捕获价值还是捕获用户?_区块链:NFT Index

在今年1月,JoelMonegro又发表《ThinApplications》一文,在之前框架的基础上,探讨了一些有意思的概念。当然从标题中也可以看出主要讨论的是「瘦」应用。如果你有兴趣,可以在参考文献内找到链接。「胖」协议理论有很大的市场空间,从现在看确实也是正确的。但用一个理论把所有的情况都概括进去,对于现在的区块链行业来说,可能还有点早。分析协议问题,我们有必要先对协议进行一下简单的分类。二、协议一定要捕获价值吗?

我们可以简单的对协议进行一下分类。必须捕获价值的协议

对于处于公链底层的协议,我们可以认为其必须捕获价值。区块链之所以被称为价值互联网,是因为在区块链上可以直接传递价值,而价值需要强力保护,否则传递价值不能成立。所以公链不是应该捕获价值,而是必须捕获价值,且捕获的价值应该能够增强系统的安全性,否则其价值传递的根基就不牢固。事实上无论POW还是POS,币价越高安全性越高这一结论都是成立的。虽然这只是捕获价值提高系统安全性的一环。商业目的的协议

Aave社区通过降低以太坊和Polygon上CRV LT、LTV和债务上限提案链上投票:8月9日消息,据治理页面显示,Aave社区以100%的支持率通过了降低以太坊和Polygon上CRV LT、LTV和债务上限提案的链上投票,可于12小时内执行,根据该提案:

以太坊Aave V3上,CRV LT由61%降为41%、LTV由55%降为35%、债务上限由2000万美元降为500万美元;

Polygon Aave V3上,CRV LT由75%降为65%、LTV由70%降为35%。[2023/8/9 21:33:47]

一切以商业为目的开发的协议,都想要捕获价值。但想要和做到之间还有很大的距离,事实上不仅应用面临强大同质化竞争压力,协议同样如此。基于去中心化和开源体系,协议同样可以被简单的复用,然后优化出更受用户欢迎的产品。比如在Compound还是开源协议的时候,Lendf复用了他们的代码,进行了优化。然后Lendf突飞猛进,锁仓量很快进入了行业前十,对Compound形成了强大的竞争压力。事实上「胖」协议理论中描述的应用的低成本、同质化竞争,对协议同样适用,竞争对手可以低成本构建出相似的产品,而在使用体验上可能更超原版。所以协议想捕获价值和真的能够捕获价值,中间隔着很远的距离。而由于协议不直面用户,相比应用可以靠优秀的使用体验获取用户,协议层面的竞争是更加底层,更加困难的竞争。非商业目的的协议

Ankr推出Chainscanner Bridge移动端功能:3月3日消息,Web3 基础设施提供商 Ankr 发推宣布,推出 Chainscanner Bridge 的移动端功能,用户可以在手机上将资产从任何 EVM 兼容网络桥接到 Chainscanner。Chainscanner Bridge 由 BridgeHub 提供。[2023/3/3 12:41:11]

我们知道一定会有为满足自己的需求,或纯粹为了发展生态而开发的,不以商业为目的协议。这些协议没有捕获价值的必要,所以也不需要费力的设计Token经济模型来捕获价值。常被讨论的是前两种协议类型:一种是必须捕获价值,但公链层面的残酷竞争,让他们无法捕获价值,那他们的价值就比较低;一种是想要捕获价值,但激烈的竞争让他们的捕获之路并不顺畅,有些会显得投资价值不明显,但使用价值可能很高。三、协议竞争的根本是什么?

State Street宣布增持Silvergate股份至9.3%:金色财经报道,根据周四向美国证券交易委员会 (SEC)提交的一份文件,截至 12 月 31 日,State Street 披露了其持有加密货币贷款机构 Silvergate Capital (SI) 9.3% 的股份。本月早些时候有报道称,该资产管理公司曾持有 Silvergate 5.3% 的股份。本周早些时候,另一家基金管理巨头BlackRock披露,截至年底持有 Silvergate股份的比例从之前的 6.3% 增至 7.2%。

根据 2022 年 2 月提交的一份文件,基金经理 Vanguard 也是 Silvergate 的大股东,截至 2021 年 12 月 31 日持有该公司 8.59% 的股份。除了周四加密货币相关股票的大幅上涨外,Silvergate 的股价飙升了 38%,今年迄今已上涨 30% 。[2023/2/3 11:44:26]

对于公链、协议来说,最重要的是什么?很多人都会回答是安全。这是一定的。区块链是价值储存的载体,不能保证安全性,就像互联网协议不能保证信息的准确传递一样,是无根浮萍。协议的竞争是在保证安全性,建立合适的价值捕获模型的基础上,尽可能多的获取开发者的采用,扩充应用生态。这是基于价值捕获的目的。但这里有一点是存疑的,使用协议需要付费确实是一个能够大规模扩展的商业模式吗?现在处理能力有限,链上资源宝贵,需要付费才能使用,但这也可能正是未来制约区块链大规模扩展的重要约束。可以预想未来公链的手续费会非常低廉,区块链协议的大规模采用会成为可能。到那个阶段,会不会有巨头进场,复用大多数收费协议,以免费的形式推向市场,用自身强大的营销推广能力、资源优势、用户优势,把收费协议全部干掉?对于探寻价值捕获的商业协议,这会是一个严重的问题吗?也许独特性才是区块链协议竞争的根本。四、应用更容易捕获价值独特性不仅是协议竞争的根本,因为同质化竞争的低成本,应用也必须具有独特性才能在市场中获取一席之地。这里就到了文章的标题了,「胖」协议理论认为应用捕获价值会比较困难,事实上如果在同质化竞争的方向上努力,那确实如此。想要捕获价值,应用必须具有独特性,能够提供独特的价值,否则很容易被竞争对手超越,即使现在还没有竞争对手。现阶段的应用还比较简单,以DeFi为例,很多协议还在自己做应用直接为用户服务——这并没有问题,但确实说明发展还处于非常早期。除了协议自己做的应用,DeFi里直面用户的纯粹应用就是聚合器了。聚合器能够提供最好的流动性,良好的UI及使用体验,所以受到用户欢迎,即使聚合器单独收取一份额外的手续费,依然受到用户喜爱。有观点认为聚合器依赖下游DEX,本身的价值并不高。但若聚合器获得了大量用户,甚至交易量占DEX交易量的绝大部分,那是谁依赖谁呢?就像微信只是一个应用,可若在国内发生苹果与微信的二选一,结果会是什么?从更长周期看,未来的应用一定不会是现在的极客风,谁能提供更符合用户需求的产品,谁能给用户提供更好的使用体验、更完善的服务、更独特的价值,谁就能获得用户青睐。谁拥有用户,谁就能更好的实现价值捕获。应用比协议拥有更广阔的用户群体,更容易建立用户信任、强化用户黏性、获得用户认可。相比协议只能通过一套既定的规则实现价值捕获,应用更灵活,更人性化,更容易实现价值捕获。现在行业的聚焦点在协议上,在捕获价值上,但未来的焦点一定是在获取用户上。稍微总结一下:协议捕获价值,应用捕获用户;现在捕获价值未来捕获用户。五、一些思考应用窃取协议价值

游戏元宇宙项目MT Tower完成300万美元种子轮融资:11月4日消息,新兴生活方式及游戏元宇宙项目MT Tower宣布完成300万美元种子轮融资,投资方信息暂未披露,该公司曾通过两轮融资募集到100万美元(首笔40万美元,第二笔60万美元)。MT Tower是一个基于Polygon区块链的Web3及元宇宙项目,旨在虚拟空间中构建社交媒体平台,该团体透露其原生实用代币MT Token将在未来几月内在两家头部加密货币交易所上市。(zawya)[2022/11/5 12:18:46]

MulticoinCapital的KyleSamani在《AggregationTheory,ThinProtocols,andRecentralization:AugurEdition》一文中以Augur为例表达过一种观点,即应用会窃取协议的价值,并且协议很难阻挡这种窃取。。当应用占据了协议大部分的流量,而又必须支付给协议大量费用的时候,应用会倾向于分叉协议,获取更大的收益。在上一部分中区哥说,若聚合器吸引了大量用户,甚至占到DEX绝大部分交易量,那个时候是谁依赖谁?更近一步,倘若使用协议的费用很高,聚合器是否会分叉协议自己来做?这是一个需要思考的问题。事实上应用分叉协议并非没有发生过,占据0X协议50%流量的DDEX就对0X协议进行了分叉,打造自己的协议。但对于具体分叉的原因,区哥没有进行过了解,这里只是作为应用分叉协议案例的一个补充。区块链价值捕获方式的演变

美财长:不要相信通胀已经嵌入美国经济:10月22日消息,美国财长耶伦表示,不相信通胀正在嵌入美国经济,物流成本已经显示出下降的迹象,仍然认为有办法在不造成失业激增的情况下降低通胀;拜登的预算保证了财政政策的可靠性。(财联社)[2022/10/22 16:35:17]

区块链目前的方向是金融,这是符合现阶段区块链特性的。我们知道维护公链网络安全的成本非常高,且链上存储资源非常稀缺,所以只有高价值行为才能承担高昂的使用成本,金融行为正是高价值行为。因此金融一定是一段时间内的行业主角。但随着技术的演进,维护网络安全的成本将会变低,性能会大幅提升,手续费会大幅降低,状态的存储也能解决,到那时将能够容得下高频、低价值行为的上链。这一情形下,各种应用服务将会实现大爆发,应用将能够为用户提供丰富的服务种类,甚至可以是搭建在区块链上的互联网服务,这个时候价值捕获的方式将会发生演变。为服务直接付费有可能会成为重要方式,发行Token通过Token捕获价值将不再是区块链价值捕获唯一的模式。参考文献:1、http://www.usv.com/2、https://www.placeholder.vc/3、https://multicoin.capital/zh/4、https://www.chainnews.com/-END-声明:本文为作者独立观点,不代表区块链研习社立场,亦不构成任何投资意见或建议。

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金宝趣谈

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