DeFi2.0的"代表作",或许就在CurveWar这几大选手当中_CUR:RENBTCCURVE

这是白话区块链的第1537期原创

作者|五火球教主出品|白话区块链

在上一篇《DeFi2.0刚起步,率先'打起来'是围绕Curve流动性的领域》里我们提到,可以通过CVX,拿到veCrv。而veCrv最终投票治理决定哪个Curve池子分更多的CRV作为流动性收益奖励。

各个新型稳定币为了池子的深度开始争夺veCrv,争取靠更多的奖励吸引更大的流动性。

CVX作为垂直的CRV管理协议,释放了veCrv的流动性,同时因为CVX锁仓的vlCVX有投票治理权利,控制了CVX就等于有了vlCVX,有了vlCVX就变相控制了veCRV。

因此CVX成了各大稳定币兵家必争之地,成为整个CurveWar的核心资产。这期来看这场战争里的其他几个选手。

Aztec Network现允许用户在Aztec上私下将资金借给Euler协议:金色财经报道,基于ZK Rollup的隐私和扩容解决方案Aztec Network宣布借贷协议Euler Finance成为Aztec ERC-4626桥支持的第一个收益协议,Euler使用ERC-4626 wrapper实现协议的借贷,这意味着Euler产生的eToken符合ERC-4626标准,并使Aztec非常容易集成。Aztec Network表示,目前允许用户在Aztec上私下将资金借给Euler协议。[2022/10/9 12:50:25]

01算稳龙头Frax

Frax大家应该都熟悉,ESD,BAS这种纯算法稳定币失败之后的“部分抵押算法稳定币”龙头。

之前大家也没有太当回事,毕竟虽然有了部分抵押,但随着铸造FRAX稳定币抵押品USDC的比例逐步减少,本币FXS的比例逐渐增大,整个系统的风险也是在逐步增大的。然后先是大家看着不怎么靠谱的Luna与UST成功上位。

BabyDoge上线ZT平台以来涨幅达1000%:据官方消息,BabyDoge已于6月10日上线ZT交易平台。据ZT数据行情显示,自上线ZT以来,BabyDoge最高涨幅高达1000%。

Baby Doge是一种通缩型代币。[2021/7/1 0:20:49]

紧接着CurveWar开始了,大家发现,Frax貌似可以,但是强在哪呢?

分叉了CRV那一套玩法,引入了veFXS、锁仓、治理、加速还算是有样学样。人家国库里的USDC啥的,可没闲着,AAVE、Compound等各个DEX到处挣钱,挣的钱干啥了呢?买入了大量的好资产,其中占比最大的你猜它是谁?vlCVX!跟CVX合作,成为CVX的第二家垂直管理协议合作伙伴,CVX第一个合作是Curve,第二个就是Frax,从此veFXS也可以类似veCrv那样释放流动性集中治理权了。

ZT创新板即将上线STM:据官方公告,ZT创新板即将上线STM,并开启STM/USDT交易对。具体上线时间请关注官网公告。Stream由新加坡Stream基金会发起,借鉴Ripple和以太坊的优势和特点,加入了共享和新智能合约的因素。

ZT数字资产交易平台是一家数字资产交易服务商,致力于为用户打造创新型热门数字资产首发地。[2021/6/4 23:10:40]

02昙花一现的Mochi

Mochi是个值得纪念的项目。事情是这样的:

Mochi类似MKR,只不过MKR你只能超额抵押ETH来铸造DAI,Mochi可以抵押各种ERC20去铸造稳定币USDM,比如Uni、AAVE、Compound等等。

这其实都问题不大,问题出在,他可以用自己的治理代币Mochi抵押生成USDM。而且Mochi都在公司手中。于是暗箱操作来了。

32个DeFi代币今天上涨 涨幅在3%到39.6%之间:据Messari的数据 37个DeFi代币中有32个今天上涨,涨幅在3%到39.6%之间。

Swerve(SWRV)在日线图上高居榜首,紧随其后的是yearn.finance(YFI),涨幅为37.6%;路印协议(LRC)涨幅为29.9%;Aave(LEND)涨幅为29.4%;寿司(SushiSwap)涨幅为27.8%。[2020/9/10]

公司方面抵押了大量的Mochi,生成了大量的USDM稳定币,然后去Curve的USDM/DAI池换出了大量的DAI。

是不是该跑路了?没有,戏还没完,因为USDM/DAI在Curve上是个创新版,有保护,所以量不大,深度也不够,换不出太多的DAI,于是他们继续操作如下:

贝宝金融悟空:DeFi和CeFi各有所长 未来会长期共存:2020年5月23日,由百团大战、节点咨询、金色财经主办,莱比特、算力360联合主办的百团大战矿业峰会·丰水期之战在成都开幕。

在会上,贝宝金融机构合作负责人悟空表示,偶然机遇同时在defi和cefi领域创过业,同时他自己也是矿工,天然对各类金融产品都有试用,他认为DeFi和CeFi有两个点很重要,一个是使用效率,另外一个是信任机制。目前defi基于开放式无准入系统,大大提升了潜在推广效率,同时又因为目前所有的区块链底层体系还太完善,当体量到一定规模上出现过种种安全事故,私钥管理对新用户也不够友好。贝宝主要服务机构和大客户,其需求为通过信任一个安全可靠专业的金融平台,有完整的风控系统并经历过市场考验,用金融产品来降低市场波动风险以及提升收益。我觉得Defi和CeFi是各有所长,未来会长期共存,只是受众人群和场景有区别。[2020/5/23]

公司方面拿换出来的DAI去买入了大量的CVX,抵押成vlCVX,然后行使自己的投票权利给USDM池的排放奖励加大,结果就是更多的人群为了高额的奖励的流动性奖励来到这个池子,流动性一下子变的深厚起来。

于是公司开心的拿更多的Mochi铸造了更多的USDM换出了更多的DAI。

AC看不下去了,直接向Curve举报。Curve雷霆手段,中心化决策直接关了USDM的池子。然后推特上议论纷纷。

之所以引发热议的原因如下:

1、是因为公司方面确实不太地道的玩法,虽然人家套的外壳是“合理贿选”。

2、是Curve的做法未免有些不那么去中心化,虽然保留了DAO恢复USDM池的权利,但二话不说直接关池子,还是有一种垄断的即视感。对于这些做法,你怎么看?

03创新选手Dopex

如果说哪个项目可以在整个CurveWar上添一把柴,那无疑就是Dpoex了,这原本是个基于Arbitrum的期权项目。

项目本身有许多不错的创新,包括双代币模型,同时使用Uniswap做池子,Chainlink获取价格与波动率,UMA协议做合成资产,目前TVL与ETH期权的深度相当不错,喜欢玩期权的朋友可以去看看。

当然,这些其实都不重要,或者说,在CurveWar里面没那么重要。重要的是2022年第一季度Dopex要做的事。

如果我说,未来在CurveWar里可以提前下注哪方获胜呢?

当你可以对各个稳定币池子突然变化的APR押注;当你确信下一周你的矿池APR大概率会降低,你想要开一个“套保”;当你想要用参与到CurveWar的资金来开杠杆;当你想要上述这一些的治理权。

这些就是DPX2022年第一季度要干的事儿,通过期权,杠杆,和ve的模型对整个CurveWar进行“衍生品”化,就如同无穷无尽的套娃。

04最后一套Btrfly

Btrfly可能是整个CurveWar里最终一环的套娃。用的是什么模型呢?OHM的,大概意思就是大家都来Stake和Bond,没有Sell。简单理解就是你不卖,我不卖,我们大家都有美好的未来。

当然并没有这么简单,作为OHM的官方分叉,它在一开始就募集了7000万美元的CRV,CVX与OHM,然后把仓库里的钱扔出去了,CVX部署了2500万美元的CVXCRV/CRV做流动性挖矿,3000万CVX去Votium吃贿赂,每个月光是这两项收入就有400万美元。

那到底Btrfly存在的意义是什么呢?

从投资角度,你可以把他理解成做多CRV和CVX,毕竟它国库里有大量的这两项资产。

而从功能角度,对于那些手里有CRV和CVX,又懒得去投票的人来说,去换Btrfly的债券也许是经济上更加有利可图的方式,所以Btrfly变相成为一个汇集投票的治理聚合器。

小结

如果说OHM是流动性即服务。Btrfly就是投票效率即服务。限于篇幅关系,没办法每个项目细讲。

然而,我依旧强烈建议你自己去搜集更多资料,不管是否加持,也要把这些项目的机制搞清楚,毕竟,这才是真正DeFi2.0的代表作。这也意味流动性越来越得到人们的重视,毕竟金融资产最重要的,不就是这个么。

说到流动性,还有Tokemak也值得关注,Tokemak要讲清楚自己就得占一整篇,所以在此按下不表,但是其重要性与上面几个相比有过之而不及。

CurveWar的下一阶段就是LiquidityWar,而Liquidity的C位不是Curve,而是Tokemak。

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金宝趣谈

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