作者:北辰
前段时间整个行业热点都集中在DAO、Gamefi领域，DeFi领域或多或少被忽视。
我们通常把Gamefi、Layer2等热门领域比作「赛道」，在这条赛道上，有大量同类型的项目可供比较。
但我们很难把DeFi也归类到赛道里，因为DeFi是一个金融生态，不同项目可能处于不同的生态位，不是一个物种。
就像互联网金融中的P2P和移动支付，它们是独立的赛道，只是都处在互联网金融的风口。
DeFi就是这样一个风口，上面有许多条赛道，DEX、借贷、稳定币、资产合成、机池、衍生品、保险、Launchpad等。
而且这些按照产品类型分类的赛道，又分布在不同的公链上，这样既造成了流动性的割裂，也妨碍了投资者俯瞰整个DeFi全景——太杂乱了。
链茶馆尝试对DeFi领域简单分类出主流赛道，并介绍各赛道的新兴且头部的项目。
目前还是非主流的赛道，以及主流赛道的老牌主流项目，就不再赘述介绍了。
DeFi总锁仓量突破400亿美元:金色财经报道，DeFiLlama数据显示，DeFi总锁仓量突破400亿美元，目前总锁仓量为400.9亿美元，24小时上涨0.75%。此外，MakerDAO?以62.9亿美元的DeFi项目锁仓量位居首位。[2023/1/9 11:01:51]
参考项目的数据来源于CoinGecko、DappRadar、CoinMarketCap、Footprint等第三方平台，基本按交易量排序。
1.现货交易所
1.Atrix
Atrix是Solana上的AMM，利用Serum的订单簿并允许无需许可的流动性池和农场创建。
对于项目方而言，可以轻松创建Serum流动性池和LP代币农场，
Atrix是直接在SerumDEX上执行所有交易，所以无需任何额外费用。
根据DappRadar统计，过去30天，Atrix的交易量达12.7万亿美元。此时TVL为1.16亿美元。
BSC链上DeFi协议当前锁仓量为50.3亿美元:金色财经报道，BSC链上DeFi协议当前锁仓量为50.3亿美元，24小时涨幅0.26%。[2022/12/10 21:36:24]
官网：
https://www.atrix.finance/
Twitter：
https://twitter.com/AtrixProtocol
2.TraderJoe
TraderJoe是雪崩上的一站式DEX，而且在DEX服务之外，还与DeFi借贷相结合，能够提供杠杆交易。
官网：
https://traderjoexyz.com
Twitter：
https://twitter.com/traderjoe_xyz
3.Rediant
BSC、Polygon和Fantom的跨链收益农场。
V神质疑推特CEO基于比特币的DeFi思路和扎克伯格的元宇宙战略:8月19日消息，以太坊联合创始人 Vitalik Buterin在接受采访时表示，他对推特CEO Jack Dorsey基于比特币的去中心化金融计划，以及马克·扎克伯格Facebook的“元宇宙”企业转型计划表示怀疑。Vitalik Buterin认为，比特币是目前市值最大的加密货币，但其初衷并不是为去中心化金融而设计的，而在以太坊上，有一种原生功能可以让用户直接将 ETH 或基于以太坊的资产放入这些智能合约中，比特币没有这个功能，Jack Dorsey必须创建自己的系统来执行这些规则。对于马克·扎克伯格，Vitalik Buterin表示，扎克伯格正在努力预测互联网的下一阶段，因为现在Facebook已经被“抛在一边”了，而且人们对Facebook的信任度也不像过去那么高，因此构建自己的平台可能会被证明是不幸的，Vitalik Buterin建议马克·扎克伯格应该基于现有区块链进行构建。（彭博社）[2021/8/19 22:23:29]
过去30天，交易量达2900亿美元。
数据：尽管市场出现回调 但DeFi代币仍占主导地位:DeFi代币在最近的市场调整中经历了大幅回调，但在今年迄今的涨幅中仍占主导地位。根据Messari Crypto的数据，45个DeFi代币自年初以来上涨了745%，在过去90天里上涨了240%。从短期来看，这些代币在过去30天累计缩水8.5%，凸显出市场的回调。DeFi代币的市值约为53亿美元，仅占所有加密资产总额的1.5%。2020年表现最好的DeFi代币是Aave的LEND，自2020年初以来，它的收益高达2,925％。LEND目前正在迁移到AAVE，这涉及到100倍的供应削减。2020年表现第二好的是YFI，其收益为1670%。不过，YFI的股价在过去7天里下跌了30%，跌至2万美元以下。不过，并不是所有的DeFi代币都经历了如此繁荣的一年，其中之一就是SUSHI，它已经从历史高点下跌了90%以上。（beincrypto）[2020/10/5]
4.CowSwap
这是一个建立在GnosisProtocolv2之上的交易界面，可以理解为DEX聚合器，最近交易量很高，24小时交易量为9700万美元。
数据：DeFi用户总数自6月1日以来增加超23％:金色财经报道，加密数据网站Dune Analytics数据显示，自6月1日以来，DeFi协议的用户总数增加了23％以上。其中Balancer增长速度最快，其用户群增幅超580％，新增7000多名用户。[2020/7/8]
5.Raydium
在Solana上，为DeFi发展提供动力的链上订单簿AMM。过去30天，交易量达460亿美元。
6.Spookyswap
SpookySwap是FantomOpera上的DEX，以BOO代币作为治理代币、多样化的农场、内置的桥梁以方便用户。
在过去24小时，SpookySwap的TVL增长了49%，规模超过1.6亿美元。
7.Biswap
Biswap是BSC上第一个具有三类推荐系统和最低平台交易费用的DEX，目标是成为DEX平台的基准。
过去30天，交易量达195亿美元。
8.?Honeyswap
Honeyswap是一个建立在xDai链上的DEX，功能等同于UniswapV2，但是费用更低，速度更快。
2.衍生品交易所
注：由于该赛道本来就比较新，所以也介绍了老牌项目。
1.dYdX
去中心化衍生品赛道最大的项目，但由于诞生比较早，当时AMM还未推出，所以是订单簿模式。
dYdX交易在Layer2上，所以速度和手续费很有优势。
官网：
https://trade.dydx.exchange/
Twitter:
https://twitter.com/dydxprotocol
2.Deri
新兴的去中心化衍生品交易所，不仅有永续期货，还推出了加密世界第一个永续期权。
Deri最近持续推出交易大赛，再加上产品优势，交易量迎来猛增。
根据CoinMarketCap数据，过去24小时的交易量为4.1亿美元。
3.ApolloXDEX
ApolloXDEX是上个月由ApolloX才推出，支持永续合约交易，目的是为了使ApolloX成为第一家CEX-DEX混合衍生品交易所。
3.稳定币/资产合成?
1.Metaverse.Pro
MetaversePRO是OlympusDAO的BSC分支，通过创建由一篮子资产支持的自由浮动储备货币Meta来解决稳定币贬值问题。
MetaversePRO希望Meta可以作为一种货币，无论市场波动如何，都能保持其购买力。
当前TVL为8075万美元，年化822480797%。
官网：
https://www.metaverse.pro/
Twitter：
https://twitter.com/MetaverseProDAO
2.MarinadeFinance
Solana上最大的Staking平台，质押SOL然后生成mSOL，可以随时取用。
当前年化6.67%，TVL为14亿美元。
4.借贷
1.QubitFinance
QubitFinance是一种DeFi借贷协议，经过优化以提供借贷作为BSC的实用工具。
2.Vires.finance
Vires.finance是一种基于Waves的去中心化非托管流动性协议，用户、钱包和dapp可以作为存款人或借款人参与其中。
存款人向市场提供流动性以赚取被动收入，而借款人则能够以超额抵押的方式借款。
过去30天，交易量达95亿美元。
3.Gearbox
一个杠杆借贷协议，提出了杠杆即服务概念，Gearbox最高可获得10倍杠杆。
5.机池
1.BeefyFinance
BeefyFinance是一个多链收益优化器，可在BSC、Polygon、Fantom、HECO和雪崩上通过一套由智能合约保护和执行的投资策略。
BeefyFinance自动从各种流动性池、??自动做市项目和?其他挖矿的机会中最大化用户奖励。
总结
根据以上梳理的新晋头部项目，基本可以分两大类。
一类是新兴公链上的头部项目，产品并无创新，但增长迅猛是因为所在的公链需要这么一个基础设施，那么自然也就跟着公链的成长而成长。
当我们讨论这部分项目的未来时，其实是在讨论它们所在公链的未来。
另一类则是产品上进行了创新的项目，当我们讨论这部分项目的未来时，确实是在讨论它们的未来……
因此从这些项目中也可以看出，创新还是在以太坊、BSC上，Solana作为链虽然很棒，但平庸的产品未来可能导致增长乏力。
最后，这里有你想补充的项目吗？欢迎在评论区留言安利~
来源：金色财经
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