合并成功后以太坊交易者需要读懂这些数据_以太坊:哪种稳定币最值钱

以太坊协议于2022年9月15日从工作量证明过渡到权益证明,也在开发深度、去中心化金融生态以及Web3用例方面得到了广泛认可,但在进入2022年最后一个季度之前,仍有一些关键指标和数据需要关注。

以太坊网络性能分析

1、三季度亮点

以太坊合并后,每日区块奖励从约13,500?ETH??下降至约2,000ETH,大大降低了网络的安全费用。以太坊的活跃地址和交易基本保持稳定,环比变化相对较小。虽然地址和数量可能会随着更广泛的加密采用而增加,但以太坊的网络扩展仍主要来自L2,而不是更高性能的L1。

需要注意的是,以太坊2022年第三季度网络总费用一落千丈,降至2020年以来的最低水平,如果这种态势持续到今年下半年,将会直接影响合并后的以太坊质押收益率。

2、网络性能

2022年三季度,以太坊网络日均交易量为120万笔,比上一季度增长6%,其中?ETH转账和?DeFi?交易增长7%和14%,日均交易量分别为415,000笔和82,000笔。另一方面,NFT??和桥接交易量出现下降。NFT交易在本季度下降17%至每天181,000笔交易,桥接交易下降41%至每天9,000笔交易。

以太坊网络活跃地址数量的增长与交易增长趋势相似,三季度每天有550,000个活跃地址,比上一季度增长5%。不过,这一增长主要是由于2022年7月27日活跃地址的激增,当时著名矿工郭宏才宣布了以太坊?PoW??分叉?的计划,以及Binance的一些钱包“维护活动”,因此这些活跃地址可能不是由于新用户涌入或新应用程序上线导致。

在此期间,ETH供应量增长了0.7%,年化增长率为4.2%,所有的通胀都来自PoW奖励,因为交易?Base??费用的消耗略高于信标链奖励的通胀。

自2020年以来,随着在DeFi和其他应用程序中使用的数字资产越来越多,智能合约中的ETH呈上升趋势。然而,Terra??的崩溃似乎削弱了市场对智能合约的信任,甚至在整个生态系统中也是如此。2022年5月9日,也就是Terra崩溃的同一天,智能合约中ETH的百分比达到了30%的峰值,此后一直呈下降趋势。8月底智能合约上的ETH占比降至为27%,比6月底下降2%。

3、市场指标

以太坊合并事件导致三季度看涨押注有所提升,看涨期权?与看跌期权的比率均有所增加,数据显示看涨期权的执行价格在9月30日到期时最高为5,000美元,而在12月30日到期时为2,500美元。看涨期权的执行价格表明,投资者可能更关注今年12月到期的以太坊期权合约。

在整个7月和8月,ETH的日均波动幅度要小得多。在经历了极具挑战性的第二季度之后,加密货币和股票市场的绝对波动性都出现下降。以太坊与比特币的相关性保持在90%附近,而与标准普尔500指数的相关性略有下降。

4、Layer2分析

虽然以太坊的平均交易数量可能保持在合理区间范围内,但?L2交易却出现了较大增长。Arbitrum??的平均交易量增长了近三倍,从2022年1月的39,000笔增长到2022年8月的115,000笔。同期,Optimism??的交易量也增长了近3.5倍,从41,000笔增至142,000笔。

新兴的底层生态系统正在推动L2活动,L2应用吸引了不少人使用和关注,比如Arbitrum上的GMX和Optimism上的?Synthetix?,这些应用程序也是其各自平台上TVL的最大驱动力之一。然而,随着OP激励措施上线并且预计会有Arbitrum空投,我们发现L2的增长可能并非来自有机用户。

5、其他导致L2增长的因素

Arbitrum的Nitro升级上线,ArbitrumOdyssey预计将再次恢复。

三个不同的团队宣布在zkEVM上实现突破,分别是:Polygon?、zkSync??和Scroll。zkSync的zkEVM预计将在第四季度推出其主网。

StarkNet宣布计划推出自己的代币。

子领域分析

1、DEX

2022年二季度,DEX的日均交易量为27.8亿美元,三季度这一数字降至18.3亿美元,同比交易量也下降到大约8亿美元。期间,Uniswap??的主导地位从第二季度末的60%增加到8月底的72%,但整个第三季度始终保持在DEX市场份额的75%左右。

2、借贷

三季度,加密市场平均贷款交易量急剧下降。从二季度的日均2800亿美元降至1160亿美元。7月份是一个明显缓慢的月份,8月份交易量略有回升,主要因为ETHPOW空投对现货ETH的需求增加了。

3、NFT

NFT日均交易量大幅下降,但日均交易者数量的降幅并没有预期那么多,NFT行业平均每天仍能吸引大约40,000名忠实用户。第三季度平均每月以美元计算的NFT交易量比1月份下降了90%,销售额不到10亿美元,而第二季度则高达46亿美元。需要注意的是,下跌不仅与NFT市场放缓有关,还与ETH价格下跌有关。OpenSea??在第三季度继续占据最大的NFT市场交易份额。

Sudoswap在2022年三季度上线,类似于用于NFT的Uniswap的流动性池,其交易量在8月达到顶峰。

4、稳定币

稳定币与以太坊的相关性十分紧密,虽然稳定币的走势和总体交易量与第二季度相比基本没有变化,但三季度一些政策事件值得关注,比如:

在美国外国资产控制办公室(OFAC)制裁隐私协议?Tornado??Cash的智能合约后,USDC??背后的组织?Circle??禁止了38个地址。

MakerDAO??的DAI计划降低其对中心化稳定币USDC的持有量。

TribeDAO计划解散,所有FEI都将被赎回。

Circle推出以欧元计价的稳定币EUROC。

Aave?宣布推出美元稳定币GHO。

USDC的市场份额在三季度下降到41%。下跌的主要原因是被BUSD“吸收”,BUSD的稳定币市场份额已经从14%增加到16%。

L1竞争分析

目前,以太坊及其L2生态系统合计占加密智能合约TVL总量的62%,以太坊以340亿美元贡献了最大份额,而Arbitrum和Optimism各贡献了10亿美元。从长远来看,自2021年初以来,以太坊及其L2的TVL份额一直在下降。

开发人员是以太坊生态系统蓬勃发展的“关键护城河”,相比于其他加密货币生态系统,以太坊每周活跃的开发人员数量仍遥遥领先,即便在熊市中,以太坊的开发活动份额比去年增加了10%。

总结

尽管我们身处于加密熊市之中,以太坊仍然是最活跃的加密生态系统,拥有大多数开发人员、用户和应用程序,向?PoS??的成功过渡有助于以太坊的进一步发展。但是,随着?Aptos?、Sui??和Celestia等“Layer1挑战者”在2022Q4推出,以太坊必须巩固“护城河”并加快推动路线图,以保持其在智能合约领域内的领先地位。

来源:金色财经

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

金宝趣谈

[0:0ms0-4:205ms