这是一个关于加密投资组合选择的线程，我会把当下市场的币种分成以下几大类：1、价值存储2、L0L1L2，侧链，应用链3、基础设施4、应用层1、首先是价值存储
当下能称为价值存储的我认为依旧只有$btc，尽管22年btc被市场定性为风险资产，但是叙事的转变总是会跟随着行情的变化同步转变，btc就想是一面镜子，它只是给了市场想要的东西，如果你相信btc会取代黄金，甚至能够成为法币的补充，那么现在的一切都是噪音，1btc=1btc。2、接下来是公链
我认为不应该将除btc之外的所有币跟btc联系在一起，尽管当下市场加密世界是一个整体，但是如果你相信智能合约能够改变世界，公链的定价最后可能远高于比特币。首先想说$eth很多人认为以太坊同样是价值存储，但是我不这么认为。以太在当下加密世界里扮演着智能合约领导者的地位，尽管大家一致认为以太市值最终会超越比特币，但是我想超越比特币的不会只有一个币种，比特币不需要担心自身赛道的竞争对手，但以太走的是技术路线，因此以太并不是独一无二的资产。所以我的选择会是$atom＋$matic＋$near＋$sol，然后适当配置$dot＋$icp。Atom在模块化的道路上走在最前面的位置，生态迎来爆发，evmos，celestia，共享质押，这些都是潜在的催化，尽管币价捕捉被诟病，你可以换成evmos＋osmos＋scrt的组合，但是我个人还是认为，某个时刻，atom会跑赢这些。Matic未来要做一揽子的二层扩展，他们好像已经忘记他们的侧链现在多么糟糕，但是如果说相信zkr是未来的主流，那么我相信matic是我们的未来之一，而现在matic市值前十不到。Sol因为过于中心化，频繁宕机的问题被诟病，并且坚持单片发展路线。但是当我检查生态的数量质量，以及开发者活跃程度时，sol对比其他的公链生态，包括terra、avax等有相当的优势，当下可组合性加性能的优势，会让sol继续成为l1领导者。Dot和icp则是模块化道路上以太的主要竞争对手，他们都很早期，相应的配置可能是回报比很高的押注。3、基础设施层
ChainArgos：Coinbase的L2解决方案Base可能违反美国联邦法律:金色财经报道，区块链分析公司ChainArgos总法律顾问Patrick Tan和首席执行官Jonathan Reiter发布了一段新视频，对Coinbase提出重大指控。Coinbase可能一再违反多个州货币转移许可证的条款。尽管Coinbase声称遵守法规并获得适当的许可证，但它的以太坊“第2层”平台Base可能违反了其货币传输许可证。当它于2023年2月宣布推出Base测试网时，表示将为去中心化应用程序开发人员提供一个平台。尽管它声称Base将去中心化，但它也承认其员工和承包商基本上控制了Base的所有技术开发。它在Coinbase中孵化了Base。[2023/8/23 18:18:12]
这一块同公链一样是风险低，可持续性高的赛道，我自己比较看好的包括hnt，ar，pokt，shdw，grt，cqt，基础设施是相当重要的一环，并且比起应用层，以及公链，他们在各自赛道的竞争对手相当有限。跨链桥尽管最近频发资金安全的问题，但是考虑到l1之间护操作性的重要性，以及以太当下rollup之间，opt7天验证的问题，跨链桥依旧很早期，并且我相信跨链桥最后会成为市场上重要的一部分，syn会是当下一个很不错的押注，hop，connnext发币后也需要值得关注。某些特定的公链和应用链，我也会放在基础设施里，每次牛市都会伴随着新的叙事，ico，defi，nft，gamefi，dao，元宇宙等等，接下来我个人很看好web3.0game赛道，提高可玩性，降低ponzi属性，让游戏变得更为可持续性会是接下来的主题。底层基础设施最重要的首先是公链，gala，ron，imx都会是不错的选择。4、应用层
以太坊L2解决方案Arbitrum链上转账交易总额突破5亿美元:金色财经报道，据Dune Analytics数据显示，以太坊Layer 2解决方案Arbitrum链上转账交易总额已突破5亿美元，本文撰写时为517,323,163美元，链上ERC-20代币总市值达到1,743,466,827美元。Arbitrum旨在提高以太坊智能合约处理速度和可扩展性，在Layer2 处理EVM合约和交易的同时仍受益于以太坊链上安全性，过去30天Arbitrum新用户量增长达到309,481。[2022/7/30 2:47:32]
这个赛道会是风险最大的赛道，因为叙事转变太快，反应不过来就在山顶了，就像前面我说的我会很看好web3.0game，具体的最近关注的比较多的包括ilv，atlas，gog，aury，prime，我相信某些项目将会引爆市场，就去年至今的nft一样。然后是隐私，隐私算是vc重点关注的赛道，隐私满足当下和未来市场的需要，scrt＋rose会是我最喜欢的组合。元宇宙，元宇宙对外界的影响力远超defi，元宇宙的叙事才刚刚开始，mana＋sand会成为龙头，并且这个赛道你很难想象他们的上限在哪里。关于defi，风险最高，当下面临的问题也最多，监管的问题，代币的合理赋能等等。稳定币会是一个值得关注的赛道，稳定币有可能会出现能够颠覆当下货币体系的项目，比如最近看到fxs的一个铆钉cpi指数的fpi，稳定币脱离美元会是趋势。Dao没看到让人兴奋的东西，基础设施太落后了，相应这里面也会出现机会。
路印协议将升级至3.6.2版本，新版本支持在L2上进行NFT铸造、交易和转账:路印协议发推表示，将于9月1日10:30至17:00升级中继器并将协议升级至3.6.2版本，本次升级将支持直接在L2上进行NFT的铸造、交易和转账，并添加NFT相关的API接口。此外，路印协议还将在升级的同时部署多个新合约，此期间中继器可能无法使用，下一轮的流动性挖矿活动也将推迟一周。[2021/8/30 22:47:23]
DeFIL全球社区发起人：DeFIL2.0版本将主要有三大升级功能:据悉，8月9日18时，DeFIL全球社区发起人Marvin在NFT Club与FIL生态研究院社区开展了主题为《DeFIL—首个去中心化的Filecoin借贷和金融服务平台NFT+DeFi》AMA直播，详细介绍了DeFIL平台从1.0版本到2.0版本的迭代升级、2.0的主要功能和参与方式、以及平台的未来发展规划。Marvin表示，DeFIL2.0版本将主要有三大升级功能：1、标准算力通证-FILST；2、社区奖励；3、DFL的销毁机制和DAO治理。
DeFIL 2.0的定位是去中心化的Filecoin借贷和金融服务平台，同时打造了一个集算力NFT、永续算力通证、DeFi借贷、流动性挖矿、DAO治理等一体化的去中心化金融生态。[2021/8/9 1:43:59]
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