Balancer在过去两个月的成长是梦幻般的。2020的夏天属于DeFi,也属于Balancer。这也是时机的重要性,刚好遇上流动性挖矿DEX爆发。但Balancer并不是因为看到了热点才加入,而是在爆发之前就已经开始做好准备。
Balancer的超高速增长?
流动性涨了17.5倍
截止到蓝狐笔记写稿时,Balancer的流动性超过3.5亿美元。蓝狐笔记很早开始关注Balancer,在它推出流动性挖矿之前,其流动性不到2000万美元,在短短这两个月时间,涨了17.5倍。在此期间,它还经历了币价的涨跌,最低时仅有8美元,不过即便如此,其流动性也没有大幅下跌。它呈现出了一定的韧性。
用户量涨了13倍
截止到蓝狐笔记写稿时,Balancer的用户量接近2万人,而在两个月前大约1500人,超过13倍。
Ancilia:ParaSpace被攻击的根本原因发生在0xddde3合约的函数scaledBalanceOf()上:金色财经报道,据 Web3 网络安全公司 Ancilia 报道,NFT 借贷协议 ParaSpace 被攻击的根本原因发生在合约 0xddde38696fbe5d11497d72d8801f651642d62353 的函数 scaledBalanceOf() 上,该函数用于通过 supply() 函数计算用户的抵押品。然而,通过在函数 getPooledApeByShares() 中操纵 APE 代币的数量可以使 scaledBalanceOf() 返回一个大额值。用户可以拥有大量抵押品,并使用它来借更多的资产。[2023/3/17 13:10:57]
从最近的增长量看,它也是用户增长最快的行列。根据DELPHIDIGITAL的统计,过去一个月内用户增速的最快的DeFi协议:
Global Lounge Network将为“无聊猿”BAYC持有者提供VIP体验服务:金色财经报道,全球机场休息室网络Global Lounge Network在社交媒体上宣布将与BoredJobs合作启动一项全新的试点计划,为200个“无聊猿”BAYC、Mutant Apes持有者和Gutter Cat Gang成员提供全球28个城市的机场休息室使用权的VIP体验服务,他们计划在未来60天内发布有关如何申请的更多信息。[2022/10/21 16:33:50]
*BAL
*REN
*CRV
*AAVE
*NXM
*Uniswap
*COMP
两个月时间累计交易量超过5亿美元
Geopipe完成240万美元融资 Village Global领投:10月14日消息,AI数字模型平台Geopipe完成240万美元融资,Village Global领投,经纬创投(Matrix Partners)Alexa Fund和AME Cloud Ventures等参投。Geopipe正基于AI创建整个地球的数字孪生,为游戏、模拟等领域提供统一的现实元宇宙。Geopipe可为专业人士提供现实世界的即时3D版本,让他们在此基础上创想未来世界,在现实副本中模拟人类和机器,创建互动产品。(alleywatch)[2021/10/14 20:28:09]
Balancer最近7天的交易量超过1亿美元,累计交易量已经超过5亿美元,而这都是发生在短短的两个月时间内。
种子轮回报超过45倍
Balancer种子轮价格为0.6美元,截止到蓝狐笔记写稿时,当前其代币BAL价格为27.37美元,种子轮投资者的回报超过45倍;BAL总量为1亿个,其中6,500万个在未来的流动性挖矿中逐步释放出来。其当前代币供应量达到35,725,000个BAL,流动代币量达到6,943,831,也就是其流通市值超过1.9亿美元,完全稀释后的总市值达到27.37亿美元。不过由于流动性挖矿需要8.6年逐步释放完毕,就目前而言,其流通市值更具参考意义。
DeFi跨链永续合约平台YFX.COM将于今日18:00在Balancer进行LBP:据官方最新消息,跨链去中心化永续合约平台YFX.COM将于5月7日18:00在Balancer进行LBP。任何人均可参与获取YFX Token,此次LBP将持续48小时,于5月9日 18:00结束。LBP结束后将会开启DEX交易。
YFX.COM由NGC、SNZ、DFG、LD等机构战略投资,目前已经完成ETH(layer2)、BSC、Heco、Tron主网以及OKExChain测试网的上线,能提供高达100倍永续合约交易BTC、ETH等资产,多次通过CertiK 智能合约安全审计,实现了衍生品交易的去中心化部署。 YFX.COM创新使用高流动性、低滑点的 QIC-AMM 做市商池交易机制,融合了永续合约交易员期望的 CeFi式杠杆以及 DeFi系统的 AMM 的流动性和简便性。[2021/5/7 21:33:51]
除了早期种子轮投资者,早期参与Balancer流动性挖矿的用户也收益不少。
FAMEEX平台开启BAL交易手续费折扣优惠:据官方消息,?FAMEEX平台计划于2020.10.15 19:00—2020.10.23 19:00期间开启BAL交易手续费折扣优惠。期间,在FAMEEX平台交易BAL/USDT、BAL/BTC、BAL/ETH 币对,享受“Maker免手续费+Taker手续费五折”优惠。[2020/10/15]
不管如何,早期参与Balancer的种子轮投资者和流动性挖矿者都获得超高的回报。
而这仅仅发生在2个多月的时间。
Balancer能否挑战Uniswap?
Balancer逐渐成为DeFi流动性挖矿的平台,而Uniswap逐渐成为投机交易的平台。蓝狐笔记之前提到DEX是新一轮牛市的引擎:《DEX:牛市的助推器?》。在这一轮中,AMM模式目前为止贡献最大的是Uniswap、Curve和Balancer,后续Bancor也有可能跟上。
Balancer有没有可能成为格局改变者,超越Uniswap?Uniswap当前一骑绝尘,势不可挡。但其护城河并非牢不可破。
首先来看看Uniswap的优势:
Uniswap没有发行代币,不过其交易量依然占据DEX的绝对优势。从过去24小时看,Uniswap的交易量超过1.2亿美元,流动性超过2.2亿美元,交易次数超过12万次。虽然其流动性不及Balancer,但其交易量却超过Balancer。
其中最大的原因在于Uniswap上频繁出现一些短期内高涨幅代币,并由此形成了用户交易惯性,此外,Uniswap在DEX中用户体验占优。由于其用户体量在DEX中最大,加上一些短期内频繁交易的代币,例如AMPL,这导致Uniswap上交易量较大。经常可以看到流动性不大的代币的交易量是其流动性数倍的情况。有时候用户为了获得代币,有点不太顾及滑点了。
从AMPL、TRADE、DEXT等代币交易量来看,往往其流动性远低于交易量。现在Uniswap聚集了大量的新代币交易,其中有很大比例是投机交易驱动。如果市场情绪持续看涨,就会产生泡沫,而泡沫最大的受益者之一就是Uniswap,这导致它在短期内很难被超越。
不过,如果市场走向平稳,Balancer的优势可能反而会凸显出来,因为它有代币激励,有更低的滑点。在市场起飞时,Uniswap不可阻挡。但一旦市场遇到阻力,Balancer的机会也许就来了。
同时,Balancer也在着手计划V2,其V2估计会大量吸收Uniswap在用户体验上的长处,也会吸收Bancor的优势,从而夯实自己的基础。在某个时候,Balancer也许可以产生加速的基础。
再来看看Uniswap的短板。Uniswap的短板有几个:一是没有代币激励;二是其流动性池的比例固定,提供流动性可能造成无常损失,同时对于项目方来说,提供流动性的成本相对较高。针对Uniswap的问题,BancorV2做了针对性的优化措施。Balancer同样也可以。
就目前来说,Balancer相对于Uniswap,其最大的牌在于流动性挖矿。
DeFi项目为了引导出流动性,首选是流动性挖矿,而流动性挖矿的首选平台是Balancer。原因很简单,它会极大减轻项目引导出流动性的成本。首先在Balancer上流动性挖矿,用户可以获得至少两份收益,一是项目本身代币激励;二是BAL激励。
随着越来越多的DeFi项目方在Balancer上实施流动性挖矿,Balancer上的流动性会增大,而流动性增大会带来更低的滑点。更低的滑点会带来更多的交易用户。更多的交易用户和更大的交易量会让Balancer的基本面变好。更好的基本面会带来BAL价格上涨。BAL价格上涨会带来更大的流动性。
如果BAL价格能保持在20美元以上,BAL会具有持续的竞争力,因为一年超过1.5亿美元的挖矿分配是相当具有诱惑力的。这意味着,Balancer在较长时间内都有机会吸引各种DeFi加入进来。
其次,Balancer代币池设置更加灵活,不是50%:50%比例代币池,这也是YFI当初选择Balancer进行流动性挖矿的重要原因之一。
综上所述,在Balancer上提供流动性的收益有可能会高于Uniswap,Uniswap目前只有手续费收益,而Balancer有代币激励和手续费收益。同时流动性提供者可以根据自己的偏好,选择不同比例的代币池,减轻无常损失,且有BAL补贴。而Bancor则直接实现100%的单代币的流动性挖矿,不用担心无常损失。
从长远看,在Balancer和Bancor上提供流动性的吸引力要超过Uniswap,这意味着未来的流动性有可能会向Balancer和Bancor偏移,尤其是优质代币的流动性池。短期内的高速发展可能会掩盖比较优势的问题,但如果将时间拉长,如果Uniswap不发行代币,那么,Uniswap并非高枕无忧,DEX的头把交椅竞争会日趋激烈。
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