Continue 匹马:DeFi 为什么涨势乏力?

原文标题:《DeFi 为什么不涨?》

左手公链,右手DeFi,这还是去年定的主基调,现在得加上:横批WEB3,这是纲领性方向,坚定三年不动摇。

最近就是GameFi/NFT搭台,次新公链唱戏,对于WEB3我们后面单独讲。公链,基本都是市梦率,并且严重依赖对标理论,就是你公链估值100亿,那我哪怕是个公链白皮书,怎么也得估值5亿吧,当Polygon和Axie的Ronin用侧链寻找到突破的新方向时,对新人涌入一条公链就产生了极大的催化作用,市场发现扩容后的需求还是巨大的,但是无奈目前的ETH还不足以支撑庞大的日活用户,在思考WEB3主题的时候曾经有过这样的问题,假如现在ETH 2.0完全交付,毫无扩容拥堵等问题,用户会来做什么?我想这个答案已经日渐清晰。

美国SEC主席:许多加密货币交易平台都在交易证券 而不是大宗商品:5月19日消息,美国证交会(SEC)主席根斯勒周三对众议院拨款金融服务小组委员会表示,根据SEC的定义,许多加密货币交易平台都在交易证券,而不是大宗商品,因此应在该机构进行注册。他表示,与传统大宗商品不同,比特币等加密货币来自一个主要发行者。“大宗商品(玉米、小麦、黄金或石油等)都没有(特定的)发行者。大宗商品背后不存在特定的一方,公众也不会基于那一方做出预期。”

此前报道,SEC需要更多人手进行加密行业监管,加密交易所应该注册。 (金十)[2022/5/19 3:26:17]

回到DeFi上,我们看到DeFi目前仍然在快速增长,但是增长曲线上,肯定不是像WEB3等90度拉升式爆发,未来很长一段时间DeFi用户一定还会长足增长,只是边际增长率会渐缓,这是其一;

3075枚BTC从未知钱包地址转入Okex:金色财经报道,Whale Alert数据显示,北京时间08月15日03:05,3075枚BTC从13viEz开头未知钱包地址转入Okex,目前价值约3616.56万美元,交易哈希为:713e793bd2d0ae7b236097880cee86cb48f50d57f28832b75b7953c56e73f7d3。[2020/8/15]

DeFi用户持续增长且曲线放缓

第二,如果你仔细观察成交量,CoinBase前几个月日交易额低迷到20亿左右,同时间UNI日交易额大概是10-15亿左右,现在CoinBase大概能恢复到日40亿,但是UNI的日交易额仍然是10-15亿,交易如此,借贷三巨头的也同样面临从成长股到白马价值股的转变,核心问题都在于环比的增长速度。我们知道 股价=E*PE,公式很简单,就是决定股价的就两个变量,一个是盈利,一个是估值,同理,当UNI的交易额不变说明盈利不变,那股价要上涨只能靠估值的提高,如果你还有印象币圈交易所FTX/币安等大概的长期PE都在5-10,要提升估值提升对未来的持续性成长预期,一时半会还是比较难的,所以UNI的价格基本就是Beta式上涨。UNI雄踞Dex60%的市场份额,UNI如此其他DeFi也大概能探知究竟了。

顶峰100亿

Dex占比还会持续增加

第三,水涨船高需要不断的活水涌入,DeFi经过一两年的喷发式发展,基本核心赛道都已大局已定,要找到让人产生激情的项目现在已经很难,所以我们只要卡位住核心品种,基本整个未来的DeFi成长红利都可以如数享受,唯一的几个变数存在于衍生品赛道,这也是对Perp/Dydx寄予厚望的原因之一,现在每天有空就手动刷一下Dydx,乐在其中。

DeFi基本面收复失地

因此,无须担心DeFi的长期成长,公链DeFi基本盘布置好,就无需过多牵挂,重点投入精力研究WEB3,毕竟那里才是蛮荒未垦,大厦未成的航海新世界。

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