解析头部L2和新公链现状,以太坊升级在即,有哪些机会?_INJ:SMART币

周末行情相对平稳,ARB团队的一波骚操作,搞崩了自己的代币,也在一定程度上冲击了市场事件源自于ARB发币之后,第一次进行社区治理(AIP-1),为arbitrum基金会转移7.5亿枚ARB的方案进行投票,但用户发现在投票之前,基金会已经开始转移这部分代币了,此举引起了社区广泛不满。

arbitrum基金会已经对此事件进行了澄清,称该提案只是需要社区对基金会定好的方案进行批准,而不是一项请求,不过,既然只是告知,并不希望用户反对,那发起投票的意义又在哪,目前为止,提案已经被超过7成用户投出反对票。

这一事件的影响主要在于,如果持有治理代币并不能有效治理项目,那治理代币的价值将会让人怀疑,而目前绝大对数山寨币都是治理代币,所以ARB也带动了一系列山寨币出现下跌。

对于这一事件,个人认为误会的成分会比较大,而且arbitrum团队也不止一次体现了运营上的低情商,不过在加密市场,技术远比情商重要,都有当然是最好,如果二者只能具备其一,那还是得选技术,所以这一事件,并不会改变ARB的地位,只是低情商的沟通带来的负面影响。

下跌自然也就成为了入手机会,但考虑到低情商在后续的杀伤力,预备一部分资金在1以下摊薄成本,也是合理的4月依然是值得看好的月份,除了一轮新的宏观数据全部都是利空有限,利好直接拉升之外,还有上海升级,以及香港大会等行业内部可以炒作热度的机会,继续乐观看待即可,等待变现行情出现。

头部L2和新公链现状总结:

BSC:背靠币安,项目的数量不少、TVL都不低,中心化运作,现阶段其实不太被社区认可

除了币安投资的项目之外,Web3原生并没有跑出来什么好的项目,随着gamefi赛道的没落,BSC已经几乎完全没有非币安以外的资源和流量项目了

SOL、AVAX、FTM

这三个可以说是过气公链了,在上一轮的牛市中资本创造的新局已经完成了其收割散户的使命,进入到“软rug期”SOL随着FTX的倒台基本上是完了,AVAX最近也没有看到什么好的项目,JOE也是换到了arb上。

FTM偶有defi产品冒出来,但是大都昙花一现

Polygon

我个人觉得马蹄的主升浪其实已经过去了,接下来价格上大的涨幅可能需要等待一段时间马蹄的新故事是zk+社交层:新上线的zkevm和lens已经为马蹄写好了下一轮的全新叙事,lens的空投预期也是为其吸引了大量的用户有新的故事,就有新的机会

Arbitrum

目前arb绝对是最火的l2,无论新的项目还是tvl都绝对遥遥领先,特别是在defi衍生品方面,是绝对的龙头arb一直走的都是“农村包围城市”的路线,所以在上面没有什么大机构+明星团队做的项目,都是实打实的web3原生创新,非常务实,同时也非常内卷个人觉得arb主升浪未到来,可以持续跟进

optimism

OP在价格方面和马蹄的看法保持一致,所以投资方面可以先暂缓op的策略还是拥抱主流,和arb刚好相反,无论是最近和coinbase合作还是早期和uni、snx合作都是拥抱最主流的一波人op的新故事在于其链接更多的主流资源,同时目前op上原生的产品和项目好的并不多,所以会有创业机会

Aptos

apt早期的项目基本上10个有9个都rug了,最近在pancake上ieo的项目也是破发了,所以目前这个项目的口碑和名声还是蛮差的这个项目是资本新局,春节期间已经涨了很多了。目前其生态也并不繁荣,所以很难用纯web3逻辑预测其后续的发展,主要还是看庄家是否愿意去拉盘,说不定生态会慢慢起来

Sui

目前其主网并没有上线,我也聊过20+生态项目,感觉并没有什么大的创新,都是eth上面有的项目进行的微创新,而且估值高的离谱基于move语言的特性,开发者很难一时间从eth上迁移到move,需要时间学习和适应sui在ftx事件中估计也是受损比较严重,期待q2主网上线

四月存在的潜在机会!

ETH上海升级

升级已经确定时间,现在的疑点在于以太坊质押开放提现之后,会不会在二级市场上形成巨额抛压

LDO

LDO是相关性最大的Token,唯一不确定性在于其将v2升级推迟到了5月中旬,比上海升级时间节点延迟了一个月左右的时间,这可能造成了一定的FUD。从协议角度,这是好的,因为为了确保安全,Lido做了大量的努力。而对于碧价而言,会造成短期影响

Uniswapv3代码专利到期

对于Uniswapv3代码专利到期这一事,看看哪些DEX能够利用Uniswapv3代码更上一层楼,而不是单纯Fork

TraderJoe

JOE在这几天迎来了一波上涨小高潮,它在最好的时机做了最好的事情。我也期待它能够在后续代码开源之后,推出更广纬度的产品

HK概念

CFX、COCOS和INJ,记得关注在HK4月中旬的

总结

对于项目方来说,op或许会有比较大的机会,arb虽然势头很猛且有很多优质项目,但是也相对内卷。投资的角度来说arb会是一个还算不错的标的,最近面临一些fud,或许是个机会zk相关的公链和sui一样,保持关注,但是因为都没上线,所以也做不了太多预测。

在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子,大家就能抱团取暖,保持洞察力。如果只是你一个人,四顾茫然,发现一个人都没有,想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。

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感谢阅读,我们下期再见!

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金宝趣谈

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