撰文：Footprint分析师Zoni(?)
日期：2021年10月
今年5月中旬之前，CurveFinance(以下简称Curve)仅支持以太坊公链网络，当时的TVL已高达90亿美元,超越DEX龙头Uniswap。尽管Uniswap届时也升级到V3，总TVL也逐渐被Curve拉开了距离。一方面是因为随着layer2解决方案和其他新链的兴起，Curve逐步在多条公链上完成了应用的部署了；另一方面，以太坊仍然主导着Curve约88%的TVL。
于2021年10月25日，Curve的TVL超过了180亿美元的新纪录。
来源：FootprintAnalytics-TVLofCurve&Uniswap
关于CurveFinance
Curve上线于2020年1月，创始人是来自俄罗斯的科学家MichaelEgorov。早在2016年，Egorov就成立了NuCypher，并担任项目的首席技术官；Egorov还是去中心化银行和贷款网络LoanCoin的创始人。得益于多家加密科技项目的技术管理工作，Egorov的专业性使得Curve很有技术特点。
Bifrost上线vETH 2.0版本，支持以太坊主网上海升级:4月6日消息，全链LSD协议Bifrost宣布上线vETH 2.0版本，本次升级核心功能为兼容以太坊主网上海升级，支持1:1赎回此前参与质押（Staking）中的ETH，vETH 1.0向vETH 2.0的兑换功能已经开启，vETH 2.0将开启新一轮流动性激励。[2023/4/6 13:48:25]
Curve是一个去中心化交易所，专注在提供高效的稳定币兑换服务。Curve团队在2019年12月开始投入Curve的开发，1个月后产品正式上线，真正推动Curve被大众所了解是在2020年8月推出Curve的原生代币CRV。
Curve的数据表现
1.?锁仓量:Curve部署在7条公链上，TVL突破180亿美元
来源：FootprintAnalytics-CurveTVLCross-chain
Bifrost已成功续约Kusama平行链槽位:据链上数据显示，Bifrost已于5月2日续拍到租期为21-28 Kusama平行链槽位。Bifrost Kusama平行链将与未来Bifrost Polkadot平行链成功竞拍后被同时保留，服务于两个生态。
待Kusama Polkadot跨链桥成熟后，Bifrost计划将主要协议及治理模块迁移至Bifrost Polkadot平行链，通过XCM跨链治理Bifrost Kusama平行链，支持Kusama生态设施。[2022/5/2 2:45:42]
2.?在DEX赛道遥遥领先
来源：FootprintAnalytics-Top20DexsDashboard
根据FootprintAnalytics?"前20DexesDashboard”数据显示，Curve接近以120亿美元与排名第二的Sushiswap拉开了距离，占据了DEX赛道总TVL的近三分之一的市场份额。
多链DeFi平台Bifrost推出价值约5739万美元的生态基金:3月24日消息，由区块链技术公司PiLab Technology运营的多链DeFi平台Bifrost（BFC）24日宣布，已启动价值约5739万美元的生态基金。Bifrost计划通过生态基金吸引有前景的区块链项目和优秀的DApp，特别是与Web3.0相关的项目，例如NFT、DeFi和元宇宙。(Newsis)[2022/3/24 14:15:16]
3.?CRV的历史新高
Fantom&chain=xDai&chain=Polygon&chain=Arbitrum&chain=Avalanche&chain=Harmony&pool=3pool#secret=7BCFB056117765689DA3DCD14CC0035E">来源：FootprintAnalytics-CurveDashboard
Phala、Litentry、Darwinia及Bifrost共同赢得波卡测试网卡槽拍卖:据官方消息，Rococo测试网结束了第四轮卡槽拍卖，波卡隐私项目Phala Network、DID项目Litentry、Darwinia和Biforst集体赢得了第四个槽位。Rococo测试网目前正在模拟Kusama之前的平行链槽位竞选，超过20条平行链参选。Acala、Plasm、Kilt成为前三个赢得卡槽的项目。[2021/3/31 19:31:15]
作为Curve平台原生代币，CRV的价格稳定在$2左右，随着多链生态的发展，CRV呈现出初步上升的趋势，屡创新高，并于2021年10月25日达到历史新高。
Curve是凭借哪些因素让具有如此具有竞争力？Footprint总结Curve的亮点如下。
Curve项目亮点
1.?低滑点和有竞争力的交易费用
来源:Curve白皮书
盛世智达：大数据与区块链技术关系密切:盛世智达在接受证券时报采访时表示，寻找大数据与新技术融合带来的机会，避免大数据投资范围过度泛化。近几年新技术不断涌现，大数据与AI、5G通信技术、云计算、边计算、区块链等技术均关系密切，上述技术对推动大数据存储、传输、数据处理、分析预测等细分领域的发展，起到了积极的作用，应关注此类技术与大数据产业融合带来的投资机会。但大数据只是上述技术的处理对象之一，若将上述技术所触及的领域都归到大数据产业，将导致大数据产业边界模糊，应该避免大数据投资范围过度泛化。[2018/3/27]
Curve在UniswapAMM常数乘积公式基础上，引进了名为Stableswap的升级版计算公式。众所周知，Uniswap的AMM是DEX的创新，将DeFi带入了一个新时代。然而，如果一个池子的流动性不够深，这种算法会造成相当大的滑点。尤其对于价格波动不大的稳定币，大部分时间都在0.9-1.1美元左右，根据Curve白皮书上的曲线图说明，在此价格范围里，CurveStableswap的曲线倾向于XY=常数,?允许两种货币的在1附近范围里轻微浮动。
这不仅将滑点控制到足够低的程度，也提高了交易手续费的竞争力。目前Curve的手续费为0.04%，约为Uniswap的1/10。
2.?支持7条公链网络，以及超过100个池子
如上所述，目前Curve已经在7个网络上部署了其应用程序。以太坊是Curve的主要网络，有80多个池子供投资者选择。近期热度高的网络，如Polygon、Fantom和Arbitrum，平均提供10个池子。部分较新以及发展尚未成熟的网络，池子的数量较少。
3.?颇有吸引力的APY机制
来源:Curve.fi
投资者可以从Curve获得超过3种形式的APY：
●?BasevAPY(v代表variable,变量)：根据今天的交易池的交易活动计算
●?奖励tAPY：由CRV的代币价格和奖励率决定
●?提高tAPY：投资者可以通过购买和质押更多的CRV来提高奖励率
●?额外的APY：对于一些池子，平台代币将作为额外的奖励提供，例如Min池的SPEL
这种鼓励投资者存入更多资金的多APY机制自首次出现在Curve后，在已其他提供类似服务的平台得到广泛运用。
4.?CurveDAO的良性循环
Curve的项目治理，或DAO，利用CRV和veCRV正向地刺激和联通着投资者、协议方和Curve项目本身。
图解来源：
●?对于投资者来说，APY机制将刺激他存入更多的稳定币资产，并质押更多的CRV以获得更多的CRV奖励。具有高奖励率的池子是有吸引力的。
●?至于协议方，它需要更高的投票权来提供有吸引力的奖励率，这导致在公开市场购买CRV的需求增加。
●?至于Curve项目本身，它更关心两件事：在其平台上锁定的总价值，以及CRV的价格增长。这两个目标可以通过引入更多的池子、更吸引人的奖励、实现更好的CRV价格控制来实现。
根据Curve官方数据，CRV的平均锁定时间超过3.46年。这个数字对于投资者去投资，以及对于协议方在这个平台上开新池子进行引流，提供了很大的信心。Curve对这个数字的披露，也是一种隐性的激励手段。
Footprint将于下一篇《投资者如何在Curve中获得多重APY》对Curve的APY机制进行更近一层的解剖。能够让投资者在投入前更客观地背后的机制。
Footprint的Curve的实时仪表盘
对于能获得项目的最新关键数据，Footprint创建了一个Curve的实时仪表板，为了用更清晰的方式展示该项目的关键指标，如跨链的总TVL、代币CRV的价格走势、交易量和pool的相关统计。任何人都可以使用Footprint的数据建立你自己的仪表盘，让你看得更清楚。
Source:CurveLivedashboard
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