时间里增长了100亿美元。此外，当前NFT持有者总量已接近250万，截至目前为2,484,910个，交易者总量为1,630,092个。
市值方面，当前NFT市场总市值约为226.5亿美元，市值最高的NFT类型为PFPNFT，约为132.84亿美元，其次是收藏品NFT，市值约为32.17亿美元，游戏类NFT市值位列第三，约为18.64亿美元；第四和第五位分别是实用类NFT（约18.81亿美元）和艺术类NFT（约17.19亿美元），虚拟土地类NFT市值排在第六位，约为16.69亿美元。[2022/6/29 1:38:20]
2.1.1推广员收益
在Dego中可以付费生成邀请链接，成为推广员，初始价格为0.1ETH，每增加100位推广员提升0.1ETH。通过邀请链接推广可以获得下级收益的10%。
2.1.2挖矿收益算法
为了遏制巨鲸的收益，Dego改良了传统Farm中质押资金量与收益完全成正比的玩法，而是引入算力概念，用户算力越高收益越高，算力大小与所在区域相关，根据Dego系统内质押资金量的排行分成三个区域：
最差区：质押资金量最高的用户。算力=1*质押量最佳区：质押资金量相对高的用户。算力=5*质押量大众区：质押资金量相对少的用户。算力=3*质押量初始三个区域的容纳的人数为，用户总数每增加100人，最差区和最佳区各增加10个空位，直至最大50个人。
这种设定可以避免巨鲸垄断收益进而控制Dego的去中心化治理，还可以促使质押量少的大众区用户不断加大投入，从而进入最佳区，形成全网追赶的趋势。这种玩法的缺点也很明显，最佳区的质押量必然是不断变动的，用户想要一直处于最佳区就必须要经常调整LP质押量，以太坊高昂的Gas费用会让用户承担很高的调整成本。
动态 | 报告显示：人工智能与区块链等新兴技术将影响市场的运作方式:据经济日报消息，国际律师事务所贝克·麦坚时最新发布的一份全球报告显示，企业正在从公开市场转移到私募股权市场，人工智能与区块链等新兴技术将影响市场的运作方式，并催生全新平台，用以分配资本到不同资产类别。[2019/5/14]
2.1.3投机惩罚
用户在质押时间小于72小时时退出质押，会扣除10%的收益作为投机惩罚，并将这部分资金放入系统奖金池。
2.1.4转账费用
当用户转账DEGO代币时，会扣除0.5%，其中0.25%直接销毁，0.25%放入系统奖金池。
2.1.5系统奖金池
系统奖金池中的资金以下列方式分配：
20%：奖励志愿开发人员40%：注入NFT拍卖池40%：用于后续模块2.1.6发展现状
目前Dego以太坊版本的TVL为1031.46万美元，系统奖金池内资金价值为104.67万美元。BSC版本尚未上线Farm。
2.2NFT
NFT版块是目前Dego发展的重心，支持NFT铸造、交易、拍卖等功能，在玩法上有诸多创新点。Dego系统中的NFT统称为GEGO，为了防止混淆，下文GEGO均称作DegoNFT。
2.2.1NFT铸造
在当前的NFT市场中，NFT的结构往往比较单一，展现形式是加密艺术品或游戏道具，所体现的价值也仅仅是文化IP价值或游戏价值。DegoNFT的不同之处在于，其赋予了NFT「结构体」的内涵，铸造NFT时，可以将艺术品、游戏道具属性以及加密资产都融合到NFT中，例如一个DegoNFT中可以包裹着一件加密艺术品和100个DEGO代币，同时还具备一定的挖矿等级，这样用户不仅可以用它来炒作交易或者挖矿，还可以销毁它来取出100个DEGO代币。
分析 | 加密货币市场研究员Alex Kruger：以太坊反弹因之前超跌，加密货币仍未改变弱势局面:据Digitaljournal报道，近期以太坊的大幅反弹，外界普遍认为是由于之前的超跌，对此，经济学家和加密货币研究员Alex Kruger预计，至少在短期内，以太的上行反弹将持续下去，这也与BTC的拉升有关，不过长期看来，ETH和其他加密货币的价格可能进一步下跌。
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?[2018/9/17]
目前Dego的BSC版本已经支持用户自行铸造NFT，可以使用DEGO、BOT、ALPA、MATH、BURGER、KUN作为面值代币铸造NFT。
值得注意的是，2021币安区块链周的直播中曾向用户空投限量版NFT，这些NFT均由Dego提供技术支持。
2.2.2NFT空投
2020年9月，DEGO进行了一轮NFT空投，空投总面值价值10万DEGO的NFT，空投的NFT可以用于挖矿和交易，分为铜、银、金、白金、钻石、氪石6种品质，对应1、2、3、4、5、100DEGO的6种面值。品质和面值决定了使用NFT挖矿的效率，以及销毁后可以获得的DEGO数量。参与空投的用户可以支付Gas免费领取一个随机面值和属性的NFT。
这场盲盒空投为Dego带来了4.8万电报用户和3.7万推特粉丝，同时也为整个NFT市场进行了一次覆盖广泛的用户教育，借空投之风让市场的关注点转移到了NFT赛道上。空投当晚由于参与人数过多，造成了以太坊区块拥堵，在Gas消耗量排行上最高排名第2位，仅次于Uniswap，钻石等级的DegoNFT场外价格达到了$800。借助这次空投，Dego的日活用户量最高上升至整个DeFi市场的第2位，DegoNFT的转账量上升至NFT市场的榜首。
声音 | DAEX创始人谷燕西：区块链对证券市场将造成较大冲击:当地时间9月9日 ，在CoinTime联合主办的“2018聚焦区块链展讯全球行硅谷站峰会”上，DAEX创始人谷燕西在“区块链对证券业的影响”中提出，区块链将对股票市场二级市场冲击较明显，因股权一级市场就可以完成个人之见的股权转换，股权参与者可以在区块链上直接投票，股东大会的效率显著提升。参与者从仅有机构和高净值人士参与者转为小投资者也能参与其中并享受早期进入市场的红利；融资过程、地理界限、上市时间等也将有较大改变。同时，区块链将对资产托管和清算这一基础结构产生冲击，多中心化的资产托管和清算，将变得更加有效率，成本更低，也将减少市场风险敞口。[2018/9/10]
2020年10月，Dego登录BSC，再次进行了一场NFT空投，当日BSC钱包数量剧增6万，创下单日增长记录。
2.2.3NFT挖矿
DegoNFT可以质押到Dego系统中，挖DEGO代币或者合作伙伴的代币，挖矿效率与NFT的面值、等级等属性相关。DegoNFT的挖矿玩法吸引到了很多合作伙伴，例如与Kucoin交易所合作开放KCS矿池，与AlpacaCity合作开放ALPA矿池等。
2.2.4NFT交易所
Dego系统中内置NFT交易所，主要用于DegoNFT的交易，在2.0版本升级成为独立的NFT交易所Treasureland，目前主要支持BSC链上NFT的交易，后续将接入更多主流公链，最终成为波卡的平行链，实现跨链NFT交易。
2.2.5NFT拍卖
DegoNFT中引入了Hotpotato拍卖，类似于在英式拍卖的基础上加上了Fomo3D的元素。该方式用于拍卖系统铸造的、高面值、高等级属性的NFT，具体规则为：
NFT拍卖使用ETH参拍，起拍价为1ETH；每次竞拍成功后价格自动上浮10%，新的竞拍者竞拍成功，将返还上一竞拍者的ETH本金，10%的价差中，2%由上一竞拍者所有，8%为拍卖系统收入；NFT拍卖的初始倒计时为24小时，每次竞拍成功倒计时增加10分钟，倒计时最大值为24小时。当倒计时小于1小时后，倒计时最大值变更为1小时；倒计时结束后，最后一位竞价成功的玩家将获得NFT；拍卖系统收入中，5%将作为NFT基金，95%将注入DegoNFT版块下的奖励池。目前Dego已经在以太坊和BSC上进行过多次NFT拍卖，其中拍价最高的是第一次拍卖的名为「SatoshiNakamoto」的NFT，面值为1万DEGO，等级为最高的6级，最终拍价为129ETH。系统铸造该NFT时所需的DEGO代币来源于NFT拍卖池。
2.3未来规划
Dego未来的布局是非常广阔的，今年的规划重点在于Treasureland的发展、Dwitch的开发、ERC/BEP908NFT标准的开发，以及DegoChain的建设。官方公布的完整路线图如下。
2021Q1
Treasureland优化支持多种加密资产进入支持更多项目优化NFT类别支持多个公链DegoChain研发启动申请波卡Web3基金会赠款ERC/BEP908协议封测Dividends系统封测Dwitch封测NFT铸造V22021Q2
NFT贷款DegoChainTestnet测试NFT跨链开发Treasureland跨链开发在波卡中部署ERC/BEP908协议DwitchBeta测试启动Dividends系统2021Q3
DegoChainTestnet测试DegoChain节点测试在DegoChain中进行部署和测试：NFT铸造TreasurelandDwitchDividends系统NFT跨链协议2021Q4
DegoChain主网正式启动DEGO资产转移DEGOPotocol部署和应用
03经济模型
3.1原生代币DEGO
3.1.1基本信息
代币名称：DEGO
代币类型：ERC20/BEP20
代币用途：去中心化治理；质押
以太坊合约地址：
0x88ef27e69108b2633f8e1c184cc37940a075cc02
持币钱包数量：4,097
链上交易笔数：229,615
BSC合约地址：
0x3fda9383a84c05ec8f7630fe10adf1fac13241cc
持币钱包数量：29,503
链上交易笔数：364,581
3.1.2代币发行
发行总量：2100万DEGO
当前流通：833.76万DEGO
已发行：991.1万DEGO已销毁：99.64万DEGO代币分配：
预售：6.8%：142.5万DEGO类似共振模式，分为三轮，价格递增共募资750ETHETH价格：1:3000/1:2000/1:1500美元时价：≈$0.124/$0.186/$0.248白名单：0.7％：15万DEGO50人，每人2ETH额度共募资100ETHETH价格：1:1500美元时价：≈$0.248开发者/贡献者：2.5%：52.5万DEGO15人，每人10ETH额度共募资150ETHETH价格：1:3500美元时价：≈$0.106Uniswap初始资金池：5.25％：110.25万DEGO上市价格：1ETH=1,496DEGODEGODAO：3.75％：78.75万DEGO空投：1％：21万DEGO挖矿：80%：1680万DEGO3.1.3价格信息
当前价格：$4.19
当前流通市值：$3493万
历史最高价：$4.81
历史最低价：$0.424159
上线CEX：Kucoin、MXC、Gate.io、Hotbit、Hoo等
上线DEX：Uniswap、Pancakeswap等
3.2GEGO
代币类型：ERC721/BEP721
以太坊合约地址：
0x27b4bC90fBE56f02Ef50f2E2f79D7813Aa8941A7
已创建数量：54,096
持币钱包数量：26,301
链上交易笔数：134,796
BSC合约地址：
0x4cDe5683f5f5616a8919a1d487552F2454c47a33
已创建数量：41,164
持币钱包数量：9,529
链上交易笔数：208,153
BSC合约地址：
0x36633B70eAC3d1C98A20a6ECEF6033D1077372F5
已创建数量：21,838
持币钱包数量：4,165
链上交易笔数：72,348
3.3DANDY
在Dego系统内进行部分操作时会掉落DANDY代币，DANDY可以视作Dego的一个彩蛋，目前尚未公布任何应用场景。
合约地址：
0x9Dfc4B433D359024Eb3E810d77d60fbE8B0d9B82
04项目分析
Dego是一个充满趣味性和想象力的项目，盲盒空投、NFT挖矿、NFT拍卖、NFT结构体设计等都极具创新性，吸引了庞大的用户群体。目前Dego推特粉丝7万，电报群组成员6.49万，Discord群组成员3.12万，社区热度很高，远超NFT赛道中的其他项目或平台。同时，DegoNFT的链上数据也非常亮眼，在以太坊ERC721、BSCBEP721的排行中名列前茅。
NFT是热门赛道之一，NaspersVentures、SquareEnix、BinanceLabs等机构都在近两年有所布局。Dego除了早期在以太坊上做Farm之外，后期的重心都在NFT。根据路线图所述，Dego将成为一个非常全面的NFT系统，目前所展现的NFT铸造/交易/拍卖等还只是冰山一角，后续登场的NFT借贷、DegoSwap、Treasureland、908协议、波卡平行链等才是重头戏，如果能够按照路线图一一实现，那么Dego有望成为NFT领域的龙头项目。
Dego除了和其他DeFi协议有合作之外，还与行业内各机构有联动，例如麦子钱包、Kucoin、币安等，受到了广泛认可。同时，Dego在登陆BSC以来，为BSC吸引了很多用户，也为币安做出了贡献，所以短期最值得期待的利好就是上线币安。
Dego的风险点在于，其功能版块覆盖太广，意味着会有诸多竞品，在成长过程中必然会面临很多相对成熟的对手，这会给项目发展带来压力。当下Dego的各项主体功能尚未搭建完成，所以要考虑后续产品延期、研发中途出现问题的可能性。
END
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