ThreeArrowsCapital、PolychainCapital与JumpTrading这三家机构都在押注哪些DeFi代币？
DeFi之美在于我们可以了解链上所发生的一切，并通过加密货币地址找到与之相关的人和公司——当然，这也是DeFi令人恐惧的地方。在此，我们将对ThreeArrowsCapital、PolychainCapital和JumpTrading的以太坊地址进行分析，继而了解他们如何在DeFi市场中布局。
ThreeArrowsCapital
去中心化信贷市场ARCx推出Defi信用评分封闭测试版:8月24日消息，ARCx宣布其推出了ARCxCredit和Defi信用评分封闭测试版，为确保系统按预期运行，其创建了一个候补名单，可随时申请加入。在未来几个月，其将逐步把地址列入白名单，再进行更广泛发布。
ARCxCredit是一个在Polygon网络上推出的去中心化信贷市场，它根据借款人的DeFi信用评分在ETH抵押品上提供动态的最大LTV贷款。DeFi信用评分根据历史上的链上借贷活动为个人钱包地址提供信用风险评估。通过这些系统，使用ARCxCredit的借款人将建立他们的DeFi信用评分，并逐步提高其加密抵押贷款的资本效率。[2022/8/24 12:45:14]
ThreeArrowsCapital是最大的Compound供应方之一，质押了价值1亿美元的比特币锚定币WBTC，价值5000万美元的ETH和价值600万美元的DAI。在DeFi借贷平台Aave上，ThreeArrowsCapital质押了275枚YFI代币和价值1300万美元的LINK，而且最近还「收购」了150万SUSHI代币进行收益耕作。而在最近DeFi市场下跌期间，ThreeArrowsCapital又把35.1万枚LINK代币收入囊中。
Kava Labs已上线Trust Wallet专用桥接器以提供DeFi产品服务:据官方公告，Kava Labs为了方便Trust Wallet用户使用Kava DeFi产品，目前已上线了钱包专用桥接器。全新的Kava桥接器提高了可靠性、可用性以及安全性，同时减少了延迟问题。
Kava是一个跨链DeFi平台，提供主流数字货币的抵押借贷。HARD Protocol是基于Kava区块链发布的跨链加密货币市场，支持BTC、XRP、BNB、BUSD、KAVA和USDX等资产借贷和挖矿赚取收益。[2021/3/24 19:12:24]
通过抵押，ThreeArrowsCapital取出了一部分稳定币，并将其发送到加密货币衍生品交易所FTX，我们看到数以百万计的稳定币被发送到一个FTX交易所地址，虽然现在还不清楚这笔资金投入会带来什么结果，但如果你平时比较关注FTX交易所的话，会发现ThreeArrowsCapital一直位列该交易所利润交易额排名前几位。
DeFi平台VesperFinance正式上线，推出治理代币VSP:专注易用性的DeFi平台Vesper Finance宣布正式上线，Beta测试者已获得治理代币VSP奖励。另外Vesper Finance将通过三个资金池分发VSP奖励，包括ETH、USDC和WBTC，而且VSP已上线Sushiswap和Uniswap。[2021/2/18 17:25:04]
PolychainCapital
在过去几周时间里，PolychainCapital成为了YFI代币的最大买家，五周时间内入手570枚YFI，占到YFI代币总供应量的2%，估计平均购入成本在1.2-1.4万美元。此外，PolychainCapital还拥有4.8万枚ETH和1,315枚MKR。
Gemini联合创始人：不是比特币最大化主义者 看好以太坊和DeFi项目:Gemini联合创始人Cameron Winklevoss表示，虽然比特币应该仍然是价值储存的领头羊，但因为不同的原因看到了其他资产的价值。Cameron表示：“我们不是比特币最大化主义者。我们希望比特币能够发挥作用，但我们还持有以太坊和其他加密货币，我们非常看好以太坊和建立在以太坊之上的DeFi项目。”此外，Cameron还提到Filecoin值得关注。[2020/12/6 14:08:40]
上述分析的这些代币都被放在PolychainCapital的一个地址中，但其实他们还有许多持有加密货币的地址，其中之一在上周获得了前一周期内所有早期投资回报，那个地址内总计有数百万枚加密货币，包括GNT、ZRX、REP等，这些代币在2018年产生了很多交易，PolychainCapital的这个操作确实令人费解。
JumpTrading
在分析JumpTrading持币情况之前，我还是先简单介绍一下这家机构，因为有部分加密货币行业从业者对该机构还是不太熟悉。JumpTrading是一家位于芝加哥的自营交易公司，由于很少对外宣传，这家机构显得非常「低调」，但他们其实非常关注加密货币行业，而且也是众多以太坊代币的「大投资者」。
到目前为止，JumpTrading持有3.9万枚ETH，价值约合1850万美元，其中大部分ETH都是在过去几天时间从双子星交易所和火币交易所购入的。此外，JumpTrading还持有大量山寨币，其中大部分头寸都「押注」在了Serum、Compound、KeepNetwork和HXRO上面，而且基本上还没有「套现」这些代币。
JumpTrading把少部分头寸「押注」在了Numeraire、Orchid、Maker和HuobiToken等代币上。在我们分析的JumpTrading持币地址中，发现他们还持有价值约500万美元的稳定币，但这些稳定币会被定期发送到交易所，然后兑换成其他山寨币。从中我们可以看出，JumpTrading就像是一部「加密货币积累器」，他们每隔几小时就会处理价值超过10万美元的加密货币交易。
最后想说的是，像ThreeArrowsCapital、PolychainCapital和JumpTrading这些加密货币投资机构肯定还有其他持有大量资金的地址，本文分析的只是他们在以太坊上的持币地址，后续可能会对他们的其他持币地址做进一步的分析。实际上，单纯分析这些地址持币情况并不是个明智之举，真正有价值的做法其实是分析「聪明钱」到底流向何处。
撰文：NickC.翻译：卢江飞
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