年度事件
2022年是风险投资领域充满挑战的一年，市场低迷不仅影响了传统资产类别如股票、债券，甚至波及了加密货币领域。●尽管存在挑战，但加密货币生态的持续进步和迭代仍然让我们对其未来保持长期乐观态度。●2022年加密行业重点事件之一是9月的以太坊合并，在此期间以太坊网络从工作量证明(PoW)切换至权益证明(PoS)，预计能源使用将减少99.9%。●以OptimisticRollups为首的Layer-2解决方案目前主导着基于以太坊的Rollups，随着明年Celestia的推出，Rollup领域的竞争将会越来越激烈，至于谁能保持行业长期地位仍有待观察。●DeFi的市场份额在2022年经历了剧烈收缩，其相关锁仓资产价值从2953.8亿美元下降76.4%至702.2亿美元，有关数据表明5月的Terra生态闪崩事件是造成该结果的主要诱因。●融资事件同比去年增长19.4%，基础设施、DeFi和GameFi垂直行业占据了今年最多的融资比重，然而较上一年迹象对比，行业融资事件和资金的整体增长已有所放缓。●2022年加密资产的监管取得了重大进展，包括第一个加密货币法规白宫法案和欧洲的MiCA法规，这些规定旨在创建一个监管加密资产的框架，表明传统行业的人们逐渐意识到区块链技术的重要性。●Terra生态及其领导者DoKwon在大型机构和众多投资者的帮助下曾成为行业第一梯队的区块链项目，但稳定币模型的不稳定性导致其在2022年5月内的几天分崩离析。●2022年7月加密货币市场剧烈波动，随着头部风险投资机构三箭资本倒闭，BlockFi和Celcius等头部加密企业也相继收到进而破产。●CoinDesk一份报告中强调的风险投资公司AlamedaResearch，在遇到潜在杠杆和偿付能力问题后，导致其附属公司FTX——曾经全球交易量领先的加密资产交易平台，于2022年11月初彻底崩盘。概要
步入2023年，加密货币和web3行业持续高速发展。过去一年中，加密货币的采用、去中心化金融(DeFi)平台的增长、Metaverse、GameFi的趋势及创新型区块链技术的出现都让整合行业取得了重大进展。该行业最显著的趋势之一，是越来越多低龄人士接受加密货币并视其为持有的主流资产，从散户投资者到大型金融机构，越来越多传统行业人士开始看到数字资产的价值及其变革传统金融系统的潜力，这一趋势也反映在越来越多的传统商家和企业在全球范围内新增加密货币来作为支付方式之一。除此之外，DeFi和GameFi领域在各类平台上的受欢迎程度也出现了爆炸式增长，根据DefiLlama指标显示，DeFi的总锁定价值(TVL)达到了2953.8亿美元，DappRadar显示，GameFi的独立活跃钱包(UAW)达到了965万，这些平台的去中心化数据展现了该领域更高的透明度和可访问性，他们可能正以潜在的速度成为传统金融和热门游戏的替代品。2022年另一个有趣的发展领域是可替代Layer-1和Layer-2类项目的兴起，这些项目旨在解决未来可扩展性、速度和费用等问题，这些问题曾一直困扰着早期加密行业，目前它们正以提供独特的附带功能或使用不同的共识机制来区分自己，并尝试满足不同场景下用户的需求。Web3行业在2022年经历了诸多挑战，例如地方监管、法律障碍、链上安全问题和剧烈的市场波动，这些是将来行业充分发挥潜力前必须要解决的问题。2022年，由于美联储的利率提升和全球流动性的急剧减少，导致整个加密经济环境严重低迷，也使得其总市值减少了超过2.2万亿美元，其中数据显示，中心化金融(CeFi)领域的机构活动减少了约71.4%，Terra的死亡螺旋、3AC、FTX的相继破产、BlockFi、Genesis等主要机构面临的流动性枯竭、财务困难或资产清算等负面事件是其主要成因之一。尽管如此，该行业仍在不断取得进步，数据显示：该年一级市场投融资总额超过了277亿美元，其中以太坊成功同步信标链数据后完全转向权益证明(PoS)共识算法，Layer-2的解决方案在多个共识底层上均取得了显着增长。该行业报告中，我们将探讨现行趋势，深入挖掘Web3行业的未来，并适当预测可能存在的机遇。全球加密资产应用
全球加密货币的采用指数显示，当前世界各国对加密货币的使用量都有所增加，全球各地区在支付处理和价值存储等领域都表现出了强劲增长势头。全球约有3.2亿加密用户，其中超过40%位于亚洲地区，排名前三的国家分别是美国、越南和俄罗斯。2022年加密用户总数增长约2500万+，较2021年新增的1.94亿有所下降，其中美国、韩国和俄罗斯的中心化交易所(CEX)访问量最高，合计占比已超过22%。美国在DeFi领域中所占份额最大，活跃度几乎是排名第二的巴西的六倍。南美、南非和中东地区对加密行业也表现出了浓厚的兴趣，其中，南亚拥有第二大的约4600万加密用户群体，这个数据仅次于北美。在整个南美和非洲地区，加密货币通常用于支付和资产保值领域，数据显示每天拥有超过三分之一的人口在使用加密稳定币。
独家 | Bakkt期货合约数据一览:金色财经报道，Bakkt Volume Bot数据显示，5月5日，Bakkt比特币月度期货合约单日交易额为1959万美元，同比下跌5%，未平仓合约量为1148万美元，同比上升5%。[2020/5/6]
资料来源：Chainalysis2022年全球加密采用指数在监管方面，2022年全球超过42个主权国家和地区共计出台了105项针对加密货币的监管措施和指引，其中36%的政策是积极的，这相较上年有所增加，大多数国家都在考虑为该行业制定全面的监管框架，其中对CEX显得尤为严格，各地法规及直属机构都考虑将直接涉及交易的部分做进一步监管。在传统企业方面，很多大型企业如迪士尼、星巴克、阿迪达斯和耐克等家喻户晓的品牌都正在纳入区块链技术以增强其供应链管理和支付能力。主要银行也表示对该行业越来越感兴趣，例如富达推出了投资者加密服务，贝莱德与Coinbase跨行业合作为机构客户提供加密服务，高盛也正在开发其加密数据服务。
投融资事件回顾
加密货币行业今年面临着诸多挑战，这在投融资板块也反映得非常明显，如FTX、Celsius、Voyager和BlockFi等几家主要市场的参与者均遭遇挫折，导致其投资者信心下降，并间接影响加密领域市值致其损失约1.5万亿美元。尽管自2022年5月以来Web3风险投资资金有所减少，但该行业全年的资本投资总额超过了361亿美元，相较于2021年的投资总额依旧增长了19.4%，就Web3服务类别而言，虽然全年的投资情况较为平稳，但获得了最多风投机构的青睐，共计进行了592轮交易，其次才是DeFi和GameFi类别。
纵观2022年的风投交易数量，作为A16z、AnimocaBrands、红杉资本和PanteraCapital等一批全球最优秀、活跃的风险投资公司，投资数量显示出他们依然持续不断在加密领域加注筹码，例如大体量的加密基金A16z和红衫资本分别在该年投出了4.5亿美元和28.5亿美元。另外提到，该年融资金额最高的是Citadel(CitadelSecurities为全球知名做市商和高频龙头)，总额为11亿美元。
Alphabet、贝莱德和摩根士丹利等上市公司也均投资了部分Web3项目，这些公司的交易活动和单笔交易金额为全市场最高。Layer12022年，各类相互竞争的L1底层协议引入了新的共识算法、区块链架构和执行环境，其中比特币和以太坊仍持续占据行业交易的主导地位，BTC的比重为39.9%，ETH为18.3%，按市值计算他们共占据整个加密市场份额的58.2%。
年初至今(YTD)的主要加密资产占总市值的百分比2022年，L1的总锁仓价值(TVL)下降，例如以太坊的市场份额按TVL计算从2021年的96.91%持续下降至2021年底的62.43%，并在2022年的6月进一步下降至59.01%。相比之下，BNBChain的TVL主导地位在过去一年当中显著增加，从2021年初的0.78%，增长至21年底的7.02%，直至2022年底达到惊人的10.02%，此段周期所展现出强劲而稳定的市场表现让我们开始留意BNBChain。
各类L1都在这一年中拼尽全力争夺更大的加密市场份额，这些网络一直在努力扩张、增加潜在的用户画像，并在多个区块链网络之间持续战斗，为了增加其市场份额，每个L1都在持续创新并寻找更新一级的解决方案，以应对平衡去中心化、安全性和可扩展性的挑战。值得注意的是，由于2022年Terra生态的崩溃所引发的市场份额大幅跳水，BNB和以太坊等其他公链随即接管了Terra生态TVL的很大一部分，市场份额的剧烈变化已使其成为行业历史L1协议中最具影响力的事件之一。以太坊合并
以太坊的合并升级发生在2022年的9月15日，在万众瞩目下，其“工作量证明”已完成向“权益证明”机制的跃迁。这是自2009年行业诞生以来最令人印象深刻的成就之一，下图显示了全年的平均和中位数出块间隔，其中可变出块时间之间有明显的区别，图表中可以看到网络的转变过程及潜在的性能改进。
金色晨讯 | 5月5日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：波场、溯源、伊朗、稳定币
1. Tether在波场网络增发8000万枚USDT；
2. 稳定币将以太坊的交易数量推高至2019年7月以来的最高水平；
3. 美国众议院提交法案 建立全国性私有区块链以追踪战略储备物资；
4. 美国法官宣布CSW与Kleiman诉讼最终审判日期为7月6日；
5. 斯坦福大学教授：数字货币将继续证明其优势；
6. 伊朗放弃恶性通货膨胀中的里亚尔 当地比特币的交易价格近3.5万美元；[2020/5/5]
自合并事件发生以来，活跃验证者的数量共增加了13.3%，目前已有超过484,000个验证者在运行当中，这使得已抵押的ETH总量达到了惊人的1561.8万个，这个数字为ETH总流通量的12.89%。随着向权益证明的过渡，以太坊货币政策显著降低了释放时间，其中理论发行量约增加0.5%，考虑到以太坊的EIP1559销毁机制，每日还会抵消约0.1%左右，所以相比合并前的净通货膨胀率约为+3.9%，这显示出了发行后带来的巨大变化。自合并以来，ETH的总供应量减少了约98%，这代表了供应的净通货紧缩，因为当前的代币供应量低于合并时的水平，如果没有合并事件，根据之前的发行流程，预计将再额外释放104.4万个ETH进入流通量计算。从用户的角度来看，以太坊的合并对他们使用其网络的体验和影响微乎其微，用户最关心的gas费也并无重大的变化，但合并事件依旧是提高主网可扩展性的重要里程碑，毕竟这能为将来的持续迭代提供好必要性准备。BNBChain增长
BNBChain在2022年继续稳步增长，TVL从2021年底的7.02%增长至2022年底的9.24%，与竞争对手相比，该链在手续费总额方面表现尤为出色，这个数据仅次于以太坊位列行业第二。通过新产品的创新，BNBChain保持了有效竞争力，2022年的一个关键事件是BNBChain应用侧链“BAS”的推出，它将允许开发人员从BNBChain转移数据和资产，从而进一步减轻网络交易压力，释放有限资源。大规模应用将在BNBChain部署，包括GameFi、SocialFi和Metaverse，他们正从单链扩展至多链，并将BSC的验证节点从21个扩展到41个。
该图显示BNBChain上的唯一地址数量在今年超过了以太坊，达到了令人惊叹的2.3亿，这使其步入加密行业受众最多的公链之一。此外，该网络的交易量也创造了历史新高，2022年5月达到980万，10月日活跃用户达到了220万的峰值。WAX和Solana
2022年排名前10位的L1交易量与上一年相比出现了不同程度的变化。其中，WAX协议的增幅最大，交易笔数增长48.26%，为交易总量最高。Hive协议也出现了显著增长，交易数量在该年增加了27.57%，这两个网络都是以GameFi生态作为主导的底层公链。尽管Solana在2022年遭遇了诸多挑战，但其网络在2022年的交易数量上仍旧排名行业第二，虽与上一年相比仅增长0.06%。Solana比较突出的一个领域是NFT生态系统，这是其公链的亮点之一，2022年初随着SolanaNFT的发展，其平台MagicEden的日交易量甚至超过了OpenSea。
另一方面，BNBChain的交易笔数大幅下降，与上年相比下降了45.32%，尽管BNBChain日均新增地址数最多，但依然无法扭转交易量下降的趋势。值得一提的是，各品类整体成交笔数均有明显增长，较上年相比增长72.90%，达到了99.8亿美元，这表明所有Layer-1及相关产品活跃度在2022年都经历了显著增长。2022年，行业引入了一些新的L1协议，其中包括著名的Aptos、Celestia和Sui，这些新公链的亮点是：●Cronos：成为第一个基于Cosmos构建的EVM兼容链、并拥有强互操作性和权威证明(PoA)。●Avalanche：它实现了新颖的无领导者共识协议，引入了子网概念，并使用单向不循环流程来组织交易。●Aptos：引入了新的共识算法、并行执行框架和Move编程语言。●Sui：类似于Aptos，也采用了简单交易和复杂交易的拆分和双共识机制●Celestia：它是第一个模块化区块链网络，其目标是构建可扩展的数据可用性层，从而实现下一代可扩展的区块链架构。这些公链正在迅速拓展加密生态系统并引起了大多数社区的兴趣，更成熟的协议底层为行业面临的挑战和困境提供了新方法和解决方案，需要注意的是Celestia仍处于开发的早期阶段，他们拥有的任何初始优势都可能不会持久。一些早期Web3项目已开始在Aptos和Sui链上启动，我们认为关注早期协议的发展趋势并跟随其趋势是一件很有趣的事，如果他们与早期加密生态建立了二次联系，可能对其未来的发展道路更为有利。Layer2
近年来区块链增长面临的挑战是，由于交易效率较为低下，现有L1协议的可扩展性极其有限，为了解决这个问题，许多建设者转向了L2扩展层，目的是通过将L1构建为安全可靠的共识层后，能更快地将复杂数据和操作转移到L2上，以扩展并提高执行层的效率。这种分层方法作为L1平台面临的可扩展性问题的解决方案获得了极大的关注。需要注意的是，Layer-2不仅指以太坊上的扩容解决方案，在其他底层协议也同样可以拥有，由于叙述中多以以太坊为例，许多新人可能会误认为L2只存在于以太坊。大部分交易都可以在L2上执行，从而提供更多的可扩展性和更快的交易速度及更低的gas成本，在构建Layer-2扩容解决方案时，它们必须继承主链的底层安全性，这是将它们与侧链区分的条件之一，侧链中始终都由验证者来保证底层安全性。Zero-KnowledgeRollups
金色晚报 | 3月22日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：央行、12345、区块链应用
1.央行官微转发3.15系列文章 提醒公众警惕虚拟货币陷阱。
2.央行邹平座：区块链推动实现经济制度的民主化。
3.银保监会副主席：银行通过区块链等技术为小微企业提供融资服务。
4.12345市民服务热线将应用区块链等技术提升服务水平。
5.江苏省级农产品质量追溯平台已实现省、市、县追溯系统数据互联。
6.辽宁自贸试验区大连片区创新“区块链”应用。
7.MoneyGram早已将从Ripple处收到的1130万美元XRP出售。
8.数据显示：只有5家交易所有正向用户存款。
9.比特币日内小幅下跌，由6450美元最低跌至5920美元。[2020/3/22]
Zero-KnowledgeRollups(ZK-rollups)是一种Layer-2扩展解决方案，允许在链下处理和计算交易，这意味着ZK-rollups无需在区块链上发布所有交易数据，只需提供有效性证明即可完成交易，这些有效性证明可以作为加密保证，但执行特定批量交易会导致其提交状态改变。通过在链下进行大部分计算，ZK-rollups减少了需要发布到区块链上的数据量，这反过来又减少了所需的处理能力和用于交易验证的容量，因此gas费较低，这使交易更快、更便宜。此外，由于ZK-rollups只在必要时与智能合约相关数据进行交互，它们也有助于减轻其公链的负担。OptimisticRollups
OptimisticRollups是另一种类型的扩展解决方案，它允许在多个链下交易提交到区块链之前将其批量打包，这种方法通过分摊交易形成的固定成本来帮助用户减少费用，数据聚合器使用默克尔树结构来计算批次并提高交易速度，但与Plasma和ZK-rollups相比，Optimisticrollups吞吐量仍然在较低水平。OptimisticRollups和Zero-knowledgeRollups之间的一个关键区别是它们不会在链上发布交易批次有效性的证明，相反它依赖的链下交易证明才是合理的假设，为了确保这些交易的准确性，外部验证节点用于在更新区块链状态之前检查默克尔树，这意味着OptimisticRollups必须依赖第三方来验证交易的有效性，而Zero-knowledgeRollups则使用加密保证来证明其正确性。在比较各种Layer-2扩展解决方案时，重要的是要考虑它们在速度和安全性方面的差异，Optimisticrollups和Zero-knowledgerollups通常被认为比侧链和Plasma更安全，但它们的速度可能更慢并且执行能力也更有限，所以在为特定场景选择最合适的解决方案时，仔细权衡安全性和速度之间是非常重要的一件事。
Layer-2解决方案在安全性和速度方面有所不同近年来，随着以太坊虚拟机(EVM)Zero-knowledgeRollups(也称为zkEVM)的引入，Layer-2扩展解决方案的格局发生了重大变化，随着L1平台变得更强大和更可靠，预计更大比例的交易行为将会转移到L2，为了支持该类型的增量交易活动，通过使用zkEVM和其他举措来增强L2上DApp的功能便显得尤为重要，这是一种性能互相依赖的关系，因为随着L1性能的提高，L2将会发挥越来越重要的作用。如果以太坊继续发展成为安全性和可靠性的结算层，L2产生的收入可能会越来越多地从以太坊主网上转移，这可能会导致验证节点的质押收益降低，从而可能给以太坊网络带来新的安全风险。因此，需要仔细考虑这一趋势造成的潜在影响，并采取措施以确保以太坊网络的持续稳定性和安全性。在检查Layer-2扩展解决方案的各种特征后，Zero-knowledgeRollups似乎在安全、性能、可用性和其他一些重要因素方面提供了最佳解决方案。但是请务必注意，最合适的解决方案将取决于特定场景的具体需求和约束中，这需要权衡多种不同因素。Optimism和ArbitrumOptimism和Arbitrum是该领域的先锋，其使用率大幅上升，链上前后共部署了近150个Dapp，包括了该领域的头部链上协议Uniswap、Curve和Aave等。
Arbitrum和Optimism上dApp的对比，两个最大和最受欢迎的L2解决方案Layer3
我们已经讨论了Layer-2扩展的好处，特别是在Zk-Rollups的背景下以及zkEVM扩展以太坊的潜力，已提出的另一种扩展方法是Layer-3扩展，它指的是在Layer-2协议之上再次构建协议以进一步扩展区块链功能的想法。Layer-3扩展的目标是在不牺牲安全性和可靠性的情况下提高区块链的性能和效率，Layer-3扩展的主要好处之一是它允许向区块链添加新特性和功能，而无需对底层Layer-1(L1)或Layer-2(L2)协议进行重大更改。由StarkWare(StarNet母公司)开发的L3框架提出了一个复杂的提案，其中各层不仅相互堆叠在一起，而且还分配了不同的用途，如StarkWare为Layer-3的扩展路线指出了三种可能的方案。●L2用于扩展，L3用于定制功能——在这个愿景中没有尝试提供进一步的可扩展性，相反堆栈层能帮助应用程序扩展，随即独立层提供单独的功能定制。●L2用于通用扩展，L3用于自定义扩展——定制的标准可能有不同的形式：使用EVM以外的方案进行计算的专用应用程序，其数据压缩是围绕特定应用程序的数据格式进行优化的。●L2用于Rollups，L3用于validium——validiums是使用SNARK来验证计算但将数据可用性留给受信任的第三方或委员会的系统，Validium的安全等级低于Rollups，但其成本会更低。关键的论点是，Layer-3允许单个Rollup中存在子生态系统，从而使该生态系统内的跨域操作能够以低成本进行，而无需利用昂贵的Layer-1，L3的一个主要优势是应用程序设计人员能够对技术堆栈拥有更好的控制权。
金色午报 | 1月14日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：商务部等8部门、国家电网、CFTC主席、BSV
1.商务部等8部门：将区块链等信息技术研发和应用纳入国家科技计划支持范围。
2.国家电网公司印发2020年1号文件 提出聚焦区块链等技术。
3.CFTC主席：XRP可以被SEC列为一种证券。
4.朱幼平：区块链发票才是真正的电子发票。
5.越南部起草保护数据法令 涉及加密货币交易安全问题。
6.VIPKID回应“用虚拟货币替代饭补”：类似腾讯Q币，与区块链无关。
7.陕药集团与阿里巴巴签订合作 涉及项目包括区块链。
8.360利用区块链等前沿技术 助力汽车信息安全。
9.BSV日内涨幅超25%，市值超越LTC，排名第六。[2020/1/14]
Layer-3的设计可能性已经提出的几种Layer-3扩展的方法，包括状态通道、Plasma和侧链，这些解决方案旨在通过将某些类型的交易和计算移至链下来提高区块链的可扩展性，同时仍保持主链的安全性和完整性。Layer3扩展在研究和开发的区块链社区中是一个活跃领域，随着2023年对基于区块链的应用程序的需求持续增长，预计它将在未来发挥越来越重要的作用。DApp
尽管2022年的行情和突发事件影响了区块链行业，但DApp领域在2022年实现了显著增长，日均独立活跃钱包(UAW)达到了237万个，比在2021年的平均158万个增长了50%。更多地消费者和企业采用区块链，更多的投资者参与支持，这些都促进了行业的整合，这一趋势显示了该行业的实力和成熟度。
DeFi
DeFi作为一类基于区块链的应用程序，无需传统中介机构即可实现借贷、交易和支付处理等金融服务。2022年DeFi应用平均达到652,970dUAW，虽然这仅比2021年的641,510dUAW增长了2%。但在TerraLuna垮台、加密货币价格暴跌和区块链桥上的资金黑客攻击等事件发生的前提下，这对于DeFi领域来说已经算得上是一个令人印象深刻的成就了。2022年，DeFi行业面临重重挑战，其中之一就是总锁仓价值的大幅下降，，从1月份的峰值2953.8亿美元暴跌至12月份的700亿美元，共下降了76.4%。
拿Layer-1DeFi协议的TVL举例，以太坊下降至320亿美元，BNBChain下降至65亿美元，分别比上年下降了74.56%和62.5%。反观来说Layer-2协议则表现的更好，基于以太坊的解决方案Optimism和Arbitrum增长强劲，这些网络越来越受到项目的欢迎，许多项目将它们集成在一起，用户在这些网络上测试他们的产品，导致其他公链在领先地位上被其取代。2022年最大的DeFi协议以太坊的TVL下降了74.56%，达到320亿美元，这种下降可能是由于市场条件和Layer-2协议被更广泛地结合使用，但尽管如此，以太坊仍然占据着DeFi市场总TVL58%的份额。BNBChain拥有第二大TVL，约为65亿美元，在TVL规模方面，以太坊和BSC之后依次是Tron、Arbitrum、Polygon、Avalanche、Optimism、Fantom、Cronos和Solana。
导致TVL在2022年下降的主要原因是加密货币价值的普遍下降，这影响了DeFi领域，随着在DeFi系统中使用的加密货币价值下降，TVL也随之下降，在此期间整个加密货币市场经历了重大的价值损失，这是产生直接影响的根本原因。另一个重要原因是TerraLuna平台的崩溃，导致约500亿美元的损失，TerraLuna平台是当时第二大DeFi生态系统，它的闪崩对整个DeFi行业都产生了重大影响，也打击了人们对DeFi的信心，甚至波及了其余DeFi协议的价格。目前，DeFi协议MakerDAO拥有最大的TVL，当前锁定价值60.4亿美元，比其他DeFi协议的TVL高出8.68%，比上个月下降7.85%，就TVL而体量而言，排在MakerDAO之后的一线DeFi协议依次包括Lido、Aave、Curve、Uniswap、ConvexFinance、Pancakeswap、Justlend、CompoundFinance和Instadapp。另一方面，根据Defillama指标，GMX和AlpacaFinanceTVL指标在上个月分别增长了9.98%和33.99%。尽管面临困难，但DeFi行业依然强劲，并持续发展壮大，2022年基于智能合约构建的金融应用程序数量有所增加，这些应用程序提供多种不同服务，例如在传统银行业务不可用的地区提供基本银行服务，以及实现传统金融机构与DeFi协议之间的交易。总的来说，2022年也可以被视为DeFi与传统金融联系更加紧密的一年，亨廷顿银行、法国兴业银行和星展银行等机构开展了基于DeFi协议的试点项目或交易。预计该赛道将在2022年取得的进展的基础上，在未来继续发展和实现转型。GameFi
GameFi仍然是区块链应用程序中最受欢迎的类别，在2021年，游戏板块有着平均每天622,620个独立活跃钱包(dUAW)，这个数字在2022年增长了85%，平均达到了1,152,255个，这占2022年Dapp总量的49%，此外交易数量也增长了94.17%，达到了74.4亿笔。
根据DappRadar的数据，Splinterlands是最受欢迎的平台，到2022年增长了85%，每月的独立活跃钱包达到了217,914个。第二受欢迎的游戏AlienWorlds在2022年的活跃度略有下降，比重为3.67%，现在平均每月有178,118个独立活跃钱包。2022年在GameFi领域获得关注的一个趋势是Move2Earn，这是一个相对较新的投机市场，提供一系列产品和服务来奖励用户的活跃度，该领域的热门项目是STEPN，2022年累计月用户超过223万，铸造的NFT超过700,000，Move2Earn的其他著名项目包括StepApp、Genopets和Walken。我们还看到不同生活方式的游戏化，这不仅仅是赚钱，例如在“边玩边赚”模式中，赚钱是一种额外的价值选择，可以增强在虚拟和特定现实生活中的体验，该类别中的一些新兴项目是Gameta和Metarun。另一种衍生类型则是“边学边赚”，其中项目奖励在特定主题上进行自学的用户。伴随近几个月来区块链游戏的表现日益疲软，大多数项目表现在2022年最后一个季度普遍略有下降。
近几个月来，区块链游戏赛道的投资成绩也喜忧参半，据2022年第三季度统计资料显示，该赛道出现了同比负增长，总交易金额开始下降，年初开始的市场调整到目前仍在继续，虽然交易数量同比增长2.6倍，但总交易金额却下降了19%。
随着2022年底投资的下降趋势，几个主要平台开始支持区块链游戏，例如举办BlankosBlockParty的EpicGamesStore和GalaGames旗下的游戏。其中Apple也将销售NFT，尽管在操作层面上有诸多限制，但这对行业来说是一个积极的信号，因为它将让更多的受众接触到NFT和Web3技术，届时预计区块链游戏的进一步普及将为这些技术的主流采用做出巨大贡献。尽管2022年数字资产市场充满动荡和不确定性，但对区块链游戏产业的兴趣程度表明主要投资者仍对其潜力持乐观态度，因为能够利用区块链游戏基础设施生产高质量内容的公司仍持续受到市场和资本的追捧。NFT
2022年由于熊市和整体经济低迷，NFT成交量大幅下降，引发了人们对NFT可能衰退的担忧，然而我们排除2021年整体牛市的拉盘效应，2022年的NFT市场仍然在许多领域取得了重大进展，这使得2022年成为了NFT探索成长的一年，因为许多新项目和应用的出现测试了NFT的变革潜力和实用性。显著趋势之一是NFT交易量的波动性贯穿了全年，在2022年第一季度，NFT市场交易量达到124.6亿美元的历史新高，然而，由于影响加密货币价格的恶劣宏观经济条件以及围绕Terra崩溃的不确定性，市场在2022年第二季度出现下滑，仅产生了84亿美元的交易量。再往下到2022年下半年，其轨迹与2021年同期不同，第三季度和第四季度的净利润仅为44亿美元，而根据DappRadar的数据，2021年的全年净利润为232亿美元。
从链上交易数据分析来看，NFT交易量与DeFi年初至今的表现截然相反，虽然NFT交易量同比仅增长0.41%，但独立交易者数量在2022年大幅增长876%，用户达到了1060万，NFT销售额也呈上升趋势，增长了10.6%，最高达到了6835万。在过去的几个月里，越来越多的NFT平台产品上线，这些平台提供了多种功能并迎合不同行业板块，例如游戏、社区建设和去中心化，为NFT买卖双方提供了多种选择，其中OpenSea仍然是最受欢迎的NFT市场，交易量占比NFT总市场的73%。
Blur是一个相对较新的去中心化NFT市场，于10月正式上线，旨在通过简介的界面、零交易费用和空投奖励吸引专业交易者。它很快在高频交易者中流行起来，这些功能使Blur在今年最后几个月占据了显着的市场份额，甚至在第四季度的日交易量超过了OpenSea，达到了52,000以太(ETH)交易的峰值，而OpenSea在12月中旬的交易量为13,000ETH。有几个因素促成了2022年NFT的稳定交易量，尤其在艺术界和游戏等主流行业中的日益普及有助于提高市场兴趣，NFT新技术和平台的发展也让人们更容易获取和交易这些资产，这同样促进了NFT总体市场的增长。伴随着NFT板块的增速，链上凭证也引起了越来越多用户的兴趣，链上凭证允许用户展示数字身份并作为匿名个体与协议进行真实交互，这些凭证是NFT，可以作为灵魂绑定令牌交换或“粘贴”到钱包，这是一种新型的令牌化凭证，象征着数字化身份和从属关系，其中以太坊的创始人VitalikButerin在2022年初首次提出了这个想法。
链上凭证可以按其目的和发起者进行分类，目的子类别通常涉及验证身份或证明一个操作的完成，在这个分类系统中，“NameandProfiles”包括域名和社交媒体账户等信息，而“Proof-of-Action”则聚焦用户活动，如链上成就、贡献、认证或内容。NFT的发起者是凭证的来源，提供凭证的应用程序是原生发行者，而没有自己NFT的应用程序则可以选择与Galxe或Gateway等凭证即服务提供商(CaaS)合作，用以开发和分发凭证，这通过提供必要的API和基础结构简化了向第三方启动凭证的过程。随着NFT的普及和更多应用的出现，许多知名品牌、公司和个人发布了他们自己的NFT系列和项目，这些项目的结果与其影响力大相径庭。
一些著名的Web2公司和游戏工作室，包括SquareEnix、Ubisoft和Zynga已经开始使用NFT和Web3技术来提升他们的产品和服务。Gucci、Nike和Adidas等国际知名品牌正在将NFT纳入其营销活动中，以更紧密地与客户联系，此外拥有超过5亿日活跃用户的社交媒体平台Instagram也已成为NFT的主要市场。回顾整个2022年，NFT经历了显着的变化和增长，未来市场将如何发展尚不确定，但很明显NFT代表了一个充满活力且快速增长的市场，在往后的跨行业合作和新兴领域充满着巨大潜力。种类繁多的NFT应用的出现，致使用户和开发者普遍认为这是一个行业受关注程度高的领域，但很多DApp的性质被认为存在的潜在风险过高。2021年，高风险应用的dUAW平均数量为37,269，这一数字在2022年出现了显著增长，平均达到145,825dUAW，增长了291%，dUAW的增加表明区块链用户似乎不那么在意潜在的风险，我们认为这可能是由于此类应用程序的高额收益导致，或是用户感知、评估风险方式的转变，因为这些类型的应用程序的潜在收益可能超过其潜在风险。SocialFi
回顾2022年，另一个获得关注的赛道是SocialFi。其产品专注于实现用户之间的通信和交互，例如社交网络和短信平台。2021年社交Dapp平均dUAW为15,054，这一数字在2022年增长了206%，平均达到46,410dUAW。SocailFi在资产创建和所有权、开放数据和身份以及可组合的生态系统作为其核心价值特点方面进行了有意义的探索。
许多社交DApp都建立在以太坊Layer-1上，比如：Cyberconnect、RSS3、LensProtocol和Farcaster等。但也有一些使用专为社交应用设计的定制化基础设施，此类特定于社交的Layer-1项目如DeSo和Crossbell。在Web3的社交空间里，我们看到了其Web2无法实现的创新优势，然而，在这些创新中的任何一项是否会被广泛采用还有待观察，因为大规模采用的路径仍不确定。黑客事件
区块链由于使用了密码学加密和去中心化结构，是一种高度安全的技术框架，然而智能合约代码中的漏洞、恶意行为或不充分的安全措施仍然会导致严重损失，每年发生的大量加密货币攻击事件更凸显出了解这些潜在威胁并采取保护措施的必要性。2022年加密货币行业发生了多起黑客攻击和利用事件，截至本文发稿，估计2022年加密货币黑客攻击造成的总损失约为37亿美元，当然该指标不包括导致400亿美元加密市场损失的TerraLuna丑闻，因为这远远超过2022年其他局造成的损失总和。
黑客攻击的频率与事件的严重程度成反比，这意味着黑客攻击越少通常会导致损失越大，在这些损失中，跨链桥的漏洞占总损失的三分之一以上，大多数链都遭受了一次黑客攻击，针对BNB链和以太坊生态的攻击是最集中的，与以太坊相比，BNB经历了更多的黑客攻击和更大的损失，其中共有超过15.78亿美元通过BNB链被盗，而10.2亿美元通过以太坊链被盗。总而言之，互联网上的和其他非法活动是所有用户都应该意识到的重要问题，尽管这些攻击的数量可能很少，但它们可能造成的危害是巨大的，个人和机构需要意识到这些威胁，并防患于未然。相关法规
在2022年，世界各地的立法机构都在制定或已发布相关法律及法规，使加密货币作为一个新兴品类对投资者更安全，并减少对Web3中不良行为的发生几率。美国证券交易委员会(SEC)发布了关于在证券行业中使用区块链技术的指南，为利用区块链发行和交易证券的公司制定监管要求。该指南旨在保护投资者并维护市场的公平和秩序。欧盟引入了加密资产市场(MiCA)法规，旨在为整个欧洲的加密资产创建一致的监管框架。该法规涉及多个方面，例如加密资产服务提供商的许可和注册需求、投资者保护以及市场参与者的监督。白宫提出了一项法案，旨在为加密货币和其他数字资产的监管制定一套完整的规则。该法案包括防止、欺诈和其他非法活动的措施，以及注册和监控加密货币交易所和其他市场参与者指引。未来的法规可能会继续旨在提高区块链生态的透明度和合规性。这可能涉及防止和其他非法活动等额外措施，并加强各国和国际监管机构之间的合作。随着区块链行业不断发展和壮大，可能需要新的法规来解决新机会会伴随的问题，例如将区块链用于去中心化金融和NFT，或支持行业的增长和创新。总结
回顾2022年，这是加密行业成就与挑战并存的一年，我们看到以太坊通过合并成功过度到权益证明机制，以及其他公链达成既定的里程碑。然而市场也面临诸多风险，导致总体交易量下降和一些知名企业的破产。但总体而言，2022年对于加密行业来说依旧是值得纪念的一年。尽管市场或全球经济状况存在潜在危机，但加密行业仍在持续取得发展和进步。2022年，全球Web3开发者们一直专注于扩展Layer-1和Layer-2生态，且在NFT领域持续挖掘潜在的应用场景，探索数字身份和传统行业兼容的行业探索者们一如既往地专注于各自的细分领域。展望2023年，我们希望传统零售业对加密货币的采用将继续稳步增长，同时也期待新的基础设施问世，使区块链更具可扩展性和易用性，例如模块化区块链及并行执行引擎结合共识机制的创新，这些突破将极大可能地改善链上性能。当前我们持续关注具有实用性的DeFi，如不可替代的链上泛金融衍生和借贷协议，我们会从产品易用和需求性来评估其将来的潜在投资价值，如果是一些中期产品，我们则会从历史流动性、交易品种等数据做深入发掘后，再评估其投资可能性。在GameFi项目中，我们更关注互操作性高、用户留存性强的早期产品，如以ClashofClans、KingofAvalon等为代表的Web2SLG游戏，我们认为类似这些具备强社交属性和用户粘性的链游，更能助推Web3行业的发展。我们对Web3行业始终抱有积极的看法，并很期待看到在数字身份和社交网络领域将会出现的新想法。总之2022提醒我们，保证资产安全对于任何企业的成功都至关重要。我们希望看到公司和项目持续优先投资和改进他们的安全措施，并教育用户如何做出明智的决定。我们可以共同努力，为所有人建设一个更安全的未来。展望与建议
展望2023年，我们致力于不断提供高质量的研究报告和见解，帮助客户和社区成员更深入地了解Web3生态系统。无论未来如何改变，我们都将责无旁贷分享实用并有趣的资讯来回馈我们的社区和客户。2023年的加密市场依然充满不确定性，我们现在正处于这个行业的第二个十年，根据其他行业的发展情况，预计会有更多传统行业巨头参与进来。另一方面，自2022年第三季度以来，各国正在加速推进对加密行业的监管，积极面是数字加密行业也正走向健康合法的市场环境，同时它也更有可能成为主流行业，因为我们预计在不久的将来，众多Web2的传统机构将大规模采用和参与其中。当然，机遇总是伴随着风险，如果市场持续看跌，2023年可能会发生更多的庞氏局或黑客事件。作为一般投资者，建议妥善保管您的加密资产，存放在具有二级验证功能的去中心化加密钱包或具有生物识别功能的硬件冷钱包中可能是更为安全的保管方式，这样能让您在市场情况好转时拥有的加密资产仍然安然无恙。与2021年相比，2022年在加密行业的机构投资占比减少了90%以上，这同时也是自2018年以来数据显示的最低年度投资总额。如今，风投机构和普通投资者对花在早期项目上的每一分钱都变得更加理性。他们更关注项目在日常生活中的落地性，而不是不切实际的代币经济学或者华而不实的生态系统。精美的投资建议书将很难再吸引风投机构的注意力，千篇一律的项目不太可能在2023年存活下来。作为DeFi、SocialFi或GameFi类项目，在与潜在投资者交谈之前请务必准备好可进行演示的产品。作为Layer-1或基础设施类项目，最好有完整合理的生态闭环。作为NFT或Dapp类项目，建议想清楚项目到底解决了什么问题等等。总而言之，我们预计市场可能在2023年不会有太大变化，如果您坚信下一个牛市周期很快会到来，那么您可能会感到失望。当市场波动不可预测时，请妥善保管好您的加密资产。如果您对项目还未做过完整背调或对项目的可行性有一些担忧，那么作为投资者请不要过早做出决定。请对自己的加密资产和投资行为鉴前毖后，祝2023年好运。
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