AMPL不上三大并非坏事!再次分析AAVE的增长动力_AVE:Wrapped Ampleforth

今天有人在推特上将一些DEFI龙头项目的市值跟XRP,LTC和BCH等一层网络项目的市值做了一个对比。如下图

XRP:106亿,LTC:66亿,BCH:38亿

AAVE:9.1亿,YFI:8.25亿,SNX:6.7亿

单位为美金。

对比完之后有什么感觉,是不是觉得DEFI市值都好便宜啊。可是目前很多人都会认为DEFI被高估了,那么这些公链有没有被高估呢?

就像这位同学在推特上说的,DEFI是实实在在在创造经济价值的,但是很有些公链到目前为止,我们确实没有看到到底做了些什么,然而市值却还高得离谱。

如果他们都能够托起那么高的市值,真正创造价值的项目是不是更没有问题?你说接下来几年时间市值前20名里面会有多少会移位或者被淘汰呢?

很幸运的是这位同学列出来的这几个DEFI项目,雪儿都有投资。AAVE,FYI,AMPL是今年我投的项目中表现最好的。

Tezos基金会与Champ Medici宣布其100万美元艺术基金首批资助名单:9月5日消息,说唱歌手Snoop Dogg的儿子Champ Medici去年与Tezos合作成立规模达100万美元的艺术基金,以鼓励Web3音乐和艺术创作。

Tezos基金会今天宣布其100万美元艺术基金的第一批受资助者,囊括各种各样的艺术人才,其中包括新兴歌手、音乐家和艺术家,如Laurie Marqueton、Uzumaki Cepeda、Malachi Wright、Cory Anne Roberts、Reggie Couz。[2023/9/5 13:19:33]

虽然上个月所有代币都经历了非常严重的大跌,DEFI更是跌幅惨重。然而从11月到现在,AAVE已经有了3倍涨幅,YFI已经4倍,AMPL也将近3倍,而且已经通涨也超过一个月时间。

这几个项目的整体表现和涨幅相比比特币和以太坊都要好很多。当然价格只是我们对一个项目最表面最直接的感知而已。

更深入的了解,还是需要通过对项目动态,进度以及相关数据进行跟踪和分析,来判断基本面是否扎实,或者有没有大的变化。

Zodia Custody任命Bitstamp前高管为首席执行官:金色财经报道,加密货币托管公司Zodia Custody任命Bitstamp前首席执行官、Starling Bank联合创始人Julian Sawyer为首席执行官。Zodia是英国渣打银行的子公司,并得到北方信托的支持。根据一份声明,他将接替Maxime de Guillebon,后者此前在渣打银行的创新和风险投资部门SC Ventures工作。

Zodia最近宣布将推出一项旨在保护客户资产免受交易所破产影响的服务。[2023/1/3 9:50:05]

上图是今天有人在推特上发的一个关于AMPL的统计表格。统计的主要数据是到目前为止链上发生的AMPL流动性金额和所有链上交易累计总金额。

流动性金额总共为3600万美金,包括了Uniswap,Sushiswap,Balancer和1Inch的Mooniswap。

所有链上交易总额累计为23亿美金。

为此,何太极老师还专门发了微博,说三大交易所放弃这么大一块肥肉让人有点不可思议。确实AMPL自从今年6月份的交易量就突飞猛进,可以说Uniswap和酷币那段时间很大部分业务都是靠AMPL撑起来的。

Whampoa Group计划下季度推出1亿美元基金投资数字资产领域:9月9日消息,新加坡黄浦集团(Whampoa Group)首席执行官Shawn Chan表示,计划通过风险投资基金在新兴数字资产领域的初创企业中部署约1亿美元,之后会扩大规模。该基金可能会在下一季度推出。Whampoa Group在过去10年,建立了约200家公司的投资组合包括字节跳动和Binance Labs二季度推出的5亿美元基金等。(路透社)[2022/9/9 13:18:42]

今天AMPL的流动性和交易量又开始进入了Uniswap的前十位。虽然离之前的第一位置还有很远距离,不过比起前一两个月已经有了非常大的起色。

另一个令人惊喜的数据是持币地址,终于超过两万了,今天的数据是20067。比夏天最高峰时候还要高。

现在AMPL的价格变化比较缓慢,每天通胀比例也温和了许多,这段时间都没有超过5%,而以前最高的时候可以超过20%。相比夏天的剧烈情况,这样的增长方式就更加健康和稳定。

Bitstamp不活跃费用在客户响应后取消:金色财经报道,卢森堡加密货币交易所Bitstamp周三表示,在听取客户意见后,该交易所取消了收取闲置费的计划。首席执行官JB Graftieaux在一份声明中说,我们已经听到了客户对不活动费的反应。我们考虑了所有人的担忧,决定取消。

该公司上周五表示,计划开始对那些余额不足200欧元且在过去12个月没有任何活动的账户收取每月10欧元的费用。Bitstamp当时表示,在账簿上保留不活跃的账户是一种成本。(coindesk)[2022/7/7 1:56:46]

目前总市值为5.18亿,相比最高峰的16亿还有3倍的空间。那么在价格增幅和通胀比例都放缓的情况下,这样的趋势能够维持的时间就能够更长一些。可以用来积累用户和共识的时间就会更长。

因为这个项目在通缩期间对人的考验非常大,巨大的损失常常会让人放弃共识,也不愿意去更深入研究项目,虽说逆境能够考验人,但是毕竟还是要在顺境才能更激励人。

因此通胀的阶段才是建立和累计用户以及共识基础的好时候。所以雪儿认为其实没有上三大交易所也并非什么坏事,一至少说明在上主流交易所之前还有很大的想象空间,二也可以利用这段时间把用户基础和共识基础扎得牢靠一些。

动态 | 3000枚BTC转入Bitstamp交易所,价值2196.7万美元:据Whale Alert链上数据监测,北京时间01月03日16:50,3000枚BTC从1LFg7F开头地址转入Bitstamp交易所,按当前价格计算,价值约2196.7万美元,交易哈希为:53188f5d62cb39bb07dc004c81ab194b0a7526d8b。[2020/1/3]

接下来说说AAVE最近的动态,这个项目已经很长时间没有写了。

昨天官推发了一个动态,说AAVE的第48周是一个值得记录的时间,因为平台产生的周收入超过了100万美金。

其中借款业务的收益为46.2万美金;

闪电贷收入为14.6万美金;

清算产生的收益为38.4万美金。

产生收益的代币种类主要为如下13个

占最大比例的是USDC,为22.9%,然后是LINK和USDT。

这一周所有业务中闪电贷规模达到了1.62亿美金,产生了14.6万美金收益。这让平台闪电贷的总金额冲上了10亿美金。

社区有人根据AAVE的价格做了一个价格预测,如果突破并收于下图中的趋势线,那么后面的走势将直接坐上火箭了。

雪儿刚刚还特意去看了一下今天AAVE的价格,很明显这条线已经突破了,因为目前价格已经达到了84美金的新高。

大概率今天不会跌有大的跌幅,虽然今天雪儿有减仓了很小的一点比例,因为这一次是从50美金涨起来的,涨幅已经将近70%。

按照常识来讲,年底不是一个能够久涨不停的时段,所以当涨幅超过心理预期的时候,我就会减仓一部分,静静等待回调。

从AAVE官网看到,LEND到AAVE的迁移工作已经完成了91.6%。还没有迁移的同学可以参考雪儿之前写的教程《LEND向AAVE迁移及质押教材》。

今天AAVE平台发生的流动性资金规模总共为19.3亿美金。

可供使用的金额为15.5亿美金,借出金额为3.82亿美金,占所有流动性的19.8%。

由此可见AAVE平台上的资金利用率是比较偏低的,这样就会影响平台的创收能力,以及用户的收入。

以前听其他同学说过,因为AAVE之前的平台是做P2P点对点借贷业务的,今年才转变为流动性资金池的方式,可能会有一些影响。

这个说法和AAVE资金使用率的问题,以后有时间再去研究一下。

AAVE今天稳定借贷年化利率为21.11%,浮动利率为78.89%。

关于今天的手续费收入情况,值得关注的是闪电贷的变化。

上图是今天的截图,下图是8月20日文章中的截图。变化最明显的就是闪电贷。

8月份的闪电贷存款用户的收益为14.7万美金/天,今天是65.4万美金,增幅为3.5倍。8月的闪电贷协议使用费是6.33万美金,今天是28万美金,增幅为3.42倍。

这个数据变化确实有点大。不看与8月份的对比,我们可以看下昨天官推的内容,说的上一周闪电贷为存款用户带来了14.6万美金的收入,而今天一天就产生了65.4万。这有点太猛了。

关于这个数据是不是24小时的,雪儿曾经在8月20号的文章里面计算过一次,应该是的。

如果这个数据是真实的,那闪电贷的业绩增长简直太快了。

最后一个数据是在安全池中的质押数据。

现在质押的AAVE为289.9万个,每天的奖励释放为400个,年化收益大约为5.036%。

目前来看,AAVE价格这么坚挺可能真跟闪电贷的增长有关。不过下一阶段可能增长动力会来自V2的正式发布了吧。至少目前已经知道V2会在手续费上有大幅度的减少,很可能又会促进一波业绩。

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金宝趣谈

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