自ARB完成空投以来,原生Arbitrum代币的热度似乎已经开始慢慢降温,现阶段的价格也趋于稳定区间。但Arbitrum生态的TVL、Fees和链上活跃用户数依然处于历史较高水平。今天,我会继续针对Arbitrum生态,来给大家解析一下它上面5个值得关注的生态项目代币。
挑选其中5个我个人认为需要保持关注的协议、先拿出来给大家分享一下。
第1个协议是GMX
1.GMX是去中心化永续交易所,无需KYC即可交易期货
2.质押GMX可以获得GMX和ETH。这是#realyield,因为平台本身会产生收入
3.这个项目在熊市期间正在建设,在真正的牛市期间仍有十倍的空间
GMX是一个基于AMM的去中心化交换和永续DEX,具有零滑点、高杠杆倍数、公平透明等特点。
DeFi期权平台Clober推出ARB看跌期权:金色财经报道,去中心化交易平台 Clober 昨日上线 ARB 看跌期权,允许交易员以 50 美分、1 美元、2 美元、4 美元、8 美元和 16 美元的执行价格购买 ARB 看跌期权,上线 24 小时内累计交易量超 5 万美元。
Clober 周二表示,ARB $2 看跌期权以 0.54 美元出售,只要支付 0.54 美元,就可以在 24 小时内以 2 美元的价格出售你的 ARB Token。这保证了在空投领取日,每枚 ARB 有 1.46 美元的利润。
看跌期权的到期日为 3 月 24 日,即 ARB 空投领取事件后的一天。即这些期权允许交易者在交易开始时押注 ARB 的第一天价格行为。[2023/3/21 13:17:12]
GMX作为ARB生态领先的DEX,其一直保持着很好的发展趋势,持续产生着比较大的交易量,而这也显然会进一步产生大量分配给GMX利益相关者和流动性提供者的费用。
Infura将于今日弃用Optimism Kovan和Arbitrum Rinkeby测试网:10月5日消息,由于计划在以太坊合并后弃用测试网,Infura宣布将于今日起弃用Optimism Kovan和Arbitrum Rinkeby测试网,请确保尽快迁移到新的Goerli测试网端点以避免发生中断情况。[2022/10/6 18:40:24]
而接下来,GMX还会有一些比较重要的更新,比如GMXV2的发布、新资产和潜在的新流动性模型等。而且它分配到的大量ARB代币也可能会吸引到更多的交易者,可以说,GMX是ARB生态上我们值得保持关注的一个协议。
第2个协议是PlutusDAO
PlutusDAO是Arbitrum上的veTokens治理聚合器协议。目前,它已经被委托超过1130万个ARB,成为第三大ARB委托协议。
衍生品协议 Opium V2 版现已在 Arbitrum 上线:7月3日消息,链上衍生品协议 Opium 宣布其 V2 版现已在 Arbitrum 上线,有低成本、自定义产品构建器、衍生品浏览器、去中心化订单簿等特点和功能。[2022/7/3 1:47:07]
另外,PlutusDAO的plsARB和plsRDNT的流动资金池据说会很快推出。而随着Arbitrum生态的发展,Plutus及其治理能力也在增长,所以,我觉得该项目在接下来应该会继续迎来不错的发展。
第3个协议是Camelot
Camelot是一个以生态系统为中心和社区驱动型DEX,它开发了一套可自定义的流动性基础设施,允许流动性池构建者和用户利用其定制基础设施来实现深度、可持续和适应性强的自定义流动性。除了DEX功能外,Camelot还包含了一个Launchpad,可以帮助Arbitrum生态的项目进行Token发售并筹集资金。
dFuture 升级V2版本开启主网公测 同时部署至以太坊二层Arbitrum网络:据官方消息,dFuture全新V2升级版本于2021年11月03日正式开启公测。本次公测部署至以太坊二层Arbitrum网络,完成了多个产品功能优化,并进行了部分代码开源。
本次部署至以太坊二层,标志着dFuture已完成了多链生态布局,为项目在以太坊社区生态的长远发展奠定基础。[2021/11/3 21:21:43]
在ARB发布当天,Camelot的TVL和DEX交易量都创下了其历史新高。
目前,Camelot平均每天在Arbitrum上的交易量约为Uniswap交易量的5%。这也可能表明该协议的增长空间未来还很大,尤其是在即将到来的ARB激励措施下,这无疑会吸引更多的流动性。其未来增长的基本逻辑是:更深的流动性=更好的掉期=更大的交易量=更多的收入。
以太坊Layer2总锁仓量突破36亿美元,Arbitrum以27亿美元位居榜首:据L2BEAT数据显示,截至9月17日,以太坊Layer2总锁仓量已突破36亿美元,其中锁仓量最高的是Arbitrum,约为27亿美元(7日内涨幅高达2014.17%),占比74.35%;其次是dYdX,锁仓量为3.718亿美元,占比10.37%;Optimism以2.452亿美元的锁仓量位居第三,占为6.84%。[2021/9/17 23:32:52]
第4个协议是GainsNetwork
GNS的机制
如果你对GNS缺少基本的了解,简单来说其为一个去中心化永续合约平台:
1.预言机定价,LP和Trader对
2.LP为纯稳定币,支持外汇/股票/加密货币交易
3.双向资金费率,跟CEXPerp一样一方向另一方支付费用
对模式的核心是风险控制,我们之前讨论过GMX是全额保障模式,即每1ETH多仓GLP底层均有1ETH现货支持这一点,让GMX可以安然度过狂暴大牛市。那底层只有稳定币的GNS是如何应对风险的呢?
GNS在交易侧和LP侧各设有三重机制控制风险,其核心为:
1.资产现货流动性决定场内交易滑点,防止价格操纵
2.资产价格波动性和多空比决定持续持仓成本,应对单边行情
3.净值模式加上流动性调节以及现金流循环,构建稳健的LP
GainsNetwork是一个去中心化永续DEX,它支持高倍数的加密资产、股票等的交易,而且收取的交易费用也比较低。
今年以来,Gains还是有一些比较吸引眼球的更新的,比如它在Arbitrum上的推出的包括黄金白银在内的几个新交易对。
如果我们简单地拿GNS和GMX来对比的话,GNS目前的市值为2.1亿美元,GMX目前的市值为6.2亿美元。但我们仅通过收入部分简单来算的话,gTrade的交易量是GMX的一半,但收入是其2-3倍。
当然,目前去中心化的perps市场竞争是非常激烈的,除了ARB生态上已经领先的GMX外,还有诸如Vela、Kwenta等这样的竞争对手。但我也相信,gTrade会因其独特的流动性效率、交易对和UI/UX而继续吸引更多的交易者。
第5个协议是RadiantCapital
全链货币市场,Radiant的目标是成为第一个全链借贷市场,将web3货币市场中分散的跨链流动性统一起来,并且是与社区用户共享协议费用的跨链协议。用户可以在任何一条链上存入任何主流资产,就可以在其他多条链上借入各种支持的资产;Radiant的底层全链技术来自于LayerZero的OmniChain技术
就估值而言,RDNT目前的估值仅为200万美元,FDV为7000万美元,但随着时间的推移,FDV的大部分支付给了质押者者,稀释程度实际上并不等同。考虑到Compound的市值为3.65亿美元,Aave为12亿美元,这里有很大的增长空间。但是更重要的是,即使Aave和Compound是多链的,但他们的流动性是“分裂”的。
Radiant是一个借贷协议,有些类似于我们熟知的AAVE和Compound。但与传统借贷协议不同,Radiant的借贷服务增加了跨链功能,它通过使用Stargate和LayerZero实现全链流动性,提供了一种独特的借贷市场。
RadiantV2带来了改进的RDNT代币经济学和激励机制。且随着V2的扩展,据说还会添加一些新资产以及跨链EVM扩展。因此,他们空投获得的大量ARB代币可能会吸引更多的贷方/借款人,这也将为RDNT产生更多的收入。
总之,随着加密市场DeFi领域的不断扩大并吸引越来越多的用户,加上Dapps和社区的强大生态系统支撑,未来的一段时间,Arbitrum注定是加密领域主要受益者之一。而如果未来DeFi的采用率还能够继续增长,那么到下一轮牛市之前,我认为ARB的潜在上涨空间还是很大的。而Arbitrum生态的发展强大,其生态上面那些有创新的项目也注定会是受益者。
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