锁仓量超过MakerDAO的EOSREX,还不足以宣告DeFi的未来 | DeFi系列_REX:BTI

文|CiCi编辑|郝方舟出品|Odaily星球日报研究院记者芦荟对本文亦有贡献。编者按:在DAppTotal的DeFi锁仓价值排行榜上,EOSREX用20多天将MakerDAO挤到第二。我们自然会好奇其迅速起量的原因。这背后不仅涉及到EOS和ETH两大公链生态的运行机制,也与租赁和借贷两种模式的实际需求有关。

在了解EOSREX之前,我们先说说EOS的资源分配机制。EOS系统资源主要分为网络带宽资源、CPU计算资源、运行内存资源三种。NET、CPU属于占用型资源,用完后可以释放。而RAM属于消耗型资源,用完后会减少。而这三种资源的获取都需要用户来抵押EOStoken。因此,EOS用户和DApp开发者首先需要购买EOStoken,将其抵押到EOS系统账户,才可获取NET、CPU、RAM的使用权。用户持有或抵押的EOS越多,在EOS系统中能调用的资源就越多。EOS资源系统如此设计的初衷是想要实现资源优化配置,兑现白皮书所说的“降低开发者成本、让用户交易免费”的承诺。但2018年底,竞猜类和游戏类Dapp的持续火爆导致CPU资源经常性短缺。资源短缺下,市场出现大量囤积投机行为,致使CPU价格不断攀升,普通用户一度无法进行转账操作,甚至连账号本身都失活,需要“充值重启”,EOS网络一度陷入瘫痪。当时据DAppTotal报道:“竞猜类TOP10游戏消耗全网CPU资源84.15%”。在这一背景下,为了解决资源紧张的问题,BM在2018年8月就提出的REX概念,经过一系列简化以及借鉴现有的EOSCPU租赁的实际情况,于今年5月正式主网上线。REX到底是什么?简单而言,REX就是EOS持有者可以在资源交易平台出租EOS给需要购买资源的人,并收取利息收益;资源租用者使用较少的EOS就可以租用大量资源一段时间,用来降低EOSDapp开发者的开发成本。本质上,REX是本金+利息的收益模式。EOS持有者可以在这里赚取利息,而Dapp开发者,可以在无需不购买EOS的情况下,以较少的成本获取CPU资源。

DeFi总锁仓量降至696.3亿美元,较年初峰值减少逾68%:金色财经报道,DeFiLlama数据显示, DeFi总锁仓量自4月份以来持续减少,目前为696.3亿美元,较今年年初峰值2194.7亿美元减少超过68.27%。[2022/12/10 21:35:51]

为使大家更容易理解,我们以例子来说明:EOS持有者:Bob有1000个EOS,最近并未有出售的打算,为获取较低风险的利息收益,将这1000个EOS兑换成了REX代币。相应的,这1000个EOS的资源使用权就可以在EOSREX上出租给别人了;EOS资源租赁方:Alice目前只有100个EOS,但他需要大量使用资源来开发Dapp,大概需要1000个EOS的资源使用权;现在Alice有两种方案可以选择,一是再购买900个EOS,凑够1000个EOS和相对应的资源;亦或是嫌贵,去EOSREX租借Bob的900个EOS的资源30天,前提是租赁利息不高。30天后,Bob获得高于1000个EOS,而对于Alice来说,如果续租可以继续使用资源。

以太坊Layer2上总锁仓量回升至50亿美元上方:金色财经报道,L2BEAT数据显示,以太坊Layer2上总锁仓量(TVL)回升至52.6亿美元,7日涨幅达12.31%。其中锁仓量最高的为扩容方案ArbitrumOne,TVL约26.8亿美元,占比51.06%;其次是Optimism,锁仓量为14.4亿美元,占比31.21%;第三为dYdX,锁仓量为3.81亿美元,占比7.25%。[2022/10/30 11:57:04]

此外,REX的出现对EOS生态和EOS持有者的影响是多方面的:首先,是改善EOS链上治理。我们知道,EOS采用DPOS共识机制。21个出块节点由EOS持有人通过投票选举出来。截至6月4日,只有不到3亿的EOS被行使投票权,占EOS总量的28.76%;参与投票的EOS账户有5万多个,仅占EOS账户总数的3.33%。也就是说,EOS投票以大户为主,明显缺乏广泛性和对普通持币者的激励。为此,REX设置了一个硬性规定:EOS持有者如果想要通过REX获取收益,就必须先给节点投票。这样,人们为了逐利而强制参与投票,可以稀释EOS大户对节点选举的影响,增强EOS主网的安全性。其次,是减少EOS的流通量。参与REX的人越多,锁仓的EOS就会越多,相应的,流通中的EOS就会越少,进一步推动EOS价格。当然,EOS的存量持有者考虑锁仓的前提是能通过REX获得可观的收益。一旦收益诱人,外部资金也可能被REX吸引,进入EOS生态。从数据的角度,REX上线一个月,发展势头迅猛。据DAppTotal数据显示,截至2019年6月4日,21个DeFi项目共计锁仓资金达12亿美元,其中REX锁仓6.3亿美元,占比53.32%,成为锁仓金额第一的DeFi项目;MakerDao锁仓4.3亿美元,占比34.62%。Compound锁仓0.28亿美元,占比2.38%;Dharma、Bancor、Augur、xDai等其他DeFi类应用共占比9.68%。REX的出现撼动了近2年持续占据DeFi龙头地位的MakerDAO。我们总结了REX成为DeFi“黑马”的三点原因:1.为行业提供解决方案。相较于购买EOS,租赁方消耗小部分EOS获得所需CPU和EOS的暂时使用权,能够节约资金和资源。2.技术创新。REX使用Bancor算法,构建存储-交易-租赁-结束交易等一系列动作,用户无需自己来计算租赁的总量,平台按照实时EOS/REX的兑换比例来自动计算,逻辑简单。3.风险管理创新。REX为租赁双方设置了一定的条件来保障交易的有效性,包括REX持有者必须参与超级节点投票;购买REX之后,需要等待4天时间才能解锁卖出REX;REX代币仅作为用于确定回报率的记账单位,不受币价波动影响。尽管REX上线短短一个月,撑起了EOS在供给端一侧的金融生态,但需求端一侧的情况却不容乐观。

以太坊L2网络总锁仓量为73.9亿美元:金色财经报道,L2BEAT数据显示,截至4月5日,以太坊Layer2上总锁仓量为73.9亿美元。其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum,约41.1亿美元,占比55.61%;其次是dYdX,锁仓量为9.86亿美元,占比13.33%;第三为Optimism,锁仓量为6.9亿美元,占比9.33%。[2022/4/5 14:04:39]

按照“设定”,REX的用户有两类,一类是DApp开发者,另一类是DApp狂热玩家。但从数据上来看,这两类用户租用CPU/NET的需求并不强烈。

EOS社区已经通过多种机制来改善CPU租赁。市场上提供CPU租赁的项目很多,一些EOS钱包、交易平台也参与其中,供应量很充足,DApp开发者可以有更多的选择。DApp已经很久没有出现火爆现象,CPU的价格也回落到一个合理的水平。对于手里有资金的开发团队,无需通过复杂的操作流程,可以直接在系统里抵押换资源就可以了换取CPU。

从上图中,我们可以看到,过去23天EOSCPU的使用率平均在209.32M左右,只是偶尔峰值会达到3.09B。因此,从供需关系来看,EOS资源目前是供过于求的,再加上REX的上线,供需关系会更加倾斜。Odaily星球日报研究院采访了多位EOS节点和DApp项目开发者,表示不太会选择去REX上租用资源。EOSBeijing联合创始人孙玉石表示,EOS节点本身对资源的需求没那么大,需求大的主要是DApp。现在的资源价格相对已经很便宜了,就拿CPU来说,高峰时期经常整点脉冲式暴涨,他们做EOSDOTA时曾抵押超十万个EOS。现在则平稳了很多,总体价格也便宜了。EOSJoy的技术负责人NEO就表示,在DApp开发过程中偶尔会有巨量的资源需求,当手头没有太多EOS时会考虑临时租用一些资源。租用渠道有很多,不限于REX,主要看价格。而且因为资源每时每刻都在恢复,只有当你的消耗速度大于恢复速度时,才会发生CPU资源不足的情况。另外,因为贪吃蛇是3分钟一局,所以相比DICE这类游戏,单位时间内的CPU资源开销是很少的。而目前市场上DApp狂热玩家,也并不多了。EOS上的DApp数量虽然增长,但日活最大的几个多为竞猜类游戏。Meet.one负责人高锋告诉Odaily星球日报研究院,目前在EOS上开发DApp的项目方,CPU基本上都是足够的。而且DApp的开发主要占用RAM,CPU由用户承担。Meet.one目前不会租用CPU,可以将足够的EOS抵押给资源租赁方。

以太坊L2网络总锁仓量为62.9亿美元:金色财经报道,L2BEAT数据显示,截至2月9日,以太坊Layer2上总锁仓量为62.9亿美元。其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum,约33.7亿美元,53.57%;其次是dYdX,锁仓量为9.72亿美元,占比15.44%;第三为MetisAndromeda,锁仓量为5.27亿美元,占比8.37%。[2022/2/9 9:40:56]

根据Spiderstore数据网站统计,截至6月4日,EOS上DApp的24小时活跃用户为11.231万人。而如上图所示,只有4969个账户租用CPU,说明在需求端一侧仍然有很多上升的空间。站得更高些,REX的雄起是否意味着EOS就是DeFi最适合的公链?答案是未必。当前,DeFi市场也就是ETH与EOS两派。虽然,独有的资源使用机制以及Bancer协议的创新赋予了EOS先天优势。但就发展成熟度而言,以太坊仍然承载着最有价值的资产,具有更高的流动性。同时,EOS的安全性能也一直被诟病。据区块链安全公司PeckShield统计,截至2018年12月26日,EOS生态共发生45起DApp安全事件,共损失近74万个EOS。Odaily星球日报研究院曾分析安全事件攻击手法主要是随机数破解、智能合约漏洞以及使用可控的随机数种子等。这些隐患显然限制了REX的发展,毕竟REX的资金池存储着大量EOS,会成为黑客的目标。不过,EOS上已经有项目方在做类似MakerDao借贷产品了,说明去中心化金融市场仍存有很大留白,等待被进一步开发。推荐阅读

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