作者/宋小丸
运营/阿瑞
“Chainlink就是一场局，LINK的内在价值只有0.07美元，会大跌99%……”
当明星加密货币LINK一度坐上市值第六名的位置，一份长达60页的做空报告横空出世，将Chainlink及其代币描述成一场彻头彻尾的局。
愤怒的Chainlink社区合力寻找匿名的做空者，最后惊讶地发现幕后黑手疑似不久前与Chainlink达成合作的借贷平台Nexo，疑云浮现，刚“结拜”的两“兄弟”为何反目成仇？
做空Chainlink
没人能忽视LINK的崛起。最近一周，LINK大涨29%，一度超越莱特币，跻身市值第六名。
LINK疯涨之际，做空机构也开始伺机而动。
7月16日，资产管理公司ZeusCapital发布了长达60页的Chainlink做空报告，报告显示，LINK的内在价值为0.07美元，相比当前价格，虚高99%，因此，目前他们正建立LINK的空头头寸。
在对Chainlink进行了深入的研究之后，ZeusCapital确定了一个非常坚定的信念，即Chainlink该公司、其产品以及LINK代币几乎是一个彻头彻尾的局。
Web3娱乐内容平台CeluvPlay加入Chainlink BUILD以获得技术支持:金色财经报道，Web3娱乐内容平台CeluvPlay加入Chainlink BUILD，以获得Chainlink的oracle服务和技术支持。CeluvPlay将把其本地代币供应总量的3%提供给Chainlink服务提供商，包括利益相关者。
CeluvPlay旨在利用NFT、用户奖励和去中心化治理创建一个区块链生态系统。[2023/9/1 13:12:19]
以下是做空报告的关键结论：
有大量证据表明，LINK的市场操纵具有经典的“哄抬和抛售”技术的特点，例如利用内幕消息进行交易、毫无根据地宣称取得了进展、虚假交易、虚假的合作公告，以及其他任何向无辜投资者出售代币前抬高价格的伎俩。
Chainlink背后的两位创始人，不断以当前价格的大幅折扣出售给选定的场外交易机构(OTC)，给价格大跌留下隐患。
LINK会被美国证券交易委员会(SEC)认定为是一种证券，从而使整个公司以及投资者面临巨大风险。
代币经济学模型被打破，节点、投资者和业务用户间可能存在利益冲突。官方预留了3.5亿枚代币作为节点奖励，预言机市场的繁荣依赖于补贴，一条数据请求的真实收益是0.05-0.1美元，但在链上实际每个节点获得的一条数据收益在0.16-2个link不等，并且缺乏通缩机制。
数据：BTC HODLing仍然是长期投资者的主要动力:金色财经报道，Glassnode数据显示，评估比特币：供应最后活跃的年龄段，我们注意到随着大量代币的不断成熟，所有年龄段的价值都在增加。这表明HODLing仍然是长期投资者的主要动力，暗示需要价格行动的进一步波动才能吸引老手进行投资。[2023/5/1 14:37:29]
Chainlink提供的服务非常昂贵，企业采用其预言机的解决方案没有经济意义。MakerDAO、UniSwap、Compound等都是内部开发的替代方案，它们最终会使Chainlink的使用过时。
节点有可能存在中心化、不透明的问题。报告称，前16个节点(约占总数的20%)运行着网络中几乎所有的工作。此外，SmartContract和LinkPool完全控制节点运行。
做空报告诸多疑点
但是，这样一份做空报告同样存在诸多疑点。
根据深潮TechFlow的调查，Zeus-Capital官网https://zeus-capital.com/创建于2019年12月，距今只有不到8个月的时间，并非老牌投资机构，并且其Twitter帐户因违反平台的使用条款而被暂停使用。
GMX提案将所有费用收入的1.2%分配给Chainlink:4月6日消息，GMX提议Chainlink作为其GMX V2的预言机合作伙伴，以使其协议更具弹性和去中心化。Chainlink新的低延迟预言机旨在满足永续合约交易所和其他价格敏感的DeFi产品的需求，为GMXV2的加密货币和非加密货币市场提供细化的实时市场数据。
该提案概述了将GMX协议产生的协议费的1.2%分配给Chainlink和Chainlink网络的服务，以提供其低延迟预言机解决方案的未来发展和GMX使用的技术支持。协议费包括用户支付的费用，目前建议为开仓/平仓费（\"保证金交易\"）、借款费、互换费，以及GMX金库随后从协议中保留的任何其他费用。[2023/4/6 13:47:47]
其次，Zeus-Capital官网并没有透露任何人员，其报告也没有提供作者，甚至没有提供引文或参考链接，拨打官网上的位于伦敦的电话，也无法打通，完全匿名一定程度上削弱了做空报告的公信力。
做空报告一发布，站队与激辩掀起一阵阵口水仗。
在推特拥有20万粉丝的意见领袖，JPMorganChase前副总裁ToneVays认可该报告的的结论，并表示“Chainlink就是一场局，请Chainlink起诉我”。
dYdX在其Alpha版本集成Chainlink预言机喂价:近日，Chainlink官方宣布，去中心化衍生品交易所dYdX已在其推出Alpha版本中使用Chainlink预言机喂价来确保借贷和保证金交易的安全。通过与Starkware的集成，Chainlink网络将预言机功能扩展到Layer 2解决方案。[2021/3/10 18:31:39]
DeFi借贷协议Aave高管marczeller在推特表示，他看到第三页就读不下去了，并为Chainlink鸣不平。
“在黑色星期四中，Chainlink是整个行业的表现最佳的预言机，我们对在Chainlink服务上花费的每一美元都很满意。”他表示。
除了争辩Chainlink是否是局，大家更好奇一件事，ZeusCapital是何方神圣？是躲在背后指挥着这一切？
谁在做空Chainlink
愤怒的Chainlink社区成员开始了一场猎杀行动，搜捕做空报告背后的匿名者。
蛛丝马迹，逐渐浮出水面。
一些投资者表示他们在邮箱中收到了这份做空报告，并且这些投资者都有一个共同的特征，他们有注册Nexo，号称是全球最大的数字货币合规借贷平台，甚至有人表示收到做空报告的邮箱只注册了Nexo。
LINK跌破25美元关口 日内跌幅为10.72%:欧易OKEx数据显示，LINK短线下跌，跌破25美元关口，现报24.999美元，日内跌幅达到10.72%，行情波动较大，请做好风险控制。[2021/2/26 17:54:08]
既然线索指向Nexo，社区中的技术人员便开始试图利用技术分析手段寻找Nexo与ZeusCapital的关联，更多证据被发现。
首先，通过Nexo的网页源代码，他们发现Nexo使用Typeform作为表格管理工具；再打开ZeusCapital的官网，同样在源代码中发现了使用Typeform的身影。
再点击Typeform链接，发现该链接指向nexofinance.typeform.com，也就是说ZeusCapital官网和Nexo官网使用同一套系统。
除了证明官网之间关系，Chainlink社区成员也通过技术手段找到了做空报告背后的撰写人。
同样通过分析做空报告地址的源代码，他们发现撰写做空报告使用的电脑名为“Simeon”。
Simeon是谁？这个名字，可能代表了Nexo的研究负责人SimeonRusannov。
此外，更多的线索开始出现，大家发现做空报告发布前，Nexo在Aave平台中借出了35万个LINK，约合1947万元，可能代表其开始建立空头仓位。
以上种种证据指向Nexo，这个号称是全世界最大的加密货币中心化借贷平台。
Nexo是由欧洲知名金融科技集团Credissimo于2018年推出，已经为200多个国家/地区的80万以上客户结算了超过30亿美元的贷款。
更讽刺的是，7月初，Chainlink刚宣布与Nexo达成合作。
一名社区成员成员如此评论道，“这就像一对新婚夫妇，表面恩爱和睦，但是一方却想杀死另一方以获得巨额的保险金赔偿。”
愤怒的Chainlink社区成员则继续向Nexo讨要一个说法，并开始组织律师向保加利亚金融局举报Nexo。
假如做空肇事者真是Nexo，那为何Nexo要自导自演这样一个“碟中谍”戏码呢？
“Nexo想学浑水先建立空头仓位，再匿名发布做空报道从中赚一笔，只不过搞砸了，赚了钱却被逮住了小辫子“，投资者张雷如此表示。
对于以上指控，Nexo官方清一色回复道：“目前，Nexo不能评论该谣言或猜测。我们为与Chainlink建立了牢固的合作伙伴关系而感到自豪，并将继续努力促进我们的合作。
另一边，Nexo并未承认他们与做空报告有关，并将矛头指向了加密货币新闻网站Cryptobuzz，称其为背后的始作俑者，随后Cryptobuzz予以否认。
无论Nexo态度如何，这份做空策略已经略有奏效。7月16日，LINK代币连续三日下跌，目前较三日最高点下跌10%。
而这些数字都是表面的变化，背后透露的或许是DeFi和CeFi之间的战争。
DeFi与CeFi的战争
分析师Mike则认为，这是DeFi与CeFi的战争，随着DeFi市场的火热，以“借贷”为主的去中心化金融已经对中心化借贷平台造成了冲击，Nexo有动机对DeFi产业链进行打击，而Chainlink则是DeFi产业链上非常上重要的一环，DeFi最大的隐患在于“安全”，这正是Chainlink的专长。
根据DeFiPulse数据显示，7月19日，DeFi生态中锁定的资产总价值创历史新高，达27亿美元，较年初增长3850%.
相比去中心化借贷市场的繁荣，Nexo却在3月12日加密货币崩盘期间宕机，处置不力，备受指责。
根据协议，在清算任何质押物之前，客户将至少收到三次通知，以补充质押物。
“312”黑天鹅后，Nexo客户纷纷质疑该公司利用大跌“窃取”客户资金，因为Nexo未能遵守其承承诺，至少三次通知用户，让他们及时补充或者赎回资产。
其次，在市场下跌最严重的时候，该平台无法使用，使得众多客户只能被动清仓。
Nexo在一封回复邮件中承认，手机短信和电子邮件服务出现了故障，并表示客户不应依赖于抵押品资产状况的通知，而应在市场下跌之前采取行动。
更让客户愤怒的是，Nexo强迫用户签署荒谬的法律文件：客户不准在社交媒体上发表对Nexo不利的言论，否则将向用户处以50,000英镑的罚款。
诸如此类的野蛮条款或许正是用户弃CeFi，投身DeFi的症结所在。
或许正如Mike所言，这代表DeFi与CeFi的战争。
尽管DeFi协议频繁暴雷，沦为黑客取款机，整个体系尚显脆弱，但是它至少朝着一个美好的理想前进：数据透明，让金融更加开放与公平。而这，正是我们所期待的。
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