2023年将要爆发的赛道,能否出现百倍币?_元宇宙:KOL

很多人问我看好哪些,我给大家整理下看好的赛道和主动放弃的赛道,后面会有具体的理解,只是一家之言供大家参考:

看好的:

质押赛道

AI,VR,元宇宙赛道

社交赛道

主动放弃的:

DEFI赛道

Arb生态

USDT稳定币市场主导地位升至49.24%,创2021年11月以来最高水平:金色财经报道,根据Defillama数据,USDT稳定币市场主导地位已升至49.24%,创下自2021年11月以来最高水平,USDC市场主导地位约为31.05%,BUSD为11.52%。整体而言,排名前三的美元稳定币控制着当前92%的稳定币市场份额。

另据CryptoCompare稳定币报告,截至2023年1月,稳定币总市值已连续10个月下跌,当前约为1370亿美元,其中USDT小幅上涨0.82%至667亿美元,而其主要竞争对手USDC和BUSD市值则分别下跌2.27%和3.97%,降至431亿美元和161亿美元。[2023/1/29 11:35:17]

一、质押赛道是一个新的、确定的、有价值捕获的赛道,替代的是POW时代的显卡wa矿,以太通胀的数量是固定的,按照牛市ETH到1万刀计算,每天的质押奖励是1700万刀,年化60亿刀,质押服务佣金10%,质押赛道年收益6亿美元。

报告:2020年第一季度女性加密用户数激增:CoinMarketCap发布的一项新报告显示,2020年第一季度,女性加密用户增长43.24%。相比之下,2019年第四季度女性加密用户仅增长15.5%。此外,18-24岁的年轻加密用户增长65%,美洲和欧洲大陆的增长率超过50%。该研究强调,在拉丁美洲、欧洲和亚洲的一些国家/地区,平均增长率超过80%。阿根廷在整个拉丁美洲处于领先地位,增长率超过98.23%,其次是哥伦比亚(82.03%)、委内瑞拉(80.23%)。希腊以163.67%的增长率位居欧洲之首,紧随其后的是罗马尼亚(145.09%)、葡萄牙(89.95%)、乌克兰(86.68%)和捷克(85.6%)。在亚洲,只有印度尼西亚的增长超过88.92%。欧洲似乎是女性用户中增长率最高的国家,在2020年第一季度增长58.55%,其次是美洲,为50.59%。非洲的增长率仍然很低,仅为17.99%。(Cointelegraph)[2020/5/2]

按照牛市炒作给到100倍PE算,质押赛道项目总流通市值会到600亿刀,这就是总的蛋糕大小,每个项目的具体估值可以根据市场占比大概估算出来,比如Lido占30%,那么到牛市的市值就是200亿,对应LDO的价格20刀。

动态 | 民意调查:83%的受访者认为到2025年XRP的市值将达到2-5万亿美元:近日,Twitter用户Robert Rektford在推特上发起一项调查,问道:“到2025年,以下哪种加密货币市值将达到2-5万亿美元。”在1456名受访者中,83%的人表示,他们认为XRP的市值将在2025年达到这一水平。只有13%的人投票支持比特币,4%的人投票支持其他加密货币。[2019/8/21]

而根据币圈炒作的经验来看,PE有时候高于100倍,所以有媒体写质押赛道是千亿美金大蛋糕是有道理的。

声音 | Willy Woo:牛市的第一阶段步入尾声,第二阶段或将持续2020年一整年:著名比特币投资人Willy Woo在推特中称,牛市的第一阶段步入尾声,第二阶段底部形成后将有望使牛市持续到2020年全年。第一阶段主要是由交易员主导,并一路推升引发Fomo(担心错过)情绪。Fomo情绪已经形成,舞台已然就绪。[2019/7/30]

来分蛋糕的各个项目中,市值是高估还是低估主要是预测他们现在获取了多少以太质押,以及以后可能发生的变化,重点关注三个:

1,$LDO,质押占比最大,也是机构首选,

2,$FXS,目前占比不大但通过CRV的收益补贴质押收益,所以质押增速很快要关注,

3,$SSV,SSV我最看好

$SSV要解决的是质押商的中心化的问题,最妙的是LSD赛道竞争激烈,以后城头变幻大王旗哪个最牛逼有变数,而DVT的开发复杂玩家很少,发币的目前只有SSV一个,(Obol先前说不发币,后续会不会发保持关注),如果主网上线顺利价格会推到很高,长期来看也是对以太整个生态很重要的核心项目。

二、为什么看好AI,VR,元宇宙赛道?

质押赛道很实,而这几个很虚,虚的赛道牛市容易被爆炒,实的赛道估值天花板能算出来,虚的赛道没有天花板,这几个赛道互相关联可以看做一个大赛道,互联网核心玩家苹果、Google、微软、Meta(Facebook)的动作来看都已经大资金长时间布局。

$RNDR是横跨AI和VR的基础设施,跟SSV一样厉害在细分赛道没有竞争,基础设施的项目开发周期长投入大门槛高,一旦形成护城河很难被模仿超越,也很容易出高市值的大项目,$HIGH是在VR、元宇宙深耕多年不被人注意到的一个项目,项目方有决心签约周杰伦来推广,后续肯定有大动作。

三、社交赛道是传统互联网兵家必争的赛道,前几年炒过几波但是没有项目真正走出来,今年很多大项目参与进来,后续一定会被炒作一番。

为什么放弃DEFI?

Defi币圈刚需,一定会不断出来很多好项目,但这里面很难有项目能形成长期优势,DEX、借贷、合约等等每个赛道在每个生态里都能找出一堆竞争对手,而且他们都能跨链到其他生态,跟进这些项目需要很深入的跟踪分析,需要消耗很多的精力,我选择放弃。

为什么放弃Arb?

Arb的奥德赛搞了几天感觉很不好,项目方太精贼,生态的项目几乎全是国产,有一种波卡第二的感觉,从炒币赚钱来说以太坊L2升级这么大的事情,相关生态和项目肯定都能鸡犬升天炒作一番,但我担心这个生态会因为某种原因突然出问题。

$OP现在流通一点点币,没有走出来任何大的应用的情况下市值已经炒到100多亿刀,$ARB里的锁仓量高了快一倍,是不是要炒到200多亿刀?从投资的角度我觉得太贵了,并且现在TVL已经被玩坏了,参考意义要打折扣。

炒币越久胆子越小,对风险也越来越敏感有时候甚至是反应过度,所以有时候判断也未必对。

最后:

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金宝趣谈

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