一览顶级加密投资机构 Portfolio 现状:多数沦为 Shitcoin_ITA:INK

作者:隔夜的粥,DeFi之道

在过去一年当中,绝大多数的Crypto生态参与者遭受了巨大的损失,即便是拥有众多人才的顶级投资机构也不例外。据称,有着「币圈茅台」之称的MulticoinCapital在过去一年中的回撤百分比也达到了?90%?。

而在FTX暴雷之后的一个月,观察这些顶级投资机构的投资组合会是非常有意思的。

接下来,我们先观察一下第一梯队以及部分第二梯队的CryptoVC的投资组合在过去一个月的表现,并尝试总结出一些结论。

注:以下涉及的项目为MulticoinCapital、BlockchainCapital、CoinbaseVentures、DelphiDigital、AndreessenHorowitz(a16z)、PanteraCapital、PolychainCapital、HashKeyCapital、AnimocaBrands、Paradigm、TigerGlobalManagement、DragonFlyCapital、BinanceLabs、红杉资本、ArringtonXRPCapital、FrameworkVentures、1confirmation、DigitalCurrencyGroup(DCG)的投资组合项目,且它们的流通市值均超过500万美元,排名不分先后。

过去一个月,顶级CryptoVC表现最糟&最好的5个项目

MulticoinCapital

表现最糟的5个项目:

金色午报|12月22日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:新华社、Coinbase、Visa、重庆

1.新华社将发行中国首套“新闻数字藏品”NFT;

2.Coinbase推出加密货币礼物;

3.Visa与60个加密货币平台合作,消费者可在8000万个商户消费加密货币;

4.glassnode:比特币的供应正以每月10万美元的速度从流动状态转为非流动状态;

5.重庆将建设国家级区块链发展先导区;

6.Lancium签署24亿美元开发合作协议开采比特币;

7.特朗普:加密货币是一件非常危险的事情,总有一天会爆炸;

8.国盛证券:虚拟人为元宇宙重要的赛道,关注虚拟人制作以及IP运营。[2021/12/22 7:55:54]

表现最好的5个项目:

BlockchainCapital

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

CoinbaseVentures

表现最糟的5个项目:

金色晨讯 | 4月26日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:基建法案、央行数字货币、韩国

1.格雷厄姆:需要完成基建法案,或考虑同意规模在8000-9000亿美元之间的基建法案;

2.蚂蚁集团与央行数字货币研究所合作协议不涉及具体产品选择;

3.Coinbase移动应用上周下载量及日活跃用户数创下纪录;

4.模特Emily Ratajkowski将出售NFT以收回其数字身份控制权;

5.前Coinbase首席技术官为印度新冠援救运动捐赠超5万美元加密货币;

6.韩媒:第一季度韩国四大加密货币交易所交易额达1.33万亿美元;

7.韩国金融委员会正调查相关职员的加密货币投资现状;

8.中国地方金融研究院莫开伟:法定数字货币将重构世界金融。[2021/4/26 20:58:22]

表现最好的5个项目:

DelphiDigital

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

金色午报 | 4月21日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:搬砖套利、Poloniex宕机、原油宝

1.梅德韦杰夫:国际原油期货价格大跌让人联想起“价格卡特尔”。

2.Telegram“搬砖套利”最新案例 三用户被834个ETH。

3.Poloniex今晨曾一度宕机,所有服务现已恢复。

4.腾讯领御总经理:区块链将在新基建数字化业务领域发挥特性。

5.中国银行原油宝产品美国原油合约今日暂停交易。

6.dForce创始人杨民道:仍在集中精力处理可能扭转结局的紧迫问题。

7.长治市加快推进高新区区块链项目落地。

8.美国加州法官:Blockvest应在SEC指控案中败诉。

9.OneCoin翻版局OneLink出现由OneCoin在逃管理人员操作。[2020/4/21]

AndreessenHorowitz(a16z)

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

PanteraCapital

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

金色晚报 | 3月30日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:门头沟、硅谷区块鸡、信通院

1.比特币市值超越PayPal。

2.门头沟清算赔偿方案提交时间将推迟至7月1日。

3.区块链资金盘“硅谷区块鸡”疑似跑路涉案金额或达百亿。

4.京东数科与厦门国贸股份携手推进供应链行业数字化。

5.中国信通院论文:区块链增强无人机蜂群作战系统安全性。

6.野村证券和野村综合研究所完成第一笔区块链债券发行。

7.持有至少一枚比特币的地址数量3月29日达历史新高。

8.Ripple首席技术官承认网络设计确实存在问题。

9.比特币日内小幅上涨,最低价为5860美元,最高价为6395.55美元。[2020/3/30]

PolychainCapital

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

HashKeyCapital

表现最糟的5个项目:

金色午报 | 3月25日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:烟台、NEO、尼日利亚、V神

1. 跨境金融区块链服务平台试点政策在烟台落地;

2. NEO开发团队已解锁超1123万美元NEO代币;

3. 尼日利亚提醒居民警惕伪装成疫情资讯应用的加密货币勒索软件;

4. Kraken总监:美国政府6万亿美元刺激计划将使比特币价格达到10万美元;

5. V神:应把资源投入到一个无需信任、无需服务器的ETH-BTC DEX中;

6. EOS Nation:部署EOS工作提案系统(WPS)所需的第一个多签提案(1/4)已执行;

7. 美国政府6万亿美元刺激计划或利好比特币;

8. BTC现报6555.51美元,日内跌幅0.44%,加密货币当前市值为1847.89亿美元。[2020/3/25]

表现最好的5个项目:

AnimocaBrands

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

Paradigm

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

TigerGlobalManagement

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

DragonFlyCapital

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

BinanceLabs

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

红杉资本

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

ArringtonXRPCapital

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

FrameworkVentures

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

1confirmation

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

DigitalCurrencyGroup(DCG)

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

一些观察

1、过去一个月,在BTC下跌2.4%?,ETH下跌4.0%的情况下,很多在上一个牛市周期被过度炒作的公链项目,被市场狠狠地摔到了地上,典型的代表有Flow、Celo、Aurora、Aptos、Helium、Near、Filecoin、Juno等,而CosmosHub(atom)以及备受争议的Solana则在短期内获得了相对较多的支持,另一方面,尽管应用链叙事的声音不绝于耳,但dydx以及Osmosis短期的惨淡表现,确实表明了叙事在面临逆风情况下的作用十分有限,在接下来2023年下半年宏观风向可能有变的情况下,我们需要再对L1公链进行更多的观察。

2、绝大多数DeFi项目的?Token?在过去一个月的表现都非常糟糕,即便像Uniswap这样的龙头项目,其TokenUni也下跌了11.9%,远远超过BTC以及ETH的跌幅,这或许与DeFi在吸引新用户方面遇到非常大的阻力有关。展望下一个可能的DeFi牛市,我们还需要解决用户体验以及使用场景的问题,而仅仅依靠复杂难懂的ponziToken经济是不够的。

3、在众多顶级CryptoVC的投资组合当中,Lido的表现相对健康,这或许与接下来以太坊开放质押提款的催化剂有比较大的关系。

4、在过去一个月,很多此前被大肆炒作的去中心化社交项目的表现十分糟糕,目前该领域也没有一个具有统治力的项目,观察接下来Nostr以及Farcaster的发展会非常有意思。

5、在Crypto游戏领域,以STEPN为代表的偏PonziToken?经济的项目,在过去一个月的表现都非常糟糕,同样的,像YGG、GuildFi这类GameFi游戏公会项目的Token也遭遇了严重缩水,另一方面,关注以游戏优先的CryptoGame的ParagonsDao则走出了独立行情。这些现象,或许意味着Crypto游戏的发展方向已经发生了变化,更好的游戏品质,更有可能去吸引圈内以及圈外的玩家参与。

6、熊市背景下,绝大多数Crypto项目的Token会沦为Shitcoin,并被BTC和ETH无情碾压,即便是顶级投资机构主导的项目也是如此。但在进入下一个周期时,一些新的、尚未被证伪的Crypto项目,依然会吸引到新的关注,而观察这些变化会是一个非常有意思的事。

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金宝趣谈

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