导读:亚马逊让商品能够跨国自由流动而成为互联网巨头,而货币作为一般等价物,如果其流动的摩擦力降到最低,那么便释放了加密货币在交易层面的最大价值。FTX上线美股股权通证值得体验。
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据彭博社报道,加密货币交易所FTX将上线特斯拉、亚马逊等热门股权通证的交易对。这让我回想起了自己坎坷的美股投资历程,也让我重新思考了加密货币的价值所在。
美股市场作为全球最活跃的二级市场之一,蕴含了太多的投资与投机机会,其市场规模、流动性、交易时段日内波动率均大幅领先于加密货币市场。
美股十年长牛可能只有中国的楼市能够匹敌,背后既是科技生产力不断进化的标志,也是美联储持续扩表的缩影。?
今年,整个股市和IPO市场的火爆更是有目共睹,大家应该都知道那个喊着“BTC马上100万美元”的杀之父麦咖啡经常喊单币圈,但是大家可能不知道麦咖啡的公司今年选择IPO而非ICO。?
以太坊跌破1800美元/枚:金色财经报道,行情显示,以太坊跌破1800美元/枚,日内跌2.99%。[2023/5/24 22:15:27]
数据显示,Robinhood等券商在三月之后涌入了大量的年轻化散户,这和加密货币交易世界里的千禧一代有异曲同工之妙。日本百亿投资者CIS曾经说过,资金盲目流动之处,正是获利良机。?
而“私募教父”赵丹阳也曾经表达过一个观点,投资首先要选择正确的市场、正确的国家。达利欧说,美国和中国是当今世界最活跃的两个市场。?
美股市场拥有全世界各国最优秀的上市公司,这个优秀体现在两个方面。
一是有许多成熟的、具有商业垄断力的行业龙头与科技巨头,比如我们熟知的苹果、亚马逊、脸书等都在此列。这些公司由于极具护城河、现金流能力强大,因此公司的股价具有超长线的上升趋势。?
Amazon上市以来月线走势
二是有许多具有高成长行业新秀,或是具备时代前瞻性的下一代科技公司,比如我们熟知的电商Shopify、东南亚Sea、新能源特斯拉。?
法官裁定 Bored Ape Yacht Club NFT 侵犯 Yuga 版权:金色财经报道,加利福尼亚州法院以部分简易判决的形式在其针对 Ryder Ripps 和 Jeremy Cahen 以部分简易判决的形式,判定BAYC NFT系列背后的公司Yuga Labs法律胜利。
Ripps 和 Cahen 是 RR/BAYC NFT 系列背后的二人组,该系列以灵长类动物为特色,摆出与无聊猿相似的姿势,还使用了与 BAYC 相似的营销材料。Yuga 于 2022 年 6 月提起诉讼,指控 Ripps 及其同伙以讽刺为借口故意制造消费者混淆,产生数百万的不当利润,同时以他们的指控对 BAYC 造成的损害为荣。Yuga Labs 辩称,它应该因域名抢注获得 200,000 美元的法定赔偿。但是,法院驳回了这一要求,并宣布将在待审期间确定损害赔偿金。[2023/4/23 14:21:07]
Sea上市以来月线走势
不过,可能很多人不太了解美股投资有多复杂。从外汇管制到海外券商规则,你会发现有太多坎。
CryptoPunk #110被送往法国巴黎蓬皮杜艺术中心永久收藏:金色财经报道,据 CryptoPunks 在社交媒体披露,CryptoPunk #110 将被送往法国巴黎蓬皮杜艺术中心永久收藏,这是NFT 博物馆捐赠计划“Punks Legacy Project”送出的第二枚 Punk,该计划将监督向世界各地领先的当代艺术博物馆捐赠多个 CryptoPunk,首个捐赠的 CryptoPunk #305 已入驻迈阿密当代艺术学院。[2023/2/11 11:59:54]
按笔者的自身经验举例,首先你需要把RMB换成USD,这个过程你有两道坎,第一道坎是换汇理由;第二道坎是汇率额度。
换成USD之后,你还需要办理一张香港卡或是海外银行卡,这里面大概又有2-3道坎。比如,你可能需要面签,否则的话就得购买大约30-50万RMB的理财产品。
当然,你也可以托中介,只是需要交纳几千块的中介费。而海外银行卡一般都有不菲的账户管理费,如果你只是为了投资美股而开卡,基本上每月相当于又有额外几百块的支出。?
江卓尔:预计3月至5月ETH就会开始上涨,永久脱离现在的底部区间:金色财经报道,莱比特矿池创始人江卓尔发布微博表示,ETH的通缩非常有利于资金,并传导到价格,按以太坊PoS后的销毁量数据,ETH牛市时或将开启螺旋通缩上涨模式。所以,ETH将作为下一轮牛市的领头羊,比BTC更早开始上涨,预计2-4个月后(也就是2023年3~5月),ETH就会开始上涨,永久脱离现在的底部区间。[2023/1/9 11:02:09]
慢着,这还没完,你的钱还没汇到海外券商呢。
在海外券商开户的时候,你又会发现“一堆坎”:?
你英语得好,比如你要在全美最大券商TDAmeritrade开户,你会发现账户的类别比主流币的种类还多。
其次,你会发现有的券商不支持碎股交易,还有入金门槛,就算没有入金门槛,美股有一个规定叫“PDTRules”。?
什么是“PDTRules”?大白话说就是如果你的炒股资产没有超过25000美元,你的T+0交易次数是严格受限的。如果超限,你的账户会被强制锁定一段时间,不仅无法交易,甚至无法提现。
彭博社:SBF和FTX的高管在申请破产前捐赠7000万美元用于中期选举:11月26日消息,据Watcher.Guru发推表示,据彭博社报道,Sam Bankman-Fried(SBF)和FTX的高管在申请破产前几周向美国政客捐赠了7000万美元用于中期选举。[2022/11/27 20:57:00]
在一些小型外汇经纪商,你倒是能够通过一些方法简化入金流程交易美股,但是你会发现,这些基于法币体系的交易平台经常提现困难。?
我就不提什么税收、股息税之类杂七杂八的问题了。
很多人也不知道,原来在美股券商——看行情都是要收费的,根据你需要的市场类别和行情等级,每月收十几刀到几百刀不等。否则,你只能使用15分钟的延迟数据。?
......最终,你会发现原来投资美股,是一件不太容易的事儿。?
?我们常开玩笑说,把大象放到冰箱只需要三步,而在FTX交易美股股权通证也只需要三步。
1.?通过FTXKYC2及CM-E的合规身份认证:https://ftx.com/tokenized-stocks-kyc;
2.?充值USDT或BTC;
3.?击买入或卖出按钮。
不需要开设海外银行账户、不需要开始美股券商账户、不需要100股100股交易、不需要为实时行情付费。
没有T+0的次数限制,没有盘前盘后交易时段的限制,没有法币交易平台提现困难的限制。
这还不是最厉害的。
最厉害的是,FTX的混合保证金能够做到跨市场、跨国对冲,这是全球券商、外汇经纪商、加密货币交易所都没有做到的。
什么意思??
举例,你通过数据分析发现,最近BTC的价格走势和特斯拉具有强相关性,但是这种相关性表现在TSLA带动BTC,而非逆向。那么你就可以在FTX上构建一个组合策略:使用一份USDT保证金,在买入TSLA的同时做空BTC。
这件事的意义是超乎寻常的。我们不妨做一个思维试验,假设FTX平台同时拥有各种大类交易资产的通证化产品,你甚至可以做到一份保证金,同时做多BTC+做空黄金+做多VIX+做空日元+做多科技股类似的操作。?
我看到有一些舆论可能会质疑FTX此次上线美股股权通证:?
一家加密货币交易所上线股权通证,是否是“不务正业”?
上线特斯拉等热门科技股权通证,是否是“蹭热度”??
FTX怎么可能在股权通证交易业务上竞争得过传统券商与经纪商??
毫不夸张的说,这不仅不是不务正业,相反5年之后看今天,可能会发现这是整个金融经纪商史上划时代的一天。?
我们不妨先来思考一个最原始的问题,加密货币交易所究竟凭借什么能够长期利于不败之地?
我相信既不是单纯的产品,也非单纯的技术,或是政策支持。
如果crypto有朝一日真的成为像equity、commodity这样的大类资产,现在的加密货币交易所能在产品、技术、用户上竞争的过盈透、TDAmeritrade,或是嘉盛Forex吗?
绝对不可能。单凭人家功能强大的交易软件和常年积累的经营体系,就够甩100条街了。?
所以,能否有真正创新的交易模式可能才是最关键的点。?
看到这里,可能有人不耐烦了,觉得这么说是不是把话题扯得太大了,FTX不就上线一个美股股权通证,你跟我扯这些老牌券商和外汇交易商干嘛?
并非如此。实际上,随着BTC期货合约交易量逐渐转移到CME,Altcoins交易对越来越频繁地出现在小型外汇交易商的交易列表,这是一个加密货币世界不得不考虑的问题。?
当我们苦苦探求加密货币的发展路在何方时,经常高估了加密货币在所谓“区块链技术”层面的价值,而低估了加密货币在纯粹交易层面的价值。?
如果我们把ETF基金、股权、大宗商品等资产全部通证化,以加密货币的形成承载全球化的交易,这将把资产效率放大到极致。
我们不能确定哪一种Layer2技术会成为区块链扩容的主流,但我们一定能确定交易是加密货币的核心场景。?
亚马逊的厉害之处不在于说运用了多少“互联网技术”,而是从商业逻辑上做到了“商品无国界地自由流动”。货币是一般等价物,是商品的特殊化,因此如果有一家加密货币交易所,能够使资产能够跨国、无障碍、零摩擦地自由流动,那么这将是富有时代涵义的创新。
在DeFi的愿景里,有一句很经典的slogan叫做“banktheunbanked”。?
加密货币作为一种媒介,链接世界所有的资产类别,可能才是理想与现实最好的妥协吧。
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