以下为GuildFi分析师Cloud针对Bankless播客《HowtobeaWeb3VCwithHaseebQureshi》所做播客笔记,并授权深潮TechFlow?编译发布。
发言人:HaseebQureshi(DragonflyCapital的管理合伙人)
一些有趣的事实:
Haseeb曾是一名德州扑克牌手。在进入DragonflyCap担任Web3全职MD之前,他学习了如何编码,并成为了Airbnb的一名软件工程师。
看涨或看跌
最近出现了很多关于ETH合并的好消息,但也有很多关于宏观和地缘的坏消息,宏观经济肯定会成为今年的主要主题。
Haseeb认为,加密货币存在叙事上的枯竭,但基本面看起来仍然相当不错。
1月早些时候,Dragonfly收到了大量游戏和DAO基础设施的PitchDeck,其中大部分都是重复的,尽管现在随着投资者的追捧,速度正在放缓。
孙宇晨对话MarketAcross执行合伙人:加密货币更多的机会在于解决现实问题:7月25日消息,WebX大会在日本东京举行,波场TRON创始人、火币Huobi全球顾问委员会成员孙宇晨受邀出席,并与MarketAcross 执行合伙人Itai Elizur进行了对话。双方就加密领域热点话题进行了探讨和回应,孙宇晨表示,加密货币需要为全球用户服务,而不仅仅是行业内的交易者。他相信加密货币未来会像支付宝一样普及,有很多机会可以挖掘,且不仅限于基础设施。
孙宇晨认为,目前更多的机会在于实际应用和解决现实问题层面。他对加密货币行业的发展前景充满信心,同时他表示愿意倾听新人观点,并希望通过充分交流和合作,共同推动行业的发展。[2023/7/25 15:57:39]
游戏?:未来几年是否可以投资下一个P2E游戏?
Haseeb的想法:仅仅知道P2E游戏现在很受欢迎是不够的,作为一个投资者,你需要了解未来的经济形势。我们都需要问自己一个问题:你认为3年后的市场会是什么样子?
赵长鹏:明确的监管框架至关重要,正积极与各地监管机构进行对话:金色财经报道,币安创始人赵长鹏在出席2023年香港Web3 Festival活动中谈及全球监管机构对加密货币的态度时表示,当一个行业发展到一定程度时,很容易出现损害其它人利益的行为,此时就需要监管的介入。但在行业发展初期,有时候严格监管会影响创新进程。监管机构试图用传统金融的监管手段对加密货币进行监管,但加密货币类型不一,有的像证券,有的像大宗商品,有的像公用 Token,监管机构需要有一些行业经验。就要求企业必须非常积极的去跟监管机构打交道,也需要一段时间才能够找到最佳的最优化的平衡。我们也在世界各国非常积极主动的跟监管机构交流打交道,包括香港。[2023/4/12 13:59:20]
Haseeb个人看跌当前几代的P2E游戏,因为它是不可持续的,每个谈论Axie的人都没有提到它真的很有趣,关于Axie的大部分内容都是关于它如何赚钱的。
专员:CFTC需要与市场参与者进行更多对话以实现监管现代化:金色财经报道,商品期货交易委员会 (CFTC) 委员 Kristin N. Johnson 周二表示,希望与任何在美国拥有加密货币部门的公司进行对话。Johnson 说,“对我们来说,与在我们市场上注册经营的任何实体的所有者建立关系非常重要。”
Johnson此前曾呼吁国会扩大监管机构审查加密公司收购的权力,她表示 FTX 交易所的失败凸显了在该机构注册的美国子公司的母公司需要提高透明度。Johnson指出 LedgerX 是在母公司倒闭后幸存下来的少数几个之一。2017 年,这家总部位于纽约的公司申请成为一家注册衍生品清算所,这意味着它在该机构的监督下,需要遵守检查和资产负债表验证。[2023/2/1 11:39:55]
Cloud的观点:从第一性原理的角度思考游戏很重要,人们玩游戏是因为它很有趣。大多数P2E游戏都是短期的赚钱工具,但如果你能预想到你会很喜欢玩某一款游戏,那就会更容易建立起信念。
美联储FOMC声明:进一步收紧政策可能是合适的:金色财经报道,美联储FOMC发表声明,表示进一步收紧政策可能是合适的,最近的发展将导致信贷环境趋紧。将考虑累积政策收紧和滞后性的影响,目前通胀仍然高企。[2023/3/23 13:20:20]
扑克如何影响Haseeb的决策?
1、扑克和交易有很多共同点,比如说风险管理、情绪控制、了解结果不确定性。
2、与扑克不同的是,扑克可以让你为交易做好准备,而风险投资则不同。
3、风险投资是由权力法则驱动的,它更多趋向于关系驱动并建立品牌:
很少有事情能让你几乎赚不到钱,同时很少有事情能赚到很多钱。你做100个投资,其中3个会用光你所投资的全部资本,而1个会有1000倍的回报。
风投公司中的正和博弈
在加密货币风投公司领域中,你要变得真正有价值,变得让人们愿意与你合作:你希望你的投资组合公司高度重视你,并与共同投资者建立牢固的关系。
Circle联合创始人:币安的稳定币新举措对USDC是好事,为其增加了新应用场景:9月6日消息,Circle 联合创始人兼CEO Jeremy Allaire在推特上援引Wintermute创始人 @EvgenyGaevoy 的观点,并表示:“币安现在变成了美元的聚合器,对 USDC 是好事,为其增加了新应用场景。”
此前币安表示,用户的USDC等稳定币余额将全部转换为BUSD。@EvgenyGaevoy认为,移除大多数稳定币对是一件好事,流动性不必在多个稳定币之间分配,让做市商的工作更轻松,市场整体流动性更高。这对USDC等是有利的,用户仍然能够无缝地将USDC存入/取出币安。[2022/9/6 13:11:07]
Dragonfly所做的大多数轮融资都来自天使/合作投资人,他们不想承担全部的融资交易。因此,从长远来看,在这个领域维系关系是非常有价值的。
如何为企业增加价值
1、帮助招聘,这是对初创企业来说最难做的事情之一。
2、帮助它处理法律和合规事务。
3、许多加密货币初创公司在审计方面需要帮助,但审计师往往有大量积压的工作。利用你的关系来帮助加速这一过程是很有价值的。
4、帮助公关——例如在Coindesk上发布信息。
5、在更专业的方面,比如:
GTM战略Tokenomics设计6、像a16z、Paradigm、Dragonfly等风险投资公司倾向于为顶级项目投资,因为他们提供了金钱买不到的附加价值,即上述用途的专业性:
每天都有大量的Web3风险投资公司涌现出来,你需要找出自己的优势所在,这样你就可以把你的资本捆绑在一起,使你比其他风险投资公司更有价值。
Cloud的观点:我很欣赏DarrenLau&Not3LauCapital。与其他大的风险投资公司相比,他们仍然能够通过Darren在这个领域的联系找到自己的优势。他的TG频道有着43k+的本土加密货币受众。
Haseeb对初创者的宣传
1、分享他以前的成功投资经历。例如:对AVAX/NEAR/DuneAnalytics的种子轮投资,等等。
2、帮助设计Tokenomics、协议以及告知其他项目所陷入的陷阱以及如何避免这些陷阱。
3、加密货币领域的顶级网络,与其他风险投资公司、审计师和媒体的关系。
4、Dragonfly在亚洲也有一些风险投资公司所没有的业务,这对吸引美国以外的社区很重要。
VC什么时候会抛售代币?
首先,Dragonfly不做没有任何锁定或短期锁定的交易,因为他们坚信激励机制的一致性。在2017年的ICO热潮中,在没有锁定的情况下,一些创始人推出项目,并在获得一波支持者的财富后直接将其抛弃。
一般来说,DragonflyCap不会在锁定期满时出售,因为他们相信从长远来看,在这个领域可以赚大钱,人们通过在熊市中购买BTC和ETH,并在牛市中卖出而致富,但富有的人是那些早期买入并长期持有的人。
Dragonfly进行卖出操作的一些情况是当基本面改变或他们对项目/创始人失去信心时,否则他们就会保持持有。
ETH与其他山寨Layer1相比
1、在知道ETH2.0不会马上发生的前提下,2019年底,Haseeb认为其他L1会很重要。
2、这将是一个多链的世界,ETH是不会垄断L1空间的。
3、展望2025年至2030年,Haseeb认为ETH可能会占有50-60%的市场份额,而第二个L1操作者可能会有20%,其余的则由其他L1分别占有。
关于承担责任
关于如何从单纯的散户提升到Web3领域的明星参与者:
1、很多人都不愿意做脏活累活。
2、在你所参与的社区中承担责任是最有价值的事情。例如:创建一个对社区新成员有帮助的笔记/AMA摘要,或者主动提议进行管理投票。
3、积极承担责任可以让你被邀请到其他社区/DAO,成为一个紧密联系的圈子的一部分。
关于空投
尽管一些项目的空投已经被操纵,但空投还是会长期存在的:
1、不做空投的暗示通常会在社区内造成恐惧/不必要的愤怒。
2、空投在Web3领域也已经成为一种粘性规范。
履行Web3的承诺
现实是,没有人知道Web3革命将走向何方。
作为一个加密货币投资者,重要的是关注现在,而不是特别关注未来。当Dragonfly投资于DeFi协议和L1时,他们的理由是,现在有大量的企业家对如何建立下一代区块链有着合理的新想法。
Cloud的看法:要问自己的问题是——
这个想法有意义吗?
这是一个新的发明还是只是X在Y链上的一个分叉?
如果这两个因素都得到了验证,并且它吸引了数十亿的TVL,那么就太棒了。不然,你就要接受许多想法都要失败的事实,但你只需要1-3个大的胜利,就可以获得跃升。
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