FTX 崩溃后 Solana生态将走向何方_GENE:CGEN

主要观点

在FTXGroup(FTX+Alameda)破产后,按SOL计算,SolanaTVL下跌了30%,而SOL兑美元下跌了63%;必须部署Serum的社区分叉,因为FTX/Alameda持有原始Serum合约的升级密钥。此后,该分叉在关键的SOL/USDC对上获得了超过5000万的订单深度;由FTX“支持”的Sollet包装代币价格大幅下跌,现在佳伟JQAS11以远低于其预期抵押支持价值的价格进行交易;所谓的“索伦德鲸鱼”最终被清算,给协议留下约650万美元的坏账;

FTX的崩溃和随之而来的SOL价格下行压力在整个SolanaDeFi生态系统中引起了巨大的连锁反应。

投行Perella Weinberg Partners已开始对FTX旗下交易所重组进行审查:金色财经报道,FTX债权人聘请的投行Perella Weinberg Partners合伙人Kevin Cofsky表示,在破产过程中,FTX可能出售其核心交易所。

Cofsky称:“我们已经开始对核心交易所的重组进行审查,这个过程正在进行中。”FTX寻求优先出售旗下四个实体,称这些实体相对独立于FTX,如果推后出售,它们可能会失去价值。这些业务包括LedgerX、Embed、FTX Japan和FTX Europe。

Cofsky还表示,透露FTX客户的姓名可能会降低公司的价值,因为其他加密公司可能会被其他加密公司“挖走”。然而代表监管该破产案的美国受托人的律师Juliet Sarkessian不认为这是客户离开FTX的主要原因。

Sarkessian说:“我认为他们离开这个平台可能是出于其他原因,而不是被挖走。”他指出,FTX的前高管被指控将客户资金与其姊妹加密交易机构Alameda Research混在一起。[2023/1/12 11:07:18]

在“大屠杀”之后,我们看看:

阿布扎比加密交易公司Hayvn:拟收购FTX支付业务“FTX Pay”:11月25日消息,阿布扎比加密交易公司Hayvn宣布将寻求以正式竞标的方式收购FTX旗下支付业务“FTX Pay”,据该公司联创兼CEO Christopher Flinos透露,他们认为FTX旗下仍然有一些业务拥有偿付能力良好的资产负债表、负责任的管理和有价值的特许经营权,而“FTX Pay”可以补强Hayvn Pay支付基础设施,目前这项竞购计划已获得该公司董事会批准,一旦法院批准将会进行收购讨论,但未透露拟收购金额。(thenationalnews)[2022/11/25 20:45:59]

FTX与Serum的关系以及随之而来的Serum分叉和替代品的开发;FTX与Sollet包装代币的关系以及随之而来的价格影响;SOL价格快速下跌对Solend借贷头寸的影响;SolanaDeFi向前发展的初步展望。

FTX恢复原生ETH和ERC-20通证的充值和提现:9月15日消息,以太坊已经成功完成合并。FTX现已恢复原生ETH和ERC-20通证的充值和提现。

将在后续公告中提供关于Arbitrum/SOL/BSC ETH充值与提现情况的进一步信息。[2022/9/15 6:58:18]

让我们开始吧。

Serum之外的Solana

Serum是SolanaDeFi生态系统中几乎所有非AMM部分后端的中央订单簿。应用程序通常利用Serum作为其后端DEX,无论该应用程序是像StarAtlas这样的游戏,像Jupiter这样的聚合器,还是像Solend这样发布清算的借贷应用程序。

Serum的升级密钥——可以更改Serum代码——由FTX的一个未知实体持有。当FTX遭到黑客攻击时,人们认为密钥已被泄露,从而危及整个Serum协议。

与受损实体相关联的生态系统如此之多近裙JQAS11是一种不可接受的事态,Solana的主要开发人员迅速采取行动进行补救。在发现后的24小时内,来自MangoMarkets、Jupiter、OpenSerum和Switchboard的开发人员部署了Serum的一个分支。构建者可以查看共享的Github,社区成员可以在alpha.openserum.io查看分叉的采用统计数据。

到目前为止,分叉在收回生态系统核心货币对的市场深度方面做得很好。目前在USDC方面有5000万美元的深度。

陷入困境的Sollet包装代币

Solana上有两种主要类型的包装资产:Wormhole和Sollet包装代币。2021年10月,Wormhole宣布在迁移到WormholeV2之前弃用Sollet包装代币。虽然一些资产确实迁移了,但仍有数百万美元留在Sollet资产中,尤其是soBTC和soETH包装资产。问题是,FTX/Alameda发行了Sollet包装资产。随着FTX破产的消息传开,Sollet包装资产遭受了巨大打击。

Solend清算和坏账

臭名昭著的Solend鲸鱼头寸的清算导致SOL利用率短暂飙升至接近100%。他们的清算仍然给Solend留下了约650万美元的坏账,但650万美元比6月份鲸鱼清算几乎造成的近乎灾难要容易管理得多。要求国库弥补损失的治理投票已经通过。

将SOL的高利用率与下跌的SOL价格相结合,导致用户运行递归杠杆质押交易以平仓。这导致工粽H:芦苇在说了短暂的贬值,mSOL的交易折扣高达0.88mSOL至1SOL。但是,该比率此后已恢复到FTX内爆之前的水平。

未来展望

从中期来看,FTX的崩溃对整个Solana生态系统都具有巨大的负面影响,而不仅仅是对SolanaDeFi。不过,确实存在一线希望。对生态系统最常见的批评之一是它的中心化——FTX被认为是一切。FTX的崩溃让生态系统有机会明确证明怀疑者是对还是错。只有时间会给出答案。

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