原文标题：《GenesysGo:thecrucialinfraprovideronSolanayoudon'tknowabout》
作者：AllenZhao,MustafaYilham,HenryAng&JermaineWong，BixinVentures
原文编译：EvanGu，WayneZhang，BixinVentures
前言
GenesysGo是Solana网络上的区块链基础设施提供商。他们有三块核心业务，分别是
ShadowOperators，RPC层
ShadowDrive，一个去中心化数据存储层
ShadowCloud，一个去中心化的云计算平台
在这篇研究中，我们将先介绍它的几块业务，之后再详细介绍代币经济学，并分析$SHDW代币的合理价值。
ShadowOperators
远程过程调用(RPC)节点充当流量控制者的角色，能够让Dapp和所在区块链进行有效的通。Solana上的RPC节点处理与验证器相同的流量，并提供服务数据查询所需的额外流量，在这种情况下，这些RPC节点常常负载过重，导致糟糕的用户体验，尤其是在使用那些采用免费RPC的Dapp时。
国际货币基金组织呼吁加强对非洲加密市场监管:11月28日消息，国际货币基金组织（IMF）呼吁加强对非洲加密货币市场的监管，据悉，非洲加密货币市场目前是世界上增长最快的市场之一。由于FTX的崩溃及其对加密货币价格的连锁反应，国际货币基金组织表示，这促使人们再次呼吁加强消费者保护和对加密行业进行监管。
根据国际货币基金组织的数据，撒哈拉以南非洲地区25%的国家已对加密货币进行正式监管，而三分之二的国家实施了一些限制措施。另一方面，喀麦隆、埃塞俄比亚、莱索托、塞拉利昂、坦桑尼亚和刚果共和国已经禁止加密货币，占撒哈拉以南非洲国家的 20%。肯尼亚、尼日利亚和南非拥有该地区最多的加密用户。[2022/11/28 21:05:27]
再加上有报道称Infura和Alchemy限制了TornadoCash智能合约上数据的访问，使得对于完全去中心化的RPC层的需求比以往任何时候都来的迫切。然而截至今天，市面上有PocketNetwork和Ankr两个完全去中心化的RPC提供商，其余的都或多或少存在中心化运营的属性。
尽管一组去中心化RPC节点很重要，但目前并没有经济上的激励来让运营商单独运行一个节点。这种困难给了ShadowOperators用武之地。
GenesysGo开发了一个智能合约，RPC服务的费用可以直接用USDC支付给它的用户，而在之前，Shadow运营商拿到的是$SHDW。这一改动能确保ShadowOperators的运营成本可以以法定货币计价，而不受$SHDW代币波动的影响。
埃隆·马斯克：加密货币很有前景，但请谨慎投资:特斯拉CEO埃隆·马斯克推特上转发一段标题为“马斯克称狗狗币可能成为加密货币的未来”的视频，并配文称，加密货币很有前景，但请谨慎投资！[2021/5/7 21:33:20]
GenesysGo提供三种RPC服务：一项免费服务和两项按月订阅的服务，两项付费订阅的价格分别为325美元和795美元，其中费用收入将全部支付给ShadowOperators。ShadowOperators提供服务时需要质押10,000个$SHDW代币作为抵押品，如果出现停机的情况，可能会受到惩罚，并且需要补充抵押品才能获得USDC奖励。
ShadowOperator保持现在的27个运营商的设置，这些人一开始就与GenesysGo团队一起，这个规模的设置至少在他们利用用户流量实现自给自足之前是这样的。相信在未来，一旦ShadowOperator的需求和经济效益得到进一步验证，将会有更多人加入他们的RPC网络，这将有助于项目的进一步去中心化。
对高吞吐量、高可靠性和去中心化存储的需求
TheShadowDrive
Solana上的数据有三种存储方式：
验证器和RPC，它们存储大约一周的分类账历史数据
分析：加密货币价格飙升可能会提振对英伟达图形处理器的需求:据媒体消息，最近加密货币价格的飙升可能会提振对英伟达图形处理器的需求。这些芯片是为视频游戏设计的，但也用于以太坊等加密货币的挖矿。这个过程涉及匹配和更新加密货币交易以换取回报，价格越高，利润越高。以太坊的价格现在已经回到1000美元以上，而且自圣诞节以来几乎翻了一番，加密驱动的需求可能会影响到英伟达第四财季的销售，该财季将于本月结束。加拿大皇家银行的高管Mitch Steves周二在一份报告中表示，以太坊超过1000美元意味着对高端图形芯片的强劲需求。（华尔街日报）[2021/1/6 16:34:49]
谷歌BigTable存储?
第三方存储，例如Arweave和Filecoin
虽然Arweave和Filecoin是最常用的第三方存储解决方案，但它们与Solana不兼容；因为两者的存储成本都由各自的代币支付，而不是SPL原生的，并且两条链的吞吐量都无法跟上Solana，从而导致多次交易失败。以上的种种问题让开发人员明白如果将它们集成到链上将会变得很麻烦。
GoogleBigTable鉴于其庞大全球性网络作为基础设施，可以提供可靠的替代方案，但用户必须依赖某些信任假设，即存储在Google上的数据是抗审查的。与去中心化的存储替代方案相比，它的服务也更昂贵。
加密创企Notabene推出面向交易所的FATF旅行规则合规工具:初创公司Notabene周二公布了一个面向加密交易所（即FATF所称的VASPs）的“信任框架”，该公司的KYC基础设施设计旨在进入几乎没有金融服务监管的辖区，并关注FATF旅行规则。Notabene是由一群来自ConsenSys支持的uPort数字身份项目的联合创始人和技术负责人创建。该解决方案使用去中心化的身份管理元素将区块链地址链接到经过验证的文件，并维护一个有用的VASPs目录。（CoinDesk）[2020/6/23]
那么什么是ShadowDrive，为什么它应该是去中心化的数据存储解决方案呢？
ShadowDrive是一个名为Ceph的定义存储程序的开源软件的改编版本，它有以下优势：
开源：超过179个存储库、10,000次Fork和数以万计的社区可提供支持
弹性和适应性强：不存在可能导致数据丢失的单一故障点，并且可以与智能合约集成以保护存储的数据免受恶意攻击
高性能：集群是如此之快，以至于在传播下一个块之前，可以对一个完成的块进行抓取、存储和提供实时请求
可扩展：有史以来最大的集群成功存储了100亿个唯一对象，使其适用于Solana的快速出块时间
声音 | Luno国家经理Owen Odia：研究表明尼日利亚人已经为加密货币做好准备:加密货币公司Luno国家经理（尼日利亚）Owen Odia在接受专访时谈到了全球数字货币如何重塑世界各地的金融体系，以及尼日利亚将从技术进步带来的持续数字颠覆中获得什么。
Odia表示，与世界上许多其他国家一样，加密货币在尼日利亚作为交易货币仍处于早期阶段。然而，我们的研究表明，尼日利亚人已经为加密货币做好了准备。根据我们最近发布的“未来货币报告”，该报告概述了7个国家（包括尼日利亚）的7000名受访者对货币的态度，新兴市场正在从当前的金融体系中寻找替代方案。55%的尼日利亚人（年龄在18-35岁之间）对自己的财务状况没有安全感。他们渴望有一种能让他们更容易、更便宜地获取和转移钱的系统。在这个国家，金钱不仅仅是一种“拥有的美好”，而且对你从生活中获得想要的东西至关重要，尼日利亚人花了更多的时间来理解它、管理它、保存它，并创造性地最大限度地利用它。对于许多尼日利亚人来说，如果加密货币能够提供一种比现有系统更安全、合法和便宜的价值交换手段，它将被使用，或者至少会被探索。（Daily Trust）[2020/2/7]
高效的映射算法CRUSH：它允许在单个字节级别上分散数据的位置
然后，GenesysGo团队直接将其与历史证明机制集成，传递链上事件以供Solana验证器网络达成一致意见，从而证明存储数据存在的持续性和完整性。此外，ShadowDrive是一个为数据存储、上传和服务提供解决方案的单一平台。相比之下，Arweave利用Bundlr加快上传速度，但这种提供数据的存储方式也进一步增加了用户体验的复杂度。?
点击此处以获取有关ShadowDrive架构的更详细的说明。
总体而言，ShadowDrive具有成本的经济性和访问的便利性，专门针对Solana的处理速度和可靠性进行了优化，从而让它能提供顺滑的用户体验。
去中心化的云计算环境
TheShadowCloud
ShadowCloud是由GenesysGo最近推出的服务，提供比亚马逊和微软等传统集中式服务商更低价格的去中心化云计算服务。GenesysGo团队构建的有向无环八卦图(DAGGER)对ShadowCloud进行技术支持，有向无环八卦图作为L1分布式账本技术来处理大型数据结构。ShadowCloud测试网环境将在SolanaBreakpoint会议上启动并运行，开发人员可以在这里试用。目前公开信息还很少，更多信息将在会议期间向大家分享。
代币经济学
GenesysGo于2021年11月3日进行了NFT发售，在SOL约为220美元时以2.5SOL的价格出售了10,000个NFT。之后于2022年1月3日开始启动IDO，筹集了5200万美元，TGE时$SHDW的价格约为1.73美元。
代币利益相关者的详细信息：
代币供应方面的大事件：
截至10月31日，1.3亿个已售NFT中约有8250万个仍留在NFT质押合约中。这占总供应量的48.5%。
NFT释放的首次解锁将于2023年1月完成。
战略储备下的700万个代币会借给Alameda，用于在Serum和Orca池中做市。贷款期限为3年，可选择以不同价格购买多批代币，所有代币的价格均远高于IDO价格1.70美元。
对$SHDW的需求将来自：
作为存储费用通证用于在ShadowDrive上存储数据
用于ShadowOperator节点的抵押品
ShadowDrive
根据Metaplex的数据，过去的一年里已经铸造了1500万个NFT。假设每张图像平均约为50MB，这需要750,000GB的去中心化存储空间。在假设存储空间不可变的情况下，这使我们能够预估计出每年187,500个SHDW代币的下限需求，然而在存储空间可变的情况下，将有750,000GBSHDW锁定作为存储租金，那么这个数字便是上限。
另一个强大的用例是存储Solana的历史状态，该状态以每年4PB数据的速度增长。这使不可变存储的假设下预计将有1,000,000个SHDW代币将会被质押，而在可变存储的假设下，每年将会有4,000,000?SHDW代币被质押，这应该是需求的上限。
将这两个突出的用例放在一起，我们可以推断出每年将有1,187,500-4,750,000个SHDW的潜在需求。
换句话说，每年SHDW总供应量的0.69%-2.80%的潜在需求是用于在ShadowDrive上存储数据的存储费用。
ShadowCloud+RPC
据GenesysGo称，现在共有27名shadowoperator。鉴于Operator需要满足1,000SHDW的质押要求才有资格获得SHDW奖励和费用分摊，我们可以推断将有270,000SHDW从流通中移除。
该团队还表示，他们设想了一个由“数千名”shadowoperator组成的网络，可以为RPC网络和ShadowCloud提供动力。?
如果假设有1,000个运营商，这将转化为1000万个SHDW作为抵押品被锁定，从而将SHDW供应量减少5.88%。
总结
总体而言，代币的经济模型设计将由效用驱动。两类用户对代币有需求：
(a)通过ShadowDrive寻求存储解决方案的人
(b)希望贡献计算资源以换取收入的shadow运营商
从上述角度分析，只要ShadowDrive以较低的成本提供与传统云存储相当的存储体验，那么它将在业务开发和教育方面将吸引更多用户。随着用户的增多，对存储和代币的需求就会增加。
从上述(b)角度分析，只要为ShadowRPC、ShadowCloud、ShadowDrive提供计算的收入超过运营ShadowOperator所付出的成本，我们就可以预期看到对于ShadowOperator需求的增加。这将增加锁定为抵押品的SHDW数量，这个过程类似于购买ASIC进行挖矿。
在供应方面，我们预计供到2023年第二季度之后将为稳定的进行供应。除了NFT剩余的代币释放之外，没有进一步的代币供应。届时，总供应量将完全稳定，并将由上述效用驱动。
我们将会持续关注团队在关键节点的动态，尤其是ShadowCloud的发展以及对于SHDW生态的影响。
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