独家视频 | AC的DeFi扩张之路 下一块版图是谁?

本期由金色财经和Bitouq联合推出。每周三,周五固定更新。周末不定时更新。

被上天选中了

出生于南非的 AC,并非技术出身,他就读于南非的斯泰伦博斯大学法学专业,一个偶然的机会,AC 的一个正在做计算机科学相关实验的朋友刚好需要帮忙,热心的 AC 参与其中,于是发现自己对这方面的课程的兴趣与天赋,然后就自学了相关课程。AC 设法提前完成课程后,刚好赶上「Lecturer」团队的一位讲师辞职,然后他顺势获得了机会,成为了一名课程讲师。也是从这时候开始,他一步步踏进了计算机科学领域,正式开启人生的“开挂”之旅。

努力与出口

AC 曾深入参与了 Wanchain、BitDiem、Aggero、FUSION 和 Fantom 等区块链项目,并在 Kosmos Capital 和 Lemniscap 担任技术顾问和分析师。并且在随后开设专栏来评审多个区块链项目,过程中积累了一定的粉丝。中间的过程不多赘述,直到 2019 年,AC 开始研究以太坊和 DeFi 协议,并探索流动性可能带来的收益机会。迎来出口!

2020 年初,AC 将手中投资的比特币和以太坊换成了稳定币,开始将研究方向放在如何为自己选择收益最高的借贷协议,并制定策略,在 Yearn 的第一个版本到来之前,AC 不得不每天手动去筛选 APY 最高的借贷协议,不久他就厌倦了这样的方式,于是开始研究一种能够自动化选择最优协议的策略。

起初, Yearn 只是一个简单的 DeFi 借贷整合,旨在优化用户盈利。这个时候它还没有发行 YFI token。

直到 7 月 17 号,Andre Cronje 发表了一篇名为 "YFI " 的博客文章。为了将 yearn.finance 协议的控制权转移给他的用户,AC 制定了一个计划,让用户通过向 Curve 和 Balancer 池提供流动性来获得 YFI。这里要注意的是,当时 AC 并没有将任何一枚 YFI Token 分配给自己,放弃了任何一轮融资,团队分配,预挖矿等等。所有的 YFI Token 都分配给了使用 yearn 协议的用户。

此时, Yield Farming 也诞生了,由于 Compound 提出了一个名为流动性挖矿的计划,简单来说就是用户将他们的资本投入到协议的工作中,以获得 Token,人们与农民在田里工作以获得收获进行类比。所以 Yield Farming 也被称之为 DeFi 农业革命。但是随着流动性挖矿的盛行,第一是为了收获更加高的 APY,第二是 gas 费用不断攀升,策略上必须要迎来升级和优化。

BTC突破52500美元关口 日内涨幅为2.83%:火币全球站数据显示,BTC短线上涨,突破52500美元关口,现报52500.13美元,日内涨幅达到2.83%,行情波动较大,请做好风险控制。[2021/3/9 18:27:13]

于是协议升级后,yVaults 诞生, yVaults 最有效的思路是呈现一个双向市场,一方面是资金提供者,另一方面是策略开发者。策略的建立者分配用户的资本,资本的提供者选择他们想要使用的策略。这些策略为用户实现了自动化的收益率耕作。随着 yVaults 的推出,潜在的农民现在只需将资金存入 yVault,他们的资本将自动分配到最好的策略中。"Vaults " 不仅降低了用户应对不同耕作策略的风险,而且通过聚合用户资金的形式,资金池中选择相同策略的资金提供者共同承担 gas,减轻了费用方面的担忧。

至此,Yearn 成为了这个领域的标杆龙头老大,尽管后来者多次改良或分叉,终究无法打破 YFI 的神话,AC 也凭借 Yearn 一战封神。

其实从 Yearn 以后,AC 仍然在不断的开发新项目,这其中不乏好的想法,但也出现诸多翻车现场。我们细数一下 AC 参与过或者开发过的一些项目:

1. Eminence:游戏多元宇宙新经济,存在巨大漏洞,被黑客攻击,损失了 15M 的 DAI,并转给了 AC 一半(8M)。因为这次事件,AC 也受到了很多用户的批评,甚至遭到了死亡威胁。他将黑客给他转的 8M 分给了受到损失的用户。

2. LBI:通过流动治理来抵消 AMM 所面临的无常损失问题。结果一群“科学家们”就通过调用 AC 文末贴出的合约地址早早入场,并将其价格不断推升,最高涨至 200 倍,当不少散户开始进场时,LBI 价格却一路暴跌,短短 6 个小时内,LBI 币价归零。

3. yinsure.finance:一个保险项目,为 yearn 生态体系中的团队建设提供资金。

4. SyntheticRebaseDollar:AC 提出的一种概念,希望有一种可随代币价格调整的抵押类稳定币。例如存入价值 $ 100 的 LINK,您将获得 100 srUSD。如果 LINK 的价值增加+ 50%,您将获得 150 srUSD。

5. StableCredit:一个去中心化借贷、稳定币和 AMM 的协议。用户可以向 StableCredit 提供任何资产(如 ETH),根据资产的价值(由 Chainlink 喂价),以 StableCredit USD 的形式发行等量的代币。然后,ETH 和 StableCredit USD 会被放入 Uniswap 上的 50:50 池中。通过利用 Uniswap,StableCredit 可以即时访问 Uniswaps 中的项目,通过 arbing 保持资金的平衡,确保 StableCredit USD 保持在其锚定点。

OKB突破16美元关口 日内跌幅为12.96%:欧易OKEx数据显示,OKB短线上涨,突破16美元关口,现报16.005美元,日内跌幅达到12.96%,行情波动较大,请做好风险控制。[2021/3/1 18:02:14]

6. Keep3r:(MetaWallet,Unihedge,.....) 这是一个被外界普遍看好,也是 AC 目前重点开发的一个项目。

详细参考我之前的文章《Keep3r》

第一个系统:Metawallet (不需要 Gas 的钱包),你可以对 ETH 上的发送,传输,批准,执行等操作进行签名即可,然后在 KPR 网络里排队,由 Keeper 代表你分批提交,用户越多,系统就越便宜,你就可以几乎在不花费 Gas 的情况下完成这些 Transaction,KPR 网络可以在 GAS 允许的情况下在单个 ETH 的交易里提交尽可能多的子交易,有那么点交易批处理的感觉。另外还允许增加一个钱包的 owner,两个 owner 享有相同的权力。

第二个系统:UniHedge,AC 只介绍了里面两个组件,Uniquote Oracle 和 Uniswap V2 Oracle。他们构成了一个预言机喂价系统。

其实我真的不知道具体从什么时候开始,AC 被赋予了点石成金的能力,有可能是更多的韭菜们开始认识 AC,也可能是有其他原因,总之不管是 zLOT,Cover,Pickle,还是 PowerPool 等等,可能还有我不知道的,只要是 AC 发推或者 medium 点过名的,势必出现大批韭菜买进,以出现一段爆发式的上涨,尤其是最近 AC 发表的一个新作品 Deriswap,仅仅一篇简单的文章,当时立即出现 N 多个假币,并开始疯狂地向 AC 的地址中打币,会监控地址或者借助第三方工具来监控地址的高级韭菜们,部分遭到血洗。

这种热情可能会下降,但不知是什么时候可以让韭菜们回归冷静,说到底我觉得还是因为 AC 在 YFI 中的主角光环太大。以至于被韭菜们“神化”,这里也有说到 AC 也有过失败的作品,并不是每一个项目都是 YFI,遥想当年的 BM,我们希望 AC 能够朝一个正确的方向去走,也希望韭菜们给予 AC 一个相对健康的成长空间。

利益是可怕的一把刀。

就像我们之前讲到的,从 Keep3r 开始,AC 走上了帝王扩张之路,先后以合作 / 合并的方式融合了多家项目:

DASH突破66美元关口 日内涨幅为1.27%:火币全球站数据显示,DASH短线上涨,突破66美元关口,现报66.03美元,日内涨幅达到1.27%,行情波动较大,请做好风险控制。[2020/10/3]

1. 2020.11.10?yearn.finance x Hegic: Options:点名 Hegic,并提出了通过引入 「期权对冲」来提高 LP 的收益率,并且使他更加稳定。这里有假定 Alice 作为期权对冲的另一方风险承担者,并且支付其相应的“手续费”。但是以整体设计来看,如果没有类似流动性挖矿或者其他的激励措施,估计没有人愿意做 Alice 以承担相应风险。

2. 2020.11.23 _Deriswap-高效资本互换:_简单来说就是梭哈一条龙,囊括了交易、期权、借贷的一站式服务,AC 表示核心目的是为了提高资金利用率, 为交易、期权、期货和借贷提供了一个综合的、高资本效率的市场,允许 LP 保持风险敞口并享受额外的费用及回报。这里期权相关的实现方式有可能是在_yearn.finance x Hegic: Options_中提到的,有极大的关联性。

3. 2020.11.24 _Pickle & Yearn ferment co-operation dill:___Pickle 被攻击之后,Yearn 放出合并的消息,这次合并可以说非常深入,也可以说是并购了 Pickle,通过新的治理代币 Dill 可参与 Pickle 的治理, 这意味着 Pickle 将逐步整合到 Yearn 的生态系统,两者之间的总锁仓价值也将合并。从工作职能角度,Pickle 核心开发者专注于策略,Yearn 提供额外的安全性、同行评审、审计和讨论。两家开发团队合并了。

4. 2020.11.26?Yearn & Cream v2 merger_:_这是一个相对轻量级的合并,仅是针对 Cream V2 版本,尽管开发团队确实合并并相互利用,但这种合并类型更倾向于表现为联手合作的两个团队,对于 Yearn vault 存款人而言,其份额代币可作为 Cream 的抵押品,vault 策略也可通过 Cream 获得杠杆。

5. 2020.11.28 _Yearn & Cover merger:_与 Cream 的合并方式类似,也是一种轻量级的开发团队合并,双方均可从中获利,Yearn 金库可获得更广的保险范围, 为用户提供风险较低的产品。而 Cover 的市场也得到扩展,间接使 CLAIM 代币成为抵押和可借贷资产。

6. 2020.11.30?Yearn x Akropolis:相对深度合并,整体的 Akropolis 会体现出一个新的版本。Akropolis 和 Yearn 的金库,TVL,开发者都将进行合并,并且可以整合调用之前合并的 Pickle、Cream、Cover,以及共同开发新策略等。

7. 2020.12.1?Yearn x Sushi?:可以说是最爆炸性的一次合并,因为相对于之前合并的项目,Sushi 毕竟是目前锁仓量仅次于 Uniswap 的 DEX,这里着重分析一下:

Sushiswap&Yearn 合并开发资源

Sushiwap 和 Yearn TVL 合并增加

Sushiswap 将完成合作并启动 Deriswap

在 Sushibar v2 中集成 Keep3r

Yearn 策略将使用 Sushiswap

Yearn 将帮助创建 xSushi 保管库,使人们可以赚取 SUSHI-ETH-YFI-wBTC。

Keep3r 会将全部资金作为流动资金转移到 Sushiswap KP3R / ETH ( 大约 1100 万美元 )

Keep3r 将实施链上限价订单,止损并帮助 Sushiswap 流动性提供者获利

Keep3r 将通过 MetaWallet 提供无 gas 进行 Sushiswap 交易

在 Deriswap 与 Yearn 一起发布后,Sushiswap 将参与一个非公开项目

将启动使用 Sushi LP 作为抵押品的 Sushiswap 货币市场

Cream 协议储备金将为 Bento Box 提供流动性

Sushi 代币和治理将保持不变

0xMaki 将领导 yEarn 的 AMM 部门

我们可以看到,此次 Sushi 的合并内容最多,脑洞最大,包括正式宣布把 Keep3r 整合进来,可以大胆的猜测_AC 的整个布局可以说谋划已久,从 Keep3r 发布开始,以 Keep3r 作为核心组件的「贪吃蛇」计划就开始了,终极形态目前来看就是围绕 Deriswap 完成建设。_

为什么说 keep3r 是核心组件?从我们上面的分析不难看出,不管是“吃”掉某个项目,还是合并之后的协同开发,包括技术改良,Keep3r 已经存在的几个板块(MetaWallet,Oracle)可能都会得到使用,那么未来这个计划可能需要更多的 keeper 来“守护”。如果从结果往前倒推,就可以理解 AC 着重开发 Keep3r 的目的性。

整个过程中的多次合并其实都是这一事件的催化剂,那么最猛烈的一副药就是 Sushi 了,如果不出意外的话,后续 AC 将继续这个「贪吃蛇」节奏的扩张之路,至于下一个被“吃”进来的项目是哪一个,我们一起去关注。

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