坎昆升级:以太坊Layer 2的转折点和5个潜在投资机会_ETH:arbgpt币团队

最近$ETH层面,很多朋友问询关于EthereumCancun的新动向:

1,什么是坎昆升级和EIP-4844

2,坎昆升级对L2的影响

3,坎昆升级的技术进程

4,坎昆升级搅动格局

5、除Etherum外的5个投资机会

1、什么是坎昆升级

EthereumCancun是继上海之后对ETH区块链的额外升级,具有EIP-4844和可能的EIP-6969主要是推动以太坊L2得以实现成本降低、速度提高的目标:届时,将使得以太坊Layer2的速度提高10x,甚至有机会提高100倍且成本更低。

2、坎昆升级核心:

EIP-4844什么是EIP-4844?

这是ETHL1扩容的第一步Pro-Danksharding,也叫EIP-4844,EIP-4844引入了一种新的交易类型Blob,将交易数据移动到一个新的临时「blob」存储中,以此来提供廉价的存储成本,并不需要被永久保存。

在这之前,L2会定期将一些数据存储在L1主链上,这个步骤会消耗大量的费用,坎昆升级后,L2交易将存储在blob中,Blob类似以太坊L1的「外部存储空间」,存储成本更便宜,空间更大。坎昆升级的核心就是降低了存储成本。

3、坎昆升级将刺激

L2生态的爆发用户在L2Rollups支付的交易成本中有90%以上是由于数据存储造成的,EIP-4844完全实施后,L2的交易费用将降低一个数量级,每笔L2交易的成本将便宜数十倍。

因此坎昆升级的意义并不亚于上海升级,L2Rollups成本降低,甚至是降低至<$0.001,而且这只是ETH扩容升级第一步所带来的影响力。

自OP、Arb这两个OpRollups系上线后,其TVL和网络活跃度就已经整个公链排名的前4和前6,随着坎昆升级带来的费用数量级的降低后,很难想象L2的空间和影响力将有多大。

更低的交易费用、更好的交易体验,甚至催生更多的应用场景,坎昆升级将成为以太坊L2的转折点。

4、坎昆升级目前的技术进程和阶段总结

2023年一共经历过18次讨论@KiwiCryptoBig推文讨论了相关提案和可能的进度,下面总结来自于@KiwiCryptoBig

1.上海升级延迟了好久,坎昆目前开发工作量也很大,估计也要比路线图晚一段时间

2.未来几周就应该能明确开发范围了,各种小升级可能要为4844让路了,估计目前的讨论范围还会有eip被挤掉

3.4844带来的blob大概率是能用的上,利好各种大中小l2和模块化区块链。

5、坎昆升级与BTC减半共振,下半年格局将被搅动

坎昆升级目前没有给出具体的时间,大概就在23年下半年,而BTC的下一次减半则在24年5月9日,减半预期往往会提前炒作,恰好与下半年坎昆升级时间共振,新一轮洗牌可能到来。

对L1链的影响:

仅仅Op和Arb就已经在公链市场杀疯了,ArbTVL仅次于波场和BSC、Op弱于Arb,但也挤进了前6,领先于上轮明星公脸Avax、FTM、Sol等。

下半年的坎昆升级后,ETHL2的竞争优势又将提升一个数量级,非ETH系的公链将会越来越难,大部分将被市场给淘汰

L2本身的竞争:

Arb、Op凭借先发优势,在L2市场上占据了统治地位,但下半年的坎昆升级临近,整个Rollup赛道都将迎来普涨利好,L2方案之争、同方案L2之争会越来越激烈,不排除出现新的黑马杀出。

6、除了ETH本身,坎昆升级下值得布局的5个投资机会

No.1:L2龙头——Arb、Op

这两个是目前TVL、用户最多的L2,具备足够的先发优势,以及正统性,已经具备一定的生态护城河,是坎昆升级的核心标。

No.2:龙头应用——GMX、RDNT、Magic、Velo、Snx

GMX、RDNT、Magic是Arb系、Velo、Snx是op系,分别获得对应L2的支持,L2爆发也会带动其生态的爆发。

No.3:L2另类——Polygon。

Polygon是侧链,有自己的独立共识,并不算L2,但Polygon有几个ZKLayer2解决方案,包括PolygonZKEVM,Polygon相当于从公链市场转向拥抱ETHL2,有较强的技术实力和市场推动力。

No.4:zkRollup应用项目——LRC、IMX

目前通用zkRollup都没发币,LRC、IMX是ZKL2比较容易炒作的板块。

No.5:Optimism分叉——Boba、Metis

缺乏正统性,但性能都差不多,生态较弱,赔率较高,是坎昆升级的末尾板块。

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