JZL Capital区块链行业周报第20期_ATH:THE

上周对于绝大多数风险投资者来讲是一个被反复打脸的过程,北京时间周四凌晨,美联储FOMC声明将加息50个基点,并在6月份开始以每月475亿美元的步伐缩表,同时鲍威尔也在会议上表示排除未来加息75个基点的可能,未来几次加息50个基点是大概率选项。这番符合市场预期且略带温和的发言给予了市场一定的信心,当天美股三大指数收涨均接近3%,比特币也跟随市场上涨近3%。

但好景不长,接下来的两天市场给出了截然不同的反应,受制于40年来最高水平的CPI和PPI,美联储已经远远落后于通胀曲线,加以供应链问题带来的GDP负增长,在紧缩措施的有效力尚未得到验证的情况下,机构以及庄家们选择了相对保守的应对方式,周五,美股三大指数集体收跌,并均创下近10年来最长周线下跌记录。加密市场目前作为美股的“波动率放大器”,自然逃脱不了市场的制裁,在周五跟随美股下跌后,持续了下跌的动能,截至撰稿比特币收于34466.1,较上周跌幅近10.45%。

进入2022年以来,我们强调的比特币与美股的高相关性一直在持续,比特币作为一个仅有12年的新兴金融资产,在搭上了美股的香蕉船后,交易对手相对肯定也更加成熟。美国股市作为一个进化了200年的市场,传统的理论运用起来容易反受其害,但当交易对手更懂技术分析,普通投资者可以应对的方式就捉襟见肘了,我们如果看长线一点的图可以过滤掉杂音,周线或月线总归是比较难操纵的。

从周线图上看,纳指已连续向下跌破120周均线,向下支撑位为250周均线,在10000点左右,对应的跌幅接近16%,同样月线也显示出1万点整数关是强劲支撑点位。16%的跌幅对应比特币便处于28900美元附近,恰好是去年最低的点位,如果市场持续保持对经济衰退乃至萧条预期的悲观态度,加密市场再次探底也有可能会发生。

回看一下各板块在上周的表现,首先加密货币市值已经从18亿美元跌至15.5亿美元,受创最严重的仍然是Gaming板块,据不完全统计上周跌幅达10.1%,公链板块仍然保持了最抗跌的特性,上周跌幅仅3.2%,但在周日,Terra由于UST的抛售短时间内跌幅超过20%,此项下跌并未纳入其中。另外公链板块表现优异的另一个重要因素为发行自己生态算法稳定币的波场——Tron,5月5日,波场DAO联合部分机构发行的算法稳定币USDD正式上线,始发总量达到2亿枚,Tron针对USDD推出了收益极高的defi产品,不仅有USDD的质押,也有USDD与其他代币LP的双币理财,与Terra的UST有异曲同工之妙,其算法稳定币的机制也和UST基本一致,目前看来市场对这样的机制短期仍然买单,使得TRX成为上周少有的几个逆势上涨的币种。在较差的市场环境中,投资者趋向于将资金投入风险属性较低的资产,在加密生态中同样如此,因此JZL接下来将会对稳定币抽丝剥茧进行深度研究,从另一个角度看待加密市场地投资机会。

上周市场受联储加息缩表落地之后略有涨幅,随后即因为受到纳指交易情绪影响,全面下跌,美股下跌的原因在于:

1、市场的交易由“加息缩表落地”迅速转向“经济走向滞胀”,呈现了股债双杀的局面。本周美国公布的经济数据体现了基本面逐渐走弱,但是紧缩预期却尚未缓和,滞胀迹象愈发明显,我们判断短时间交易“滞胀”的逻辑可能还有一定的延续。

2、缩表带来的资金主动去杠杆的行为加剧了市场下跌。

目前看来,对资本市场的影响依旧还在蔓延,短时间需要谨慎。

BTC目前跌至34000美元左右,我们判断支撑位置在32900美元,如果跌破,那么可能市场会继续下跌。

ETH跟随BTC,短期的支撑在2150美元。

1.???技术指标:

1)Ahr999:短期性价比已经较好,可以开始尝试小仓位定投。

2)MVRV:性价比同Ahr999。

3)BTC持币地址数:持币10以下的地址数平稳增长,但是持币10以上的地址数短期有所减少。

4)ETH地址数变化:持币10以下的地址数稳定上涨,但是持币10以上地址数有所减少。

2.总结:

我们结合短期宏观和地址数发现,随着散户入场的增加,章鱼的持币地址数在减少,整体市场依旧处于弱势,后续不排除会有反弹,但是下跌的力度会强于反弹,如果跌破重要支撑位,可以顺势做空,如果没有跌破,可以短期加仓位,博取反弹。

1.Metaverse元宇宙?????

1)Sandbox:

?香港富豪酒店集团,NFTScan以及迪拜虚拟资产监管局纷纷宣布进军元宇宙,在TheSandbox中购入土地并将建立元宇宙总部或个人元宇宙会议中心。

2)IlluviumSpace:

?RPG链游Illuvium理事会上周通过关于土地出售细节地IIP-20提案,本次土地销售将定于6月2日,销售将采用荷兰拍卖地方式出售,为期三天。项目土地共10万块,首次出售地地块数量为2万块,土地将分为5个等级,并以ETH或sILV2计价进行出售。

?IlluviumSpace是一款3A级别的RPG自走棋类型的游戏,游戏由当前市面最火的Unreal5引擎制作,主打的便是优质的画面与极高的可玩性,结合了对战、探索、收藏、养成等多种游戏模式。作为土地拥有者可以获得更多的游戏资源,同时也可以分享大约5%的游戏内物品交易的收益。其代币ILV是治理代币,同时也是生成游戏内主要货币sILV2的途径。当前游戏已经推出beta版本,并计划在今年完成上线。

2.Scalability?扩容?

1)Polygon

?YugaLabs旗下ApeCoin宣布与Polygon集成,此前YugaLabs元宇宙项目Otherside土地拍卖引起极高的GasFee一度产生了舆论,YugaLabs曾提出会开发自己的链条,因此集成Polygon应为当下的临时措施。

?Meta旗下的社交平台Instagram计划集成以太坊、Polygon、Solana和?Flow?的?NFT,首先会进行试点。另外,Instagram不会向用户收取上传和展示NFT?的费用。Instagram目前拥有近10亿的月活用户,此举过后可能会开通在自己平台进行发行并展示NFT的功能。

2)zkSync

?四大以太坊扩容方案zkSync近日在UserDocs里更新了对于代币的表述,表明将会发行代币,但具体时间尚未透露。值得注意的是,在上个报告期内,另一个扩容龙头Optimism刚发布了自己的代币经济以及空投计划,主要空投对象为网络用户及早期参与者。

?zkSync是通过ZK-Rollup达成扩容目的的扩容解决方案,ZK-rollup的优势在于可以有效缩短验证时间并消除了对optimisticrollup7天挑战期的需要,其缺点在于难以与EMV进行兼容。

?zkSync团队MatterLabs成立于2019年12月,其创始团队名气不高,但具有极强的执行能力,其团队在2021年声称其路线图的第二步zkSync2.0能做到完全EVM兼容和智能合约的可组合性,当前虽然已延迟上线,但其zkEVM的测试网已经于2022年2月份上线,未来将有机会看到使用zk-rollup作为主要扩容方案的更为复杂的应用。

3.GameFi链游

1)Ronin侧链黑客攻击--?被盗资金基本全部提出

?欧科云链数据,RoninNetwork?攻击者地址于5月?3日、4日分2次将剩余的36,125.89枚ETH转至新设地址。

?本次黑客攻击事件中,攻击地址通过28次大额转出,将被盗17.2万枚ETH基本全部转出,目前攻击者地址仅剩1.79枚ETH。

?攻击者团队持续通过中间地址将被盗资金转入TornadoCash,由于受到单次转币上限限制,17.2枚万枚ETH完成预计花费约100枚ETH。

2)?中心化混币器Blender.io被制裁

?美国财政部境外资产管控办公室表示,将对部署在Bitcoinblockchain的中心化混币池Blender.io施加制裁。制裁原因是其涉及为RoninNetwork?的网络攻击提供了交易支持,而任何协助非法虚拟货币交易的平台,均会对美国国家安全利益构成威胁。

?Blender.io主要提供了英俄双语的服务,研究人员称之为最受网络犯罪团伙青睐的加密货币服务之一。

3)AxieInfinity?用户数持续下降,AXS价格一蹶不振

?受到市场整体情况低迷,加之Ronin侧链遭袭的双重影响,AxieInfinity?玩家数量近期下降明显,AXS代币价格更是出现断崖式下跌,近一个月内下跌近50%,大幅跑输BTC、ETH价格波动。

4)机构跟踪?-?AnimocaBrands

?Hockenheimring赛道加入?REVVMotorsport?生态

5?月?2?日,AnimocaBrands?宣布,已得到HockenheimringBaden-Württemberg(Hockenheimring)的许可,将其纳入至REVVMotorsport赛车生态。霍根海姆赛道位于德国西南部,拥有数十年的赛车运动赛道经历,是世界上最著名的赛道之一;

AnimocaBrands?将把?Hockenheimring整合到?REVVMotorsport?生态系统,并将在REVV?生态系统内生产和销售代表Hockenheimring部分所有权的NFT。?HockenheimringNFTs的持有者将被动地赚取部分参赛费、赞助费和/或在虚拟赛道上产生的赛事收入。

投资游戏工作室UntamedPlanet,打造以保护自然环境、野生动物为主题的元宇宙

5?月?5?日,UntamedPlanet?完成由?AnimocaBrands?领投的?2430?万美元?A?轮融资,作为合作的一部分,UntamedPlanet?和?AnimocaBrands?将共同开发元宇宙游戏UntamedMetaverse,AnimocaBrands?子公司?nWay将会为UntamedMetaverse提供开发支持;

UntamedMetaverse?是一种?3D?沉浸式体验游戏,玩家将能够探索世界上最令人惊叹的野生景观的数字孪生体,参与任务,收集NFT?资产,组建热衷于保护自然的社区。UntamedPlanet?使命的核心要素是承诺“为自然贡献50%?的利润份额”,即公司将每个项目至少一半的利润捐赠、投资或分配给当地的保护倡议和支持它们的当地社区。

?nWay是一家总部位于旧金山的游戏开发、发行平台,旗下nWayPlay是一个建立在FLOW链上的去中心化交易平台,nWayPlay发布了许多以奥运会为主题的NFT,包括数字海报,象形图和2020年东京奥运会主题的NFT。更重要的是,nWayPlay在2022年获得北京冬奥组委的官方授权,发行2022主题NFTBing?DwenDwen。

5)重要项目——LootRush

?2022年5月5日,兼具NFTMarket功能的区块链游戏发行平台LootRush完成由Paradigm领投,a16z,DapperLabs等参投的1200美元A轮融资。

?LootRush为区块链游戏提供了一个快速启动平台,目标是成为链游领域的Steam,同时提供?NFT?租赁服务,旨在降低新游戏玩家的门槛并为NFT?所有者赚取收益。AxieInfinity?是目前?LootRush上唯一可以玩的游戏。

6)重要项目——Zora

?NFT交易市场Zora以6亿美元估值,完成由HaunVentures?领投,CoinbaseVentures、KindredVentures?等参投的5000万美元种子轮融资。

?Zora?于?2020?年由三位?Coinbase资深人士创立,专注于构建一个允许任何人建立NFT?市场的开源协议,帮助创作者从他们的作品中获得尽可能多的价值。

?截至目前,Friendswith?Benefits、Mirror等多个应用均部署在Zora协议上。

4.Platform公链

1)公链动态汇总:

?上周公链整体锁仓量由1706亿美元下降至1616亿美元,变化比例较小,不到-1%,TVL前五名依旧是Curve、Lido、Anchor、MakerDAO和ConvexFinance,排名没有变化。从以太坊GasFee来看,上周链上活动显著增加,市场避险情绪明显上涨。

?横向对比各公链的锁仓量,以太坊占比变化较小,从上周的54.68%略降至54.43%。值得注意的是,由于Solana网络宕机问题的影响,其排名跌至第七位,Tron和Polygon则分别上升一位。

?在TVL排名前十中,Tron和Polygon在上周持续稳定上涨,其中Tron的月度增长率甚至高达了10%。

Tron创始人孙宇晨于5?月?5?日星期四宣布通过TRONDAOReserve?推出USDD。SunSwap、Uniswap、PancakeSwap和?Ellipsis是首批上线USDD?的公司之一。通过跨链协议BitTorrentChain,初始总供应量将在TRON上为66,560,006.61,在以太坊上为3,100,000,在BNBChain上为13,100,000.1。孙宇晨表示,USDDNetwork?将为区块链行业发起人筹集的100?亿美元“高流动性资产”提供托管服务。这些资金将用作“早期储备”;

5?月?2?日,Apecoin项目宣布与与Polygon展开合作,在Polygon的支持下,用户现在可以通过MATIC的?19,000个去中心化应用程序和游戏获得APE。

2)公链及基础设施投资汇总:

?Web3?游戏数据和开发平台ParticleNetwork?于5月4日宣布完成Pre-seed轮融资,融资金额为180万美元,由LongHashVentures领投。此轮融资还包括InsigniaVentures?Partners、CyberConnect、BitCokeVentures、sevenO'Clock?Capital、FSCVentures和MonadLabs。据了解,ParticleNetwork将利用这笔资金发展团队,培育全球开发者社区,完善平台,为开发者提供从创意到大规模开发Web3游戏的最快途径。

?Covalent,一家针对于Web3数据的统一API公司,于5月4日披露开启2500万美元融资。同时宣布推出世界首个proof-based的数据索引器,基于Covalent去中心化网络上的质押。通过CovalentQueryToken(CQT)?进行网络质押,使社区中的任何人都可以为管理和保护去中心化协议做出贡献。该公司为以太坊网络提供链上数据和分析,并开发自助SDK,允许为所有尚未发现的用例构建新的api,为开发人员提供简单的api,允许在新的或现有的项目中快速集成。该公司于2021年3月完成200万美元融资,由Hashed领投,参投方包括CoinbaseVentures、BinanceLabs和DelphiVentures等,之前一轮的投资人包括AlamedaResearch和AU21Capital。

?Web3媒体公司Decrypt于5月3日宣布完成1000万美元融资,自此从区块链孵化器项目ConsenSysMesh中分拆出来。此轮融资有22家机构参投,其中包括VC,?HashkeyCapital和CanvasVentures,融后估值约为5000万美元。基于此次融资,Decrypt还将建立DecryptStudio,为时尚、娱乐和房地产领域的NFT和元宇宙激活品牌。Decrypt还计划投资其去中心化新闻专线PubDAO。

?数字资产数据提供商Amberdata宣布完成?3000?万美元?B?轮融资,本轮融资由KnollwoodInvestmentCompany?领投,Coinbase、Nexo、SusquehannaInternational?Group、NasdaqVentures、NABVentures?和?ChicagoTradingCompany?等参投。本轮融资将用于增加Amberdata与美国和国际潜在客户的合作。Amberdata为金融机构提供有关区块链网络、加密市场和DeFi的数据和见解,以促进机构对数字资产的采用。

?Americana,一家专注于实体NFT交易的公司,于5月3日宣布完成种子轮融资,融资金额为690万美元。此次融资由SevenSevenSix领投,NFT交易平台OpenSea,说唱歌手Future和Reddit创始人AlexisOhanian等参投。该公司的核心产品是NFTA通用芯片,通过芯片可以连接到一个实体对象,并将该对象连接到区块链。该芯片即可提供Web2.0级别的安全性也可提供实时GPS数据,还包括一种不需要中介就可以转移所有权和版税的方法——就像用手机扫描对象和导航应用程序一样简单。据报道,它只支持以太坊区块链集成,但正在探索Solana和其他链。

?5月2日,隐私基础设施Nym的创新基金获得3亿美元投资承诺,支持者包括Polychain、GreenfieldOne、HuobiIncubator、TiogaCapital、EdenBlock、NGCVentures、HashKeyCapital、Figment、FenbushiCapital、OKXBlockdreamVentures、TayssirCapital、KR1、Lemniscap和a16z。该基金将用于吸引开发者加入其生态系统,单笔资助金额将在5万美元到数百万美元之间。

3)Algorand????

?本周涨幅较多的公链是Algorand,其特点是使用了PureProofofStake,一种高度民主化的PoS共识机制。用户参与和保护网络的最低注要求很低——只需要一个ALGO?币即可参与。

5月2日,FIFA国际足联宣布已与区块链技术公司Algorand达成赞助和技术合作协议。该协议意味着Algorand将成为?FIFA?的官方区块链平台,并提供官方区块链支持的钱包解决方案。根据赞助协议,Algorand将成为?2022?年卡塔尔世界杯在北美和欧洲的区域支持者,以及2023?年澳大利亚和新西兰女足世界杯的官方赞助商;

此新闻一经发表,ALGO?价格连续三天上涨,在周四抛售前触及本周高点0.7408美元。在周一的消息发布之前,ALGO?已跌至?4?月?30?日的年度低点0.5388美元。

4)CosmosHub

?Cosmoshub社区提案#69?IncludeCosmWasminRhoUpgrade预计将被拒绝,该提议为将智能合约框架开发CosmWasm部署于CosmosHub公链上,即意味着可以在其上开发智能合约应用,但将带来安全风险和维护负担。

?由于Cosmos生态中有专用的应用链和平台型公链来承载智能合约应用,我们认为CosmosHub应当以保证安全性为最优先,无需在其上开发应用。此前Juno就因为智能合约遭到攻击而停止出块,而作为IBC跨链枢纽的CosmosHub若发生类似的事件,对整个生态的打击都将是毁灭性的。

5)Terra

?相隔近1个月之后,LunaFoundationGuard再度出手购买BTC。5月5日,LFG宣布通过场外交易总计购买37,863枚比特币,价值约15亿美元。其中10亿美元为通过经纪商Genesis使用UST购买,5亿美元通过和三箭资本合作购买。此前CNBC报道为“向三箭资本购买”,但DoKwon在Twitter上表示事实是“与三箭资本合作在市场上购买”。

?LFG的BTC?总持有量达到约80,394枚,成为?BTC?的第7大持有者之一。DoKwon表示,他预计到第三季度末将达到100?亿美元的目标。

?尽管LFG在公布的reserve数据表中已包含了这部分新购入的BTC,但此前被标记为LFG的钱包地址未见余额变动,因此Twitter有评论要求LFG公开钱包地址以证明储备的真实性。

?本周LUNA跌幅较大,由5月2日的约83美元,跌至60.21美元,3天跌幅近28%。极端行情下,算法稳定币UST的价格甚至出现短暂脱锚,在5月8日短时下跌至0.985美元,但在一小时内即被拉起恢复正常。

6)Cosmos——Juno

?Juno社区与巨鲸的纠纷本该随着Proposal#20的执行而尘埃落定,但出乎所有人意料的是Juno开发团队在执行时操作失误,将本应转入社区控制的智能合约中的JUNO误转入无人地址,而Juno区块链的120个验证节点无一发现此问题并执行了转账操作。

?尽管Juno社区已发起Proposal#21来修正该错误,但频繁对区块链账本进行修改引起用户对于区块链的“不可篡改”属性的质疑。Cosmos的创始人之一EthanBuchman也对此事表示震惊。

5.???DAO?去中心化自治组织

1)CityDAO

5月4日,去中心化地产建设项目CityDAO宣布将对其CitizenNFT持有者空投Parcel0NFT,持有该NFT将拥有部分“0号地块”的使用权和治理权,该地块为毗邻怀俄明州西北部肖肖尼国家森林的一块未开发的40英亩土地。

CityDAO成立于2021年7月,愿景为“通过对土地、所有权和治理权的代币化,在以太坊上建设一个未来的城市”。根据怀俄明州法律,DAO被承认为有限责任公司,该组织即在当地成立了线下公司,并通过售卖CitizenNFT募集了约850万美元的资金,在当地购买了“0号地块”,希望开发利用该土地。然而当地过于干旱荒凉,缺少基础设施,开发成本过高,至今未有实际进展。The?SeeDAO评论该项目“生于以太坊,困于怀俄明”。

2)?BitDAO

5月6日,投资型DAO组织BitDAO通过BIP-9:$BITPurchaseProgram提案,决定将Bybit提供给BitDAO资金的一部分用于在二级市场回购其代币BIT并捐献给BitDAO财库。回购金额最初将设置为每天70万美元。该提案还表示,未来可能会启动BitDAO财库中的BIT的销毁。

BitDAO由衍生品交易所Bybit创立于2021年7月,主要目的为以投资、代币交换和产品开发的方式对加密初创项目进行投资。由于Bybit每天以ETH、USDC等形式提供其期货合约交易量的0.025%作为资金支持,BitDAO的AUM超20亿美元,最大的投资型DAO组织。今年以来Bybit每天平均转入金额约210万美元。

该组织发表投资提案的门槛较高,成立至今仅投资过4个项目,包括:ZKsync2亿美元,EduDAO3300万美元,出资4亿美元和链游开发商Forte合作成立Game7,以及PleasrDAO650万美元。

该消息并未对BIT的价格产生明显影响,本周持续下跌,跌幅超15%。

3)Syndicate

5月3日,投资型DAO的基础设施平台Syndicate完成600?万美元战略融资,投资人包括a16z、SouthPark?Commons、CartaLedger、OpenSea、CircleVentures、Polygon、UnitedTalent?Agency、CoinList、FalconX等50客户和合作伙伴。

本次融资将被用于深化在重要领域的能力和合作关系,并且将在未来几个月推出新的投资DAO基础设施和工具,用于新的市场、用户和用例。自2021年1月成立以来,Syndicate已累计融资2800万美元,超过150家机构和投资人曾参投该项目。

作为本轮融资的一部分,Syndicate与10多个以使命为导向的组织和投资者合作,包括FlourishVentures、Evolve、ReachCapital、UnshackledVentures、We3、Afropolitan、ThePlayersCompany等。

Syndicate表示这些合作伙伴将在未来数月和数年将革命性技术带入重要市场和社区方面发挥关键作用。

四、?JZL团队新闻:

??上周?JZL?团队完成了稳定币研究专题系列的第二期,主要对基于Tron区块链的新算法稳定币USDD进行了基本分析,相关内容将在下列媒体平台发布,欢迎各位关注。

关于我们

JZLCapital是一家注册于海外,专注区块链生态研究与投资的专业机构。创始人从业经验丰富,曾经担任过多家海外上市公司CEO和执行董事,并主导参与过eToro的全球投资。

我们一直在寻找有创意的想法、业务与合作机会,欢迎在JZL官网与我们联系和订阅。我们同样也期待您的阅读反馈,如果以上内容存在明显的事实、理解或数据错误,欢迎联系我们进行修正。

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

金宝趣谈

[0:15ms0-9:642ms