Ethereum生态的DeFi发展之路
听说过DeFi的朋友,想必都知道Uniswap,它的AMM模式给DeFi的发展奠定了良好的基础。在过去的一年时间里,整个区块链圈成员耳边回荡最多的词语,估计就是DeFi了。那么,DeFi快速发展的原因,到底是什么呢?
回到金融本身来说,加密资产价值的本质是什么?我们以BTC为例,BTC被人们定义为数字黄金、点对点的数字货币。但这只是概念,概念并不能产生价值;也有的人说“挖矿产出是有成本的!”实际上,这些都不能作为它的价值支撑,那又是什么支撑着BTC万亿美金的市值呢?
答案就是流动性。法定货币的价值是因为它能充当一般等价物的价值尺度,是因为它具有最好的流动性和最强的信任背书。
Checks NFT系列地板价涨至2.02ETH,24小时成交额OpenSea排名第一:2月6日消息,据NFTGo.io数据信息,Checks-VV Edition NFT系列地板价涨至2.02ETH,24小时涨幅47.89%。此外该系列24小时成交额达1821ETH,24小时增幅达238.96%,OpenSea成交额排名第一。[2023/2/6 11:49:56]
BTC同样如此,点对点的交易方式,便是流动性的基础。回到最初的BTC,主要用于交易平台的炒作、简单的跨境结算以及各种区块链的应用结算。
而目前的BTC,已经发展成为全球加密交易平台的基础交易媒介了。伴随各种BTC金融衍生品的诞生,以及众多商家/机构纷纷接受BTC支付结算,BTC在当前的全球市场,已经具备非常好的流动性,作为其万亿美金市值的价值支撑了。
Checks - VV Edition总成交量超过10K ETH:金色财经报道,根据NFTGo.io数据,Checks - VV Edition 总成交量超过10K ETH,当前地板价为1.63ETH,24小时涨幅75.43%,24小时交易量排列第一。
Checks - VV Edition 由NFT艺术家 jackbutcher 创作,作品形式为一张无限的表达画布,旨在挑战互联网时代的所有权和作者身份概念。[2023/2/3 11:46:00]
回到DeFi世界中,早期的去中心化交易平台很多采用订单簿模式,这类型的平台发展相对受限,因为它需要为订单簿提供流动性,也就是需要做市商。在DEX中,所有的交易数据都是透明的,做市商策略很容易被套利,所以DEX的发展遇到了瓶颈。
报告:Cardano链上活动今年迄今增长268%,月均增长16%:8月7日消息,近日,Kraken Intelligence发布了一份题为“2022年7月加密链上摘要:所有人都在关注ETH”的研究报告。从Cardano社区的角度来看,报告中最有趣的部分之一是关于“每日链上转账量(7天移动平均线)”的度量。
报告指出:“ADA链上活动继续大幅增长,今年迄今为止增长了268%,月平均增长了16%。虽然ADA链上交易量的增长没有单一的驱动力,但近几个月来,Cardano区块链出现了几个显著的发展。也就是说,该平台上的交易量增长可能得益于其首个DeFi交易所SundaeSwap和首个元宇宙游戏应用Pavia的推出。”
报告还表示:“开发者将该区块链的区块大小限制提高了10%,Cardano的生态系统上个月扩大到超过1000个项目,对即将到来的硬分叉的预期可能促进了ADA的交易量增长,还有一些其他的发展。然而,Vasil硬分叉最初定于6月,但后来被推迟了数周。”(Crypto Globe)[2022/8/7 12:07:36]
AMM的出现,则很大程度上解决了流动性的根本问题。各种DeFi项目通过流动性挖矿快速刺激自身Token的流动性增长,如COMP、SUSHI、CURVE等,DeFi的发展通过流动性挖矿让各项目Token之间进行了流动性关联,搭起了DeFi乐高。
收购Coincheck提振收入预期,日本Monex集团股价十年来首次超过700日元:今日,日本Monex集团股价一度上升到714日元,较前一交易日上涨了6%,也是自2008年7月以来首次超过700日元。主要是Monex在完成对虚拟货币交易所Coincheck的全额收购后,市场对其在新领域收入增加的预期不断上升。[2018/5/7]
DeFi的发展锁定了大量的ETH,其他资产的流动性与ETH、以及各种ETH生态资产绑定起来,快速形成了入金庞大的生态。
EthereumDeFi生态的天花板
随着DeFi生态的爆发,Ethereum网络交易量急剧上升,各种套利机器人在DeFi应用中开启了人工智能模式。普通用户在参与这些应用的时候,则变得缓慢、网络拥堵,操作一下就需要几十美金的成本。所以EthereumDeFi的热度逐渐开始减弱,用户的使用频次开始降低。Ethereum生态应用的发展再次遇到了一个天花板。
Layer2技术让Ethereum生态应用焕发生机
Ethereum主网的使用成本高昂,Layer2技术逐渐被很多项目采用。Ethereum基金会在分片技术和Layer2领域都在积极地进行探索,也特别支持在ZKRollup和OptimisticRollup上的一些项目。比较典型的项目,如:Matic、OMG、LRC、Nerve、ZKS、Talon等,这些都是近期相对热门的Layer2项目。
Layer2的好处是通过Ethereum的账户体系直接和Layer2的应用交互,应用不直接运行在主网上,这样Layer2应用的性能、扩展性、成本等问题都可以得到很好地解决。Layer2的发展和Layer2应用的成熟,会持续让Ethreum生态焕发出新的生机。
DeFi的烈火在Heco和BSC上持续燃烧
可以说,Ethereum生态为DeFi领域的迅猛发展奠定了坚实的基础。近期,BSC和Heco先后横空出世、适逢其时,正好承接了很大一部分Ethereum生态的溢出。
它们基于Ethereum底层框架搭建主链,主要框架均与Ethereum网络完全一致,仅在共识机制层面更改为了DPOS形式。这一设计使得Ethereum的DeFi生态可以快速地部署到这两条网络上,大大缩减了开发者创建项目的成本。
例如BSC网络上的PancakeSwap和Heco网络上的Mdex,其合约都是基于Uniswap修改而来。目前,PancakeSwap、Mdex的项目市值均已达到数亿美金。
BSC、Heco网络相对Ethereum网络而言,具备自己的一些独特优势。一是交易平台的天然资金沉淀导入,二是交易平台团队对生态项目的孵化支持,三是平台作为各种主网资产的天然跨链桥。
两大平台的这一布局,将资产引流、并沉淀在交易平台的同时,也在自己的生态网络中搭建起了DeFi乐高。前段时间,在一顿操作猛如虎后,BNB、HT的价格急速水涨船高,BNB亦正式位列全球加密市值第三。
综上所述,从目前的发展来看,Heco和BSC似乎已经是最好的EthereumLayer2解决方案了。也许在不远的将来,能为Heco和BSC搭建去中心化跨链桥接的项目,会成为行业里又一个新的热门板块,让我们拭目以待吧!
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