原文作者：Ignas，DeFiResearch
原文编译：DeFi之道
那么2022年DeFi的现状如何？
这里有15个需要了解的指标。
1.总价值锁定
在撰写本文时，556亿美元被锁定在DeFi智能合约中。
这一数字比2021年12月3日的历史高点$1820亿美元下降了69%。
Maker的TVL主导地位为13.98%，与2020年早期DeFi夏季期间50%以上的主导地位相比要低得多。
https://defillama.com/
注意：DefiLlama进行的TVL计算不包括在协议中质押的治理代币、所谓的二池LP代币、借贷市场上的借入资产、流动质押资产以及来自其他协议的重复计算TVL。
如果包括上述指标，DeFiTVL将为927亿美元。
2.DeFi代币价格
DeFiPulse指数(DPI)跟踪整个市场主要去中心化金融资产的表现。
以美元计算，今年为止，DPI下降了67.8%，表现比ETH差5%。
火币USDT本位永续合约将于10月26日上线:据官方消息，火币USDT本位永续合约将于新加坡时间10月26日正式上线，届时用户将可以通过WEB端和API端参与交易，最高支持125倍数。
据悉，火币USDT本位永续合约，是以USDT作为担保资产和计算盈亏的永续合约，没有交割日，用户可以一直持有，每八小时结算一次，每次结算后会将已实现盈亏、未实现盈亏转到用户账户余额中。用户可以通过火币USDT本位永续合约，选择买入做多或卖出做空来获取标的资产价格上涨/下跌的收益。
据悉，火币USDT本位永续合约，首批上线BTC、ETH、BCH、BSV、LINK、DOT、UNI、FIL、YFI、BNB等10个热门币种，后续将上线更多品种。
此前，火币已上线币本位交割合约、币本位永续合约和期权合约产品，合约整体交易量连续三季度位居全球第一。USDT本位永续合约上线后，将丰富火币合约衍生品的产品种类，用户在火币合约可享受到一站式、全方位的衍生品服务。[2020/10/25]
在主要的DeFi代币中，CRV跌幅最大，达到85%。
虽然以美元计价显着下跌，但LDO、UNI、SNX、CAKE和LINK的持有者表现会好于仅持有ETH。
3.区块链开发者活动
MXC抹茶10月10日19:00上线HT、ATOM、BTM永续合约:据官方公告，MXC抹茶10月10日19:00上线HTUSDT、ATOMUSDT、BTMUSDT永续合约，支持1-50倍杠杆自由调节，可选择全仓或逐仓模式进行开仓。
MXC抹茶新版合约对盘口价差、买一卖一厚度进行了优化，除主流币外，现已涵盖UNI、SUSHI、DOT、YFI、YFII、HNT、FLM等DeFi、波卡概念币种。[2020/10/10]
每个链上新的GitHub存储库的数据显示，开发人员仍在构建。
https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4n5.streamlitapp.com/
存储库是代码库存储在GitHub上的地方。
根据跟踪87,116个存储库和98,960名开发人员的数据，以太坊和Solana的活跃度最高，Polygon位居第三。
BNBChain和Cosmos的开发活动稳定，但与三个领导者区块链相比，开发量要少得多。
当涉及到每个链的代码提交时，情况看起来更糟。
行情 | 比特币期货10月累计跌超5%:CBOE比特币期货XBT 12月合约收涨50美元，涨幅超过0.8%，报6295美元，10月份累计下跌约5.27%，6月29日以5897.50美元创CBOE比特币期货前月合约收盘纪录最低。[2018/11/1]
https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4n5.streamlitapp.com/
所有区块链的代码更改都显着下降，但Solana似乎比以太坊有更多的活动。
最后，每条链的新开发者数据也不是很乐观。
https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4n5.streamlitapp.com/
有趣的是，在过去的一个月里，加入Solana和Polygon的开发者比加入以太坊生态系统的开发者多。
4.SmartMoney持有情况
Nansen上的聪明的钱数据是指以被认为经验丰富、消息灵通或“知情”的方式进行交易或投资的加密货币实体。
土耳其加密交易所须向MASAK汇报超过1200美元的加密交易:土耳其财政部长LütfiElvan昨晚宣布了新政策，土耳其的加密交易所现在必须将超过1万土耳其里拉（约1200美元）的任何加密交易告知金融犯罪调查委员会（MASAK）。（CoinTelegraph）[2021/5/7 21:34:42]
https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings
在过去30天的时间里，我们观察到SmartMoney正在将资金转移到Compound、Aave和wBTC。他们还在积累MATIC、UNI、SRM、CHZ、KNC和ShibaInu的BONE。
5.每周DEX交易量
DEX的每周交易量一直在下降，但仍保持在80亿美元。
https://dune.com/hagaetc/dex-metrics
按7天交易量排名前5位的DEX：
Uniswap54亿美元
Pancakeswap13亿美元
Curve9.745亿美元
Dodo7.31亿美元
动态 | 报告：近半数活跃加密交易所于2016年后成立，30%的加密交易所集中英国、中国和美国:The Block利用了来自CryptoCompare的聚合交易所列表，以及来自CoinMarketCap和Nomics的列表数据进行分析，并过滤了去中心化的交易所数量，结果得到159个交易所，其中有138个交易所有实际的创建日期。在接受调查的138家交易所中，超过49%是在2016年之后成立的。同时在各地区中，英国是加密货币交易所最喜欢的创建地，其次是中国和美国。在考察的159家交易所中，有30%的总部位于英国、中国或美国。（区块律动）[2019/10/16]
Balancer6.01亿美元
Sushiswap1.7亿美元
Dodo的大部分交易量来自稳定币对。
6.DEX转CEX现货交易量
中心化交易所主导去中心化交易对手。
该比率在2022年2月达到了约25%的历史新高，但已降至12%左右。
USDC2.45%或FRAX-3CRV3.19%可能是最佳选择。
https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings
然而，只有Tron的USDD储户可以获得可观的收益。
但请在存入USDD之前对USDD进行“做你自己的研究”，因为USDD是中心化发行的，发行/兑换政策不透明。
8.链上稳定币比例
这个比率显示了稳定币与每条链存放的DeFiTVL的对比。Tron是稳定币的区块链。
https://xangle.io/en/analytics/CHAINS/tvl
波场上稳定币的市值是链上整个DeFiTVL的4倍。
9.质押的ETH数量
总共有1410万个ETH被质押，价值194亿美元。
https://dune.com/arch1111/eth-staking-dashboard
按市场份额排名前5位的储户：
Lido29.9%
Coinbase14.5%
Kraken8.2%
币安6.5%
http://Staked.us?2.9%
流动质押占所有ETH质押的33.4%。Lido占主导地位，但RocketPool的份额最近有所增长，达到所有ETH质押的1.95%。
10.收入最高的项目/dApp
代币终端根据累计收入跟踪加密项目。
https://tokenterminal.com/terminal/metrics/protocol-revenue
以太坊以90天1.931亿美元的收入明显领先。其次是：
OpenSea3500万美元
dYdX2220万美元
PancakeSwap1660万美元
Synthetix1380万美元
ENS1250万美元
有趣的是，Solana的低交易费用也意味着低收入。
11、收入分配
该DefiLlama表显示了进入财政部或持有人的协议产生的费用。
https://defillama.com/fees
虽然某些协议会产生大量费用，但实际收入却很低。
例如，Lido在过去24小时内产生了950,435美元，但其中只有10%分配给了代币持有者或财政部。
以太坊再次成为明显的领导者，每天有180万美元流向质押者。
12.按财政部规模划分的DeFi协议
财政部是链上持有的协议资金的美元价值。
https://tokenterminal.com/terminal/metrics/treasury
Uniswap坐拥28亿美元的财政部资产！以太坊名称服务也出人意料地在熊市中处于有利地位，其财政部规模为12亿美元。
更高的资金允许项目雇用更多的人，建立新的功能和扩大业务。
13.CeFi和DeFi、黑客攻击和漏洞利用造成的损失金额
根据DefiYieldApp的数据，由于、黑客攻击、跑路或其他攻击，总共损失了600亿美元。
https://defiyield.App/rekt-database
仅Terra就失去了$400亿美元。
2022年其他主要的DeFi黑客攻击事件及损失金额：
Ronin网络——6.25亿美元
Wormhole——3.26亿美元
Nomad桥——1.9亿美元
Beanstalk——1.81亿美元
Wintermute——1.62亿美元
14.区块链资金流失
更重要的是，DeFiYieldApp数据显示区块链流失了大量资金。
BSC在DeFi夏日因黑客攻击和捐款跑路事件频发而臭名昭著。几个月来，以太坊上损失了更多资金，但在10月，BSC又回到了“领导者”的位置。
https://defiyield.App/rekt-database
15.黑客攻击类型
根据Chainalysis的一份报告，在2022年前3个月，DeFi协议占所有被盗加密货币的97%。
https://go.chainalysis.com/2022-crypto-crime-report.HTML
好消息？
闪电贷攻击在2022年几乎消失。现在大多数黑客攻击都是由于安全漏洞或代码漏洞造成的。
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