在各大生态DeFi总锁仓资金已突破千亿美元的今天,TVL超过15亿美元的项目已不再罕见,但如果这个数字出现在了一个曾经归零的项目之上,多少还是会让人觉得诧异。
这张图的截屏时间为北京时间7月14日12:00,图中的项目名为Iron.Finance。你或许听说过,这款基于Polygon的部分抵押型算法稳定币项目上个月曾因“挤兑”而暴跌归零,但仅仅过了短短一个月时间,Iron.Finance就已“死灰复燃”,TVL再次涨至15亿美元上方,这一数字甚至超过了UniswapV3、Balancer、Mirror等诸多知名项目。一口奶,奶死自己
在解释Iron.Finance如何“复燃”前,我们先简单回顾下该项目之前是如何“死掉”的。Iron.Finance由FRAX分叉而来,最早起步于BSC,但一直也就不温不火,直到五月扩展至Polygon之后,Iron.Finance才迎来了爆发级增长:TVL在短短一个月左右就突破了24亿美元,协议旧治理代币TITAN的价格也在数周之内翻了数十倍,最高涨至64.19美元。然而,一切向好的势头都在6月16日划上了句号。当日早些时候,可能是觉得自家币价天天上涨不够刺激,Iron.Finance官方脑洞大开,发布了一篇题为「TITAN和STEEL已成为熊市避险资产」的奶,强调在市场整体下行的情况下,TITAN和STEEL仍保持着优异的涨幅。
QCP Capital:未来几周BTC或反弹至3.4万美元:金色财经报道,比特币交易平台QCP Capital在其报告中表示,未来几周将是BTC价格走势的关键决策点,距离“sharo 反弹”至34,000美元可能需要几周时间。分析预测,比特币缺乏主要的波动催化剂,但经典的支撑反弹可能会引发一年多来最高的比特币价格回归。
在谈到宏观经济趋势时,QCP认为,重大变化尚未出现,这与加密货币的现状相呼应。报告写道:“上一次交易如此横盘是在 2018 年和 2019 年的加密货币寒冬期间,宏观环境发生变化才使市场再次复苏。”[2023/8/16 21:26:04]
这口奶的威力可了不得。文章发布后仅仅过了几个小时,TITAN便开始一路暴跌,直线归零,声势之迅猛在币圈历史上也实属罕见。推特用户将这一现象取名为「古巴导弹危机」,并特意P图留念。
比特币金融服务提供商Unchained推出多签托管私人客户服务:金色财经报道,比特币金融服务提供商Unchained今天宣布推出Unchained Signature,这是一项会员制服务,帮助高净值个人、机构和企业投资和管理他们的比特币。
Unchained Signature为客户提供高接触式支持,类似于传统金融领域的优质银行服务,其关键区别在于协作托管,也称为多重签名托管。[2023/7/12 10:49:03]
根据Iron.Finance第二天发布的「验尸报告」,TITAN之所以突然归零,是因为该项目遭遇了DeFi历史上第一次大规模的银行挤兑。我们来复盘一下那天究竟发生了些什么:首先需要解释一点,Iron.Finance采用了稳定币IRON+治理代币TITAN的双币机制,IRON可通过USDC+TITAN铸造,也可逆向赎回。UTC时间10:00左右,当TITAN价格触及64美元的历史高位时,获利巨鲸开始从IRON/USDC池内撤出流动性,同时将TITAN抛售换取IRON,再将IRON抛售换取USDC,这一行为即造成了TITAN价格的暴跌,也造成了IRON价格的脱锚。不过,在TITAN跌至30美元左右时,巨鲸暂停了抛售行为,TITAN价格开始慢慢回升,IRON价格也逐渐恢复了锚定。Iron.Finance官方在这个时候认为,这次的事情与此前IRON曾出现的脱锚事件并没有什么不同,系统也已完成了自我修正,所以并未采取干预措施。UTC时间15:00左右,巨鲸再次行动,这一次散户们也反应了过来。随着价格开始暴跌,恐慌情绪开始弥漫,越来越多的用户开始逆向赎回IRON并抛售TITAN。由于TITAN价格在持续走低,因此每一次赎回操作都会生成更多的TITAN,同时由于预言机10分钟的报价间隔,TITAN的现货价格相较于赎回价格也会进一步下降,这进一步放大了用户的抛售动机,并造成了一种恶性循环。在这种情况下,越来越多的TITAN开始通过赎回机制被铸造而出,最为致命的是,由于设计失误,通过赎回机制铸造的TITAN可以打破代币原定的10亿供应上限,最终导致TITAN的价格被砸至归零。Iron.Finance最终将本次事件定性为一次非理性的群体恐慌性事件,造成这一事件的原因为IRON的部分抵押属性,这类似于现代银行的部分准备金机制,当市场极度恐慌时,储户短期内暴增的取款需求可能会使银行因挤兑而崩溃,只不过这一可能性在机制尚不完善的DeFi世界内被无限放大了。一个月后又是一条好汉
国际象棋联合会宣布通过Avalanche发布锦标赛数据和玩家排名:金色财经报道,国际象棋联合会 (FIDE)周五宣布,正在与Avalanche区块链合作,将其比赛带入Web3。该合作伙伴关系将创造“玩家和联合会的运营效率并提高游戏完整性”,例如在链上发布锦标赛数据和玩家排名,以及AVAX托管的锦标赛奖池。[2022/12/24 22:04:26]
在「验尸报告」的最后,Iron.Finance坦言旧的系统已经没什么好修复的了,更好的办法是吸取教训,在未来推出全新的替代产品。事情过去了近两周,Iron.Finance官方陆续披露了具体的项目重建计划。一方面,Iron.Finance将发行全新的治理代币ICE,总发行量固定为10亿枚,70%用于流动性挖矿奖励,29%用作挤兑事件中受损用户的补偿,1%保留在资金库;另一方面,Iron.Finance将重新设计IRON的稳定币机制,并将继续此前的一些开发规划。根据V2版本的开发规划,在完成IRON的重新设计之前,Iron.Finance计划于7月5日推出IronSwap,7月19日推出IronLend测试版,以为后续系统的运行做好准备。就实际开发进度来看,Iron.Finance也并没有食言,IronSwap现已正式上线并开矿,这也是该项目能够“死灰复燃”的基础所在。至于为什么Iron.Finance能够吸引到如此多的流动资金,答案其实很简单——它们给的挖矿收益实在是太高了。根据ICE的代币经济模型,占总供应量10%的ICE代币将作为挖矿激励分发给IronSwap稳定币池的流动性提供者。
火币生态链算法稳定币BAG 挖矿5小时锁仓超过6000万美金:据官方消息,2020年1月6日11点整,火币生态上线首个算法稳定币BAG,锁仓金额已经超6000万美金。BAG挖矿维持5天,于2020年1月10日11点整结束。
据了解,?Basis Gold协议中有三种代币,分别是BAG、 BAGS (Basis?Gold Share)和BAGB(Basis?Gold?Bond). BAG和BAGS可通过挖矿获得,其中BAG作为稳定币价值锚定$1,BAGS持有者参与质押可获得BAG在通胀后产生的收益。
BAGB是当BAG小于$1时发行的债券用以回购BAG,在BAG回归到$1时,BAGB将可以一比一兑换成BAG。
Basis Gold 协议既保证经济弹性又能够充分吸引广泛受众,代币的分发也绝对公平不受人为干预和控制。[2021/1/6 16:35:16]
动态 | DeFi项目锁仓价值15亿美元,过去一周环比增加16.58%:据DAppTotal.com DeFi专题页面数据显示:截至目前,已统计的34个DeFi项目共计锁仓资金达15亿美元,其中Maker锁仓5.61亿美元,占比37.34%,排名第一位;EOSREX锁仓3.45亿美元,占比22.97%,排名第二位;排名第三位的是Edgeware锁仓1.75亿美元,占比11.66%;Compound,Synthetix、dYdX、Nuo等其他DeFi类应用共占比28.03%。截至目前,ETH锁仓总量达401万,占ETH市场总流通量的3.66%,EOS锁仓总量达7,198万个,占EOS市场总流通量的6.86%。整体而言,过去一周随着市场行情的不断回暖,DeFi项目锁仓价值较上周环比大幅增加16.58%。[2020/2/10]
重赏之下,必有勇夫。如上图所示,目前IronSwap中的IS3USD稳定币池的“白嫖”收益率高达46.759%,在DeFi稳定币年化日渐下行的大环境下,如果高的收益率已相当少见。更可怕的是,挖矿产出的ICE距离前日高点已下跌了逾90%,再考虑到池内资产总量的增长,可以预想该池此前的“白嫖”收益率曾一度高达百分之数百甚至上千。
此外,虽然Iron.Finance曾遭遇过彻底的失败,但就现实情况而言,当前参与IronSwap风险状况相对来说可能并没有那么高。一方面,Iron.Finance的归零并非团队主观作恶使然,团队的信誉虽然已大幅滑坡,但也不至于完全归零;另一方面,虽然Iron.Finance的失败确实源于设计失误,但焦点在于目前并不成熟的算法稳定币产品,现在V2版本只上线了逻辑更加简单的DEX产品IronSwap,风险相对可控;最后,稳定币池纯属“白嫖”,无需承担币价波动风险,Polygon手续费也足够低,即便是散户也不用担忧操作成本问题。对于一些风险偏好更高的流动资金来说,当前对Iron.Finance的挖矿收益预期或许能否覆盖掉对劣迹的担忧,进而铤而走险,杀入池内。活了,但也没有完全活
不过,几乎可以断定的是,Iron.Finance当前如此高的收益率状况很难持续。一个比较明显的征兆就是ICE币价的持续走低,过大的激励力度势必会带来更大的抛压,这是流动性挖矿的定律;此外,当前IronSwap15亿美元的锁仓量的绝大部分均来自于稳定币“白嫖”池,需要持有并质押ICE的池子数据惨淡,流动资金不会有忠诚度,怎么来的以后大概率也会怎么去。Iron.Finance目前给人的感觉就是「活了,但也没完全活」。说它活了很好理解,15亿美元的真金白银摆在这里。说它没完全活,是因为这些资金的留存率存疑,且该项目的核心产品稳定币IRON的再设计方案还没有披露,因此前路仍然未定。文章的最后,还是要提醒一下想冲进去“白嫖”的用户们,Iron.Finance的新版本目前仍没有发布任何第三方安全机构的审计信息,即便DEX的逻辑足够简单,也存在着一定的风险因素,入场之前,请务必谨慎。
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