原文作者：Coinbase协议专家，天使投资人EliasSimos
原文编译：元宇宙之道
EliasSimos在推特上用了69张图表展示了2021年加密行业最有趣的部分，同时讲述了自己的2022展望。本文将带你看看这69张图都是关于什么的。
1、目前市值超过2亿美元的表现最佳的加密资产。2021年的2个明确主题；元宇宙和智能合约链。两大主题的重要性不分伯仲。
2、与各种智能合约区块链野蛮生长不同，以太坊上的比特币和DeFi(1.0)的增长虽然明显落后，但年初至今也增长了2倍。
与此同时，SolLunAva组成了自己的联盟。
3、当然，回报情况的差异导致加密相关性在2021年减弱。如果这种趋势继续下去，2022年确实将是多头Alpha与空头beta之间的较量。
4、加密资产总体上仍然波动，但在下半年，波动性有所减弱。长期趋势仍然持平。
5、在波动中，永续合约的极端负融资利率继续发出代际购买信号。
6、今年的大波动是由于中国在5月份禁止比特币挖矿造成的。
比特币当时损失1/3的算力；但目前已经完全恢复了。既然如此，这场禁令最后留下了啥呢？
7、正如本主题前面所预言的那样，对于以太坊DeFi来说，这是残酷的一年。与ETH相比，DPI跌了80%。
8、在查看DeFi应用中的资产载入程度时，图片完全不能说明这一点。
2021年各方面都将出现巨大增长——至少以美元计算。
9、再说一次，当针对L1的代币价格升值进行标准化时，以太坊DeFi的情况看起来并不令人惊讶。
以太坊杀手和侧链在这里呈现W走势。
10、正如他们在增加市场份额方面的走势一样。
HV-MTL #3以51.69 ETH价格成交，创该系列迄今最高交易记录:金色财经报道，据NFTGo数据显示，“无聊猿”BAYC“召唤”铸造的新NFT系列HV-MTL中的HV-MTL #3已经以51.69 ETH的价格成交，约合93,783.39美元，创下该系列迄今最高交易记录，买家为NFT巨鲸n0b0dy.eth。HV-MTL（Heavy Metal）系列由3万枚“Evo 1”Mechs机甲NFT系列组成，Sewer Pass持有者销毁自己的NFT时可从Power Sources获得该NFT，持有HV-MTL NFT将被允许访问未来的游戏和内容，该系列当前地板价为2.05 ETH，市值达到1.01亿美元，交易总额3305万美元。[2023/4/3 13:41:01]
11、不过，这一切都有反面。今天的大部分资产价值都存在于EVM兼容环境中。这些使其他一切都相形见绌许多数量级。
EVM成为标准。
另外，最近注意到基于Tendermint的TVL的回升了吗？
12、构建基于应用的链有很多优点。
随着IBC的启用和Osmosis、Umee、Stargaze和更广泛的Terra生态系统等设施的上线和大踏步前进，机会成本也大大降低。
预计2022年会有更多这样的情况。
13、现在，看看活跃地址，BTC的浮动似乎是以太坊的近两倍。
比特币活跃地址在2021年处于明显的总体下降趋势，而在以太坊上则相反——即使面对以美元计价的gas成本的历史新高。
14、说到以太坊上的gas……对用户来说，这同样残酷。
15、对于开发人员来说也一样。
16、MEV无疑是2021年的一大主题。
随着gas向上爆炸式增长，以太坊上的MEV提取规模同步放缓，最有可能在更便宜的EVM兼容环境中追逐机会，因为这些环境中的活动有所增加。
比特币当前全网未确认交易数量为2695笔:BTC.com数据显示，目前比特币全网未确认交易数量为2695笔，全网算力为126.01EH/s，24小时交易速率为3.09交易/秒，目前全网难度为15.56 T，预测下次难度上调12.64%至17.52T，距离调整还剩17小时59分钟。[2021/8/25 22:35:01]
17、另一方面，由于高gas持续存在，以太坊矿工收入水涨船高；在2021年的大部分时间里，他们的总费用收入高于比特币矿工。
随着2022年的以太坊合并到来，验证者将获得MEV和费用通货膨胀奖励。
18、在EIP-1559之后，ETH持有者在某种程度上也从高gas中受益。
到目前为止，已经销毁了120万个ETH，按当前价格计算，相当于高达50亿美元。这相当于ETH的市值2%的年化回购。
19、随着这一切在以太坊上展开，EVM兼容环境介入以满足用户需求。
在大多数情况下，活跃地址数量一直向上并向右移动，没有真正停止的迹象。
20、尽管有很多承诺，但L2Rollup的活动仍然滞后。
让我们等等看看当他们启用自己的代币时会发生什么。
21、不过，在整个EVM兼容链叙述中存在一个小问题。2021年，我们了解到最受欢迎的产品也可能达到极限。
22、但是有更多EVM兼容环境，例如Moonbeam和Evmos上线后，全球EVM区块空间将继续增加，并可能变得越来越商品化。
23、向其他EVM兼容环境的巨大迁移在脱离以太坊的活动的爆炸式增长中显而易见。
从5月之前的2亿美元资产到锁定到其他生态系统的桥梁多重签名的资产规模超过200亿美元。
24、另一方面，各种L2仅设法总共吸引了约55亿美元的资产。
两笔共8697枚BTC转入3HRzRM开头未知钱包地址:金色财经报道，Whale Alert数据显示，北京时间12月29日05:29，4198及4499枚BTC分别从3GaB3n及3PWNGS开头未知钱包地址转入3HRzRM开头未知钱包地址，价值约2.32亿美元。[2020/12/29 15:56:47]
同样，让我们等等看当他们启用自己代币时会发生什么。
25、与此同时，路由和流动性协议大举介入，以满足跨EVM环境的转账需求。
可以说，这些仍然受到容量限制，但我们应该预计这种情况会在2022年发生变化。
26、由于开发人员试图在以太坊以外的环境中进行部署，PocketNetwork的活动有所增加。
开发人员需要高质量的读/写带宽。Pocket提供了极具竞争力的价格点。
$POKT可能只是多链方向长线持有的最佳选择之一。
27、稍微改变一下，2021年，质押在新推出的信标链上的ETH增长了8倍，超过800万枚ETH，以期向PoS过渡。
28、虽然看起来随着时间的推移，存款利率在整个2021年逐渐放缓。
与流行的说法相反，以太坊合并时间质押者会寻找出口，我预计存款会出现新的激增。
29、在网络上，验证者有效性一直在90%到95%之间，在网络升级期间有几次急剧下降。
一旦验证者面临协调更复杂的活动，而不仅仅是证明，那么看看它的行为将是非常有趣的。
30、授权的信标链以纯PoS和没有委托的方式工作，流动性质押已经起飞，解决了余额较小的用户的真正痛点，并为较大的用户提供了进入和退出。
Lido一直在该类别中占据主导地位。
31、这不仅反映在TVL中，还反映在衍生资产与其挂钩的行为方式上。
BTC突破16900美元关口 日内涨幅为2.73%:火币全球站数据显示，BTC短线上涨，突破16900美元关口，现报16900.9美元，日内涨幅达到2.73%，行情波动较大，请做好风险控制。[2020/11/17 21:05:27]
在众多竞争者中，stETH的规模最大。
32、流动性质押不仅仅是一种eth2现象。Lido在Terra上也有很大的进展，而流动性质押池则出现在一堆其他的权益证明链中。例如@meta_pool，@MarinadeFinance和@KaruraNetwork。
期待2022年更多。
33、缩小视野再看，2021年一直是PoS协议占据中心位置。
从我的立场来看，精灵已经从瓶子里脱困。大多数新网络都在PoS中启动，一些PoW正计划过渡到PoS。
PoS很快将成为事实上的标准。
34、在整个2021年，web3的叙述一直在升温，人们对该术语的兴趣在第四季度加速。
然而，看起来世界仍然将web3称为......加密。
年末的翻转值得关注。
35、关于趋势术语，值得注意的是，加密作为一个术语在思想共享方面的主导地位被......$SHIB搞得短暂地黯然失色。
36、说到meme币，SAFEMOON一度达到了$60亿美元FDV，最后停留在10亿美元FDV止步不前。
从这里我们可以得出2件事；(i)人们喜欢meme币和(ii)几乎没有人关注FDV。
这要么是你的Alpha，要么是你的祸根。
37、再说一次，我虽然这么说，但在共享安全的世界里，市场似乎正在以某种意义接近FDV。
Karura和Moonriver的FDV组合围绕Kusama本身的FDV振荡。
动态 | 今日恐慌指数为69 贪婪程度有所增加:据Alternative.me数据显示，今日恐慌指数为69（昨日为63），加密货币市场行情进一步好转，恐慌程度再度缓解，恐慌程度依然为贪婪。[2019/2/24]
38、Solarbeam是Moonriver上的原生DEX，其价值几乎与KSM的FDV相同。
显然它正在急剧修正，但随着更多的发行上线，应该密切关注L0成为建立在顶部的事物的风向标。
39、不管怎样，2021年都是web3/crypto的突破年。
这里最有趣的统计数据无疑是Metamask的用户群MAU翻了10倍。
40、尽管DeFi在投资者的心目中和投资组合中失宠，但与DeFi协议交互的唯一以太坊地址增长了4倍。
当然，可能涉及很多空投羊毛，但这一定意味着正确吗？
41、但是，当这些新用户享受DeFi的奇迹时，他们也遇到了很多令人讨厌的惊吓。
在DeFi黑客中损失的资金在2021年真正达到了历史高度。
记住新朋友；注意安全@NexusMutual
42、以太坊上的WBTC继续主导着封装比特币市场。
43、很明显，封装比特币这个媒介主要用于收益耕种而不是交易。
44、DEX交易量继续增长，Uniswap在众多方面继续占据主导地位。
45、说到Uniswap，其v3可以说是2021年推出的最具创新性的DeFi协议之一，为系统引入了大量新功能和资本效率。
然而，尽管它占据了大部分交易量，但它的增长速度并不像v2的那么快。
46、很明显，v3是专业人士的协议。平均交易规模比v2高约30倍，到年底达到惊人的6万美元。
47、链上衍生品的前景在2021年开始大放异彩，dydx在StarkEx的部署表明，L2可以而且很可能会帮助开发人员将更多计算成本更高的应用程序引入开放web3领域。
令人兴奋的东西！
48、另一方面，贷款协议在2021年显示出较少的爆炸性增长，与资产相对于美元的价格增长相比，资产存款的增长更少。
49、关于稳定币的说法不一样。仅以太坊的类别就增长了5倍，为链上交互世界带来了越来越多的效用。
50、当然，您不能只看类别，也要强调这样一个事实，即算法稳定币是突破性的一年，其中美元UST领先。
经过一系列的实验，算法模型越来越成熟——尽管还有待接受熊市的检验。
51、也不能在不关注OlympusDAO的情况下谈论DeFi。
核心流动性机制的复杂性或巨大创新，这由你来判断。
对我来说，后者看起来创新更多，前者更少。
52、无论您采用哪种方式削减它，您都不能忽视OHM已经建立了大量支持OHM的稳定资产。
这清楚地表明，该协议在2021年积累的巨额金库将在2022年发生的事情中发挥重要作用。
53、最后，你不看2021年的DeFi，就不能读懂Curve和Convex的兴起。
这两个协议为“有价值的”治理代币铺平了道路。
实体争先恐后地收购CRV和CVX以获得更便宜的流动性激励措施。
54、好吧，DeFi很酷。但你知道什么更酷吗？
EN-EFF-TEES可能是2021年web3最大的故事。事实上，主导市场活动的OpenSea不言自明。
在线性规模上，前几年的活动甚至可忽略不计。
55、NFT市场在各种链上如雨后春笋般涌现，与以太坊相比，较低的费用环境允许实现不同类型的用户活动。
56、如果不提OG，那就别谈NFT。
通过CryptoPunk合约的总交易量激增至2021年初的60倍——总计达到650kETH。
这不包括私人销售、封装cryptopunk销售等。
57、在将CryptoPunks推至这些高位的所有销售中，最引人注目的是通过闪电贷清洗的Cryptopunk#9998销售，售价约为12.5万枚ETH或5亿美元。
这成为了链上数据中有多少主观性的重要标志。
58、今年另一个重要的pfpNFT故事是无聊猿。
从小众社区成长到成群结队名人站台，这个故事充满了戏剧性。
更不用说目前BAYC暂时超过Cryptopunks的地板价。
59、在新发行充斥pfp游戏和旧NFT实现十亿美元市值的热潮中，NFT易手的平均价格从低于0.1ETH到大约15ETH。
60、在我看来，今年最有趣的发布是Loot。
Loot被吹捧为可口可乐之后最好的东西，在社区刺激产生的新知识和想法等方面开辟了新天地。
然后Loot再没有大动静......除了12月初的底部买家？！
61、与NFT类别相切的是AxieInfinity。
这是2021年的另一个突破性故事，将Play-to-Earn和GameFi叙事推向了台面。
随着投资者争先恐后地赶上炒作列车，在此过程中估值飙升，之后市场混乱接踵而至。
62、支持本主题讨论的许多活动当然是DAO。
我在这里能找到的最好的统计数据是围绕GnosisSafe的活动，可以说是DAO构建块的基石之一。
2021年执行的交易数量是其3倍。
63、DAO的另一个基石产品是Snapshot——一种帮助DAO通过链上验证执行链下投票的工具。
就代表和委托人而言，Snapshot上的活动自9月以来明显增加。
64、2021年最有趣的DAO发布之一是ENSDAO。
有趣的是，它既捕捉了DAO趋势，也捕捉了web3中构建器可用的重要引导机制；
追溯代币空投
65、ENS在2021年11月的某个时候下放了对其用户群的全部责任。
此后不久，.eth的注册量比前5个月的平均值增加了一倍多。
66、随着.eth的注册量显着增加，新成立的ENSDAO资金库的收入也在增加。
金库在2个月内收集的ETH与2021年剩余几个月的总和一样多。
证明精心策划的空投可以带动发展的程度。
67、那么这一切让我们何去何从？
2021年为web3开发人员开辟了新的可能性。价值正在慢慢向应用层移动，同时新的需求在基础层出现。
还有大量现金和代币可以为新协议和产品提供资金。
2021年对于crypto/web3来说确实是一个突破性的一年，创造了创纪录数量的新独角兽。
这就是采用的样子。
69、随着大量风险投资涌入Web3以及正在进行的大规模人才迁移，2022年看起来非常美好。
除非宏观经济层面扯我们后腿。
我的观点：保持健康并学会热爱技术和看长远。
我们正在赢得这场比赛。
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