这是一个永久交易平台,你可以在其中充当的一部分并分享赚取奖励来自平台产生的费用——即从交易和清算中获利。尽管上个月遭受了50万美元的攻击,但GMX继续受到欢迎并显示出它的干预,在当前的熊市中其TVL稳步增长:TVL的迅速崛起表明GMX的受欢迎程度并未减弱,并且它继续证明它可以提供最优的市场价格,同时对交易的价格影响最小——同时为其原生代币质押者带来可观的费用和利润:由于它的成功,难怪有这么多人在不同的链上分叉GMX并找到类似的成功。对于今天的文章,我们将介绍一些类似GMX的选项,我们已经看到在过去几个月中获得了类似的受欢迎程度,以及为什么它可能是考虑进入其中之一的好时机。
在我们进入替代列表之前,让我们首先回顾一下GMX.io是什么,以及它为什么如此成功。
GMX V2 24小时交易量超V1,持仓量达22%:8月27日消息,据GMX Bot数据显示,GMX V2 24小时交易量达649万美元,超V1的459万美元。V2持仓量达1920万美元,占V1持仓量8684万美元的22%。[2023/8/27 12:59:51]
GMX:$GMX和$GLP
与许多其他原生DEX代币一样,$GMX从协议费用中获得价值和效用。平台产生的费用越多,$GMX代币的价值就越高。更准确地说,协议总费用的30%用于$GMX质押者,70%用于GLP持有者。然而,真正让$GMX与其他代币不同的是,如果您质押$GMX,您收到的奖励将以$ETH的形式发放并托管$GMX或$AVAX和托管$GMX。
姊妹代币$GLP主要从交易者清算中产生收入。换句话说,你将从所有那些因杠杆失败的多头和空头而受到影响的人那里赚钱。此外,$GLP本身更类似于ETF,而不是加密货币。根据我的阅读,它与MidasInvestment的StableYAP或DefiYap产品非常相似,因为它由一个再平衡的加密货币篮子组成。正如我之前提到的,因为GMX在两条不同的链上,所以有两种不同类型的GLP。
nd4.eth再次销毁价值约330万美元GMX、GNS代币:8月10日消息,链上数据显示,神秘巨鲸地址nd4.eth再次将36,188枚GMX(约176.5万美元)和311,003枚GNS(约153.5万美元)转入了销毁地址,当前账户余额仅剩价值21万美元的代币。[2023/8/11 16:18:57]
1:Metavault.trade目前高达69.33%APR
在Metavault.trade上,您会发现与GMX几乎相同的布局,在简单掉期的基础上拥有30倍的杠杆,降低了清算风险,并且对退出和进入头寸的价格影响最小。再次与GMX类似,您可以质押$MVX或$MVLP以赚取平台清算和/或费用:
您可能会首先注意到,APR明显高于GMX,目前$MVX为50.38%,指数代币$MVLP为69.33%。我不能100%确定为什么Metavault的利率要高得多,但我最好的猜测是它与每笔股份的TVL有关——GMX目前持有价值388,847,051美元的GLP股份,而Metavault目前只有有价值4,580,893美元的MVLP质押。与任何流动性池的机制一样,供应量较低通常意味着质押者能够获得更高的奖励,因为他们每个人都能够获得更大的奖励费蛋糕。
某GMX巨鲸在质押293天后将2000枚GMX换成13.9万枚USDC:金色财经报道,据SpotOnChain监测,8小时前,某GMX巨鲸在质押293天后解押1.65万枚GMX(约151万美元),在解除质押5小时后,巨鲸将2000枚GMX换成13.9万枚USDC,从2022年7月12日第一次购买以来,直到现在,巨鲸从未卖出过任何GMX。[2023/5/2 14:37:57]
2:Arbitrum目前20.74%年利率
再次与GMX相似,Mycelium在Arbitrum上的竞争对手越来越大,它拥有索引的$MLP代币-一种允许质押者赚取平台产生的所有费用的70%的代币,以及$MYC-它的原生代币平台代币,类似于$GMX。
某巨鲸于85美元卖出1.2 万枚GMX:4月16日消息,据@OnchainDataNerd监测,某巨鲸在GMX上涨至85美元时卖出1.2万枚GMX(约100万美元),该巨鲸于2022年11月以59美元左右的价格购买GMX,按此计算获利约30万美元(40%)。[2023/4/16 14:06:34]
与Mycelium的一些主要区别在于,质押的$MYC有一个14天的锁定期周期,同时赚取所有赚取的$ETH利息
最后,Mycelium上交易者的另一个有趣功能是,收入前50%的交易者获得奖
金,赚取平台产生的10%的费用——激励交易者继续交易。
目前,$MYC质押利率为15.33%的年利率,$MLP质押者目前可以赚取约20.74%。
GMX回应调高Gas:由链上活动增加导致,GMX并未从中获利:6月29日消息,去中心化交易平台GMX表示在GMX上开仓和平仓的过程涉及两部分交易,用户发送请求开仓/平仓与keeper执行请求。两者交易的成本因现行的Arbitrum手续费而异,由于Odyssey导致链上活动大幅增加,过去几个小时内价格飙升。此外,手续费用只会用于执行交易,并且GMX没有也不会从此类费用中赚取任何收益,如果它在收集时有差额,GMX将补足其差额。并列出范例证明交易用户支付的成本低于实际的交易成本。
最后GMX官方表示,keeper执行请求这部分的费用将继续根据网络状况进行调整,希望Odyssey参与者能够利用整周的时间来完成他们的三项活动。GMX在任何时候都没有也不会从此类手续费中获利或赚取收益。
此前社区反映,GMX将最小费用设置为0.005ETH(setMinExecutionFee=0.005ETH),改动swap执行费用。[2022/6/29 1:39:06]
3:GainsNetwork目前9%APY
尽管它与其他平台相似,因为它从交易员费用中产生收入,但我最后提到的是GainsNetwork,因为与其他平台相比,它也有一些最明显的差异。也许最大的一些事实是您可以使用150倍杠杆,并且您可以交易几乎任何市场,包括外汇和股票。
$GNS矿池:原生代币$GNS是通货紧缩的,可以单质押,根据他们的白皮书赚取“40%的市价单费用和15%的限价单费用”。迄今为止,$GNS池产生了大约4%的APY,如果你持有他们的NFT之一,则能够获得更高的奖励:
$DAI保险库:GainsNetwork的$DAI保险库可能与GMX的$GLP代币最相似,并且基本上是交易者的利润和/或损失进行交易的保险库。换句话说,$DAI金库的收益率将根据交易中赢或输的人数而有所不同。关于$DAIVault需要注意的另一件重要事情是,一旦质押,每24小时只能提取一次您的质押的25%。因此,如果您质押价值100美元的DAI,您每24小时只能提取25美元。迄今为止,$DAI保险库提供的复合年利率约为9%。
关于类似创收平台要考虑的一般因素:
如果创收平台会失败,那么GMX也会失败:所以我在很多地方都听到/读到过投资其中之一与拥有自己的创收平台
有何相似之处。这可能是一个公平的比较,因为疯狂利用杠杆的人通常会进行一些非常重要的以获得大笔支出。然而,问题在于,就像一样,协议的收入结构是基于房子会赢的事实。换句话说,该平台假设可能总会有人在做空和做多时被清算。大多数人确实不擅长交易,而且大多数人都会赔钱,但仅仅因为我们知道这在统计上是正确的,如果大鲸鱼来了并获胜,这些类似的平台会如何发展还有待观察,并且大获全胜。
APR/APY利率不会永远持续:所有这些平台的普遍共识是,收入并没有真正跟随市场,而是交易者对市场的反应。换句话说,仅仅因为$BTC下跌并不一定意味着$GMX会下跌——这取决于有多少人在交易并清算他们的$BTC多头和空头。话虽如此,当出现巨大的不可预测的波动时,所有这些平台都会获得巨大的收益,而且许多交易者可能会左右摇摆。另一方面,如果没有人受到影响并且市场停滞不前,那么像$GMX这样的代币很可能不会产生大量的回报。
结论
推测类似的收益分享模式可能是下一代DEX,目前看来是对的。只要这些模型被证明是成功的,可能会继续看到越来越多的类似GMX的前叉弹出。仍然相信收益分享模式与一般加密货币的“去中心化”精神非常吻合,对GMX模式的下一次迭代将带来哪些创新感到非常兴奋。
公众号——蟹老板的进击之路
郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。